וול סטריט מחקה את רוב הירידות לקראת הסיום; ג'יי.פי מורגן איבד 3.5%, הזהב בשפל של 15 חודשים
וול סטריט מחקה את רוב הירידות לקראת הסיום; ג'יי.פי מורגן איבד 3.5%, הזהב בשפל של 15 חודשים
דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, נאסד"ק סיים בעלייה מזערית; הרווח הנקי של ג'יי.פי מורגן נחתך בכ-30%, כמו אצל מורגן סטנלי; עלייה במדד המחירים ליצרן בארה"ב; איירון סורס עלתה ב-0.6%, לאחר שאמש זינקה ב-47.3% עקב מיזוגה עם פלטפורמת המשחקים יוניטי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 14.07.22: קרן הגידור הינדנבורג פתחה פוזיציית לונג על טוויטר
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, לאחר שמחקה חלק גדול מהירידות לקראת סוף המסחר. נאסד"ק סיים בעלייה מזערית של פחות מ-0.1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, ו-S&P 500 השיל 0.3%.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.5% ל-95.8 דולר לחבית - הרמה הנמוכה מאז אפריל.
21:10 - מחיר הזהב ירד היום ב-1.7% לרמה של 1,705 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה ביותר מאז 30 במרץ 2021.
19:25 - מניית איירון סורס הישראלית מטפסת ב-4% אחרי שזינקה אמש ב-47.3% לאחר מיזוגה עם פלטפורמת המשחקים יוניטי.
19:20 - נעילה אדומה בבורסות אירופה: פרנקפורט נחתכה ב-1.9%, לונדון נסוגה ב-1.6% ופריז איבדה 1.4%.
18:25 - לאחר פרסום התוצאות המאכזבות של הבנק הגדול בארה"ב, ג'י.פי מורגן, אמר ג'יימי דיימון, מנכ"ל הבנק כי "הכלכלה העולמית מתמודדת בימים אלה עם שני גורמים עיקריים - שנמצאים בקונפליקט".
לדבריו, "מצד אחד הכלכלה ממשיכה לצמוח, גם בשוק התעסוקה וגם בהוצאות הצרכניות, כשיכולת הצרכן להוציא כסף לא נבלמת ונותרת במצב בריא. מצד שני, המתח הגיאופוליטי באירופה בשל המלחמה באוקראינה שתורם לאינפלציה הגבוהה גם כך עם מחירי אנרגיה נוסקים, ביטחון הצרכן (מדד אמון הצרכן בארה"ב בשפל כל הזמנים) בשל הריבית שעולה בחדות ומקפיצה גם את תשואות האג"ח ומסכנת את שוק המניות – כל אלה, סביר שישליכו לרעה על הכלכלה הגלובלית, היכן שהוא בהמשך הדרך".
17:00 - העלייה החזקה של הדולר לעומת המטבעות העיקריים - כשערכו של היורו שוב מתחת לדולר, מקפיץ את תשואות אג"ח ארה"ב, ועל הדרך מפיל את שווי הזהב ב-2% מתחת ל-1,700 דולר לאונקיה.
16:30 - פתיחה שלילית בוול סטריט על רקע נתוני האינפלציה הגבוהים שפורסמו אתמול והחששות ממיתון: דאו ג'ונס מאבד 1.5%, מדד S&P נופל ב-1.3%, ונאסד"ק יורד ב-0.8%.
היורו מאבד 0.9% ונופל שוב מתחת לרמה של דולר אחד, ונסחר תמורת 0.99 דולרים.
15:30 - מדד המחירים ליצרן בארה"ב טיפס בחודש יוני בחישוב שנתי ל-11.3% מ-10.9% במאי, הצפי היה לירידה ל-10.7%. בחישוב חודשי נרשמה ביוני עלייה ל-1.1% מ-0.9% במאי – התחזיות היו לירידה ל-0.8%.
מדד המחירים ליצרן בארה"ב (מדד הליבה ללא מוצרי מזון ואנרגיה) רשם ביוני ירידה קלה בחישוב שנתי לשיעור של 8.2% מ-8.3% במאי. הצפי היה לירידה גדולה יותר לשיעור של 8.1%. בחישוב חודשי נרשמה ירידה ל-0.4% ביוני מ-0.6% במאי - הצפי היה לירידה קטנה יותר ל-0.5%.
המדד מציין את השינוי במחירי הייצור. עלייה בשיעור המדד משמעותה כי היצרנים משלמים יותר עבור סחורות, ועל כן צפויה גם עליית מחירים לצרכן. אתמול פורסמו נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב שזינק לשיא של 41 שנה, ומגדיל את הסיכוי להמשך העלאות ריבית חדות מצד הפד במטרה לקרר את האינפלציה.
14:45 - בנק גדול נוסף בארה"ב מדווח על תוצאות מאכזבות - מורגן סטנלי פספס את תחזיות הרווח וההכנסות ברבעון השני: הרווח הנקי צנח ב-29% ל-2.5 מיליארד דולר (1.53 דולר למניה) כשהצפי היה לרווח של 1.53 דולר למניה.
ההכנסות נחתכו ב-11% ועמדו על 13.13 מיליארד דולר לעומת צפי השוק ל-13.48 מיליארד דולר. מתחילת השנה נופלת מניית הבנק ב-23.6%, ומניית ג'יי.פי מורגן צוללת ב-29.3%
14:00 - פתיחה מדאיגה לעונת דוחות הבנקים, עם תוצאות מאכזבות לג'יי.פי מורגן - המניה יורדת ב-3.2% בטרום. הבנק הגדול בארה"ב (שווי שוק ושווי נכסים) מסכם רבעון שני עם ירידה חדה של 28% ברווח ל-2.76 דולר למניה, מול 3.78 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה.
שורת הרווח פספסה את ציפיות האנליסטים שעמדו על 2.89 דולר למניה. הבנק דיווח על הכנסות רבעוניות של 30.72 מיליארד דולר, לעומת 30.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו להכנסות של 31.81 מיליארד דולר. בנוסף הבנק הקפיא את הרכישות העצמיות שלו.
בשעה הקרובה צפוי לצאת גם דוח מורגן סטנלי (ובינתיים מניות הבנקים נחלשות במעל 1.5% בעקבות הדוח). החוזים על דאו ג'ונס ועל S&P 500 יורדים ב-1.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.1%; הנפט WTI יורד ב-2.4% ל-94 דולר לחבית.
13:40 - בג'יי.פי מורגן מורידים המלצה על סיסקו, מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'. מניית סיסקו מגיבה בירידה של 2% בטרום מסחר. במקביל העלה ג'יי.פי מורגן המלצה על אלפבית, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'.
13:30 - יום לאחר פרסום נתוני האינפלציה הגבוהים מאד בארה"ב – קפיצה שנתית של 9.1% במדד המחירים - שרת האוצר ג'נט ילן מציינת היום כי זוהי רמה "חריגה באופן בלתי מתקבל על הדעת". נאום בפתיחת כינוס 20-G הציעה ילן להעביר חקיקה שתקבע מחיר מקסימלי שרוסיה תוכל לגבות עבור הנפט שלה.
"אנחנו רואים את ההשפעות השליליות של המלחמה בכל פינה של העולם, ובמיוחד בכל הנוגע למחירי האנרגיה הגבוהים והעלייה באי הביטחון התזונתי.
הגבלת מחיר על הנפט הרוסי באמצעות חקיקה הוא אחד הכלים החזקים ביותר שיש לנו כדי למנוע את הסבל של האמריקאים ושל משפחות ברחבי העולם, שמרגישים את עליית המחירים בתחנות הדלק ובמרכולים. מגבלה כזו תמנע מפוטין את ההכנסות שמכונת המלחמה שלו זקוקה להן".
בתגובה לשאלת עיתונאי על המחיר שייקבע – והאם 40 דולר לחבית יהיה המחיר המתאים, אמרה שרת האוצר כי עדיין לא התקבלה החלטה בעניין. ילן הבהירה עם זאת כי המחיר שייקבע צריך להיות כזה שעדיין יספק לרוסיה תמריץ מספיק כדי להמשיך בהפקה.
12:10 - קרנות הסל מבית ARK Invest של קאתי' ווד רכשו מעל מיליון מניות של Unity Software לאחר ההודעה על רכישת איירון סורס. מניית יוניטי נפלה אתמול ב-17.4% בעקבות ההודעה על העיסקה.
קרן הסל ARK Innovation רכשה 884,587 מניות; קרן ARK Autonomous Technology & Robotics רכשה 62,320 מניות; קרן ARK Next Generation Internet רכשה 78,200 מניות; קרן ARK Space Exploration & Innovation רכשה 16,724 מניות.
11:15 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי עלה ב-0.6%, האנג סנג ירד ב-0.4%, שנגחאי ירד ב-0.1%, קוספי ירד ב-0.3%, בורסת סידני עלתה ב-0.4%.
10:30 - תנועות קלות בפתיחת המסחר באירופה, מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.1%; אריקסון נופלת ב-10% בשטוקהולם לאחר הדוחות; קבוצת הנדל"ן בארט מאבדת 2.7% בלונדון בעקנות נתוני הבנייה בסיכום המחצית.
עליית תשואות באירופה ובארה"ב: תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-6 נק' ל-1.20%; בצרפת עלייה דומה ל-1.72%; תשואת האיגרת המקבילה בארה"ב עולה גם היא ב-6 נק', ל-2.96%.
10:00 - קבוצת הנדל"ן בארט (Barratt Developments) דיווחה על השלמת 17,098 בתים במחצית הראשונה, בהשוואה ל-17,243 בתקופה המקבילה. המחיר הממוצע לדירה עלה ל-300,00 פאונד, מול 289,000 פאונד בתקופה המקבילה.
החברה ציינה כי היא מצפה לסיים את המחצית עם רווח מתואם לפני מס בטווח של 1.06-1.05 מיליארד פאונד. הציפיות בשוק עומדות על 1.048 מיליארד פאונד. צבר ההזמנות של בארט נכון לסוף המחצית עומד על 13,579 בתים, מול 14,334 בתים שנה קודם לכן – בשווי כספי עלה הצבר ל-3.62 מיליארד פאונד, לעומת 3.47 מיליארד פאונד לפני שנה.
9:30 - ענקית ציוד הטלקום אריקסון מסכמת רבעון שני עם רווח נקי של 4.5 מיליארד קרונות שבדיות (426.3 מיליון דולר), בהשוואה ל-3.68 מיליארד קרונות שבדיות ברבעון המקביל. התחזיות עמדו על רווח נקי של 5.27 מיליארד קרונות.
הכנסות החברה צמחו ב-14% ל-62.47 מיליארד קרונות שבדיות. התחזיות עמדו על הכנסות של 61.36 מיליארד קרונות (מכירות הציוד גדלו ב-15%). החברה פרסמה תחזית לצמיחה חזקה במכירות ציוד 5G בצפון אמריקה.
9:00 - אייר פראנס עדכנה כי חברת ההשקעות האמריקאית אפולו גלובאל (Apollo Global Management) תשקיע 500 מיליון יורו באגרות חוב מתמשכות שיונפקו עבורה – הסכום ישמש לפדיון הלוואה שהעניקה ממשלת צרפת לאייר פראנס.
8:50 - סווטש דיווחה על צמיחה של 7.4% במכירות במחצית הראשונה של 2022, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה קודמת, לסכום של 3.61 מיליארד פרנק שוויצרי (3.69 מיליארד דולר).
שיעור הפגיעה של הפלישה הרוסית לאוקראינה במכירות עמד על 1%. סגירת הפעילות בסין בתקופת המגבלות והסגרים של אפריל-מאי גררה קיצוץ של 400 מיליון פראנק במכירות במחצית.
יצרנית השעונים השוויצרית (בעלת מותגי סווטש, טיסו, אומגה ועוד) רשמה במחצית עלייה של 25% ברווח התפעולי ל-503 מיליון פרנק – הרווח הנקי עלה ב-18% והסתכם ב-320 מיליון פרנק.
7:15 - מגמה חיובית בשוקי אסיה, לאחר ערב של ירידות בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, מדד S&P 500 איבדו מערכו 0.5%, ונאסד"ק נחלש ב-0.2%). מדד ניקיי עולה ב-0.8%, שנגחאי והאנג סנג עולים ב-0.3%, קוספי עולה ב-0.1%; בורסת סידני עולה ב-0.5% לאחר נתוני האבטלה.
חברת החשמל של טוקיו מאבדת (Tokyo Electric Power) מאבדת 9.2% בתחתית מדד ניקיי, סוזוקי עולה ב-4% בראש המדד; בהונג קונג - JD.com עולה ב-4%, עליבאבא מתחזקת ב-2%.
שיעור האבטלה באוסטרליה ירד ביוני ל-3.5%, רמתו הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 1974. התחזיות עמדו על 3.8%, בהמשך לקריאה של 3.9% בחודש מאי. השוק הופתע עוד יותר ממספר האנשים שהצטרפו לשוק העבודה, שקפץ ביוני ל-88,400 – התחזיות עמדו על 30 אלף בלבד, בהמשך להצטרפות של 60,600 במאי. ב-12 החודשים האחרונים גדל מספר המצטרפים ב-438,000.
הכלכלה הסינגפורית התרחבה ב-4.8% ברבעון השני בקצב שנתי, בהמשך לצמיחה של 4% ברבעון הראשון – התחזיות עמדו על עלייה חזקה יותר, של 5.2%. בהשוואה רבעונית עלה התוצר ב-0.1%.
במקביל, בניסיון לבלום את נפילת ערך המטבע, הבנק הסינגפורי העלה את נקודת האמצע של רצועת הניוד שבגבולותיה יכול לנוע הדולר הסינגפורי (Nominal Effective Exchange). טווח הרצועה לא ישתנה.
בניו יורק ייפתח היום פרק הדוחות של הבנקים הגדולים, עם תוצאות ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי, כשהשאלה היא עד כמה ההאטה המסתמנת בכלכלת ארה"ב החלה לחלחל לתוצאות הבנקים.
בחזית המאקרו, עוד נתוני אינפלציה בארה"ב, הפעם של המגזר היצרני. לאחר הנתון המפתיע לרעה אתמול במדד המחירים לצרכן (קפיצה של 9.1%), מדד המחירים ליצרן ביוני שיתפרסם ב-15:30 צפוי לעלות ב-10.7% בקצב שנתי, בהמשך לעלייה של 10.8% במאי (עלייה חודשית של 0.8%, בדומה למאי).
