בלעדילפני סיום ההצבעות על הסדר החוב, פטרוכימיים ושותפיה משפרים את הצעתם
בלעדי
לפני סיום ההצבעות על הסדר החוב, פטרוכימיים ושותפיה משפרים את הצעתם
ל"כלכליסט" נודע כי המחזיקים בשלוש סדרות האג"ח להם נוגע ההסדר יקבלו סדרה של 245 מיליון שקל מהחוב הישן במקום 225 מיליון שקל בחוב המקורי; זאת לצד סדרה של 485 מיליון שקל, במקום חוב של 1.25 מיליארד שקל; מוקדם יותר הציע דיוויד פדרמן להזרים 100 מיליון שקל כדי שפטרוכימיים תהפוך לבעלת בזן; שותפיו של פדרמן להזרמה הם אוהד שוורץ ואדר שוורץ, בעלי גרין אויל וחתניו של שטיינמץ
רגע לפני סיום ההצבעות על הסדר החוב בפטרוכימיים, משפרת החברה ושותפיה (חתניו של בני שטיינמץ) את ההסדר. ל"כלכליסט" נודע כי המחזיקים בשלוש סדרות האג"ח שאליהן נוגע ההסדר - 1, ב ו-ג, יקבלו סדרה חדשה של 245 מיליון שקל מהחוב הישן במקום 225 מיליון שקל בחוב המקורי.
זאת לצד סדרה חדשה של 485 מיליון שקל, במקום חוב של 1.25 מיליארד שקל לשלוש הסדרות של החברה. בנוסף, במקום 6% שהיו אמורים לקבל ברכישה של מניות מעל מחיר של 1.35 שקל למניה, כעת מוצע למחזיקים נתח של 18% מהאפסייד.
בהסדר אמורה הקבוצה של בעלי השליטה הנוכחיים, דיוויד פדרמן, יעקב גוטשטיין ואלכס פסל יחד עם יונה פוגל, דיוויד בוברוב ואדר ואוהד שוורץ, שני חתניו של בני שטיינמץ, להזרים 100 מיליון שקל לחברה כדי לממש את זכות הסירוב לרכישת השליטה בבזן מידי החברה לישראל תמורת 550 מיליון שקל. זאת במקום עסקה מול האחים חג'ג'.
כאמור, בעלי השליטה מציעים לבצע את ההזרמה יחד עם שותפים בחלוקה שווה. כפי שנחשף ב"כלכליסט", השותפים המדוברים הם יונה פוגל, מנכ"ל פז לשעבר, מיכאל (מייקל) בוברוב, הנציג בארץ לשעבר של ענקית האנרגיה הבינלאומית טרפיגורה, וחברת גרין אויל, שבבעלות בוברוב, אוהד שוורץ ואדר שוורץ, שאין ביניהם קשר משפחתי. מוקדם יותר הציע דיוויד פדרמן להזרים 100 מיליון שקל כדי שפטרוכימיים תהפוך לבעלת בזן.
גרין אויל נמצאת בבעלות שוורץ, שוורץ ובוברוב מאוקטובר האחרון, וקודם לכן היתה בבעלות אריה ניסים. החברה הקימה ב־1996 מפעל באזור התעשייה של אריאל להפיכת שמן מכונות משומש לסולר על בסיס פטנט של חברה קנדית, ואת התוצרים היא מוכרת לחברות הדלק. כעת חושף "כלכליסט" כי שוורץ ושוורץ הם החתנים של המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ. אוהד שוורץ הוא גם דירקטור בחברת נאממאקס אויל אנד גז, שבשליטת משפחת שטיינמץ - שהיא אחת מבעלות הזיכיון למאגר הגז הטבעי ישי שגובל במאגר אפרודיטה.
