2023 בגמל: אלטשולר שחם איבד 25 מיליארד שקל למתחרים, מיטב הפך למגייס הגדול
2023 בגמל: אלטשולר שחם איבד 25 מיליארד שקל למתחרים, מיטב הפך למגייס הגדול
קופות הגמל של אלטשולר מנהלות נכסים בהיקף של 129 מיליארד שקל, שפל מאוגוסט 2020; אלטשולר עדיין גוף הגמל הגדול בישראל, אך מיטב מצמצם את הפער ולאורך השנה גייס 8.9 מיליארד שקל מהמתחרים ומנהל נכסים בהיקף של 81.4 מיליארד שקל בקופות הגמל
אלטשולר שחם איבד אשתקד כמעט 25 מיליארד שקל למתחרים והיום קופות הגמל שבניהולו מנהלות נכסים בהיקף של 129 מיליארד שקל – היקף הנכסים הנמוך ביותר מאז אוגוסט 2020.
עזיבת הלקוחות את קופות אלטשולר שחם נובעת מתשואות החסר שהניבו הקופות בשלוש השנים האחרונות. בדצמבר עזבו את אלטשולר שחם לקוחות בהיקף של 1.5 מיליארד שקל. בשנת 2022 איבדה אלטשולר שחם חוסכים בהיקף 49 מיליארד שקל.
אלטשולר שחם הוא עדיין גוף הגמל הגדול ביותר בישראל, אולם הצמיחה במיטב בשנה האחרונה גורמת לצמצום הפער בין שני הגופים ומהר. מיטב מנהל נכסים בהיקף של 81.4 מיליארד שקל בקופות הגמל. לאורך השנה גייס 8.9 מיליארד שקל מהמתחרים והפך לגוף המגייס הגדול ביותר לשנת 2023.
מיטב החליף את מור בתואר המגייסת השנתית הגדולה. בשנת 2023 גייסה חברת הגמל של מור 7.8 מיליארד שקל ומנהלת 65.7 מיליארד שקל. בדצמבר נוידו ממור 20 מיליון שקל למתחרים. בשנת 2022 גייסה מור 21.5 מיליארד שקל מהמתחרים.
חברה נוספת שמתמודדת עם ניודים למתחרים היא חברת הגמל של הפניקס. לאורך 2023 עזבו את קופות הגמל של הפניקס לקוחות בהיקף של כמעט 1.9 מיליארד שקל, לאחר שבדצמבר עזבו את קופות החברה לקוחות בהיקף 550 מיליון שקל.
ילין לפידות הוא גוף שרשם שנה מוצלחת ב-2023 בעוד היקף הנכסים המנוהל בו עלה ל-55 מיליארד שקל. זאת לאחר שנוידו אליו לקוחות בהיקף 5 מיליארד שקל, מיליארד מתוכם הגיעו בחודש דצמבר.
אנליסט גם רושמת שנה מוצלחת במיוחד לאחר שהצליחה לנייד לקופותיה 5.25 מיליארד שקל והיום נכסיה נאמדים ב-30.4 מיליארד שקל. ילין לפידות ואנליסט הם שני גופים שרשמו שנה מוצלחת בהשקעות לאורך 2023 ואלו כאמור התממשו במעבר של חוסכים לקופות בניהולם.
קרן ההשתלמות במסלול הכללי של ילין לפידות עלתה ב-12.3% אשתקד וניצבה במקום הראשון. הקרן של אנליסט באותו מסלול הציגה תשואה של 12.1% והתמקמה במקום השני.
