וול סטריט ננעלה בירידות שערים, נפילות בבנקים האזוריים
וול סטריט ננעלה בירידות שערים, נפילות בבנקים האזוריים
המדדים המובילים איבדו עד 0.9%; ג'ונסון אנד ג'ונסון הנפיקה בספין אוף את חטיבת הבריאות שלה - החברה החדשה Kenvue זינקה ב-22% לשווי של יותר מ-40 מיליארד דולר; בבנקים האזוריים: פסיפיק ווסטרן צלל ב-50%, פירסט הוריזון - ב-33%, ווסטרן אליאנס נחתך ב-38%; אפל תפרסם תוצאות כספיות לאחר הנעילה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים זה היום הרביעי ברציפות: דאו ג'ונס איבד 0.9% (ונכנס לטריטוריה דובית עם ירידה של 0.06% תוך שנה), נאסד"ק נחלש ב-0.5% ו-S&P 500 איבד 0.7%.
בתוך כך המשבר בבנקים האזוריים בארה"ב אינו נרגע, והירידות לא פוסקות בו והן הכבידו על המסחר גם היום: פסיפיק ווסטרן צלל ב-50%, פירסט הוריזון - ב-33.6%, ווסטרן אליאנס נחתך ב-38.6%. גם העלאת הריבית אמש על ידי הפד לרמה הגבוהה ביותר מאז 2007 (5%-5.25%) העיקה על המסחר.
ג'ונסון אנד ג'ונסון הנפיקה בספין אוף את חטיבת הבריאות שלה - החברה החדשה Kenvue זינקה ב-22% לשווי של יותר מ-40 מיליארד דולר. עתה נשואות העיניים לדו"חות הרבעוניים אותן תפרסם אפל לאחר המסחר.
21:50 - הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-0.1% לרמה של 68.6 דולר לחבית בשל חששות להמשך הביקושים, ולמרות ההאטה בהעלאות הריבית באירופה. מתחילת השבוע מדובר בירידה של יותר מ-9%.
20:55 – מניית AMD מזנקת ב-10% בעקבות דיווח בבלומברג לפיו החברה משתפת פעולה עם מיקרוסופט בפיתוח מעבד בינה מלאכותית חדש. לפי הדיווח, מיקרוסופט מסייעת ל-AMD במימון הפרויקט.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.9% או 18.70 דולר ונקבע על 2,055.70 דולר לאונקיה.
20:25 - התנועות בבנקים הענקיים: וולס פארגו נופל ב-4.8%, סיטי יורד ב-3.2%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי יורדים ב-2.5%, גולדמן זאקס ב-2.2% וג'יי. פי מורגן ב-0.5%.
20:00 - ג'ונסון אנד ג'ונסון השלימה את הספין אוף של חטיבת הבריאות, שהונפקה תחת השם Kenvue – מניית קנביו מזנקת ב-16% בפתיחה שלה בבורסה של ניו יורק (סימול KVUE).
קנביו פתחה בשווי שוק של 41 מיליארד דולר ובמחיר מניה של 25.5 דולר, מעל הטווח בתמחור בתשקיף שעמד על 22 דולר. החברה גייסה בהנפקה 3.8 מיליארד דולר. החטיבה כוללת שורה ארוכה של מוצרים, בהם תרופות מעבר לדלפק, חבישה ומוצרי ניקיון לתינוקות.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.5%, קאק ירד ב-0.9%, פוטסי ירד ב-1.1%, סטוקס 600 ירד ב-0.5%.
18:40 - הירידה בדאו ג'ונס, שמגיעה למינוס 1%, מכניסה את המדד לטריטוריה שלילית מתחילת השנה.
17:00 - הירידות בוול סטריט מתחזקות, דאו ג'ונס במינוס 0.8%, דיסני סוגרת את המדד עם ירידה של 3%,
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%; אפל תפרסם דוחות כספיים לאחר הנעילה, המניה נחלשת ב-1.5%; סולאראדג' הישראלית קופצת ב-12% לאחר הדוחות
הצרות בבנקים האזוריים: פסיפיק ווסטרן נופל ב-41% לאחר שהודיע כי הוא בוחן אפשרויות אסטרטגיות, כולל מכירת הבנק; פירסט הוריזון צונח ב-36% בעקבות הההודעה על סיום המגעים למיזוג עם TD הקנדי ללא הסכם.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 3.39%; הנפט WTI יורד ב-.2% ל-68.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3%, נסחר בסביבת 2,043 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.8%.
14:45 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 242 אלף, התחזית עמדו על 240 אלף בהמשך לנתון של 229 אלף בקשות בשבוע שקדם לו.
15:20 - הבנק האירופי (ECB) בראשית הנשיאה כריסטין לגארד העלה את הריבית על הפקדונות בבנקים ב-25 נקודות בסיס, מ-3% ל-3.25%, בדומה לתחזיות הכלכלנים. במקביל העלה הבנק את הריבית על היורו, בשיעור דומה של 25 נ"ב, מ-3.50% ל-3.75%, גם כאן בהתאם לתחזיות.
13:10 - סולארדג' הישראלית קופצת ב-11% בטרום לאחר דוחות הרבעון הראשון. חברת האנרגיה הירוקה דיווחה על צמיחה של 44% בהכנסות ל-943.9 מיליון דולר, לצד רווח מתואם של 2.35 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 933 מיליון דולר ולרווח של 1.94 דולר למניה.
תחזית החברה לרבעון הנוכחי עומדת על הכנסות של בין 970 מיליון דולר ל-1.1 מיליארד דולר. בשוק מצפים להכנסות של 990 מיליון דולר.
15:00 - פלוטון מדווחת על הפסד של 275.9 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת הפסד של 757.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד למניה עמד על 79 סנט, עמוק מהותית מהציפיות בשוק שעמדו על מינוס 46 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-749 מיליון דולר, במקרה זה מעל הצפי שעמד על 708 מיליון דולר. המניה יורדת ב-2.6% בטרום.
עוד פרסמו תוצאות (בין היתר): קוואלקום, טריפאדוויזר ושופיפיי.
14:50 - ועוד מהסערה בבנקים: פירסט הוריזון (First Horizon) וטי.די בנק (TD Bank Group) הודיעו היום כי השיחות על מיזוג לא הבשילו להסכם והמגעים ייפסקו. פירסט הוריזון הוא הבנק הגדול בטנסי, טי.די הוא בנקים מהגדולים בקנדה. מניית פירזט הורייזון נופלת ב-40% בטרום מסחר, TD עולה ב-2.5%.
14:15 - מודרנה, ששוויה בוול סטריט עומד על 50 מיליארד דולר, עקפה את צפי האנליסטים בתוצאותיה ברבעון הראשון. אך המניה נחתכת בטרום ב-0.9%.
החברה רשמה רווח נקי מפתיע – 79 מיליון דולר או 19 סנט למניה, כשהתחזיות היו בכלל להפסד של 1.77 דולר למניה. ברבעון הראשון של 2022 רשמה החברה רווח נקי של 3.66 מיליארד דולר או 8.58 דולר למניה.
כל זה למרות הביקוש הנמוך יחסית לתקופה המקבילה אשתקד לחיסון לקורונה, המוצר היחיד שחברת הביוטק משווקת. הכנסות מודרנה ברבעון עמדו על 1.86 מיליארד דולר – הצפי בשוק היה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר.
13:20 - תנועות קלות בחוזים על מדדי המניות בוול סטריט, אחרי ההחלטה הצפויה אמש של הפד להעלות את הריבית ברבע אחוז ל-5.25% - ובהמתנה לדוחות אפל שיתפרסמו הערב לאחר הנעלה.
אך הבעיה הגדולה של וול סטריט בחודשים האחרונים לא תמה, כשבנקים אזוריים נוספים נתונים בסכנת קריסה - אחרי קריסת סיליקון ואלי ורכישת פירסט ריפבליק ע"י ג'יי.פי מורגן שמנעה את קריסתו, בנק אזורי נוסף נקלע לצרות - מניית פסיפיק ווסטרן PacWest נופלת בטרום מסחר ב-40% אחרי דיווחים כי הבנק שוקל להימכר.
בדומה לסיליקון ואלי גם PacWest ידוע בקשריו לקהילה הטכנולוגית ובכך שהוא מחזיק בכמויות גדולות של פיקדונות לא מבוטחים.
10:40 - בורסות אירופה באדום, לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי ה-ECB בצהריים (15:15 שעון ישראל).
הבנק בראשות כריסטין לגארד צפוי להעלות את הריבית ברבע אחוז, כשהאינפלציה רושמת עלייה שנתית של 7%, נכון לחודש אפריל, האטה מעלייה שנתית של 8.5% נכון לחודש מרץ. מדד דאקס הגרמני נחתך הבוקר ב-0.8% כמו גם קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי נסוג ב-0.6%.
הריבית במשק צפויה לעלות ל-3.75% מ-3.5% והריבית על הפקדות בבנק צפויה לעלות ל-3.25% מ-3%.
9:35 - ענקית הנפט הבריטית Shell רשמה רבעון ראשון טוב מהתחזיות עם רווח נקי של 9.6 מיליארד דולר, ברקע המלחמה באוקראינה שהקפיצה את מחירי האנרגיה. הערכות האנליסטים בשוק עמדו על רווח נקי של 8.6 מיליארד דולר. החברה תבצע רכישה עצמית של מניות במהלך הרבעון הנוכחי בשווי של 4 מיליארד דולר.
8:15 - המשבר שלא חולף: בנק אמריקאי נוסף בסכנת קריסה אחרי נפילה במניה. מניית הבנק האזורי פסיפיק ווסט PacWest צללה מסחר המאוחר ב-52.5% אחרי דיווחים כי הוא שוקל מכירה. בדומה לסיליקון ואלי גם PacWest ידוע בקשריו לקהילה הטכנולוגית ובכך שהוא מחזיק בכמויות גדולות של פיקדונות לא מבוטחים.
7:00 - עליות בבורסות אסיה אחרי החלטת הריבית אמש של הפד, שהעלה אותה כצפוי ברבע אחוז לרמה של 5.25%, הגבוהה מ-2007: הונג קונג מטפסת ב-1%, שנחאי מוסיפה 0.6%. אין מסחר בטוקיו בשל חג.
הנפט האמריקאי נותר מתחת ל-69 דולר לחבית, הברנט מתחת ל-73 דולר לחבית. הזהב מזנק ל-2,050 דולר לאונקיה (מוקדם יותר הגיע למחיר של 2,064 דולר לאונקיה), כשהדולר רושם ירידה קלה מול המטבעות המובילים. מתכת הכסף בשיא של שנה - מעל ל-26 דולר לאונקיה.
הבנק המרכזי של ארה"ב הודיע אמש על העלאת ריבית עשירית ברציפות. בניגוד להודעות קודמות, הפעם לא ציינו בכירי הבנק שייתכן שיידרשו העלאות נוספות. פאוול הבהיר כי השינוי בטקסט "משמעותי" אך הפד "לא החליט על עצירה - האינפלציה נותרה בפער מעל היעד של הבנק, נקבל החלטות לפי הנתונים".
אתמול ירד דאו ג'ונס ב-0.8%, S&P 500 הפחית מערכו 0.7%, נאסד"ק נחלש ב-0.5%. לאחר צניחה של יותר מ-5% שלשום, הנפט מסוג WTI נחתך אמש ב-3.8% ל-68.9 דולר לחבית. בלטו במסחר לאחר הדוחות: מניית AMD שצנחה ב-9.1% ומניית אסתי לאודר שאיבדה 16%.
