המשבר בקרדיט סוויס: הבנק מציע לרכוש בחזרה אג"ח בשווי 3 מיליארד דולר
המשבר בקרדיט סוויס: הבנק מציע לרכוש בחזרה אג"ח בשווי 3 מיליארד דולר
בבנק השוויצרי שמנייתו צנחה השבוע לשפל היסטורי, מקווים לנצל את המחירים האטרקטיביים של האג"ח; כמו כן שוקלים שם למכור את מלון סבוי בציריך
הבנק השוויצרי קרדיט סוויס, שעובר טלטלה קשה, הציע לרכוש חזרה אג"ח בשווי של עד 3 מיליארד פרנק שוויצרי (3.03 מיליארד דולר), זאת במאמצים לנווט בין מחיר המניה הצונח ועלייה בהימורים נגד החוב. לפי דיווח באתר CNBC, בקרדיט סוויס שוקלים גם למכור את מלון סבוי שברובע הפיננסי של ציריך, כך שגוברת ההערכה שבבנק מחפשים דרכים להגביר את הנזילות.
בבנק פרסמו היום (ו') הצהרה לגבי ההצעה לרכישת האג"ח, שלפיה "העסקאות תואמות לגישה הפעילה שלנו לניהול מאזן החובות ולמקסום הוצאות הריבית, ובכך יאפשרו לנו לנצל את התנאים בשוק לרכישה חוזרת של אג"ח במחירים אטרקטיביים".
מוקדם יותר השבוע צנחה לזמן מה מניית הבנק לשפל של כל הזמנים, והעלות של ביטוח על האג"ח (CDS) טיפסה לשיא לנוכח החששות בשוק לגבי עתיד החברה.
הבנק, שעמד בשנים האחרונות במרכז כמה שערוריות, מבצע בדיקה אסטרטגית תחת המנכ"ל החדש אולריך קרנר, ועתיד לפרסם עדכון בעניין ב-27 באוקטובר יחד עם פרסום התוצאות הרבעוניות.
השערורייה היקרה ביותר היתה החשיפה הענקית לקרן הגידור ארכגוס (Archegos) שקרסה במרץ 2021. בשנה וחצי שעברו מאז ערכו בבנק שינויים בהנהלה הבכירה, השעו רכישות חוזרות של מניות וקיצצו את הדיבידנדים.
היום הכריז הבנק על הצעת רכש הנוגעת ל-8 סדרות אג"ח בפאונד וביורו בשווי של עד מיליארד יורו (980 מיליון דולר) וכן 12 סדרות אג"ח בדולרים בשווי של עד 2 מיליארד דולר. ההצעות תקפות עד ה-3 וה-10 בנובמבר, בהתאמה.
