בעקבות ביקושים גבוהים - פתאל מרחיב את גיוס החוב ל-300 מיליון שקל
בעקבות ביקושים גבוהים - פתאל מרחיב את גיוס החוב ל-300 מיליון שקל
להנפקת האג"ח של רשת המלונאות שתוכננה לעמוד על 200 מיליון שקל הוזרמו ביקושים של 400 מיליון שקל. הסכום שתגייס פתאל צפוי לקבוצה את צרכי המימון לשנה הקרובה - בתקווה שלא יהיו סגרים במדינות הפעילות
פתאל החזקות, רשת בתי המלון שבשליטת דוד פתאל (55.72%) סיימה את השלב המוסדי בהנפקת החוב שלה - והחליטה להגדיל את סכום הגיוס בעקבות הביקושים הגבוהים.
המוסדיים הזרימו להנפקה, שמתבצעת באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ד', 400 מיליון שקל - רשת המלונאות שתכננה לגייס 200 מיליון שקל העלתה את הסכום ל-300 מיליון שקל.
בין הגופים שהשתתפו בגיוס - כלל ביטוח ובית ההשקעות מור. השלב הציבורי בהנפקה צפוי להתקיים ביום חמישי הקרוב.
התשואה לפדיון בסדרה עומדת על 3.7% והמח"מ עומד על 5 שנים. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום, לידר הנפקות וברק קפיטל. בהנחה שההנפקה תושלם בהצלחה בחמישי הקרוב ויגויס לחברה סכום של כ-300 מיליון שקל, הסכום יאפשר לחברה לעמוד בפרעונות לכל אורך 2022. זאת בתקווה שלא יוטלו סגרים חדשים במדינות שבהן פועלת הקבוצה.
מניית פתאל החזקות עלתה השבוע, כלומר מתחילת 2022, ב-6.87% ושווי השוק של החברה עומד על 5.2 מיליארד שקל. את 12 החודשים האחרונים סיימה החברה בירידה של 9.2%, על רק הופעת זן הדלתא ובהמשך האומיקרון - וכל התפתחויות המגיפה הנוספות.
ובהמשך האומיקרון - וכל התפתחויות המגיפה הנוספות.
