היקף הנכסים הפיננסיים של הישראלים עלה ב-2021 לשיא של 5 טריליון שקל
היקף הנכסים הפיננסיים של הישראלים עלה ב-2021 לשיא של 5 טריליון שקל
בנק ישראל דיווח שסך המניות, האג"ח והמזומן של הציבור צמח ב-14% בשנה החולפת, והיווה 3.8% מהתוצר - השיעור הגבוה ביותר שלו אי פעם
היקף הנכסים הפיננסיים של הציבור הישראלי עלה ב-2021 ב-14% ל-5 טריליון שקל, כך לפי דו"ח תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור שפרסם בנק ישראל. ברבעון הרביעי הוסיף תיק הציבור 222 מיליארד שקל.
העלייה הרבעונית נבעה בעיקר מעלייה ביתרת המניות בארץ בשיעור שהגיע לכדי 12.5% מכלל התיק. תיק השקעות ממוצע של ישראלי כלל נכון לסוף 2021 שיעור כפול של מניות, ביחס ל-6.5% באג"ח ומזומן בשיעור 5%.
בתיקי ההשקעות של הציבור טיפסה יתרת המניות בארץ ב-33% ב-2021 ל-815 מיליארד שקל. יתרת המזומן והפיקדונות עלתה ל-1.9 טריליון שקל.
דו"ח תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור מתפרסם אחת לרבעון וסוקר את השינויים בנתונים המצרפיים של החיסכון במשק - מניות, אג"ח ומזומן. הדו"ח כולל את הנכסים הפיננסיים של הציבור הישראלי בתיקי ההשקעות הפרטיים וכן במכשירי החיסכון השונים כמו פנסיה וקרנות השתלמות.
נתוני בנק ישראל מעידים במובן מסוים על התנתקות שוק ההון מהכלכלה הריאלית הישראלית. זאת מאחר שבשנת 2021 התוצר הכלכלי עלה בשיעור של 8.1%. כלומר קצב ההתאוששות הפיננסית היה מהיר יותר מקצב התאוששות הכלכלה הריאלית. היקף תיק הנכסים היווה בסוף 2021 שיעור של 3.7% מכלל התוצר, השיעור הגבוה ביותר שלו אי פעם.
בכל הנוגע לחשיפה לחו"ל, לאורך 2021 נרשמה ירידה של 0.7% בנכסים הזרים של הציבור. ברבעון הרביעי החשיפה לחו"ל של תיק ההשקעות הפיננסי ירדה ב-5.1 מיליארד שקל, שיעור של 0.7%. יתרת ההשקעות בחו"ל הסתכמה בסוף הרבעון הרביעי ב-766 מיליארדי שקל, המהווים כ-15% מתיק הנכסים. יתרת המניות בחו"ל ירדה בכ-2.5 מיליארדי שקל, קיטון של 0.4%, ועמדה בסוף הרבעון על 599 מיליארדי שקל על רקע התחזקות השקל לצד פדיונות של אחזקות במניות.
בדומה לשנת 2021, גם החודשיים הראשונים של 2022 התאפיינו בתשואת יתר של שוק המניות המקומי על פני השווקים בשאר המערב. על כן החשיפה לחו"ל בתיק הנכסים צפויה להמשיך לרדת ואף בקצב משמעותי יותר.
המוסדיים מחזיקים 48% מתיק הפיננסים של הציבור
הנהנים העיקריים מהעלייה בתיק הפיננסי הם הגופים המוסדיים. על פי פרסום בנק ישראל, המוסדיים מחזיקים ב-48% מהתיק הפיננסי של הציבור. יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברבעון הרביעי ב-120 מיליארד שקל (עלייה של 5.3%), ועמדה בסופו על 2.4 טריליון שקל. בסיכום שנתי היתרה של המוסדיים השיגה את העלייה הכללית כאשר עלתה ב-17%.
על פי בנק ישראל, העלייה בנכסי המוסדיים חלה בעיקר בקרנות הפנסיה החדשות, שהיקפן צמח ב-39 מיליארד שקל. בדומה לתיק הכללי של הציבור, החשיפה הגבוהה של קרנות הפנסיה במסלול הכללי הביאה לתשואות גבוהות בשיעור של 16% ועזרו בצמיחת הנכסים.
