ישראל קנדה על סף השלמת רכישת מלונות בראון, ההסדר הוגש לביהמ"ש
ישראל קנדה על סף השלמת רכישת מלונות בראון, ההסדר הוגש לביהמ"ש
המו"מ המתקדם בין מלונות בראון לקנדה ישראל נחשף בכלכליסט; הדירקטוריונים של שתי החברות אישרו בימים האחרונים את מתווה העסקה; תוגש בקשה מסודרת לאישור העסקה גם לרשות התחרות; ישראל קנדה תיטול על עצמה את החוב הפיננסי של המלונות הנרכשים
עסקת רכישת מלונות בראון על ידי ישראל קנדה על סף השלמה. הדירקטוריונים של שתי החברות אישרו בימים האחרונים את מתווה העסקה.
בעקבות זאת, מלונות בראון, הגישה היום (ב') את מתווה ההסדר המוצע לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב. במסגרת ההסדר, תיכנס ישראל-קנדה מלונות לנעליה של בראון כשוכרת ומפעילה במרבית מלונותיה.
בנוסף, על פי ההסדר המוצע, תוגש בקשה מסודרת לאישור העסקה לרשות התחרות. ישראל-קנדה מלונות אף עתידה להשקיע באופן משמעותי בהמשך שדרוג מלונות בראון.
המו"מ המתקדם בין מלונות בראון לקנדה ישראל נחשף בכלכליסט. כמה שבועות לאחר חשיפת המגעים דיווחה ישראל קנדה על מזכר הבנות שנחתם בין הצדדים, ב-19 בספטמבר האחרון. היום מדווחת ישראל קנדה לבורסה בתל אביב על התקדמות העסקה.
על פי הדיווח, מלונות בראון הגישה למחוזי בתל אביב בקשה להסדר חוב עבור קבוצת בראון על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אליו צורפה התחייבות קנדה מלונות, שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר, לרכוש חלק מפעילותה העסקית של בראון ב-8 מלונות המופעלים תחת המותג בראון. אלה כוללים 555 חדרים וכן את מלוא הזכויות של הקניין הרוחני של בראון בישראל, הכולל את מותגי הרשת, מערכת ההזמנות, אתר האינטרנט, נכסים דיגיטליים ומועדון הלקוחות.
במקביל לעסקה זו קנדה מלונות מנהלת מו"מ עם צדדים שלישיים להעברת הבעלות במותג בראון ביוון לקנדה מלונות וכן להתקשרות בהסכמי שכירות או ניהול ביחס למלונות נוספים בישראל, הכוללים כ-377 חדרים, ו-8 מלונות ביוון הכוללים 1,076 חדרים. טרם נחתמו הסכמים ביחס למותג בראון ביוון והמלונות הנוספים.
על פי מתווה העסקה, תוקם שותפות מוגבלת על ידי קנדה מלונות (80%) והכשרה ביטוח (20%) שכיום היא בעלת מניות ברשת בראון. השותפות המוגבלת תרכוש את פעילות המלונות הנרכשים ותיטול על עצמה את החוב הפיננסי שלהם. 8 המלונות שירכשו הם: חמישה מלונות בתל אביב - בראון ביץ' האוס, וילה בראון TLV, בראון לייטהאוס, תאודור בראון רוטשילד ובראון בובו, ו-3 מלונות בירושלים: בראון ממילא JLM, וילה בראון במושבה, וילה בראון בירושלים. קנדה מלונות תרכוש את הקניין הרוחני, כאמור.
התמורה תתחלק לתשלום במוזמן בגובה 38.5 מיליון שקל שישולם על ידי קנדה מלונות או השותפות המלונאית המוגבלת, כאשר קנדה ישראל מציינת שבכוונת קנדה מלונות "לממן את התמורה במזומן ממקורותיה העצמאיים וכן באמצעות מקורות חיצוניים". בנוסף 74 מיליון שקל ישולמו לבראון בדרך של המחאת חובות מגופים פיננסיים (שכיום בראון בעלת חוב שלהם) לשותפות המלונאית במועד השלמת העסקה.
בעקבות עסקת הרכישה, ככל ותושלם, קנדה ישראל תכפיל את מספר חדרי המלון שהיא תנהל. בדיווח לבורסה ציינה קנדה ישראל כי "בכפוף להשלמת העסקה והתקיימות התנאים מלוא התנאים המתלים קנדה מלונות תנהל כ-3,600 חדרי מלון בישראל וביוון".
לדברי ראובן אלקס שותף ומנכ"ל רשת ישראל קנדה מלונות: "לאחר שהגענו להסכמות ביננו לבין רשת בראון, אנו בטוחים כי בית המשפט ורשות התחרות יגיעו להחלטה שתאפשר לנו לממש את הפוטנציאל הגדול שאנו רואים בעסקה בכלל במותג בראון בפרט. עסקת בראון מהווה הזדמנות ייחודית להרחבת הפעילות העסקית, שיפור איכויות החברה וחדירה לשווקים נוספים תוך הסתמכות על התשתית הניהולית החזקה של מלונות ישראל קנדה".
את ההסדר גיבש אבי קמינסקי בעלי חברת KCR. בראון מיוצגת על-ידי עורכי הדין כפיר ידגר, אמנון ביס ואלכס לזרוביץ׳ ממשרד גורניצקי ושות׳, ועורכי הדין ליאור אהרון ודייויד בראל. ישראל קנדה מיוצגת על-ידי עורכת הדין לימור מסיקה זילברשטיין ממשרד גולדפרב זליגמן ושות׳.
ליאון אביגד, מייסד מלונות בראון, אמר בתגובה לכלכליסט כי "קולקציית מלונות בראון תמשיך לפעול ולפרוח תחת ישראל-קנדה. בראון, מראשונות מלונות הבוטיק והלייפסטייל בארץ, פרצה דרך ומהווה נדבך משמעותי בעולם המלונאות בישראל. אין ספק שמגפת הקורונה, המלחמה הקשה והארוכה, עצירת הטיסות והיעדר התיירים – יצרו אתגר משמעותי לכלל המלונות העירוניים בתל אביב בחמש השנים האחרונות. השלמת העסקה למרות כל זאת, היא אבן דרך והבעת אמון משמעותית במותג ובעשייה המלונאית שלנו".
