בלעדישובל הנדסה תתחיל להיסחר בבורסה בתל אביב לפי שווי של 450 מיליון שקל
בלעדי
שובל הנדסה תתחיל להיסחר בבורסה בתל אביב לפי שווי של 450 מיליון שקל
חברת הנדל"ן של משה מילר כבר הבטיחה גיוס של 98 מיליון שקל ממור, הפניקס, ילין לפידות, ונוקד, ותהפוך לחברה נסחרת בשבוע הבא. ההנפקה מתרחשת חצי שנה לאחר גיוס האג"ח הראשון של שובל הנדסה
חצי שנה לאחר שגייסה אג"ח והפכה לחברה מדווחת, קבוצת שובל תנפיק מניות ותהפוך לחברה ציבורית נסחרת.
לכלכליסט נודע כי חברת הנדל"ן הבטיחה גיוס של 98 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות. המשקיעים הגדולים בגיוס, שנעשה בהצעה לא אחידה, הם בית ההשקעות מור, חברת הביטוח הפניקס, בית ההשקעות ילין לפידות וקרן הגידור נוקד. שלוש הראשונות ישקיעו בגיוס באמצעות קרנות הנאמנות וחברות הגמל שלהן.
הגיוס ייעשה לפי שווי חברה של 365 מיליון שקל לפני הכסף, לא כולל האופציות למשקיעים, ובשווי אפקטיבי של 355 מיליון שקל, שלוקח בחשבון את השווי הכלכלי של האופציות. כלומר, שובל הנדסה תתחיל להיסחר בבורסת ת"א לפי שווי של כ־450 מיליון שקל, ככל הנראה כבר בשבוע הבא, ובכך תהפוך להנפקה הראשונה של 2025.
שובל הנדסה גייסה ביוני האחרון 136 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, בריבית של 7.78% לשנה. הביקושים בהנפקה שהובילה הפניקס חיתום, שמובילה גם את הנפקת המניות, עמדו על 285 מיליון שקל.
שובל הנדסה הוקמה לפני 40 שנה על ידי משה מילר, בעל השליטה בחברה. המטה של החברה ממוקם בנשר. החברה פעילה בתחומי הייזום למגורים, נדל"ן מניב וביצוע עבודות קבלניות. היא פועלת בחיפה, עכו, ירושלים, רמת גן, תל אביב ובאר שבע. בתחום הבנייה למגורים מקימה החברה פרויקטים למגורים וגם כאלה של התחדשות עירונית, כולל תמ"א 38 ופינוי־בינוי באמצעות החברה־הבת שובל מתחמי מגורים. בתחום הנדל"ן המניב מחזיקה החברה קרקעות ביעוד של אחסנה, לוגיסטיקה, מסחר משרדים ומלונאות.
בתחום הבנייה הקבלנית פועלת החברה באמצעות החברה־הבת שובל צאלה שמספקת שירותי בניה לחברות יזמיות אחרות. באוגוסט רכשה החברה, בשותפות שווה עם צד שלישי, מגרשים לבניה של 223 יחידות דיור ומסחר בעיר החרדית אלעד, תמורת 143 מיליון שקל. בספטמבר רכשה החברה עם שותף נוסף קרקע ל־66 דירות ביקנעם תמורת 116 מיליון שקל.
בתשעה החודשים הראשונים של 2024 מכרה החברה 433 דירות תמורת 677 מיליון שקל. צבר הפרויקטים שלה כולל 10,229 דירות לעומת 6,316 דירות בתקופה המקבילה ב־2023. הונה העצמי של החברה עמד בסוף הרבעון השלישי על 309 מיליון שקל. ההכנסות בתשעה החודשים הראשונים של 2024 עמדו על 266 מיליון שקל, זאת לעומת 243 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב־2023. הרווח הנקי עמד על 4.1 מיליון שקל לעומת 70 מיליון שקל בתשעה החודשים הראשונים של 2023.
שובל תהיה ההנפקה הראשונה של 2025, שבשוק מקווים שתהיה שנה מוצלחת יותר בשוק ההנפקות הראשוניות. ב־2024 בוצעו רק חמש הנפקות. אומנם מדובר על עלייה משמעותית לעומת 2023, שבה התבצעה הנפקה אחת בלבד, אבל מדובר בנתונים שרחוקים שנות אור מאלו של 2022, אז בוצעו 13 הנפקות, ו־2021 שרשמה שיא של 94 הנפקות.
