הצמיחה השלילית לא הפריעה למשקיעים: עליות של מעל 1% בנעילה בוול סטריט
הצמיחה השלילית לא הפריעה למשקיעים: עליות של מעל 1% בנעילה בוול סטריט
דאו ג'ונס התחזק ב-1%, נאסד"ק ב-1.1%; מטא דיווחה על ירידה רבעונית בהכנסות, לראשונה בתולדותיה - המניה צנחה ב-5.2%; עליות חדות במניות האנרגיה הירוקה בעקבות האישור הצפוי בקונגרס להקצאת 369 מיליארד דולר למאבק באקלים - פירסט סולאר קפצה ב-15%, סאנראן - ב-30%
דיווח שוטף: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 28.07.22: מטא מתה
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות, למרות נתוני הצמיחה העגומים שפורסמו לפני תחילת המסחר. דאו ג'ונס עלה ב-1%, נאסד"ק - ב-1.1%, ו-S&P 500 - ב-1.2%.
22:00 - מתחזקות העליות בוול סטריט, דאו ג'ונס כבר בפלוס 1.1%, נאסד"ק קופץ ב-1%.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.9% ל-96.4 דולר לחבית, לאחר שמוקדם יותר היום כבר נסחר ברמה של 99.8 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב טיפס היום ב-1.8% או 31.20 דולר ונקבע על 1,750.30 דולר לאונקיה; מחיר הכסף קפץ ב-6.8% או 1.27 דולר ונקבע על 19.868 דולר לאונקיה.
20:25 - עליות חדות במניות האנרגיה הירוקה, בעקבות האישור הצפוי של חבילת החקיקה שמוביל הנשיא ביידן והמפלגה הדמוקרטית, להקצאת 369 מיליארד דולר לתוכניות אקלים ואנרגיה. פירסט סולאר קופצת ב-14.5%, סאנראן נוסקת ב-26.5%, סולראדג' הישראלית מטפסת ב-3.3%, סאנפאואר מזנקת ב-16%.
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.9%, קאק עלה ב-1.3%, פוטסי סגר ביציבות, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-1%.
18:10 - קצוות בדאו ג'ונס: תעשיינית הענק האניוויל מטפסת ב-3% לאחר הדוחות בראש המדד, טרווררז נחלשת ב-3.5% בתחתית, לצד נסיגה של 2.9% במניית הפארמה מרק.
17:15 - מוצו העליות: המשקיעים העבירו את המדדים למינוס, כשנאסד"ק בראש עם ירידה של 1%.
16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו גו'נס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%; מטא מאבדת 6% לאחר הדוחות. הערב לאחר הנעילה יצאו דוחות אפל, אמזון ואינטל.
עוד לאחר הדוחות: סאות'ווסט יורדת ב-6.3%, הארלי דווידסון מזנקת ב-7%, אטסי מטפסת ב-5.5%; ספיריט איירלינס מתחזקת ב-3.2% בעקבות ההודעה על המכירה לג'טבלו.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-2.66%; הנפט WTI עולה ב-1.9% לסביבת 99 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.4% ל-1,742.50 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יציב, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.2%.
16:00 - עוד דיווחים ותוצאות:
ג'טבלו איירוויז רוכשת את ספיריט איירליינס בעסקה של 3.8 מיליארד דולר – הסכם שמגיע בתום מו"מ מתמשך ולאחר שספיריט כבר הסכימה עקרונית למיזוג עם קבוצת פרונטייר. העסקה תתבצע במניות ובמזומן לפי מחיר של 33.50 דולר למניית ספיריט, שננעלה אתמול ב-24.30 דולר. שווי השוק של החברה הממוזגת (לאחר התאמות שונות לפי סעיפי ההסכם) עומד על כ-7.6 מיליארד דולר. ספיריט עולה ב-2.9% בטרום, ג'טבלו עולה ב-0.5%.
סאות'ווסט מאבדת 6.3% בטרום, לאחר שדיווחה על רווח מתואם של 1.30 דולר למניה והכנסות של 6.7 מיליארד דולר – הציפיות היו לרווח מתואם של 1.17 דולר למניה והכנסות של 6.69 מיליארד דולר. מעבר לשורת ההכנסות המאכזבת ביחס לציפיות, המשקיעים מודאגים כנראה גם מהתחזית הלא מלהיבה . סאות'ווסט מצפה מצד אחד לצמיחה של 8%-12% בהכנסות הרבעון השלישי ביחס לרבעון המקביל ב-2019. בה בעת, החברה ציינה כי ההכנסה למושב תהיה דומה לנתוני 2019, שכן ההוצאה למושב CASM) צפויה לעלות בשיעור של בין 12% ל-15% ביחס לרבעון המקביל ב-2019. התחזית לשנה כולה היא לעלייה של 12%-16% בהוצאה למושב ביחס לשנת 2019.
אטסי מטפסת ב-6.5% בטרום. פלטפורמת מכירות חפצי האומנות (וכאלה שליד) מסכמת רבעון שני עם רווח נקי של 73.1 מיליון דולר או 51 סנט למניה, לעומת 98.3 מיליון דולר או 68 סנט למניה ברבעון המקביל. הירידה ברווח מיוחסת להוצאות חד פעמיות על מענקים לעובדים – ופיצויים למפוטרים – בעקבות רכישת Depop ו- Elo7- עסקאות שהקפיצו ב-70% את כוח האדם של אטסי בתוך שנה. האנליסטים ציפו לרווח נמוך בהרבה, של 32 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ל-585.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-528.9 מיליון דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מהותית מעל ציפיות השוק עמדו על 556 מיליון דולר.
הארלי דוידסון מתחזקת ב-5.8% בטרום: יצרנית האופנועים סיימה תא הרבעון השני עם רווח נקי של 216 מיליון דולר או 1.46 דולר למניה, לעומת 206 מיליון דולר או 1.33 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-4% ל-1.469 מיליארד דולר. ושניהם היו בפער מעל ציפיות האנליסטים, לרווח של 1.07 דולר למניה ולהכנסות של 1.221 מיליארד דולר.
קואלקום מאבדת 3.6% בטרום לאחר תחזית מצ'וקמקת למדי. חברת השבבים מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) רווח של 3.30-3.00 דולר למניה והכנסות של 11.8-11 מיליארד דולר. ציפיות האנליסטים הן לרווח של 3.30 דולר למניה והכנסות של 12 מיליארד דולר. את הרבעון הפיסקאלי השלישי סיימה קוואלקום עם רווח נקי של 3.73 מיליארד דולר או 3.29 דולר למניה, לעומת 2.03 מיליארד דולר או 1.77 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.96 דולר למניה, וההכנסות טיפסו ל-10.94 מיליארד דולר, מול 8.06 מ מיליארד דולר ברבעון המקביל. הציפיות בשוק עמדו על רווח של 2.89 דולר למניה והכנסות של 10.86 מיליארד דולר.
יצרנית מערכות הנשק נורת'רופ (Northrop Grumman) מדווחת על רווח נקי של 946 מיליון דולר או 6.06 דולר למניה ברבעון השני, לעומת מיליארד דולר או 6.42 דולר למניה בתקופה המקבילה. המכירות ירדו ל-8.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-9.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 6.10 דולר למניה והכנסות של 9.07 מיליארד דולר ועל אף הפספוס, המניה עולה ב-4.3% בטרום.
15:40 - רבעון שלילי שני ברציפות בתוצר האמריקאי, שזה אומר שהמיתון כבר כאן. הכלכלה האמריקאית נחלשה ב-0.9% ברבעון השני, בהמשך לנסיגה של 1.6% ברבעון הראשון, ובשעה שהכלכלנים ציפו לעלייה קלה של 0.3%.
15:40 - רבעון שלילי שני ברציפות בתוצר האמריקאי, שזה אומר שהמיתון כבר כאן. הכלכלה האמריקאית נחלשה ב-0.9% ברבעון השני, בהמשך לנסיגה של 1.6% ברבעון הראשון, ובשעה שהכלכלנים ציפו לעלייה קלה של 0.3%.
עוד במאקרו: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ל-256 אלף, מול 261 אלף בשבוע שקדם לו - התחזיות עמדו על 253 אלף בקשות.
14:15 - פייזר מטפסת ב-0.5% בטרום המסחר אחרי שענקית הפארמה והתרופות פירסמה דוחות טובים מהצפי בשוק.
הכנסות פייזר צמחו ב-46.8% ל-27.7 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-25.5 מיליארד דולר. הרווח הנקי זינק ב-78% ל-9.9 מיליארד דולר או 1.73 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 2.04 דולר למניה ועלה על התחזיות ל-1.72 דולר למניה.
החברה ציינה כי הדוחות קיבלו תמיכה חזקה מהחיסון שלה לקורונה - קומירנטי, ומהתרופה שלה לקורונה - פקסלוביד. בנטרול השפעות החיסון והתרופה לקורונה, טיפסו הכנסות החברה ב-1% בלבד.
13:55 - יום המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בירידות, לאחר העליות החזקות שנרשמו אתמול ברקע החלטת הריבית ומסיבת העיתונאים של יו"ר הפד פאוול.
החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק נחלשים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.3% והחוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%.
מטא, החברה האם של פייסבוק, נופלת ב-5.3% בטרום המסחר אחרי שהציגה אמש ירידה בהכנסות הרבעוניות - לראשונה מאז שהונפקה.
ענקית התקשורת קומקאסט מטפסת ב-0.3% בטרום אחרי הדוחות. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים אך לראשונה אי פעם לא רשמה צמיחה רבעונית במספר מנויי הפס הרחב.
הכנסות קומקאסט טיפסו ב-5.1% ל-30 מיליארד דולר ועקפו את צפי השוק ל-29.8 מיליארד דולר. בשורת הרווח המתואם רשמה קומקאסט 1.01 דולר למניה - מעל הציפיות ל-91.6 סנט למניה.
בין החברות שיפרסמו דוחות היום לאחר הנעילה - אפל, אמזון ואינטל. שווי השוק הכולל של החברות שיפרסמו היום דוחות בוול סטריט עומד על 9.4 טריליון דולר.
בהמשך היום יצפו המשקיעים למספר נתוני מאקרו, בהם התמ"ג לרבעון השני ונתוני התביעות החדשות לדמי אבטלה - נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק.
11:55 - הבורסות באירופה עברו למגמה שלילית - דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.5%, פוטסי הלונדוני יורד ב-0.2% וקאק בפריז נסוג ב-0.1%.
מניות הרכב בולטות בעליות - פולקסווגן מטפסת ב-2.5%, רנו מתחזקת ב-2.3%, אסטון מרטין עולה ב-2.1%, ב.מ.וו מוסיפה לערכה 1.5%.
11:50 - מחיר הזהב מתחזק כשהמשקיעים נצמדים לדבריו של יו"ר הפד פאוול שאמר כי בשלב כלשהו תגיע העת להאט את קצב העלאות הריבית. זאת למרות שפאוול אמר כי תיתכן העלאה של יותר מ-0.75% בהחלטה הקרובה בספטמבר. הפד נמנע מלספק תחזית מדויקת ובשוק מעריכים שמדובר בסימן להאטה קרובה בקצב העלאות הריבית.
המתכת היקרה מטפסת ב-1.4% ל-1,743.4 דולר לאונקיה.
עוד בשוק הסחורות - הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.6% ונסחר תמורת 98.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.3% לרמה של 107.9 דולר לחבית.
11:40 - ענקית האנרגיה של (Shell) הכפילה את הרווחים שלה ברבעון האחרון, הודות לזינוק במחירי האנרגיה שנרשם בצל המלחמה הרוסית באוקראינה.
החברה סיכמה את הרבעון השני עם רווח מתואם שהגיע לשיא של 11.5 מיליארד דולר, לעומת 5.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2021. מדובר בתוצאה גבוהה משיא הרווח הקודם של 9.1 מיליארד דולר שהציגה של ברבעון הראשון של השנה, ומעל תחזיות האנליסטים.
10:15 - המסחר באירופה נפתח במגמה חיובית, כשהמשקיעים נרגעים מעט למרות העלאת הריבית האגרסיבית של הפד, לאחר שהיו"ר פאוול אמר כי יגיע השלב שבו יהיה נכון להאט את קצב העלאות הריבית.
מדד קאק בבורסת פריז מטפס ב-0.7%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.4% ופוטסי הלונדוני מתחזק ב-0.3%.
ברקליס נחלש ב-0.3% אחרי הדוחות, בשונה ממגמה חיובית במרבית מניות הבנקים באירופה.
הבנק הבריטי דיווח על ירידה ברווחי הרבעון השני בעקבות רישום הפרשה משמעותית בשל טעות מסחר יקרה שביצע בארה"ב כאשר מכר ניירות ערך ב-15.2 מיליארד דולר יותר משהיה מותר לו.
הבנק סיכם את הרבעון עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 1.07 מיליארד פאונד. רק מעט מתחת תחזיות השוק ל-1.09 מיליארד פאונד, אך מדובר בצניחה של 48% ביחס לרבעון המקביל.
7:40 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות שקטות, למרות העליות החדות אמש בוול סטריט.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.2%, שנגחאי מתחזק ב-0.6% ואילו מדד האנג סנג בהונג קונג נסוג ב-0.3%.
קרן המטבע הבינלאומית (IMF) מודאגת מעליית רמות החוב באסיה שנובעת מהאינפלציה והידוק התנאים הכלכליים, כך לפי קרישנה סריניואסאן (Krishna Srinivasan), מנהל מחלקת אסיה והפסיפיק ב-IMF.
"כשמסתכלים על רמות החוב של האזור, אם בוחנים את רמות החוב של אסיה מהחוב הכללי, הן עלו די בחדות", אמר סריניואסאן ופירט כי החוב באיזור זינק מ-25% לפני המגפה ל-38% עכשיו.
המדדים המובילים בניו יורק זינקו בנעילה לאחר העלאת הריבית החדה של הבנק המרכזי האמריקאי ודבריו הנחרצים של יו"ר הבנק ג'רום פאוול.
הפדרל ריזרב העלה את הריבית ב-0.75% לטווח שבין 1.25 עד 2.5%, בהתאם לציפיות. פאוול אמר במסיבת העיתונאים כי "בנקודת זמן מסוימת, יהיה נכון להאט את קצב העלאות הריבית. עדיין לא ברור מתי זה יהיה וזה תלוי בנתונים אבל זה יקרה". עוד ציין פאוול כי "יתכן שהעלאה נוספת של 0.75% תהיה ההחלטה המתאימה בפגישה של ספטמבר - הוועדה יכולה גם לבצע העלאה חזקה יותר אם זה יהיה הדבר הנכון ואם האינפלציה תמשיך להיות גבוהה".
נאסד"ק טיפס ב-4.1%, S&P 500 עלה ב-2.6%, ודאו ג'ונס התחזק ב-1.4%. לאחר הדוחות הכספיים: אלפבית זינקה ב-7.7%, מיקרוסופט התחזקה ב-6.8%. טבע נסקה ב-28.9% אחרי שחתמה על הסדר בפרשת משככי הכאבים.
מטא ירדה ב-4.7% במסחר המאוחר אחרי שהציגה ירידה בהכנסות, לראשונה מאז הנפקתה. הכנסות החברה האם של פייסבוק, אינסטגרם ו-ווטסאפ ירדו ברבעון השני בכ-1% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, ועמדו על 28.82 מיליארד דולר בלבד. החברה גם החמיצה את תחזיות האנליסטים שצפו הכנסות של 28.9 מיליארד דולר.
הרווח הנקי נפל ב-36% ל-6.69 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 2.46 דולר לעומת תחזיות אנליסטים לרווח של 3.14 דולר למניה.
