בלעדישיכון ובינוי גייסה 600 מיליון שקל בהנפקה פרטית: נתי סיידוף ידולל ל-42%
בלעדי
שיכון ובינוי גייסה 600 מיליון שקל בהנפקה פרטית: נתי סיידוף ידולל ל-42%
שורה של גופים מוסדיים השתתפו בהנפקה ורכשו מניות של החברה במחיר הנמוך ב-5% ממחיר הנעילה שלשום. בעל השליטה נתי סיידוף, שלא השתתף בהנפקה, ידולל מ-47% מהחברה לכ-42%
גיוס אקוויטי ענק של 600 מיליון שקל לשיכון ובינוי. ל"כלכליסט" נודע כי החברה, שבשליטת נתי סיידוף, גייסה את הסכום ביום חמישי משורה של גופים מוסדיים במחיר של 9 שקלים למניה, כ-5% מתחת למחיר השוק שבו ננעל המסחר במניית החברה שלשום. ככל הידוע, סיידוף לא השתתף בהנפקה, ואחזקתו בחברה בשיעור של 47% תדולל לכ-42%.
הגיוס נועד לסייע לחברה לעמוד בפירעון חוב עצום של 11.75 מיליארד שקל. החוב של החברה תפח בעקבות רכישת קרקעות וכניסה לפרויקטים שצפויים להתחיל להניב לה הכנסות רק בעוד כמה שנים.
המהלך משלים גיוס של כ-1.7 מיליארד שקל שבוצע על ידי שיכון ובינוי בשבועות האחרונים. כלל ביטוח רכשה 8% ממניות החברה-הבת שיכון ובינוי נדל"ן תמורת כ-400 מיליון שקל. בנוסף גייסה שיכון ובינוי אנרגיה אג"ח בהיקף של 750 מיליון שקל, כאשר כ-380 מיליון שקל מהסכום שימשו להחזר של הלוואת בעלים של החברה-האם שיכון ובינוי.
אותה שיכון אנרגיה גייסה 130 מיליון שקל בהנפקת מניות, וגם סכום זה עבר ברובו לחברה-האם. 200 מיליון שקל נוספים נכנסו לקופה ממכירת חלקה במתקן ההתפלה בחדרה לקבוצת אלייד.
עוד קודם גייסה שיכון ובינוי 330 מיליון שקל בהנפקת זכויות, ויחד עם תמורה של כ-1.8 מיליארד שקל שאמורים להגיע ממכירת הכביש בטקסס אמור חוב הסולו של החברה לקטון משמעותית וקרוב להתאפס.
פעולות אלה מצטרפות לפעולות קודמות של החברה שנועדו להפחית את המינוף ולנסות להימנע ממשבר נזילות: שיכון ובינוי עצרה את חלוקת הדיבידנדים, ובשנה שעברה גייסה 541 מיליון שקל בהנפקת זכויות. ב-2022 הנפיקה שיכון ובינוי את שיכון ובינוי אנרגיה לפי שווי של 2.2 מיליארד שקל וגייסה 550 מיליון שקל. בנוסף מכרה שיכון ובינוי בתחילת השנה מניות של שיכון ובינוי אנרגיה ב-105 מיליון שקל.
