וול סטריט ננעלה בעליות חדות אחרי נתוני האינפלציה; דאו ג'ונס זינק ב-2.8%
וול סטריט ננעלה בעליות חדות אחרי נתוני האינפלציה; דאו ג'ונס זינק ב-2.8%
אחרי שפתחו את היום בירידות חדות בצל נתוני האינפלציה - S&P 500 התחזק ב-2.6% ונאסד"ק עלה ב-2.2%; הנפט טיפס ב-2.1%; למרות העלאות ריבית אגרסיביות, מדד המחירים לצרכן בארה"ב טיפס בספטמבר ב-0.4%, ובחישוב שנתי ב-8.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בעליות חדות. מדד דאו ג'ונס זינק ב-2.8%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 2.6% ומדד נאסד"ק טיפס ב-2.2%. נתוני האינפלציה שפורסמו מוקדם יותר היום חיזקו את הציפיות להעלאת ריבית חדה נוספת על ידי הפדרל ריזרב. ההערכות בשוק הן כי הפד יעלה את הריבית ב-0.75% נוספים בפגישת המדיניות הבאה שלו בתחילת נובמבר.
במהלך המסחר היום צללו המניות לרמתן הנמוכה ביותר מאז 2020 לאחר נתוני האינפלציה הגבוהים מהצפוי, לפני שהן עלו חזרה בחדות. מדד דאו ג'ונס רשם ריבאונד של 1,400 נקודות, לאחר שהמשקיעים עיכלו את נתוני האינפלציה. מדד S&P 500 רשם את התנודה החדה שלו ביותר ביום מסחר מאז מרץ 2020. היפוך המגמה היום היה החמישי בגודלו בהיסטוריה של מדד S&P 500 והרביעי בגודלו בתולדות נאסד"ק.
מי שהובילו את הריבאונד היו מניות הבנקים והאנרגיה. מניית שברון זינקה ב-4.9% ומניית גולדמן זאקס וג'יי. פי מורגן טיפסו ב-4% וב-5.6% בהתאמה. גם העליות במניות מיקרוסופט ובמניות חברות השבבים אנבידיה וקוואלקום תרמו לריבאונד בחלקו השני של המסחר. לפי CNBC, יתכן שהמשקיעים מהמרים שהאינפלציה החדה מהצפוי שפורסמה היום מאותתת שעליית המחירים תגיע לשיא בקרוב.
22:27 - מתחזקות העליות בוול סטריט, חצי שעה לנעילת המסחר - מדד דאו ג'ונס מזנק ב-3%, מדד S&P 500 מוסיף לערכו 2.7% ומדד נאסד"ק מתחזק ב-2.3%.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש נובמבר טיפס היום בשיעור של 2.1% ומחיר חבית נקבע על 89.11 דולר. מובילות את העליות במדד דאו ג'ונס - מניית מקדונלד'ס שמטפסת בשעה זו ב-4.8% ומניית גולדמן זאקס שעולה ב-3.9%.
20:35 - המדדים המובילים בניו יורק ממשיכים לצבור תאוצה: דאו ג'ונס קופץ ב-2.9%, S&P 500 מתחזק ב-2.6% ונאסד"ק עולה ב-2.3%.
19:05 - דאו ג'ונס מזנק ב-2.1%, S&P 500 עולה ב-2% ונאסד"ק מוסיף לערכו 1.7%.
המדדים המובילים מתאוששים לאחר שבתחילת יום המסחר הגיעו לרמות הנמוכות ביותר שלהם מאז 2020. מניות האנרגיה והבנקים מובילות את המגמה החיובית - סיטיגרופ עולה ב-4.8%, בנק אוף אמריקה מטפס ב-4.3%, מניות שברון וג'יי.פי מורגן עולות 4.2%. דלתא איירליינס קופצת ב-5.1% אחרי הדוחות.
קולות בשוק מעריכים שהעלייה החדה מהצפוי באינפלציה עשויה לסמן שהשיא בזינוק המחירים יגיע בקרוב. "האינפלציה מקבלת נשימה עמוקה בפעם האחרונה ומכאן ואילך נראה אותה מתחילה להאט", אמרה ליז אן סונדרס (Liz Ann Sonders), אסטרטגית השקעות ראשית בצ'ארלס שוואב. "עם זאת, הנדנדה הזאת במניות צפויה להימשך, כשהמשקיעים יפנימו את נתוני האינפלציה ועונת הדוחות תעלה הילוך", הוסיפה.
18:30 - סיבוב הפרסה בוול סטריט מתגבר והמדדים המובילים עברו לעליות של יותר מ-1%: מדד דאו ג'ונס קופץ ב-1.3%, S&P 500 מתחזק ב-1.1% ונאסד"ק מוסיף 0.7%.
18:10 - המדדים המובילים בניו יורק ממשיכים למחוק את רוב הירידות שרשמו בפתיחת המסחר, ודאו ג'ונס עבר לעליות ומטפס כעת ב-0.4%. מדד S&P 500 רושם ירידה של 0.2% ונאסד"ק נחלש ב-0.7%.
17:35 - הירידות בוול סטריט מתמתנות - דאו ג'ונס נסוג ב-0.8%, S&P 500 נחלש ב-1.1% ונאסד"ק מוחק 1.8%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום באדום אחרי שנתוני האינפלציה הראו שעליית המחירים בארה"ב הייתה גבוהה מהתחזיות.
דאו ג'ונס מאבד 1.7%, S&P 500 נחלש ב-2.2% ונאסד"ק נופל ב-2.9%.
בין המניות שבולטות בירידות - אמזון נופלת ב-5.4%, אנבידיה מאבדת 5.1%, טסלה נחלשת ב-4.5% ובואינג יורדת ב-3.7%.
16:10 - תשואות אגרות החוב האמריקאיות מזנקות בניו יורק: תשואת האג״ח ל-30 שנה קפצה מעל ל-4% לראשונה מאז 2011. בשעה זו מטפסת תשואת האגרת ב-6 נקודות בסיס ל-3.95%.
15:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עברו מעליות של יותר מ-1% לירידות, מיד לאחר פרסום נתוני האינפלציה המאכזבים בארה"ב. החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.5%, החוזים על S&P 500 מוחקים 1.8% והחוזים על נאסד"ק נופלים ב-2.6%.
הדולר מגיב לנתוני האינפלציה בעליות: היורו נחלש ב-0.4% מול המטבע האמריקאי ל-96.6 סנט ליורו.
האינפלציה בארה"ב מתקררת, אבל בקצב נמוך מהציפיות: למרות העלאות הריבית החדות של הפדרל ריזרב, מדד המחירים לצרכן בארה"ב טיפס בספטמבר ב-0.4%, בחישוב שנתי עלה המדד ב-8.2% לעומת ספטמבר 2021.
מדובר בירידה באינפלציה אחרי שבאוגוסט עמד קצב העלייה השנתי על 8.3%. עם זאת, בשוק ציפו להאטה משמעותית יותר עם עלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 8.1%.
מדד הליבה, שמנטרל מחירים שנחשבים לתנודתיים כמו מזון ואנרגיה, עלה ב-0.6% בחישוב חודשי וב-6.6% בחישוב שנתי. זאת בניגוד לציפיות לעלייה חודשית של 0.5% ושנתית של 6.5%.
15:25 - דקות לפני פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב: החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.1% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.9%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחלשת ב-5 נקודות בסיס ל-3.856%, תשואת האגרת ל-30 שנה נסוגה ב-3 נקודות בסיס ל-3.854%.
היורו מטפס ב-0.4% מול הדולר וצמד המטבעות נסחר ברמה של 97.5 סנט ליורו. בשוק המקומי נסוג הדולר ב-0.2% ל-3.569 שקלים.
14:15 - הכנסות שיא לדלתא איירליינס ברבעון השלישי שצופה תוצאות טובות גם ברבעון הרביעי (הנוכחי), בשל התאוששות הענף. עם זאת, החברה לא עמדה בתחזיות הרווח.
חברת התעופה האמריקאית צופה כי ברבעון הנוכחי תרשום רווח למניה בטווח שבין 1.-1.25 דולר והכנסות של 5%-9% יותר מאשר ברבעון המקביל ב-2019. מניית דלתא מזנקת בטרום בניו יורק ב-3%.
הרווח הנקי ברבעון השלישי עמד על 695 מיליון דולר או 1.08 דולר למניה, בעוד ההכנסות עמדו על כמעט 14 מיליארד דולר, שיא רבעוני. עם זאת, הרווח המתואם עמד על 1.51 דולר למניה לעומת צפי גבוה יותר ל-1.53 דולר למניה.
13:55 - ענקית ההשקעות בלאקרוק הציגה תוצאות טובות מהצפוי ברבעון השלישי, אך גרועות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. זאת ברקע הירידות החדות במניות וול סטריט, לצד העלייה בתשואות האג"ח.
הרווח הנקי ירד ל-1.41 מיליארד דולר או 9.25 דולר למניה מ-1.68 מיליארד דולר או 10.89 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 9.55 דולר למניה, הרבה מעל הצפי בשוק ל7.06 דולר למניה.
ההכנסות נפלו ב-14.6% ל-4.31 מיליארד דולר, אך תחזיות האנליסטים היו להכנסות נמוכות יותר של 4.20 מיליארד דולר. ונתון חשוב לא פחות מהרווחים וההכנסות – שווי הנכסים תחת ניהולה של בלאקרוק צנחו ב-16% ברבעון ל-7.96 טריליון דולר.
בתחילת השנה עוד ניהלה נכסים בשווי 10 טריליון דולר כשהיא מרוויחה מעמלות על הנכסים שהיא מנהלת, אך הירידות בשווקים דחפו החוצה משקיעים לאלטרנטיבות אחרות. מניית בלאקרוק נחתכה ברבעון השלישי ב-11%. היא עתה יורדת בטרום בניו יורק ב-0.2%.
13:20 - בורסות אירופה עברו לעליות כמו גם החוזים על מדדי המניות בניו יורק לקראת נתוני האינפלציה בארה"ב. ברקע, תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים נופלת ב-13 נק' בסיס לשיעור של 4.30% וגוררת עמה מטה גם את התשואה על האיגרת ל-10 שנים בארה"ב. זאת בעקבות הבהרת הבנק האנגלי אתמול לפיה מחר תסתיים תוכנית רכישות האג"ח, ולא צפויה הארכה בתוכנית. הדולר נחלש בעקבות הירידה בתשואות האג"ח.
11:45 - הקיצוצים הצפויים בתפוקת הנפט מצד קרטל המדינות אופק+ עלולים לדחוף את הכלכלה העולמית למיתון, כך לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA). קיים סיכון ממשי למשבר אנרגיה חריף בכך שמחירי הנפט יזנקו, בתקופה שגם כך המחירים גבוהים והצמיחה הכלכלית בעולם מאטה, כך ציינו ב-IEA.
הדברים נאמרו ברקע הודעת הקרטל על קיצוץ בייצוא של 2 מיליון חביות נפט ביום, שספג ביקורת קשה מארה"ב ומדינות נוספות במערב. שוק האנרגיה במצב שברירי עתה, כשמעט מאד מקורות אספקה נותרו למערב על מנת לפצות על הקיצוצים, כך אמרו בסוכנות.
"מחירי הנפט שצפויים לטפס בעקבות הקיצוצים, לצד הלחצים האינפלציוניים הקיימים גם כך, כשהבנקים המרכזיים מעלים בחדות את הריביות במשק, עלולים לדחוף את הכלכלה הגלובלית למיתון, שגם כך קרוב מתמיד", הוסיפו בסוכנות.
10:45 - בורסות אירופה פותחות בתנועות קלות: מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.2% בעוד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.4% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.1%. בשעה זו נרשמות תנועות קלות גם בחוזים על מדדי המניות בבורסות ניו יורק. באסיה, הונג קונג נחתכת ב-1.5% לקראת הנעילה, טוקיו ירדה ב-0.6%, שנחאי נחלשה ב-0.3% וסיאול ננעלה במינוס 1.8%.
TSMC הטייוואנית עקפה את תחזיות האנליסטים בשוק עם רווח נקי של 8.81 מיליארד דולר - חברת השבבים הגדולה בעולם, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, רשמה זינוק של 80% ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2022 לעומת הרבעון המקביל ב-2021.
9:00 - האינפלציה בגרמניה נותרה בשיא של 71 שנה: מדד המחירים לצרכן בכלכלה החזקה באירופה עלה ב-10% בספטמבר מאז החודש המקביל אשתקד, בהתאם לתחזיות.
מדובר בעדכון נוסף לנתון שפורסם לראשונה בסוף החודש שעבר. באוגוסט נרשם זינוק של 7.9% בחישוב שנתי. בחישוב חודשי נרשמה עלייה של 1.9% בספטמבר לעומת אוגוסט, גם בהתאם לצפי.
7:00 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה הבוקר, לקראת יום עמוס באירועים בשוקי ההון, כשהבולט בהם הוא פרסום נתוני האינפלציה המכריעים בארה"ב לחודש ספטמבר - מדד המחירים לצרכן. הצפי בשוק הוא לירידה באינפלציה בחישוב שנתי ל-8.1% מ-8.3% באוגוסט. בחישוב חודשי צפויה עלייה של 0.2%.
אמש פורסמו הפרוטוקולים של הפד מהפגישה האחרונה של בכירי הבנק מספטמבר, לפיו הם הופתעו מקצב האינפלציה הגבוה בארה"ב. הם אותתו בישיבה האחרונה שלהם, שבה הוחלט על העלאת הריבית ב-0.75%, כי הם מתכננים שהריבית תישאר גבוהה עד שהאינפלציה תאט משמעותית.
בנוסף לנתוני האינפלציה, צפויים גם להתפרסם תוצאות הרבעון השלישי אצל חברות בולטות בוול סטריט: לפני פעמון הפתיחה ידווחו בית ההשקעות בלאקרוק (שמנהלת נכסים סביב שווי 10 טריליון דולר), דומינוס פיצה ודלתא איירליינס.
ביפן מדד המחירים ליצרן לחודש ספטמבר זינק בחישוב חודשי ב-0.7% לעומת עלייה מתונה יותר באוגוסט של 0.4%. צפי השוק היה בכלל להאטה לעלייה של 0.2%. בורסת טוקיו יורדת ב-0.4%, שנחאי עולה ב-0.2%, הונג קונג נחתכת ב-0.9% וסיאול נסוגה ב-1.2%.
בגרמניה יתפרסם הבוקר מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר - האינפלציה בכלכלה החזקה באירופה, שסובלת בעיקר ממחירי האנרגיה המזנקים עקב המלחמה באוקראינה (בשל תלותה בגז מרוסיה) צפויה לרשום זינוק שנתי של 10%. בחישוב חודשי צפויה עלייה של 1.9%.
הבורסות בוול סטריט ננעלו אמש בירידות קלות - דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-0.1%, S&P 500 השיל 0.3% ביום אדום שישי ברציפות.
