מקורות השלימה גיוס חוב של 1.1 מיליארד שקל
מקורות השלימה גיוס חוב של 1.1 מיליארד שקל
חברת המים התכוונה לגייס 800 מיליון שקל, והגדילה את היקף הגיוס בעקבות ביקושים גבוהים יותר של 2.3 מיליארד שקל; זהו הגיוס השלישי של מקורות מאז ספטמבר 2023
מקורות השלימה גיוס של 1.1 מיליארד שקל בהנפקת אגרות חוב. חברת המים הלאומית שבניהול עמית לנג תכננה לגייס בהתחלה 800 מיליון שקל בלבד, אך זכתה לביקושים של 2.3 מיליארד שקל שהובילו אותה להגדלת היקף הגיוס.
אגרות החוב של מקורות מדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג AAA. מקורות הציעה למשקיעים אג"ח צמוד מדד במח"מ של 11.5 שנים. הפירעון של הקרן יהיה בתשלומים שווים (מלבד התשלום האחרון) עד 2053. מאז ספטמבר 2023 השלימה מקורות שלושה גיוסים: בספטמבר 2023 השלימה גיוס של 700 מיליון שקל, ובינואר השלימה גיוס נוסף של 1.27 מיליון שקל.
את ההנפקה הובילו מטעם מקורות סמנכ"ל הכספים של החברה יוסי כהן ומנהלת יחידת הגזברות לינה לוי. ההנפקה לוותה על ידי היועצת המשפטית של מקורות, עו"ד חנה זיכל. כמו כן הובילו את ההנפקה לידר הנפקות בע"מ וקונסורציום חתמים: אי.בי.אי חיתום והנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום וברק קפיטל חיתום.
במחצית הראשונה של 2024 עלו ההכנסות של מקורות בכ-2% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה ל-2.4 מיליארד שקל. הרווח הנקי (מנוטרל השפעות חד פעמיות) עמד על 162 מיליון שקל, עלייה של 19% לעומת המחצית הראשונה של 2023.
