ירידות בנעילה בוול סטריט - WeWork צנחה ב-40%; דיסני פספסה תחזית הסטרימינג
ירידות בנעילה בוול סטריט - WeWork צנחה ב-40%; דיסני פספסה תחזית הסטרימינג
נאסד"ק איבד 1.2%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%; חברת חללי העבודה המשותפים פרסמה הלילה אזהרת עסק חי: "ספק משמעותי לגבי יכולתה להמשיך ולפעול"; ESPN מטמיעה לתוכה את חברת הימורי הספורט Penn - שקפצה ב-9.1%; מחיר הנפט עלה ב-1.8% ל-84.4 דולר לחבית; אחרי המסחר: דיסני עקפה תחזית הרווח, מספר המנויים לשירות הסטרימינג היה נמוך מהצפוי
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אחרי המסחר: דיסני פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי הפיסקאלי. ענקית המדיה ופארקי השעשועים רשמה רווח נקי מתואם של 1.03 דולרים למניה, לעומת תחזית האנליסטים שעמדה על 95 סנט. ההכנסות עמדו על 22.33 מיליארד דולר - מתחת לתחזיות להכנסות של 22.5 מיליארד דולר. מספר המנויים לשירות הסטרימינג דיני פלוס עמד על 146.1 מיליון, פחות מהתחזיות ל-151.1 מיליון מנויים. המניה מאבדת 0.9% במסחר המאוחר.
23:00 - ירידות בנעילה בוול סטריט. נאסד"ק איבד 1.2%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, מדד S&P 500 השיל 0.7%.
22:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.8% ל-84.4 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2022. הזהב איבד 0.5% לרמה של 1,950.60 דולר לאונקיה.
20:30 - רובלוקס צוללת ב-20.6% אחרי שהחברה, שמפעילה פלטפורמת גיימינג אונליין, דיווחה על הפסד רבעוני של 46 סנט למניה והכנסות של 781 מיליון דולר. מדובר בתוצאות גרועות ביחס לציפיות האנליסטים, שחזו לחברה הפסד של 45 סנט למניה והכנסות של 785 מיליון דולר.
18:50 - הבורסות באירופה סיימו את יום המסחר במגמה חיובית - מדד פוטסי הלונדוני התחזק ב-0.8%, קאק הפריזאי התחזק ב-0.7% ודאקס בפרנקפורט רשם עלייה של 0.5%.
17:55 - מחירי הנפט מתחזקים למרות שנתונים רשמיים הראו עלייה חדה מהצפוי במלאי האמריקאי.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ונסחר תמורת 84.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.4% ונסחר ב-87.4 דולר לחבית.
מדד נאסד"ק מגביר את העליות ומאבד 0.9% מערכו, דאו ג'ונס יציב ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%.
הירידות במניית WeWork מתגברות והמניה צוללת ב-37.9%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום ביציבות לקראת פרסום נתוני האינפלציה מחר.
דאו ג'ונס ו-S&P 500 שומרים על רמת הפתיחה, נאסד"ק נחלש ב-0.1%.
מניית WeWork צונחת ב-26.7% אחרי שחברת החללים המשותפים פירסמה אזהרת עסק חי, שמשקפת חשש של רואי החשבון להמשך קיומה של החברה.
ליפט נופלת ב-8.5% אחרי הדוחות, פן אנטרטיימנט קופצת ב-11.4% ברקע הטמעתה לענקית שידורי הספורט ESPN.
עוד לאחר הדוחות - אבן קיסר מאבדת 7.2%, קורנית דיגיטל צוללת ב-16.7%.
14:30 - לקראת פתיחת יום המסחר בוול סטריט, המשקיעים בעמדת המתנה לקראת פרסום נתוני האינפלציה מחר. החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2%; מניית WeWork צונחת ב-25% בטרום (ראו עדכון מוקדם). אחרי הנעילה הערב יתפרסמו דוחות דיסני.
14:20 - ועוד ישראלית: אבן קיסר מסיימת רבעון שני עם הכנסות של 143.7 מיליון דולר, לעומת כ-180.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. הוצאות חד פעמיות (ארגון מחדש, סגירת מפעל שדות ים) העבירו את החברה להפסד תפעולי של 46.9 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל.
14:10 - דוחות ישראליות:
קורנית דיווחה על הכנסות של 56.2 מיליון דולר ברבעון השני, בהשוואה לכ-58.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. הההפסד המתואם עמד על על 7.4 מיליון דולר, או של 15 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 15.6 מיליון דולר, או של 31 סנט למניה במקביל.
סימילרווב רשמה ברבעון השני צמיחה של 13% בהכנסות (בהשוואה למקביל) ל-53.7 מיליון דולר. שיעור ההפסד התפעולי ירד ל-6%, מול 42% במקביל.
13:30 - ליפט נופלת ב-7.7% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה תחזית לירידה קלה בשיעור הרווחיות ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון השני – בעיקר בשל העובדה שהורידה תעריפי עמלות במטרה למשוך אליה נהגים חדשים. המתחרה הגדולה אובר שומרת על יציבות.
ליפט הפסידה ברבעון השני 114.3 מיליון דולר או 30 סנט למניה, לעומת הפסד של 377.2 מיליון דולר או של 1.08 דולר למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה ליפט רווח של 16 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 1 סנט למניה. ההכנסות גדלו ב-3% ל-1.02 מיליארד דולר, בדומה לציפיות בשוק.
תחזית החברה לרבעון השלישי עומדת על הכנסות של 1.15-1.13 מיליארד דולר, ציפיות האנליסטים עומדות על 1.09 מיליארד דולר. מספר הנהגים הפעילים גדל ב-8% ל-21.5 מיליון.
13:20 - ריביאן עולה ב-1.8% בטרום: יצרנית הטנדרים החשמליים סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 1.2 מיליארד דולר או של 1.88 דולר למניה, לעומת הפסד של 1.7 מיליארד דולר או של 1.89 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם עמד על 1.08 דולר למניה, נמוך מציפיות האנליסטים שעמדו על מינוס 1.43 דולר למניה. המכירות הסתכמו ב-1.12 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 1.02 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית המכירות השנתית ל-52,000 רכבים, לעומת 50,000 בתחזית קודמת.
12:50 - מפעילת הימורי הספורט Penn Entertainment חוברת ל-ESPN מבית דיסני. פן תהפוך לספקית הימורי ספורט בבעלות חברת שידורי הספורט מארה"ב ותיקרא מעתה ESPN Bet – מותג שיוטמע באתרי החברה, האפליקציה וכל הפלטפורמות האחרות של פן.
החברה המחזיקה ברישיון לשירותי הימורם ב-16 מדינות בארה"ב תשלם ל-ESPN תמורת עסקת השותפות 1.5 מיליארד דולר – תקופת ההסכם עומדת על 10 שנים. מניית פן מגיבה בזינוק של 13% בטרום מסחר – המתחרה העיקרית דראפטקינג (DraftKings ) נופלת ב-6.6%.
12:50 - מפעילת הימורי הספורט Penn Entertainment עוברת מיתוג מחדש תחת המסגרת של ESPN מבית דיסני.
פן תהפוך לספקית הימורי ספורט בבעלות חברת שידורי הספורט מארה"ב ותיקרא מעתה ESPN Bet – מותג שיוטמע באתרי החברה, האפליקציה וכל הפלטפורמות האחרות של פן.
החברה המחזיקה ברישיון לשירותי הימורם ב-16 מדינות בארה"ב תשלם ל-ESPN תמורת עסקת השותפות 1.5 מיליארד דולר – תקופת ההסכם עומדת על 10 שנים. מניית פן מגיבה בזינוק של 10% בטרום מסחר – המתחרה העיקרית דראפטקינג יורדת ב-3%.
12:10 - דויטשה בנק עולה ב-2.9% בפרנקפורט, BNP פאריבה וסוסייטה ג'נרל עולים ב-2% בפריז וברקליס עולה בשיעור דומה בלונדון.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ושנגחאי ירדו ב-0.5%, האנג סנג עלה ב-0.1%, קוספי עלה ב-1.2%.
10:40 - פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-1.3%, פוטסי עולה ב-0.8%; הבורסה במילאנו מתאוששת עם עלייה של 1.8%, לאחר נפילה של יותר מ-2% אתמול.
מעבר לירוק גם בבנקים האיטלקים, שנפלו אתמול לאחר הודעת הממשלה על מסוי רווחי יתר. כך בשני הגדולים בסקטור: יוניקרדיט עולה ב-2.8% לאחר נפילה של 6% אתמול, אינטסה סאנפאולו עולה ב-2.7% לאחר צניחה של יותר מ-8% אתמול.
עוד בולטות: ספקית הכימיקלים Brenntag מטפסת ב-3.8% בפסגת מדד דאקס; טואי עולה ב-3% בלונדון לאחר הדוחות; מפעילת ההימורים פלוטר מאבדת 4.5% בתחתית מדד פוטסי.
10:10 - מפעילת שירותי התיירות TUI דיווחה על רווח תפעולי רבעוני של 175.4 מיליון יורו, לעומת הפסד תפעולי של 42.5 מיליון יורו ברבעון המקביל. הציפיות בשוק עמדו על 150 מיליון יורו. הרווח התפעולי המתואם עמד על 169.4 מיליון יורו, לעומת הפסד של 27 מיליון יורו במקביל. ההכנסות צמחו ל-5.29 מיליארד יורו, בהשוואה ל-4.43 מיליארד יורו במקביל.
7:40 - חברת חללי העבודה המשותפים WeWork פרסמה הערת עסק חי והודיעה כי "יש ספק משמעותי לגבי יכולתה להמשיך ולפעול". זאת בשל ההפסדים וצרכי ההון. המניה צללה ב-23.7% במסחר המאוחר.
בחברה פרסמו תוכנית לשיפור מצבה הפיננסי, אך הדגישו כי מידת הצלחת יישום התוכנית ב-12 החודשים הקרובים היא שתקבע את יכולתה להימנע מפשיטת רגל.
לפי הדיווח הרבעוני, החברה מפעילה 610 מיקומים ב-33 מדינות. עם זאת, מספר המנויים ירד ב-3% לעומת השנה שעברה והתפוסה בבניינים שלה ירדה מ-73% ל-72%. ההכנסות עלו ב-4% ל-844 מיליון דולר ברבעון השני - האנליסטים ציפו להכנסות של 850 מיליון דולר.
ההפסדים עבור התקופה צומצמו בחדות מ-577 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה ל-349 מיליון דולר ברבעון המדווח. בה בעת, ההפסד המתואם שעמד על 21 סנט למניה הוא כמעט כפול מהציפיות בשוק שעמדו על הפסד של 13 סנט למניה.
7:15 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של ירידות בוול סטריט (נאסד"ק ירד ב-0.8%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.5% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%). מדד ניקיי יורד ב-0.6%, שנגחאי יורד ב-0.4%, האנג סנג יציב, קוספי עולה ב-1.1%.
ירידה ראשונה מזה שנתיים באינפלציה בסין. מדד המחירים של יולי ירד ב-0.3% בקצב שנתי, הנסיגה הראשונה מאז פברואר 2021 (אז נרשמה ירידה שנתית של 0.2%).
התחזיות היו לירידה חזקה יותר של 0.4%, לאחר שביוני נרשמה בסין אינפלציה שנתית אפסית. בחישוב חודשי עלה מדד המחירים ב-0.2%, לאחר חמישה חודשים של ירידות. התחזיות היו לירידה של 0.1%, בהמשך לירידה של 0.2% ביוני.
ניקון נופלת ב-13% בתחתית מדד ניקיי לאחר שדיווחה על צניחה של 78% ברווחי הרבעון הפיסקאלי הראשון ל-2.58 מיליארד ין (18 מיליו דולר). חברת המתכות קובה סטיל קופצת ביותר מ-10% בפסגת המדד.
ירידות חדות בבנקים בטוקיו, בהמשך לנסיגה החזקה בסקטור אתמול באירופה ובניו יורק: מיצובישי פיינשל יורד ב-3.4%, מיטסו פייננשל נחלש ב-2.6% וסומיטומו פייננשל ב-2.1%.
את מדד האנג סגנ מובילות מניות הפארמה של סין עם עליות של 3.5%-4.5% - מניות הנדל"ן בתחתית המדד עם ירידות בשיעור דומה. סמסונג בולטת בסיאול עם עלייה של יותר מ-2%.
