איתקה של קבוצת דלק מתקרבת לבורסת לונדון, לפי שווי של 6-5 מיליארד דולר
איתקה של קבוצת דלק מתקרבת לבורסת לונדון, לפי שווי של 6-5 מיליארד דולר
אחרי חמש שנים מחוץ למסחר עומדת חברת הנפט לשוב לבורסה הראשית בלונדון באמצעות הנפקת מניות בשווי של מיליארד דולר; הבוקר דיווחה כי המהלך יתבצע לפי הצעת מכר של דלק, שבשליטת יצחק תשובה; איתקה, המפיקה נפט בים הצפוני, מכוונת לשמר אחזקות ציבור בשיעור של 10% שדרושים כדי להיכלל במדדים בלונדון
מתקרבת כניסתה של איתקה לבורסה בלונדון באמצעות רישום מניותיה למסחר. החברה מדווחת הבוקר כי המהלך רובו ככולו יהיה בהצעת מכר של קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה. גולדמן זאקס ומורגן סטנלי מובילים את ההנפקה, ולצדם בנק אוף אמריקה, ג'פריס ו-HSBC.
דלק מכוונת, כפי שפורסם לראשונה ב"כלכליסט", לשווי של 6-5 מיליארד דולר והנפקה של מיליארד דולר. חלק מהתמורה שתקבל איתקה ישמש להחזר שטרי הון לדלק. החברה מכוונת לשמר אחזקות ציבור בשיעור של 10%. אחזקה זו דרושה כדי להיכלל במדדים של הבורסה הראשית בלונדון.
איתקה מפיקה נפט בים הצפוני. היא גם קבלנית הקידוחים בפועל, מבצעת ומפתחת את העבודות. דלק רכשה ב-2015 20% ממניות החברה שנסחרה בלונדון, וכעבור שנתיים רכשה את יתרת המניות ומחקה אותה מהמסחר, כשההשקעה הכוללת בחברה היתה של 590 מיליון דולר. ב-2019 רכשה איתקה את נכסי שברון בים הצפוני תמורת 2 מיליארד דולר.
על פי דו"ח עתודות ומשאבים של איתקה שדלק מפרסמת, חלה עלייה בכמות עתודות הנפט והגז הטבעי מסוג P2 ובכמות המשאבים המותנים באומדן הטוב ביותר (C2) בכלל נכסי הנפט של איתקה לכמות כוללת של כ-545.5 מיליון שווה ערך חביות נפט (חלק החברה), לעומת כמות כוללת של כ-290.5 מיליון שווה ערך חביות נפט ביחס לדו"ח המשאבים הקודם מסוף 2021. העלייה היא בעקבות רכישת החברות מרובאני וסיקר פוינט.
עידן ולס, מנכ"ל דלק, אמר: "קבוצת דלק השקיעה רבות באיתקה מאז רכישתה ב-2017, מה שייצר ערך משמעותי עבור בעלי המניות שלנו. הרישום למסחר בלונדון הוא הצעד הטבעי הבא, שיאפשר לאיתקה להציף ערך ולהמשיך ולשגשג כחברה עצמאית עם פוטנציאל משמעותי עבור כלל בעלי המניות שלה. אני גאה בהנהלת איתקה ובעובדיה על העבודה המצוינת שלהם, אנו רואים באיתקה השקעה לטווח ארוך".
