בלעדיבדרך לעסקת ענק: הראל מציעה לרכוש את ישראכרט תמורת 2.7 מיליארד שקל
בלעדי
בדרך לעסקת ענק: הראל מציעה לרכוש את ישראכרט תמורת 2.7 מיליארד שקל
דירקטוריון ישראכרט דן הערב בהצעה של חברת הביטוח הראל לרכוש את חברת כרטיסי האשראי במחיר יקר שמשקף פרמיה של כמעט 30% על מחיר השוק. סגן יו"ר הראל, בן המבורגר: "רואים בעסקה מהלך אסטרטגי לטווח ארוך"
דירקטוריון ישראכרט קיים הערב (א') דיון בנוגע להצעה לרכישת החברה בידי חברת הביטוח הראל. לכלכליסט נודע כי הראל הגישה הצעה לרכישת ישראכרט לפי שווי של 2.7 מיליארד שקל, המשקף פרמיה של כמעט 30% על מחיר השוק של ישראכרט.
מדובר בהצעה יקרה יחסית, אך נראה כי בהראל רואים באפשרות לרכוש את ישראכרט יעד אסטרטגי לטווח ארוך. ההצעה, אם תאושר בדריקטוריון ישראכרט, תהיה כפופה גם לאישור האסיפה הכללית של החברה ותביא למחיקתה מהבורסה.
ההצעה של הראל מעניינת בין היתר לאור ההסכם שחתמה הפניקס עם ישראכרט למכירת אשראי ללקוחות הפניקס באמצעות ישראכרט. אם העסקה עם הראל תצא לפועל הרי שהעסקה עם הפניקס תיגנז מן הסתם בשל בעיית תחרותיות.
במקביל למהלך של הראל נמצא בימים אלה גם אישור רכישת החברה המתחרה של ישראכרט – מקס – בידי חברת הביטוח כלל באישורים שונים.
בן המבורגר, סגן יו"ר דירקטוריון הראל השקעות, המוביל את המהלך מטעם הראל מסר בתגובה: ״זה זמן רב אנו שוקלים מגוון מהלכים אסטרטגיים לשם גיוון מקורות הרווח של הקבוצה והוספת רגל פעילות נוספת לצד הפעילויות הקיימות והיציבות שלנו בענפי הביטוח והפיננסיים. שוק כרטיסי האשראי נבחן על ידינו לעומק זה תקופה ארוכה, ומכאן הצעתנו לדירקטוריון ישראכרט.
"בכוונתנו כי ישראכרט תמשיך ותפעל כחברה עצמאית ונפרדת תוך שמירה על ערכי ההנהלה הקיימת ומצוינות עובדיה, כשבמקביל נאפשר לה ליהנות מהניסיון העסקי, האיתנות הפיננסית והמוניטין של הראל, ובכך תוכל החברה להאיץ את תוכניות הצמיחה שלה.
אנו בטוחים כי רכישת ישראכרט בידי הראל תעניק הצעות ערך טובות יותר לציבור בישראל, במיוחד ללקוחות פרטיים וכן לעסקים קטנים ובינוניים, ובכך תגביר הרכישה באופן ניכר את התחרות ביחס לאלטרנטיבות הקיימות במערכת הבנקאית ובשוק המימון החוץ-בנקאי.
"הראל השקעות הציעה לשלם עבור ישראכרט פרמיה משמעותית של כ-28% על מחיר השוק, מתוך תפיסה כי מדובר בעסקה אסטרטגית לטווח ארוך. מבנה המימון של העסקה טרם נקבע, אך בשל חוסנה הפיננסי של הראל ויחסי הנזילות שלה, קיימות לה מגוון אפשרויות זמינות להשלמת העסקה. להראל קיימות יתרות נזילות בסך של כ-2 מיליארד שקל, בעוד החוב ברוטו שלה עומד על פחות מ-600 מיליון שקלים".
