תוכן קשה לצפייה: נטפליקס התרסקה ב-35% ומחקה משוויה 55 מיליארד דולר
תוכן קשה לצפייה: נטפליקס התרסקה ב-35% ומחקה משוויה 55 מיליארד דולר
ענקית הסטרימינג דיווחה על ירידה רבעונית ראשונה במספר המנויים; במקביל 9 חברות הורידו את הדירוג של נטפליקס - שווי החברה נפל ל-99 מיליארד דולר; נעילה מעורבת בוול סטריט: נאסד"ק מחק מערכו 1.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.7%; מניית IBM טיפסה ב-7.2% אחרי הדוחות; מטא צנחה ב-7.8%, טבע איבדה 5% לאחר שה-FDA דחה בקשה שלה לאישור תרופה לטיפול בסכיזופרניה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 20.04.22: ביל אקמן הפסיד מיליארדים בנטפליקס
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת: נאסד"ק מחק מערכו 1.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, S&P 500 איבד 0.1%. המסחר התנהל בצל ההתרסקות של נטפליקס - קשה להגדיר זאת אחרת - ענקית הסטרימינג צללה ב-35% ומחקה משוויה 55 מיליארד דולר, לאחר שדיווחה אמש על ירידה רבעונית ראשונה במספר המנויים. נטפליקס גרמה עמה למטה את כל מפעילות הסטרימינג: דיסני מפעילת דיסני פלוס איבדה 5.6%, וורנר דיסקברי (HBO MAX) ירדה ב-6%, רוקו נפלה ב-6.2%. במקביל מטא צנחה היום ב-7.8%, ו-IBM טיפסה ב-7.2% לאחר הדוחות. מניית טסלה, שתפרסם את תוצאותיה לאחר הנעילה, איבדה 5% בנעילה. בגזרת הישראליות איבדה טבע 5%, לאחר שה-FDA דחה בקשה שלה לטיפול בסכיזופרניה.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.2% ומחירו נקבע על 102.8 דולר לחבית.
20:35 - הזהב רשם ירידה יומית קלה של 0.2% (3.40 דולר) למחיר של 1,955.40 דולר לאונקיה.
19:05 - בורסות אירופה ננעלו בירוק: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.5%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.4% וקאק הצרפתי הוסיף 1.4%. הייניקן קפצה ב-5.2% בבורסת אמסטרדם אחרי הדוחות.
18:40 - נטפליקס מוחקת 55 מיליארד דולר משווייה בעקבות הנפילה במניה. אמש ננעלה המניה לפי שווי שוק של 154.8 מיליארד דולר והיום היא נסחרת לפי שווי של 99 מיליארד דולר (מוקדם יותר אף ירדה לשווי של 98 מיליארד דולר).
בנוסף לכך, לא פחות מתשע חברות פיננסיות שנסחרות בוול סטריט הורידו את דירוג המניה של נטפליקס, חלקן אף פרסמו הורדה כפולה בדירוג, כמו בנק אוף אמריקה (ראו עדכון מוקדם).
18:05 - ענקית משלוחי המזון ג'אסט איט (Just Eat Takeaway) שוקלת למכור את אחזקותיה ב-Grubhub האמריקאית – אותה רכשה לפני פחות משנתיים. הקבוצה ההולנדית (הנסחרת גם בלונדון) אמרה היום כי היא בוחנת הכנסת שותף לעסקי גראבהאב או מכירת כל הפעילות.
"אין ודאות שיהיה הסכם על מהלכים אסטרטגיים אלה וכך גם לגבי מועד אפשרי לעיסקה במקרה של הסכם", נאמר בהודעת ג'אסט איט. ג'אסט איט רכשה את גראבהב ביוני 2020 תמורת 7.3 מיליארד דולר – העסקה שהושלמה רק בשנה שעcרה יצרה את חברת המשלוחים הגדולה ביותר מחוץ לסין.
לפי נתונים שפרסמה היום, הפעילות בצפון אמריקה, האזור החזק ביותר של קבוצת ג'אסט איט, נחלשה ב-5% ברבעון הראשון. מספר ההזמנות בצפון אמריקה עמד על כ-90 מיליון. מספר ההזדמנות בכל קבוצת ג'אסט איט עמד ברבעון על 264.1 מיליון, מול 267.1 מיליון ברבעון המקביל בשנה שעברה, ירידה של 1%. סכום העיסקאות הכולל (ברוטו) שנעשו בפלטפורמת של הקבוצה ברבעון עלה ב-4% ל-7.24 מיליארד דולר.
17:00 - נטפליקס מכבידה על נאסד"ק שעבר לירידות. בבנק אוף אמריקה חתכו בחדות את דירוג מניית נטפליקס ל'תשואת חסר' מ'תשואת יתר'.
7 צפייה בגלריה
מניית נטפליקס נופלת ב-38%; מתוך הסדרה מראה שחורה שמשודרת בנטפליקס
(צילום: מסך: נטפליקס)
16:30 - נטפליקס נופלת בפתיחה ב-30% אחרי הדוחות. המתחרות רושמות אף הן ירידות חזקות - מניית דיסני המפעילה את דיסני+ מאבדת 4%, וורנר דיסקברי הבעלים של HBO MAX יורדת ב-5%, רוקו נחתכת ב-6.6%.
מניית IBM מטפסת ב-5% אחרי הדוחות. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ונאסד"ק מוסיף 0.3%.
15:50 - טבע יורדת בטרום ב-3.6%. זאת לאחר שה-FDA דחה בקשה משותפת שלה ושל MedinCell לאישור תרופה בהזרקה לטיפול בסכיזופרניה.
14:30 - אחרי הדוחות של נטפליקס, באופנהיימר מורידים את דירוג המניה ל'תשואת שוק' מ'תשואת יתר'.
14:20 - מניית תאגיד מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל Procter & Gamble שנסחרת לפי שווי שוק של 382 מיליארד דולר, עולה בטרום בניו יורק ב-1.8% אחרי הדוחות.
החברה, בעלת השליטה במאות מותגים (כמו פמפרס), רשמה הכנסות ורווחים ברבעון הראשון של 2022 מעל התחזיות בשוק, בעיקר ברקע זינוק במכירות בסכיני גילוח ומוצרי ניקוי. בנוסף העלתה החברה את התחזית השנתית שלה להכנסות.
הרווח המתואם ברבעון הראשון עמד על 1.33 דולר למניה לעומת תחזית השוק ל-1.29 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 19.38 מיליארד דולר לעומת צפי השוק ל-18.73 מיליארד דולר.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' בסיס ל-2.86%.
13:40 - לולולמון פרסמה תחזית להכפלת ההכנסות שלה תוך 5 שנים, עד ל-12.5 מיליארד דולר ב-2026. חברת אופנת היוגה וההתעמלות סיימה את 2021 עם צמיחה של 40% במכירות ל-6.25 מיליארד דולר, מול 3.98 מיליארד דולר ב-2019.
13:30 - נטפליקס גוררת למטה את כל מפעילות הסטרימינג: דיסני מאבדת 5.2% (מפעילת דיסני פלוס), וורנר דיסקברי (HBO MAX) יורדת ב-4.2%, רוקו נופלת ב-6.8%.
13:05- ומניית נטפליקס צוללת ב-26.9% בטרום (ראו על הדוחות בעדכון מהבוקר).
13:00 - מניית IBM עולה ב-1.9% בטרום לאחר הדוחות: החברה דיווחה על רווח של 733 מיליון דולר ברבעון הראשון, או 81 סנט למניה, מול 955 מיליון דולר או 1.06 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם של IBM עמד על 1.40 דולר למניה, סנט אחד מעל תחזיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-14.2 מיליארד דולר, בהשוואה ל-13.19 מיליארד דולר ברבעון המקביל, עלייה של 8%. התחזיות בשוק עמדו על 13.78 מיליארד דולר.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.9%, האנג סנג ירד ב-0.4%, שנגחאי נחלש ב-1.4%.
10:30 - בפתיחה באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי יציב; קרדיט סוויס מאבד 2.6% בציריך לאחר אזהרת רווח.
פרסמו דוחות: דנונה מזנקת ב-7.5% בפריז; ג'אסט איט עולה ב-3.3% בלונדון, הייניקן מטפסת ב-3.7% באמסטרדם.
9:10 - קרדיט סוויס מפרסם אזהרת רווח: הבנק השוויצרי שהסתבך בשורה של אירועים משפטיים הודיע כי הוא צפוי לדווח את הפסד בדוחות הרבעון הראשון, בשל העלייה בהוצאות משפטיות.
הבנק העלה ב-600 מיליון פרנק שוויצרי (629.9 מיליון דולר) על הוצאות משפטיות, ובכך יעמוד סכום ההפרשה בדוחות הרבעון הראשון על 700 מיליון פרנק שוויצרי. במקביל יפריש קרדיט סוויס 200 מיליון פרנק בשל השלכות המלחמה באוקראינה, והוא ציין כי גם הירידה בפעילות העסקית צפויה לפגוע בתוצאות.
9:05 - חברת המשלוחים ג'אסט איט דיווחה על עלייה של 4% בסכומי העסקאות ברבעון הראשון ל-7.24 מיליארד יורו – והורידה את תחזית הסכום לשנה כולה. מספר ההזמנות עמד על 264.1 מיליון, מול 267.1 מיליון ברבעון הראשון של 2021.
9:00 - דנונה דיווחה על מכירות של 6.24 מיליארד יורו ברבעון הראשון, לעומת 5.66 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. האנליסטים ציפו לסכום של 6.11 מיליארד יורו.
7:30 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה, לאחר הנעילה הירוקה אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.5%, S&P 500 התחזק ב-1.7% ונאסד"ק עלה ב-2.2%). מדד ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.8%, שנגחאי יורד ב-0.2%.
בטוקיו בולטות מניות הרכב: טויטה וסוזוקי מטפסות ב-3.4%, ניסאן עולה ב-3.5%, מאזדה ב-3.7%, הונדה ב-3.3%. בהונג קונג בולטות לרעה מניות הנדל"ן עם ירידות חדות של 3%-6%. בצד החיובי - לנובו מתחזקת ב-4.7%.
ענייני מאקרו
בסין: הבנק המרכזי הותיר את ריבית הפריים על ההלוואה לשנה ללא שינוי, על 3.7%, ואת הריבית על ההלוואה ל-5 שנים על 4.6% - זאת בשעה שרוב הכלכלנים ציפו להורדת ריבית.
ביפן: היצוא ממשיך לעלות, חודש 13 ברציפות - צמח ב-14.7% במרץ בהשוואה למרץ 2021, לאחר עלייה של 19.1% בפברואר ומול תחזיות לטיפוס של 17.5%. היצוא לארה"ב גדל ב-23.8%, היצוא לאירופה גדל ב-16.8%, ולסין ירדה ב-2.9%. היבוא ליפן זינק ב-31.2%, בהמשך לעלייה של 34.1% בפברואר ומול תחזיות לקפיצה של 28.9%.
ניו יורק
נטפליקס סגרה את המסחר המאוחר עם צניחה של 25.7% במניה, בעקבות פרסום הדוחות וספציפית מנתוני המנויים המאכזבים - נסיגה של 200 אלף ברבעון, מול ציפיות לעלייה של 2.5 מיליון מנויים.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.94%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1% ועל S&P 500 יורדים ב-0.4%.
