וול סטריט ננעלה בעליות קלות: אינטל איבדה 2% במסחר המאוחר
וול סטריט ננעלה בעליות קלות: אינטל איבדה 2% במסחר המאוחר
המדדים המובילים עלו עד 0.4%; אקאמי איבדה 0.6% לאחר התקלה בשרתי החברה; דומינו'ס פיצה זינקה ב-14% לאחר שניפצה את תחזיות האנליסטים; כך גם קרוקס שהתחזקה ב-10%; טוויטר קפצה ב-9% במסחר המאוחר לאחר שהיכתה את התחזיות; אינטל נחלשה לאחר תחזית להאטה ברבעון השלישי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר הלפני אחרון השבוע בעליות שערים קלות, למרות האכזבה מנתוני האבטלה (ראו דיווח מוקדם) ובהובלת מניות הטכנולוגיה: דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.2%. מדובר ביום שלישי ברציפות של עליות בשוק המניות. אמזון הוסיפה 1.5%, אפל - 1%, מיקרוסופט - 1.7% ופייסבוק - 1.4%.
בין המניות הנוספות שבלטו היום: אקאמי שאיבדה 0.6% לאחר התקלה בשרתיה; דומינו'ס פיצה שזינקה ב-14.4% לאחר דו"חות טובים, וכך גם קרוקס עם זינוק של 10%.
מניית אינטל INTEL CORPORATION איבדה כ-2% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה הלילה את תוצאותיה לרבעון השני, ולפיהן ההכנסות עמדו על 18.5 מיליארד דולר (זינוק שנתי של 2%) לעומת צפי ל-17.8 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 1.28 מיליארד דולר (זינוק של 12%) לעומת צפי ל-1.06 מיליארד - זאת בעיקר בזכות חטיבת העסקים המייצרת שבבים ושמכירותיה זינקו ב-33%. עם זאת היא צופה האטה ברווחיות ברבעון השלישי.
מניית טוויטר זינקה ב-9% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה את דו"חותיה. הכנסות החברה ברבעון השני עמדו על 1.19 מיליארד דולר לעומת תחזיות ל-1.07 מיליארד דולר, והן זינקו ב-74% תוך שנה בזכות "עלייה חדה בביקושים מצד המפרסמים". זהו הזינוק החד מאז 2014. הרווח הנקי למניה עמד על 20 סנט לעומת צפי ל-7 סנט. מספר המשתמשים היומיים עלה ב-11% ל-206 מיליון, מעט מתחת לצפי שעמד על 206.2 מיליון. צפי ההכנסות לרבעון השלישי עומד על 1.3-1.22 מיליארד דולר לעומת צפי אנליסטים ל-1.17 מיליארד.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.3% לרמה של 71.9 דולר לחבית - המחיר הגבוה זה יותר משבוע. הברנט עלה ב-2.2% לרמה של 73.8 דולר לחבית. מדובר ביום שלישי של עליות בנפט, לאחר שביום שני ירד ב-7% בשל חשש מהתפשטות הקורונה על הביקושים. מאז גדל תיאבון המשקיעים לסחורות בעלות סיכון, שהנפט הוא אחד מהן.
21:20 - מחיר הקפה מזנק היום ב-10.5%, העלייה היומית החדה ביותר בסחורה מאז תחילת 2014 – החוזה על הקפה לספטמבר נסחר עתה בסביבת 1.95 דולר לפאונד, מחירו הגבוה ביותר מזה 6 שנים. ברקע - מזג האוויר הקר באופן חריג בברזיל, ספקית הקפה הגדולה בעולם.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום בשיעור קל מאד של 0.1%, או 2 דולר, ונקבע על 1,805.40 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.27%.
20:25 - ישראליות: צ'ק פוינט עולה ב-1.3%, סייברארק עולה ב-2.3%, סולאראדג' יורדת ב-2%, פייבר יורדת ב-1.7%, למונייד יורדת ב-3.4%, איירון סורס עולה ב-1.1%, מאנדיי נחלשת ב-1.4%, נייס עולה ב-1.7%, טבע מאבדת 0.8%
20:10 - התקלה שהשביתה בשעה האחרונה אתרי אינטרנט בכל העולם, הסתיימה. מקור התקלה בשרתי חברת אקאמאי המפיצה את התכנים של רבים מאתרי האינטרנט הגדולים בעולם. מניית Akamai מגיבה בירידה של 0.5%. "אנחנו מבצעים בדיקה של העניין, אם יש לכם שאלות או אם אתם מושפעים מהבעיה, אנא צרו קשר עם צוות התמיכה שלנו", נאמר בהודעת אקמאי. לפי דיווחים ברשתות החברתיות, התקלה פגעה בשירותים שמספקים שורה ארוכה של אתרים, כולל אמזון, קוסטקו, פדאקס, UPS, פידליטי ופלייסטיישן.
19:40 - לקראת פרסום הדוחות הכספיים לאחר הנעילה, אינטל יורדת ב-0.7%, טוויטר נחלשת ב-0.2%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.6%, כך גם המדד האירופי סטוקס 600; קאק עלה ב-0.3%, פוטסי ירד ב-0.4%.
17:30 - קצוות בדאו ג'ונס: אפל ומיקרוסופט עולות ב-1.3% בפסגה, סיילספורס עולה ב-1.2% - טרבלרז מאבדת 1.7% בתחתית
16:30 - פתיחה בניו יורק: דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית, נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.1%; לאחר הדוחות: AT&T מתחזקת ב-0.8%, ביוג'ן עולה ב-0.9%, דומינו'ס פיצה מטפסת ב-5.4%, קרוקס מזנקת ב-8.3%; דידי נופלת ב-6.8% בעקבות דיווחים לפיהם סין בוחנת צעדי ענישה נגד החברה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.29%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-70.7 דולר לחבית; הזהב יציב, 1,802.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.2%.
16:15 - חטיבת המשאיות של אובר (Uber Freight) רוכשת את חברת הלוגיסטיקה Transplace תמורת 2.25 מיליארד דולר, בעסקת מזומן ומניות. המוכרת, קרן ההשקעות הפרטית TPG Capital, תקבל 750 מיליון דולר מהתמורה במניות אובר, ואת היתר במזומן.
16:00 - דידי יורדת ב-4.5% בטרום בעקבות דיווח בבלומברג לפי הרגולטורים בסין שוקלים צעדי ענישה נגד החברה, בעקבות החלטתה לצאת להנפקה בניו יורק על אף המסרים שקיבלה מרוגלטור הסייבר בסין שלא להתקדם עם המהלך. לפי הדיווח, אופציות הענישה שעל הפרק נעות בין תשלום קנס; השהיית חלק מהפעילויות; הכנסה כפויה של משקיע ממשלתי; מחיקה מהמסחר בבורסה של ניו יורק.
15:50- אכזבה מנתוני האבטלה השבועיים: הבקשות הראשונות לדמי אבטלה טיפסו בשבוע שעבר ל-419 אלף, הנתון הגבוה ביותר מאז 15 במאי והרבה מעבר לתחזיות הכלכלנים, שעמדו על 350 אלף בקשות.
בשבוע שקדם לו עמד מספר הבקשות על 368 אלף; מספר הבקשות הנמשכות שבועיים ומעל ירד ב-126 אלף ל-3.24 מיליון, רמתן הנמוכה ביותר מאז 14 במרץ 2020, ימי המגיפה הראשונים בארה"ב.
15:40 - מניית AT&T מתחזקת ב-1% בטרום: ענקית שירותי התקשורת והמדיה מסכמת רבעון שני עם רווח נקי של 1.5 מיליארד דולר או 21 סנט למניה, לעומת 1.2 מיליארד דולר או 17 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 89 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-79 סנט למניה; ההכנסות הסתכמו ב-44.05 מיליארד דולר, לעומת 40.95 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 42.68 מיליארד דולר.
חטיבת וורנר (WarnerMedia) הניבה לקבוצה הכנסות של 8.8 מיליארד דולר, צמיחה של 30.7% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020. מספר המנויים בשירות הכבלים HBO ובסטרימינג HBO Max עמד בסוף הרבעון על 47 מיליון, מול 44.2 מיליון בסוף הרבעון הראשון של 2021.
15:30 - ביוג'ן עולה ב-0.6% בטרום: חברת הפארמה רשמה רווח של 448.5 מיליון דולר או 2.99 דולר למניה ברבעון השני, לעומת 1.5 מיליון דולר או 9.59 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5.68 דולר למניה, ציפיות האנליסטים עמדו על 4.55 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.7 מיליארד דולר, לעומת 3.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 2.6 מיליארד דולר.
15:20 - דומינו'ס פיצה עולה ב-0.8% בטרום: הרשת דיווחה על רווח של 116.6 מיליון דולר או 3.06 דולר למניה ברבעון השני, מול 118.7 מיליון דולר או 2.99 דולר למניה בתקופה המקבילה ב-2020.
הרווח המתואם עמד על 3.12 דולר למניה ועלה על ציפיות האנליסטים, לרווח של 2.87 דולר למינה. ההכנסות טיפסו ל-1.032 מיליארד דולר, לעומת 920 מיליון דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו לשורת הכנסות של 974 מיליון דולר.
המכירות בחנויות הזהות בארה"ב עלו ב-3.5%, מול תחזיות שוק לפלוס 1.4% בלבד. המכירות בחנויות הזהות מחוץ לארה"ב צמחו ב-13.9% - התחזיות עמדו על עלייה של 8.7% בלבד.
15:10- בנק האירופי הותיר כצפוי את הריבית ברמה אפסית ואת תוכנית הרכישות שלו ללא שינוי. הבנק אימץ בהודעה שלו את השינוי שעליו הכריז מוקדם יותר החודש, לפיו יעד האינפלציה שעמד עד כה על מעט מתחת ל-2% שונה ל-2%.
15:00 - צועדת איתנה: קרוקס מזנקת ב-8.2% בטרום לאחר שדיווחה על רווח של נקי של 319 מיליון דולר או 4.93 דולר למניה בסיכום הרבעון השני, לעומת 56.5 מיליון דולר או 83 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם שעמד על 2.23 דולר למניה בעט בתחזיות האנליסטים, שעמדו על 1.59 דולר למניה בלבד. ההכנסות טיפסו ל-640.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-331.5 מיליון דולר ברבעון המקביל – שוב, הרבה מעבר לתחזיות השוק, שעמדו על 567 מיליון דולר. ברבעון הנוכחי (שלישי 2021) מצפה קרוקס לרשום צמיחה של בין 60% ל-70% בהכנסות, בשעה שתחזיות האנליסטים שעומדות על 510.2 מיליון דולר הכנסות, משקפות צמיחה של 41.1%.
14:20 - סאות'ווסט רשמה רווח של 348 מיליון דולר או 57 סנט למניה ברבעון השני לעומת הפסד של 915 מיליון דולר או 1.63 דולר למניה ברבעון המקביל – בשיא המגפה. ברקע, בין היתר, הסיוע הממשלתי המאסיבי לסאות'ווסט (ובכלל לענף התעופה) בתקופת המשבר.
כמו כן, חברות התעופה החלו להתאושש בהדרגה מסוף 2020, כשנרשמה האטה בהתפרצות המגפה ככל שהחיסונים נכנסו, ואפשרו מצב של חזרה לטיסות.
ההכנסות של סאות'ווסט זינקו ל-4 מיליארד דולר ממיליארד דולר ברבעון המקביל, ועקפו את התחזיות על 3.93 מיליארד דולר.
יחד עם זאת, סאות'ווסט רשמה הפסד מתואם של 35 סנט למניה, גרוע מהתחזיות להפסד של 23 סנט, ועל כן הירידה של המניה בטרום בשיעור של 1%. אך מתחילת השנה מניית סאות'ווסט מטפסת ב-14%.
בחברה צופים כי ברבעון השלישי (הנוכחי) ירשם זינוק של 49% בתפוסת הנוסעים.
עוד בענייני דוחות - טקססט אינסטרומנטס מאבדת 4% בטרום בעקבת פרסום התוצאות אמש לאחר הנעילה.
13:50 - עליות קלות בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק שמטפסים ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-1.30%.
הנפט האמריקאי (WTI) מתחזק ב-1.2% ל-71.10 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-1.1% ל-73.03 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.4% לשווי של 1,795.90 דולר לאונקיה.
קלטורה הישראלית שהחלה להיסחר אתמול וזינקה ב-20% מוחקת בטרום 4.2% לקראת יומה השני בוול סטריט.
10:40 - עליות באירופה בפתיחה: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.9%, פוטסי הבריטי יציב וקאק הצרפתי עולה ב-0.5%. המשקיעים ממתינים לשעה 14:45 שעון ישראל: הבנק האירופאי המרכזי (ה-ECB) יפרסם את תוכניתו המוניטארית להמשך הדרך, כמו גם את החלטת הריבית. לאחר מכן תתקיים מסיבת עיתונאים, בראשות נשיאת הבנק כריסטין לגארד.
הצפי הוא להשארת הריבית בשיעור אפסי, כמו גם השארת תוכנית הרכישות כפי שהיא והותרת יעד האינפלציה על 2%. הבנק העלה לאחרונה את היעד מכמעט 2% עד ל-2%.
עליות ברכב: דיימלר (מרצדס) מטפסת ב-2.7%, BMW מתחזקת ב-1.4%, פולקסווגן עולה ב-1.2%, שלושתן בפרנקפורט. רולס רויס מתחזקת ב-1.8% בלונדון, רנו מטפסת ב-1.5% בפריז.
9:40 - יום גדוש בדוחות מעניינים: נתחיל דווקא מהסוף - אחרי הנעילה בוול סטריט יפרסמו אינטל, טוויטר וסנאפ את תוצאות הרבעון השני. לפני הפתיחה - חברות התעופה אמריקן איירליינס וסאות'ווסט. עוד בשלב החוזים - דוחות תאגיד התקשורת AT&T שנסחרת בשווי שוק של 200 מיליארד דולר.
7:00 - עליות במסחר באסיה הבוקר בהמשך למגמה מאמש בוול סטריט: בורסת הונג קונג קופצת ב-1.8%, שנגחאי מתחזקת ב-0.3%, סיאול מטפסת ב-1%. בטוקיו לא מתקיים מסחר בשל חג (גם מחר).
אמש המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.8% כל אחד ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.9%. קלטורה הישראלית עלתה ב-20% ביום המסחר הראשון שלה.
הצבעה פרוצדורלית על תוכנית השקעה בתשתיות בגובה 1 טריליון דולר נכשלה הערב בסנאט, לאחר שהרפובליקנים ביקשו זמן נוסף לנהל משא ומתן על הצעת ההוצאות לעבודות ציבוריות.
