בפעם הרביעית יצליח? רוני צארום שוב מנסה למכור נתח מאספן גרופ
בפעם הרביעית יצליח? רוני צארום שוב מנסה למכור נתח מאספן גרופ
צארום, שמחזיק ב-46% מחברת הנדל"ן המניב, חתם על הסכם למכירת רוב אחזקותיו לחברת אוסטרליה ישראל שבשליטת אבן נוימן ושלומי עקריש לפי שווי של 900 מיליון שקל - יותר מפי שניים ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה; צארום ניסה בשנים האחרונות למכור את השליטה באספן, כולל עסקה קודמת עם נוימן ועקריש שלא יצאה לפועל
האם הפעם יצליח רוני צארום לבצע אקזיט, ולו חלקי, באספן גרופ?
חברת הנדל"ן המניב, שפועלת בעיקר בישראל ובהולנד, דיווחה היום (ה') שבעל השליטה (46.2%) חתם על הסכם למכירת 26% ממניות החברה לחברת אוסטרליה ישראל הציבורית, שבשליטת אבן נוימן ושלומי עקריש (77%) תמורת 237 מיליון שקל.
בנוסף, תרכוש אוסטרליה ישראל ב-24 מיליון שקל את המניות שינבעו ממימוש האופציות של היו"ר גיא פרג ומזכירת החברה קרן בן צבי, כך שבסך הכל ירכשו נוימן ועקריש 29% מהמניות תמורת 261 מיליון שקל. ההסכם משקף לאספן שווי של 900 מיליון שקל, גבוה משמעותית משווי השוק הנוכחי שלה - 410 מיליון שקל.
על מנת שהעסקה תצא לפועל יש מספר תנאים שצריכים להתמלא, ובראשם קבלת אישור מרשות התחרות ואישור מחברת הדירוג של איגרות החוב.
לפי ההסכם, במועד החתימה תשלם אוסטרליה ישראל כ-25 מיליון שקל כמקדמה שתועבר לנאמן. 145 מיליון שקל יועברו בכפוף לתנאים מתלים, ויתר התמורה, 67 מיליון שקל, תשולם עד שנה וחצי לאחר התקיימות התנאים המתלים.
בשנתיים האחרונות ניסה צארום למכור את השליטה באספן יותר מפעם אחת, כשהשווי תמיד נע סביב מיליארד שקל, ונראה שהוא נחוש לצמצם את אחזקתו בחברה.
גם עם נוימן ועקריש כבר סיכם צארום על עסקה כזאת, בדצמבר 2022, ולאחר שהיא לא יצאה לפועל נחתמה עסקה אחרת בפברואר האחרון, עם שלמה דהוקי, השותף של אספן בחברת המלונות פאי סיאם. גם העסקה עם דהוקי לא קרמה עור וגידים.
עוד לפני כן, בסוף 2021, נחתם מזכר הבנות עם טדי שגיא להשקעה של כ-600 מיליון שקל, בחברה הבת של אספן שפועלת בהולנד לצד השקעה באספן עצמה. תוך זמן קצר גם העסקה הזו ירדה מהשולחן.
צארום, שביצע אקזיט משמעותי כשמכר בשנת 2000 את חברת טכנולוגיית התקשורת אקסלינק לקומברס תמורת 530 מיליון דולר, רכש את אחזקותיו באספן מידי אליעזר פישמן החל משנת 2005.
ההשקעה הכוללת של צארום בחברה עומדת על 130 מיליון שקל והוא נהנה מדיבידנדים של כ-70 מיליון שקל לאורך השנים.
