פרסום ראשוןבדרך לרכישת בזן: פטרוכימיים הבטיחה גיוס של 485 מיליון שקל בהנפקת האג"ח
פרסום ראשון
בדרך לרכישת בזן: פטרוכימיים הבטיחה גיוס של 485 מיליון שקל בהנפקת האג"ח
החברה מגייסת את הסכום במסגרת הסדר החוב מול מחזיקי האג"ח; הביקושים עמדו על כמיליארד שקל
פטרוכימיים הבטיחה גיוס של 485 מיליון שקל בהנפקת האג"ח שלה. מדובר בסכום שהחברה אמורה לגייס במסגרת הסדר החוב שלה מול מחזיקי האג"ח.
הביקושים במכרז שהובילו לאומי פרטנרס ואיפקס יחד עם אפסילון ופועלים אי.בי.איי עמדו על 1.04 מיליארד שקל. הריבית הנקובה נקבעה על 7.5% לשנה, והריבית האפקטיבית - על 8.7% לשנה. הקרן תיפרע בתשלום אחד ב-2025.
מחר ייערך המכרז לציבור שיהיה פורמלי בלבד. הגיוס סולל את הדרך להשלמת מימוש זכות הסירוב של פטרוכימיים על רכישת השליטה בבזן מידי החברה לישראל בעסקה שמחליפה את האחים חג'ג'. פטרוכימיים תרכוש 16.7% ממניות בזן תמורת 550 מיליון שקל.
