וול סטריט: דאו ג'ונס מחק 1.7%, תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים טסה מעל 5%
וול סטריט: דאו ג'ונס מחק 1.7%, תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים טסה מעל 5%
נעילה שלילית בניו יורק הערב: S&P 500 נחתך ב-1.5%, נאסד"ק איבד מערכו 1.3%. ברקע: נאום יו"ר הפד שאמר לקונגרס כי הבנק צפוי להעלות בהמשך את הריבית בקצב חד יותר כדי לקרר את האינפלציה; תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים זינקה ב-12 נקודות בסיס ל-5.0148%, הדולר המריא - הנפט, הזהב והכסף נפלו
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים: דאו ג'ונס מחק 1.7%, בעוד S&P 500 נחתך ב-1.5% ונאסד"ק איבד מערכו 1.3%. הירידות נרשמו לאחר נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בפני הקונגרס, שבו אמר כי הבנק צפוי להעלות בהמשך את הריבית בקצב חד יותר כדי להיאבק באינפלציה. בלטו במסחר: אפל ואלפבית שירדו ב-1.6% וריביאן שצנחה ב-13.6% עקב הודעתה על הנפקת אג"ח להמרה ב-1.3 מיליארד דולר. תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים זינקה ב-12 נקודות מעל 5% ל-5.0148%.
21:35- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3.6% (2.88 דולר) ונקבע על 77.6 דולר לחבית.
20:35 - מתגברות העליות בתשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים, שמזנקת כבר ב-10 נקודות בסיס לשיעור של 3.989%. זאת ברקע נאום פאוול בקונגרס. הירידות במדדי המניות מתחזקות - דאו ג'ונס במינוס 1.5%.
20:00 - בורסות אירופה ננעלו באדום: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.6%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.1% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.5%.
18:00 - בעקבות נאום הריבית של פאוול בקונגרס, הדולר טס לעומת המטבעות המובילים ומתחזק גם מול השקל (ל-3.62 שקלים): היורו יורד ב-0.8% ל-1.05 דולרים, הפאונד נחתך ב-1.2% ל-1.18 דולרים. העלייה החזקה במטבע האמריקאי מפילה את מחיר הזהב כמעט ב-2% ל-1,821.20 דולר לאונקיה. שווי מתכת הכסף נופל ב-4% ל-20.27 דולר לאונקיה.
17:15 - מדדי המניות בוול סטריט נצבעים באדום בעקבות נאום פאוול בסנאט האמריקאי. בנאומו אמר כי יש לצפות להעלאות ריבית חדות יותר בהחלטות הבאות בשל המאבק שטרם הסתיים מול האינפלציה ושוק התעסוקה החזק שתורם לעליית המחירים. תשואות האג"ח ארה"ב לשנתיים מזנקת ל-4.96% ולשיא מאז 2007.
16:30 - פתיחה שקטה בוול סטריט לקראת נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול. המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.96%.
מטא מתחזקת ב-2% לאחר דיווח בבלומברג כי הרשת החברתית מתכננת סבב פיטורים נוסף, של אלפי עובדים (ראו עדכונים מוקדמים). יצרנית הטנדרים החשמליים ריביאן מאבדת 8% עקב הודעה על הנפקת אג"ח להמרה ב-1.3 מיליארד דולר (ראו עדכון מוקדם).
14:15 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי (בדומה לנעילה הרגועה אתמול); מטא מתחזקת ב-1.5% בטרום לאחר הדיווח בבלומברג על מהלך פיטורים קרוב (ראו עדכון מוקדם).
עוד בטרום: יצרנית המכוניות החשמליות ריביאן נופלת ב-6.6% בעקבות ההודעה לפיה תמכור אג"ח המיר למניות ב-1.3 מיליארד דולר; אתר הזמנות הטיסות וחבילות הנופש Trip.com עולה ב-2.8% לאחר דוחות שעלו על התחזיות בשוק.
12:10 - מו"לות העיתונות הבריטית ריץ' (Reach) – בשמה הקודם Trinity Mirror, שתחתיו היא נסחרת בלונדון – דיווחה על נפילה של 27% ברווח התפעולי השנתי ל-106.1 מיליון פאונד. ריצי' היא הבעלים של (בין היתר) דיילי מירור, דיילי אקספרס, דיילי סטאר, סאנדיי מירור ועוד.
החברה סיימה את השנה הפיסקאלית עם ירידה של 28% ברווח לפני מס ל-103.3 מיליון פאונד. ההכנסות ירדו ב-15.9%, בעיקר בשל ירידה בפרסום - העלויות קפצו ב-40%. מניית טריניטי מירור נופלת ב-9.5% בלונדון.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.3%, האנג סנג ירד ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-1.1%, קוספי ננעל ביציבות, סידני עלתה ב-0.5%.
10:30 - פתיחה יציבה בבורסות באירופה: מדדי דאקס וקאק נסחרים ברמת הבסיס, פוטסי עולה ב-0.1%; זאלנדו עולה ב-4.5% בפסקת מדד דאקס, הנקל מאבדת 3.5% בתחתית המדד - שתיהן לאחר הדוחות (ראו עדכונים מוקדמים)
10:20 - עלייה קלה ומפתיעה במחירי הבתים בבריטניה. מחיר בית ממוצע (נתוני Halifax) עלה ב-1.1% בפברואר (בחישוב חודשי), התחזיות היו לירידה של 0.2% - בהמשך לעלייה של 0.2% בינואר וירידה של 1.3% בדצמבר.
9:50 - יצרנית מוצרי הצריכה הנקל דיווחה על צמיחה של 8.8% במכירות האורגניות ב-2022 ל-22.39 מיליארד יורו, בין היתר בזכות עליית מחירים. הרווח התפעולי המתואם ירד ב-13.7% ל-2.3 מיליארד יורו – ירידה שמיוחסת להתייקרות חומרי הגלם.
החברה הגרמנית הודיעה כי היא מצפה ש-2023 תהיה חלשה יותר, בשל נסיגה בביקושים, גם מצד התעשייה וגם מצד המגזר הפרטי. בהתאם, תחזית הנקל לשנה הנוכחית עומדת עתה על ירידה של בין 1% ל-3% במכירות האורגניות ביחס לתוצאות 2022.
9:30 - קמעונאית האונליין הגרמנית זאלנדו (Zalando ) מסכמת את 2022 עם רווח תפעולי מתואם של 184.6 מיליון יורו – הציפיות בשוק עמדו על 158.1 מיליון יורו. ההכנסות נותרו יציבות על 10.34 מיליארד יורו, במקרה זה מעט מתחת לציפיות, של 10.36 מיליארד יורו.
ספר הלקוחות הפעילים של זאלנדו עמד בסוף 2022 על כ-51 מיליון, עליה של 6% בהשוואה לשנה קודמת.
תחזית החברה לשנה הנוכחית עומדת על רווח תפעולי מתואם בטווח של 350-280 מיליון יורו. ציפיות האנליסטים עומדות על 279 מיליון יורו.
7:45 - מטא צפויה להודיע השבוע על פיטורים של אלפי עובדים נוספים, כך לפי דיווח בבלומברג – זאת לאחר שכבר יצאה בנובמבר שנה שעבהר במהלך פיטורים חד, שכלל 11 אלף עובדים, 13% מכוח האדם שלה.
7:40 - מגמה חיובית בשוקי אסיה-פסיפיק, לאחר לאחר הנעילה היציבה אמש בוול סטריט: מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-1.2%, שנגחאי עולה ב-0.2%, קוספי עולה ב-0.4%, סידני ב-0.5%.
יצרנית הפלדה קוב סטיל עולה ב-5.5% בפסגת מדד ניקיי, לצד עלייה של 3.7% בחברת הכימיקלים והפארמה טייג'ין (Teijin). בסקטור הנפט בהונג קונג - פטרוצ'יינה מטפסת ב-4% וצ'יינה פטרול (סינופק) מתחזקת ב-4.7%; עליות של בין 2% ל-2.5% במניות הבנקים הסיניים בהונג קונג.
היצוא מסין ירד בפברואר ב-6.8% בחישוב שנתי, התחזיות היו לירידה חדה יותר של 9.4%, ולאחר שבינואר נרשמה ירידה של 9.9%. היבוא לסין ירד בפברואר ב-10.2%, התחזיות היו לירידה של 5.5%, לאחר נסיגה של 7.5% בינואר. העודף במאזן המסחרי של סין, במונחים דולריים, עמד בפברואר על 116.88 דולר.
העלאת ריבית עשירית ברציפות באוסטרליה. הבנק המרכזי (Reserve Bank of Australia) העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-3.60%, רמתה הגבוהה ביותר ב-11 השנים האחרונות ובהתאם לתחזיות בשוק. האינפלציה באוסטרליה עומדת על 7.8% כשעליות המחירים בענפי השירותים חדות במיוחד - היעד של הבנק המרכזי עומד על בין 2% ל-3% אינפלציה.
