אלטיס של פטריק דרהי יוצאת לגיוס חוב של 500 מיליון יורו
אלטיס של פטריק דרהי יוצאת לגיוס חוב של 500 מיליון יורו
ההנפקה תהיה כניסה ראשונה של החברה לשוקי האג"ח מאז המעצר של אחד הבכירים באשמת שחיתות - הסכום נועד לשרת תשלומים בסדרת אג"ח קיימת שמועד פרעונה ב-2025
אלטיס, חברת הטלקום של פטריק דרהי, מעוניינת ללוות 500 מיליון יורו ממשקיעים בהנפקת חוב. זו תהיה כניסתה הראשונה של החברה לשוקי האג"ח מאז המעצר של אחד הבכירים באשמת שחיתות, כך לפי דיווח בפייננשל טיימס.
דרהי, בעל השליטה בהוט הישראלית, בנה את אלטיס באמצעות שורה של רכישות ממונפות בעשור האחרון, אך בעקבות העלאת שיעורי הריבית גוברים החששות מההלוואות בגובה 60 מיליארד דולר שלקח. שערוריית מעצרו של ארמנדו פריירה, שנחשב היה ליד ימינו של דרהי, ביולי בפורטוגל, הלחיצה אף יותר את המשקיעים.
החקירה הפלילית נוגעת לחשד שפריירה (71) פעל לחיזוק הדומיננטיות של אלטיס ולשם כך העביר באופן לא חוקי מאות מיליוני יורו. בעקבות המעצר השעו באלטיס מספר בכירים ברחבי העולם. פריירה הכחיש את האשמות. דרהי התייחס בחודש שעבר לפרשה בשיחה עם משקיעים וטען כי מדובר "בהלם ואכזבה גדולה". עוד הוסיף כי אם יתברר שהאישומים נכונים "אני ארגיש נבגד. קבוצה קטנה של אנשים רימו אותי, ביניהם אחד מהעמיתים הוותיקים שלי".
אתמול (ד') הכריזו באלטיס אינטרנשיונל כי הם מחפשים ללוות 500 מיליון יורו בשוק ההלוואות הממונף, וזאת על מנת לשלם חזרה אג"ח שמועד פירעונן ב-2025. החברה הפועלת בפורטוגל, ישראל והרפובליקה הדומיניקנית, היא אחת משלוש החטיבות המרכיבות את הקבוצה ביחד עם אלטיס צרפת ואלטיס ארה"ב.
לפי הדיווח, באלטיס מציעים למשקיעים הנחה לערך הנקוב המקביל ל-96 סנט ליורו על הלוואה לארבע שנים. דרהי אמנם הצהיר בחודש שעבר שעיקר ההתמקדות שלו היא בהתמודדות עם ההלוואות הקרובות שהחברה צריכה להחזיר, אך הוא ממשיך לבחון אפשרות של מכירת נכסים ומניות כדי לגייס הון. הוא ככל הנראה מחפש לגייס 3 מיליארד יורו באמצעות מכירת של החזקת מיעוט באלטיס צרפת. בנקאים המעורים בנושא ציינו כי הקונים הפוטנציאלים הם ככל הרנאה משקיעים פיננסיים ולא חברות טלקום מתחרות.
