וול סטריט ננעלה בירידות; "אנחנו דוביים על שוק המניות"
וול סטריט ננעלה בירידות; "אנחנו דוביים על שוק המניות"
מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.7% ו-0.5%, בהתאמה; במקביל דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1% - אמזון נחלשה ב-2.1%; מייסד קרן הגידור גרינלייט דיוויד אינהורן: "הריבית צפויה להמשיך לעלות, מעבר למה שאנשים מצפים"; מספר בקשות המשכנתא בארה"ב ירדו בשבוע שעבר ב-6%, לשפל של 28 שנה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 4%, לראשונה מאז נובמבר 2022 - עולה ב-8 נקודות בסיס
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים: נאסד"ק נסוג ב-0.7%, S&P 500 ירד ב-0.5%, ואילו דאו ג'ונס ננעל בעלייה של פחות מ-0.1%. בלטו במסחר: מניית אמזון שירדה היום ב-2.1%, ומניית אפל שנחלשה ב-1.3%. מניית ריביאן צללה ב-18.8%.
21:50 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.8% (64 סנט) ונקבע על 77.7 דולר לחבית - המחיר הגבוה ביותר שבו ננעל הזהב השחור זה שבועיים.
20:45 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% או 8.70 דולר ונקבע על 1,845.40 דולר לחבית.
20:30 - בענקיות הטק: אפל יורדת ב-1%, אמזון וטסלה יורדות ב-2%, מיקרוסופט יורדת ב-0.7%, מטא עולה ב-0.5%, אלפבית עולה ב-0.4%.
סיילספורס מתחזקת ב-1.2% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה.
19:50 - דיוויד אינהורן (David Einhorn) מייסד ומנכ"ל קרן הגידור גרינלייט קפיטל (Greenlight Capital) אומר היום כי הא נותר בעמדתו השלילית על שוק המניות, לנוכח ההערכה שלו שהאינפלציה ושערי הריבית של הפד יעלו בחודשים הבאים.
בראיון ל-CNBC אמר אינהורן: "אני חושב שאנחנו צריכים להיות דוביים על שוק המניות ושוריים על האינפלציה. המדיניות כרגע (של הפד), שהיא כנראה טובה למדי לשוק הקמעונאי, צפויה להיות קשה יותר ויותר עבור הנכסים הפיננסיים. אני חושב שהריבית גם לטווח הארוך וגם לטווח הקצר צפויה להמשיך לעלות, ולעלות מעבר למה שאנשים מצפים".
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-0.5%, פוטסי עלה ב-0.5%, סטוקס 600 ירד ב-0.8%.
18:50 - קאטרפילר מתחזקת ב-3.5%, כרגע בראש מדד דאו ג'ונס. מוקדם יותר הודיעה יצרנית הציוד הכבד על הסכם עם העובדים שלה - לאחר חששות כי משבר בשיחות יוביל לשביתה.
17:20 - בשבבים: אינטל מתחזקת ב-2.7%, אנבידיה יורדת ב-2.4%; בקצוות בדאו ג'ונס - 3M מטפסת ב-2.9% בראש, הום דיפו נחלשת ב-2% בתחתית.
16:30 - בפתיחה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.1% ו-S&P 500 יורד ב-0.3%; לאחר הדוחות: רשת בתי הקולנוע AMC יורדת ב-6%, יצרנית הרכב החשמלי ריביאן נופלת ב-11%; נובבקס נופלת ב-26% לאחר הערת עסק חי; סיילספורס תפרסם את הדוחות שלה הערב לאחר הנעילה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-3.96%; הנפט יורד ב-0.8% ל-76.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5 ל-1,845 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.7%.
15:30 - נובבקס נופלת ב-27% בטרום – יצרנית החיסונים פרסמה הודעה המקבילה לאזהרת עסק חי בדוח הכספי שלה. החברה ציינה כי יש "ספק מהותי" לגבי היכולת שלה להמשיך לפעול במהלך 2023. ההכנסות הרבעוניות של החברה עמדו על 357 מיליון דולר, לצד הפסד מתואם של 2.28 דולר למניה, בשני המקרים פספסה נובבקס את ציפיות השוק.
15:10 - בעקבות העלאות הריבית של הפד: מספר בקשות המשכנתא בארה"ב ירדו בשבוע שעבר ב-6% ביחס לשבוע שקדם לו, לשפל של 28 שנה. הירידה ביחס לשבוע המקביל בשנה שעברה עומדת על 44%.
הריבית בסכום ממוצע ל-30 שנה עמדה על 6.71%, לעומת 6.62% בשבוע שקדם לו ומול 6.21% לפני חודש – עלייה של 50 נקודות בסיס (0.50%). בפברואר 22 עמדה הריבית הממוצעת על סביב 4%.
14:45 - לאחר נתוני מאקרו חיוביים מאד בסין (ראו עדכון מוקדם): עליבאבא עולה ב-5.5% בטרום, JD.com עולה ב-4.6%, באידו ב-6.2%, נטאיז ב-7%.
14:40 - עדכוני קמעונאיות: לואו'ס דיווחה על רווח רבעוני מתואם של 2.28 דולר למניה – הציפיות עמדו על 21 סנט למניה, המניה ללא תנועה בטרום; וונדי'ס דיווחה על רווח רבעוני מתואם של 22 סנט למניה, מעל התחזיות בשוק, המניה עולה ב-1.8% בטרום.
קוהל'ס רשמה הפסד רבעוני של 2.49 דולר למניה, בשוק ציפו לרווח של 97 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 5.78 מיליארד דולר. הרשת אף סיפקה תחזית חלשה לירידה שנתית במכירות, בשיעור של בין 2% ל-4%. המניה מגיבה בירידה של 6.5% בטרום.
14:30 - מניית AMC נופלת ב-8.5% בטרום. רשת בתי הקולנוע רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי הפסד של 26 סנט למניה, לצד הפסד נקי רבעוני 14 ברציפות. בשוק ציפו להפסד מתואם נמוך יותר של 21 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 991 מיליון דולר, האנליסטים ציפו להכנסות של 978 מיליון דולר.
14:25- ריביאן נחתכת בכמעט 9% בטרום. יצרנית המכוניות החשמליות דיווחה על הפסד רבעוני של 1.73 דולר למניה, האנליסטים ציפו להפסד של 1.94 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 66.3 מיליון דולר, במקרה זה נמוך מהציפיות שעמדו על 724.4 מיליון דולר.
14:20 - מניית HP עולה ב-2.7% בטרום. חברת המחשוב דיווחה על רווח מתואם של 75 סנט למניה, סנט אחד מעל הציפיות. ההכנסות עמדו על 13.83 מיליארד דולר, הצפי על 14.12 מיליארד דולר.
14:10 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט בעליות קלות בעד 0.4%, בפתח חודש מרץ. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-0.2% לשיעור של 3.93%. הנפט האמריקאי WTI נסוג ב-0.9% למחיר של 76.37 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.3% לשווי של 1,842.10 דולר לאונקיה.
11:10 - נתוני מאקרו באירופה: שיעור האבטלה בגרמניה בפברואר נותר על 5.5%. בנוסף, נרשמה התכווצות נוספת במגזר הייצור. גם בצרפת נרשמה התכווצות במגזר הייצור, בעוד באיטליה נרשמה התרחבות.
10:40 - בורסות אירופה פותחות את החודש בירוק: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.4% כמו גם קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי מוסיף 0.5%.
7:00 - בורסת הונג קונג מנתרת ב-3.5% בפתחו של חודש מרץ, שנחאי מתחזקת ב-1% וטוקיו מוסיפה 0.2%. הפעילות התעשייתית בסין ברמה הגבוהה שלה מאז אפריל 2012, כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסין - מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור זינק בפברואר לקריאה של 52.6 נק', מ-50.1 נק' בינואר. הצפי היה ל-50.5 נק'.
ברקע, ההתאוששות בביקוש לאחר הסרת הגבלות הקורונה. סקטור הייצור הסיני שב לצמיחה כבר בינואר לאחר שהממשלה ביטלה את מדיניות הקורונה המחמירה שבה נקטה במשך שלוש שנים, וכללה בידודים וסגרים. המדיניות הזו שנועדה לבלום את התפשטות המגפה החלישה את הביקוש ואת הייצור בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
ההתרחבות בפברואר נבעה בעיקר מעלייה בייצור ובהזמנות חדשות, מגמה המצביעה על התאוששות הן בביקוש והן בהיצע. אולם, תת הקטגוריה העוקבת אחר מלאי חומרים גולמיים במפעלים נותרה בהתכווצות, ואילו תת קטגוריה בנוגע לרמות התעסוקה הצביעה על התרחבות קלה בלבד.
היום פורסם גם המדד הפרטי קאישין לסקטור הייצור (Caixin China General Manufacturing PMI), שעמד על רמה של 51.6. זו הייתה ההתרחבות הראשונה מזה שבעה חודשים.
אך בעוד שבסין מדווחים על התרחבות, פעילות המפעלים ביפן התכווצה בשיעור החד ביותר מזה שנתיים, כך לפי מדד פרטי שפורסם במדינה.
ביפן לעומת זאת נרשמה ההאטה הגדולה בייצור התעשייתי מזה שנתיים וחצי. מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני נחתך ל-47.7 נק' בפברואר מ-48.9 נק' בינואר. מדובר בחודש רביעי רצוף של התכווצות (כל קריאה מתחת ל-50 נק' נחשבת להתכווצות ולא התרחבות).
כלכלת אוסטרליה ממשיכה להתרחב רבעון חמישי ברצף: התוצר עלה בחצי אחוז ברבעון הרביעי של 2022. לשנה כולה מדובר בהתרחבות של 2.7% לעומת 2021, בהתאם לתחזיות, אחרי שב-2021 נרשמה התרחבות של 5.9% בתוצר.
בבורסת סיאול לא מתקיים מסחר בשל חג.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בירידות. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, מדד S&P 500 איבד מערכו 0.3% ונאסד"ק ירד ב-0.1%. דאו ג'ונס רשם ירידה של 4.2% בפברואר.
