עזריאלי גייסה 3.6 מיליארד שקל לקראת רכישת חברת הדאטה סנטרס
עזריאלי גייסה 3.6 מיליארד שקל לקראת רכישת חברת הדאטה סנטרס
החברה הנפיקה שתי סדרות אג"ח בריבית ממוצעת של 1.28%; היקף הביקושים - 4 מיליארד שקל; השבוע הודיעה עזריאלי על כוונתה לרכוש במאות מיליוני דולרים חברה זרה בתחום הדאטה סנטרס ולהרחיב את פעילותה בהשקעה קיימת בתחום
קבוצת עזריאלי השלימה אתמול (ו') את אחד מגיוסי החוב הגדולים שנעשו על ידי חברות נדל"ן מניב בארץ בשנים האחרונות, והנפיקה שתי סדרות אג"ח חדשות (ז' ו-ח') בהיקף של 3.65 מיליארד שקל. זאת לקראת רכישת חברת דאטה סנטרס על ידה. המכרז בקרב משקיעים מסווגים כלל ביקושים בהיקף נרחב של 4 מיליארד שקל, והריבית הממוצעת לשתי הסדרות החדשות נסגרה על 1.28% במח"מ של 11.5 שנים.
עזריאלי הודיעה ביום שלישי האחרון כי הגישה הצעה לרכישת חברה זרה בתחום הדאטה סנטרס וכי עלות העסקה נאמדת במאות מיליוני דולרים. בנוסף הודיעה החברה ביום שלישי על כוונתה להרחיב את השקעתה בחברת קומפאס הפועלת בתחום זה, השקעה שאליה נכנסה עזריאלי לפני שנתיים. תחום הדאטה סנטרס כולל הקמת מבנים שבהם מוקמות חברות שרתים, שבאמצעותם ניתנים בדרך כלל שירותי מחשוב בענן.
בתחילת החודש קיבלה החברה דירוג ממעלות של AA+ להנפקת שתי סדרות בהיקף של 800 מיליון שקל, ובתחילת השבוע האחרון עדכנה עזריאלי את המשקיעים כי בכוונתה לבצע גיוס חוב באמצעות הנפקת שתי סדרות האג"ח.
1 צפייה בגלריה
מימין: אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי, ודנה עזריאלי, יו"ר הקבוצה
(צילומים: זיו קורן, עמית שעל)
במסגרת הגיוס הונפקו שתי סדרות אג"ח שהן צמודות מדד. המח"מ של הסדרות ז' ו-ח' הוא של 9.93 ו-13.22 שנים בהתאמה. הריבית בסדרה ז' נסגרה במסגרת המכרז על 0.9%, והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל. הריבית בסדרה ח' נסגרה במסגרת המכרז על 1.69%, והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-1.75 מיליארד שקל.
במכרז למשקיעים מסווגים השתתף מגוון רחב של גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום, ואיתה פעלו גופי החיתום של לידר, מנורה, רוסאריו, ברק קפיטל, פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס ואקסלנס. החברה יוצגה בהנפקה על ידי עו"ד יובל אדן ממשרד גרוס ושות'.
אירית סקלר-פילוסוף, משנה למנכ"ל וסמנכ"לית הכספים של קבוצת עזריאלי, מסרה: "אנו שמחים על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים עם ביקושים משמעותיים אשר מהווים עבורנו עדות נוספת להבעת האמון של שוק ההון בקבוצה. אנו ממשיכים בעשייה עסקית משמעותית כפי שמשתקף מהדיווחים שלנו בחודשים האחרונים, וזאת על מנת לפעול ליצירת מנועי צמיחה נוספים לחברה תוך הקפדה על איתנות פיננסית יוצאת דופן, המאפיינת את פעילות הקבוצה מאז היווסדה".
