ביידן צבע באדום את מניות השבבים: נאסד"ק איבד 2.8%, אנבידיה מחקה 6.6%
ביידן צבע באדום את מניות השבבים: נאסד"ק איבד 2.8%, אנבידיה מחקה 6.6%
הנאסד"ק ביום הגרוע ביותר שלו מאז סוף 2022 בעקבות דיווח על כך שממשל ביידן מחמיר את מגבלות היצוא של סקטור השבבים לסין. מניית אפלייד נפלה ב-9.6%, קוואלקום מחקה 8.6% ו-AMD ירדה ב-10.2%. דאו ג'ונס טיפס ב-0.6%, S&P 500 נסוג ב-1.4%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - מדד נאסד"ק רשם היום את יומו הגרוע מאז סוף 2022 וננעל בירידה חדה של 2.8% לאחר דיווח על כך שהממשל האמריקאי מתכוון להחמיר את ההגבלות על יצוא שבבים לסין. סקטור השבבים צנח: אנבידיה מחקה 6.6%, אפלייד נפלה ב-9.6%, קוואלקום מחקה 8.6% ו-AMD ירדה ב-10.2%. במקביל S&P 500 נסוג ב-1.4%, ואילו דאו ג'ונס ננעל בשיא לאחר שטיפס ב-0.6% ורשם יום מסחר שישי רצוף בירוק.
21:00 - צ'ארלס שוואב צונח ב-9% בהמשך לנפילה של 10.2% שרשם אתמול לאחר הדוחות הכספיים. ב-TD Cowen הורידו את המלצת המניה של הבנק ל"החזק", וציינו את "הביצועים המעורבים המתמשכים" ואת הצטמקות המאזן הפוטנציאלי של צ'ארלס שוואב כחלק מהגורמים שהובילו להורדת ההמלצה.
הבנק דיווח אתמול שסיכם את הרבעון השני של השנה עם הכנסות של 4.69 מיליארד דולר - בהתאם לתחזיות האנליסטים. הרווח המתואם הגיע ל-73 סנט, מעט מעל צפי השוק לרווח של 72 סנט.
18:45 - ענקיות הטכנולוגיה מאבדות גובה בוול סטריט, במקביל לירידות חדות עוד יותר במניות השבבים. מטא מאבדת 4.1%, אמזון מוחקת 3%, אפל יורדת ב-2.6%, אלפבית נסוגה ב-1.8%.
מדד נאסד"ק מעמיק את הירידה ונופל ב-2.5%, S&P 500 נסוג ב-1.2% ואילו דאו ג'ונס עבר למגמה חיובית ומטפס ב-0.4%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית. מניות השבבים והטכנולוגיה מובילות את הירידות ברקע הדיווח על כך שממשלת ארה"ב מתכננת להחמיר את מגבלות הייצוא של ענף השבבים.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, מדד S&P 500 נסוג ב-1% ומדד נאסד"ק יורד ב-1.7%.
אנבידיה מאבדת 4.1%, אפלייד נופלת ב-6.8%, קוואלקום מוחקת 6.1%, AMD יורדת ב-6% ומיקרון נסוגה ב-5.4%. יצרנית השבבים אינטל, לעומת זאת, קופצת ב-6.3%.
אינטל מציגה באופן עקבי מגמה הפוכה ביחס ליצרניות השבבים המובילות, שנוסקות בשנה האחרונה בזכות בהלת ה-AI.
מתחילת השנה זינקה מניית אנבידיה ב-143.9%, ברודקום ואפלייד זינקו ביותר מ-40%, קוואלקום הוסיפה לערכה 35.9% ו-AMD טיפסה ב-12.9%. מנגד, מניית אינטל רשמה באותה תקופה ירידה של יותר מ-28%.
14:10 - ג'ונסון אנד ג'ונסון עם תנועה קלה בטרום. החברה מסכמת רבעון שני עם רווח נקי של 4.69 מיליארד דולר או 1.93 דולר למניה, לעומת 5.14 מיליארד דולר או 2.05 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח למניה עמד על 2.82 דולר, האנליסטים ציפו ל-2.56 דולר למניה. ההכנסות גדלו ב-4.3% ל-22.45 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-22.33 מיליארד דולר.
ענקית התרופות ומוצרי הפארם עדכנה את התחזיות שלה, על מנת להתאימן להוצאות ברכישות האחרונות שביצעה. לפי התחזית המעודכנת ל-2024 הרווח המתואם למניה יעמוד בטווח של 10.07-9.97 דולר, מול תחזית קודמת של 10.72-10.57 דולר למניה.
מנגד, תחזית ההכנסות התפעוליות שודרגה לטווח של 89.6-89.2 מיליארד דולר, מול 89.1-88.7 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.3%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2% ועל S&P 500 יורדים ב-0.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 4.18%.
13:10 - מניות השבבים מאבדות גובה בטרום, בין היתר בעקבות הדיווח בבלומברג לפיו ממשל ביידן מתכוון להחמיר את המגבלות על חברות שבבים - בעיקר תוך הרחבת המגבלה גם לחברות שבבים שעושות שימוש קטן מאד בטכנולוגיה אמריקאית וענישה של החברות המפירות את הכללים.
מניית אנבידיה יורדת ב-3.2% בטרום, ARM יורדת ב-4%, AMD נחלשת ב-3%, קוואלקום מאבדת 3.9% ומיקרון נסוגה ב-2.5%.
הדיווח תורם לנפילה האמורה ב-ADML באמסטרדם, שכן 49% מהמכירות שלה הן לשוק הסיני ונטען כי היא הפרה את המגבלות שהטיל הממשל האמריקאי - כך גם טוקיו אלקטרון שנפלה מוקדם יותר היום ב-7.5% בטוקיו.
12:10 - ספיריט איירליינס יורדת ב-6.3% בטרום לאחר הורדת תחזית: חברת התעופה האמריקאית מצפה עתה לרשום ברבעון השני הכנסות של 1.28 מיליארד דולר (מול 1.43 מיליארד דולר ברבעון המקביל).
הציפיות בשוק עמדות על 1.33 מיליארד דולר, קרוב לתחזית הקודמת של ספיריט. החברה הסבירה את התחזית החלשה בירידה בהכנסות מהפעילות שאינה מכירת כרטיסים - מכירות מזון ומשקאות, גבייה על מטען וכיוצ"ב.
11:10 - בנעילה באסיה: מדד האנג סנג עלה ב-0.2%, ניקיי ירד ב-0.4%, שנגחאי ירד ב-0.5% וקוספי ירד ב-0.8%.
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס ללא תנועה מהותית, פוטסי יורד ב-0.1% לאחר נתוני האינפלציה, קאק עולה ב-0.1%.
ענקית השבבים ASML נופלת ב-7% באמסטרדם לאחר תחזית מאכזבת - מדד AEX של הבורסה ההולנדית יורד ב-0.8%.
אדידס מזנקת ב-5% בפרנקפורט לאחר העלאת תחזית; חברת המכרות אנטופגסטה נחלשת ב-4% בלונודן לאחר תחזית תפוקה חלשה והוצאות גדולות למכרות הנחושת שלה.
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6%.
9:10 - נתוני אינפלציה בבריטניה: מדד המחירים של חודש יוני עלה ב-0.1% בחישוב חודשי, נתון שמעמיד את האינפלציה השנתית על 2%, בדומה נתון במאי - שיעור האינפלציה הנמוך ביותר בבריטניה מאז אפריל 2021.
התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.1% ועלייה שנתית 1.9%, מול עלייה חודשית של 0.3% ושנתית של 2% במאי כאמור. אינפלציית השירותים נותרה גבוהה, על 5.7%, בדומה לנתון במאי.
מדד הליבה של המחירים (ללא אנרגיה, מזון, טבק ואלכוהול) רשם עלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 3.5% - במקרה זה התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.1% ושנתית של 3.4% - לאחר קריאה של 0.5% ו-3.5% בהתאמה במאי.
זהו מדד המחירים האחרון שיצא באנגליה לפני החלטת הריבית הבאה, ב-1 באוגוסט - הריבית באנגליה עומדת על 5.25% ולפי גורמים רבים בשוק, הבנק צפוי להודיע באוגוסט על הורדת ריבית ראשונה.
8:50 - ענקית השבבים ההולנדית ASML מדווחת על ירידה של 9.5% בהכנסות הרבעון השני (ביחס למקביל) – אלה הסתכמו ב-6.24 מיליארד יורו, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 6.03 מיליארד יורו.
הרווח הנקי ירד ב-18.7% ל-1.58 מיליארד יורו, מעל ציפיות השוק שעמדו על 1.43 מיליארד יורו. הרווח למניה עמד על 4.01 יורו, הציפיות עמדו על 3.71 יורו למניה. היקף ההזמנות החדשות עמד על 5.6 מיליארד יורו, צמיחה של 24% בהשוואה לרבעון המקביל.
בה בעת, החברה פרסמה תחזית לא מלהיבה להכנסות בטווח שבין 6.7 ל-7.3 מיליארד יורו ברבעון הנוכחי (שלישי 2024). זאת בשעה שהציפיות בשוק לרבעון הנוכחי עומדות על 7.60 מיליארד יורו.
חברת ASML היא ספקית הציוד מהגדולות בעולם לחברות השבבים – היא נסחרת בבבורסה באמסטרדם בשווי כמעט 400 מיליארד יורו, לאחר קפיצה של 41% מתחילת השנה.
8:40 - מנכ"ל חדש לבנק הגדול באירופה: HSBC מינה את מנהל הכספים שלו ג'ורג אלהדריי (Georges Elhedery) למנכ"ל הבא שלו – מינוי שייכנס לתוקף ב-2 בספטמבר.
הוא יחליף את המנכ"ל היוצא נואל קווין, שהודיע בחודש אפריל על פרישתו, בתום כהונה של 5 שנים. אלהדריי הצטרף ל-HSBC בשנת 2005 וכיהן בשורה של תפקידים (כולל מנכ"ל הבנקאות הגלובאלית), עד קידומו לתפקיד סמנכ"ל הכספים (CFO) בשנת 2023.
"אלהדריי הוא מנהיג יוצא מן הכלל ובנקאי עם תשוקה ואכפתיות אדירה ל-HSBC, ללקוחות שלנו ולצוותים שלנו. יש לו רקורד מצוין בהובלה לצמיחה בתקופה של שינויים, בפישוט העבודה ובניהול ההוצאות, תוך מיקוד חזק בביצועים", אמר יו"ר הבנק מארק טאקר בהודעה על המינוי.
8:20 - אדידס מעלה תחזית שנתית (בפעם השנייה בשלושת החודשים האחרונים): החברה מצפה לסיים את השנה עם רווח תפעולי של 1 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת ל-700 מיליון יורו.
תחזית הצמיחה במכירות שודרגה גם כן, לשיעור חד ספרתי גבוה, ("high-single digits"), מול תחזית קודמת של בין 5% ל-9% ("mid to high single-digit rate").
החברה פרסמה במקביל לתחזית המעודכנת נתונים מקדמיים מעודדים לסיכום הרבעון השני – לקראת פרסום הדוח המלא ב-1 באוגוסט.
בין היתר דיווחה על הכפלת הרווח התפעולי (ביחס לרבעון המקביל) ל-346 מיליון יורו – בפער מציפית האנליסטים, שעמדו על 266 מיליון יורו. זאת לצד צמיחה של 16% בהכנסות (בנטרול מותג הנעליים הבעייתי Yeezy – החברה נפטרת בהדרגתיות מנעלי המותג).
6:40 - תנועות קלות בשוקי אסיה, בעיקר בכיוון השלילי, לאחר נעילה ירוקה אמש בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס קפץ ב-1.9% לשיא חדש, נאסד"ק עלה ב-0.2%, S&P 500 עלה ב -0.6%). מדד ניקיי עולה ב-0.1%, האנג סנג וקוספי יורדים ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.5%.
הזהב ממשיך לטפס, מול הנסיגה בדולר ועליית האופטימיות בשווקים בנוגע למועד שבו יוריד הפד את הריבית. מחיר הזהב עלה אתמול ב-1.6% לשיא של 2,467.8 דולר לאונקיה, כשבמהלך המסחר אף הגיע ל-2,474.5 דולר. הבוקר נרשמת עלייה של 0.3% לסביבת 2,474 דולר לאונקיה.
בין המניות בולטות: קבוצת המדיה טוהו (Toho) קופצת ב-8% בפסגת מדד ניקיי לאחר הדוחות - מפיקת הסרטים וההצגות היפנית סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם קפיצה של 31% ברווח הנקי ל-16.15 מיליארד ין (102 מיליון דולר), לצד זינוק של 53% ברווח התפעולי וצמיחה של 16% בהכנסות.
יום ירוק גם לתעשיינית הענק היפנית קווסאקי תעשיות (Kawasaki Heavy Industries) שמזנקת ב-8.5% (יצרנית מנועים, טורבינות, מכונות, אופנועים וציוד לתעשיית הביטחון). מניות השבבים טוקיו אלקטרון ולייזרטק (Lasertec) יורדות ב-3.1% ובת-2.8% בתחתית המדד.
את מדד האנג סנג מובילה ספקית שירותי הבריאות של עליבאבא - מניית Alibaba Helth מזנקת ב-7%. סוגרת את המדד ענקית הטלקום הסינית יוניקום (China Unicom) שמאבדת 5.5% - יום חלש גם לחברת הנפט פטרוצ'יינה שיורדת ב-5%.
ההתערבות של הבנק היפני בשוק המט"ח היתה גדולה מכפי שדווח בסוף השבוע - לפי רויטרס הבנק רכש בימים חמישי-שישי 6 טריליון ין - 37.9 מיליארד דולר. לפי דיווחים מוקדמים היקף הרכישות, שנועדו לבלום את הנפילה בין, עמד על 22 מיליארד דולר.
בבריטניה ממתינים לנתוני האינפלציה של יוני, שיתפרסמו בשעה 9:00; מוקדם יותר הבוקר יצאו נתוני אינפלציה מעודדים בניו זילנד: מדד המחירים עלה ברבעון השני ב-0.4% ביחס לרבעון הראשון וב-3.3% בחישוב שנתי, התחזיות היו ל-0.5% ול-3.5% בהתאמה - בהמשך לעלייה רבעונית של 0.6% ושנתית של 0.4% ברבעון הראשון.
