נעילה שלילית בוול סטריט לאחר הודעת הריבית ודברי פאוול
נעילה שלילית בוול סטריט לאחר הודעת הריבית ודברי פאוול
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק - ב-1.5%; הפד הותיר את הריבית ללא שינוי, על 5.5%, בהתאם לתחזיות, אך צמצם את תחזית הורדות הריבית הצפויות ב-2024; ב-RBC החלו לסקר את IBM עם המלצת "קנייה" - המניה עלתה ב-2.3%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. יום המסחר התנהל ברובו בירידות שערים, שהחריפו מעט לאחר החלטת הריבית של הפד ומסיבת העיתונאים של היו"ר ג'רום פאוול. המשקיעים התאכזבו מהמסר של הבנק המרכזי שלפיו סייקל העלאות הריבית ככל הנראה לא הסתיים. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק איבד 1.5%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.9%.
22:30 - המדדים עברו לטריטוריה אדומה לאחר מסיבת העיתונאים של פאוול. נאסד"ק מאבד 1.2%, S&P 500 משיל 0.8%, ודאו ג'ונס נחלש ב-0.1%.
21:10 - הפדרל ריזרב, בראשות ג'רום פאוול, הותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי, ברמה של 5.50% (רמת שיא של 22 שנה), בדומה לתחזיות בשווקים. בהודעה ציין הבנק כי הוא מצפה שתהיה העלאת ריבית נוספת עד סוף השנה.
בה בעת, הבנק חתך את תחזית ההורדות הצפויות בריבית בשנת 2024. לפי העדכון היום, צפויות שתי הורדת ריבית במהלך השנה הבאה, מול תחזית לארבע הורדות שפרסם הפד בישיבה של חודש יוני.
20:30 - בענקיות: אפל יורדת ב-0.9%, אמזון יציבה, מיקרוסופט יורדת ב-0.7%, אנבידיה יורדת ב-0.6%, אלפבית נחלשת ב-1.6%, מטא יורדת ב-0.2%, טסלה עולה ב-2.4%.
20:20 - חברת הקוסמטיקה קוטי מתחזקת ב-5% לאחר העלאת תחזית - החברה מצפה לסיים את 2024 עם צמיחה של 8%-10% במכירות הזהות, לעומת תחזית קודמת לעלייה של 6%-8%.
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.8%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי עלה ב-0.9%, סטוקס 600 עלה ב-0.9%.
17:15 - המדדים עברו לעליות מתונות, דאו ג'ונס עולה ב-0.5%; מניית IBM עולה ב-2.2% בפסגת מדד דאו ג'ונס לאחר שב-RBC Capital Markets החלו לסקר את המניה בהמלצת 'קניה' עם מחיר יעד של 188 דולר - אפסייד של 28% על מחיר המניה בנעילה אתמול. אינטל נחלשת ב-2.5% בתחתית המדד, בהמשך לירידה של 4.3% אתמול, לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%. פינטרסט מנתרת ב-5% לאחר תחזית מעודדת.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.33%; הנפט WTI יורד ב-0.8% ל-90.5 דולר לחבית; הזהב יציב, על 1,953.5 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.8%.
16:10 - כלכליסט מדווח: פאלו אלטו נטוורקס במשא ומתן לרכישת חברת טאלון סייבר סקיוריטי (Talon Cyber Security) הישראלית, מפתחת הדפדפן הארגוני. שווי הרכישה מוערך בכ-600 מיליון דולר.
15:50 - פינטרסט מטפסת ב-3% בטרום לאחר שפרסמה תחזית לצמיחה של 15%-19% ב-3-5 השנים הבאות. בשנה שחלפה צמחו הכנסות הרשת החברתית בפחות מ-9%. בסיטי הגיבו בהעלאת ההמלצה על המניה מ'החזק' ל'קניה'.
14:15 - החוזים על מדדי המניות בניו יורק רושמים עליות קלות בעד 0.2% לקראת החלטת הריבית הערב בארה"ב. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.341%. הזהב יציב על 1,953 דולר לאונקיה.
10:55 - בורסת לונדון מטפסת ב-0.5% אחרי נתוני האינפלציה המעודדים (ראו עדכון מוקדם) בבריטניה, לקראת החלטת הריבית מחר בממלכה. פרנקפורט עולה ב-0.4%, פריז יורדת ב-0.1%.
9:15 - האינפלציה בבריטניה רשמה האטה מפתיעה באוגוסט לעלייה של 6.7% בחישוב שנתי (לעומת אוגוסט 2022). ביולי נרשמה עלייה שנתית של 6.8%. הצפי היה לעלייה של 7% באוגוסט. ברקע, ירידה במחירי המזון.
בחישוב חודשי נרשמה עלייה של 0.3%, לעומת צפי לעלייה של 0.7%. ביולי נרשמה ירידה של 0.4%.
במדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) נרשמה גם כן האטה מפתיעה עם עלייה שנתית באוגוסט של 6.2%. הצפי היה לעלייה של 6.8%. ביולי נרשמה עלייה של 6.8%. ברקע, ירידה משמעותית במחירי מגזר השירותים.
הריבית בבריטניה על 5.25%. החלטת הריבית הבאה מחר.
8:30 - מניית חברת הרכב החשמלי הסינית Nio צונחת בהונג קונג ב-12.6% (נפלה אמש בניו יורק ב-17.1%) בעקבות גיוס כספים: החברה הנפיקה שתי סדרות אג"ח בשווי של חצי מיליארד דולר כל אחת, שניתנות להמרה למניות. תוקפה של סדרה אחת תפוג ב-2029 והריבית עבור המשקיעים תעמוד על 3.875% לשנה. השנייה ב-2030 עם ריבית של 4.625%.
7:00 - מסכים אדומים בשוקי חו"ל: ירידות בבורסות אסיה לקראת הודעת הריבית בארה"ב הערב ב-21:00 שעון ישראל. טוקיו נחתכת ב-0.6%, הונג קונג נסוגה ב-0.7%, שנגחאי במינוס 0.3%, סיאול יורדת ב-0.1% וסידני נחלשת ב-0.6%. החוזים בניו יורק בירידות קלות אחרי נסיגה אמש במדדים.
בשוק צופים כי הפד יותיר את הריבית על 5.5% (שמהווה שיא של 22 שנה). כמו כן, הבוקר יתפרסם מדד המחירים לצרכן בבריטניה, כשהצפי הוא לעלייה באינפלציה באוגוסט ל-7% מ-6.8%.
אמש דאו ג'ונס איבד 0.3%, ונאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.2%. לפי הערכות אנליסטים של CME, הסבירות להותרת הריבית על כנה עומדת על 99%. הצפי להעלאה בנובמבר עומד על 29%. עם זאת, המשקיעים ימתינו להערות הנוגעות לכיוון האינפלציה ועתיד המדיניות המוניטארית - מיד לאחר החלטת הריבית תתקיים מסיבת עיתונאים של היו"ר פאוול.
