ביקושים של 1.33 מיליארד שקל בגיוס האג"ח של נכסים ובניין
ביקושים של 1.33 מיליארד שקל בגיוס האג"ח של נכסים ובניין
בתנאי שוק לא פשוטים, כמעט כל הגופים המוסדיים החליטו להשתתף בהנפקת החוב - החברה תגייס בפועל 1.26 מיליארד שקל, בריבית של 3.62%
גיוס אג"ח מוצלח לנכסים ובניין: אתמול נערך מכרז מוסדי להנפקה של סדרת אג״ח חדשה של נכסים ובניין, מגובה במניות החברה הבת גב ים.
הגופים המוסדיים הזרימו לגיוס ביקושים בהיקף כולל של כ-1.33 מיליארד שקל - כמעט כל המוסדיים בחרו להשתתף בהנפקה ומכאן ביקושי היתר. החברה בחרה לקבל את הזמנות בהיקף של כ-1.26 מיליארד שקל בריבית סגירה של 3.62%.
נטלי משען זכאי, מנכ״לית דסק״ש ונכסים ובניין אמרה: ״הצלחת ההנפקה היא הבעת אמון משמעותית ביותר של הגופים המוסדיים, הן בנכסים ובנין והן בגב ים, שמניותיה משמשות בטוחה לאג״ח. הגיוס יאפשר לנכסים ובנין גמישות פיננסית בניהול החוב שלה ויכולת ניהול תזרים ללא לחצי מימון״.
וליו בייס והפניקס חיתום הובילו את ההנפקה.
