נאסד"ק מחק עלייה של 1.6%; צ'ק פוינט הוסיפה 3%
נאסד"ק מחק עלייה של 1.6%; צ'ק פוינט הוסיפה 3%
המשקיעים מעכלים את נתוני האינפלציה בארה"ב שעלתה, אך פחות מהצפי; אינוויז הישראלית נפלה ב-28%, גייסה 65 מיליון דולר במכירת מניות בהנחה של 20% משווין בשוק; צ'ק פוינט רכשה את חברת פרימטר 81 בכמעט 500 מיליון דולר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים קלות על רקע עליית האינפלציה פחות מהצפי (ראו דיווח מוקדם): דאו ג'ונס התחזק ב-0.2% ונאסד"ק - ב-0.1%, לאחר שהאחרון כבר מחק עלייה של 1.6%. S&P 500 עלה בפחות מ-0.1%. עתה ממתינים המשקיעים לפרסום מדד המחירים ליצרן שיפורסם מחר ב-15:30 (שעון ישראל).
המסחר נפתח כאמור בעליות משמעותיות אחרי נתוני האינפלציה אך בהמשך נשיאת הפד בסן פרנסיסקו מארי דאלי אמרה שלבנק המרכזי יש עוד עבודה לרסן את האינפלציה. אמירה זו הכבידה על השווקים שמחקו את העליות כמעט לגמרי, אך תשואות האג"ח עלו קלות בעקבות כך. התשואה לאג"ח אמריקאי ל-10 שנים התחזקה בנקודה אחת לרמה של 4.02%.
מניית צ'ק פוינט עלתה ב-2.9% לאחר שרכשה את חברת פרימטר 81 בכמעט 500 מיליון דולר. אינוויז הישראלית נפלה ב-28%, לאחר שגייסה 65 מיליון דולר במכירת מניות בהנחה של 20% משווין בשוק.
20:40 - המשקיעים ממשיכים לעכל את נתוני האינפלציה שאמנם עלתה אך פחות מהתחזיות בשוק: הזהב מחק עלייה מוקדמת ונסחר ב-1,948 דולר לאונקיה. זאת לאחר שתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עברה לעלייה חדה של 7 נקודות בסיס ל-4.07%. הדולר מחק את הירידות מול היורו והפאונד.
20:15 - תיקון עולם (אולי שורט-סקוויז): מניית WeWork טסה כבר ביותר מ-100% ומחירה (26 סנט) גבוה ממחירה בטרם הנפילה אמש, שעמד על 21 סנט. אמש צללה המניה ב-40% לשווי של 13 סנט אחרי שהוציאה אזהרת עסק חי. מחזור המסחר היום במניה פי 15 מהממוצע היומי. החברה מכפילה את שווי השוק שלה ל-204 מיליון דולר.
19:05 - בורסות אירופה ננעלו בירוק: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.9%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.4% וקאק הצרפתי הוסיף 1.5%.
17:00 - העליות בוול סטריט מתחזקות, כשהמשקיעים מעכלים את נתוני האינפלציה שמטפסת בקצב נמוך מהתחזיות. זאת לקראת החלטת הריבית הבאה של הפד בעוד חודש.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט, כאמור ללא שינוי ניכר בטרם פרסום נתוני האינפלציה בשלב החוזים. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.8%, כמו גם S&P 500. נאסד"ק מוסיף 0.9%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 3.995%.
אינוויז הישראלית נופלת ב-21% - גייסה 65 מיליון דולר בהנחה של 20% על מחיר השוק. אחרי הדוחות - עליבאבא עולה ב-4.7%, דיסני מתחזקת ב-1.6%.
צ'ק פוינט רוכשת את פרימטר 81 הישראלית ב-490 מיליון דולר. מדובר ברכישה השנייה בגודלה בתולדות צ'ק פוינט.
פרימטר, שמספקת הגנת סייבר לעובדים שמתחברים מרחוק, הוקמה ב-2018 ע"י עמית ברקת שמשמש כמנכ"ל, ושגיא גידלי. מעסיקה 200 עובדים ויותר מ-3,000 לקוחות בעולם. לפני שנה השלימה גיוס של 100 מיליון דולר לפי שווי שוק של מיליארד דולר. מניית צ'ק פוינט עולה ב-1.6%.
WeWork טסה ב-30% בפתיחה - נפלה אמש ב-40% אחרי שפרסמה אזהרת עסק חי.
15:40 - האינפלציה בארה"ב עלתה ביולי ל-3.2% - מתחת לתחזיות. בשוק צפו שמדד המחירים לצרכן בארה"ב יטפס ב-3.3% בחודש החולף בחישוב שנתי, אחרי עלייה של 3% שנרשמה בחודש יוני. החוזים על מדדי המניות בוול סטריט מתחזקים.
14:30 - שעה לפני פרסום נתוני האינפלציה, החוזים על דאו גונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%.
13:50 - חברת אינוויז הישראלית (Innoviz), המפתחת חיישנים לרכבים אוטונומיים, מגייסת 65 מיליון דולר בוול סטריט. הגיוס נסגר במחיר של 2.5 דולר למניה, המשקף הנחה של יותר מ- 20% על מחיר השוק. מניית אינוויז מגיבה לגיוס בנפילה של 17% בטרום.
במסגרת המהלך מכרה אינוויז 26 מיליון מניות ונתנה אופציה ל-3.9 מיליון מניות נוספות לחתמים. בנק ההשקעות גולדמן סאקס הוביל את ההנפקה. במקביל הודיעה החברה כי מערכות הליידאר שלה הגיעו לשלב הייצור המסחרי עבור רכבי BMW והן ישולבו בדגמי BMW7 החל מסוף 2023 או בתחילת 2024.
13:30 - עליבאבא עולה ב-3.7% לאחר הדוחות. ענקית הסחר מסין סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח נקי של 34.3 מיליארד יואן (4.6 מיליארד דולר), או 13.30 יואן לתעודת פיקדון, לעומת רווח של 22.7 מיליארד יואן או 8.51 יואן לתעודה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם לתעודה עמד על 17.37 יואן, תחזיות האנליסטים עמדו על 14.59 יואן. ההכנסות צמחו ל-234.2 מיליארד יואן, לעומת 205.6 מיליארד יואן ברבעון המקביל. התחזיות בשוק עמדו על 224.7 מיליארד יואן.
12:30 - דיסני עולה ב-1.5% בטרום. החברה דיווחה על הפסד של 460 מיליון דולר או של 25 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי, שנבע בעיקר בשל אירועים חד פעמיים.
בשורה המתואמת רשמה דיסני רווח של 1.03 דולר למניה – האנליסטים ציפו ל-96 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-4% ל-22.3 מיליארד דולר, במקרה זה מעט מתחת לציפיות שעמדו על 22.5 מיליארד דולר.
החברה הודיעה כי תנקוט בצעדים שימנעו שיתוף סימאות דיסני+ ובמקביל על העלאת מחירים בפלטפורמות הסטרימינג של הקבוצה בארה"ב (כולל הולו ו-ESPN).
מחיר המנוי לדיסני+ יעלה ב-27% ל-13.99 דולר לחודש, החל ב-12 באוקטובר. מספר המנויים של דיסני+ עמד בסוף הרבעון על 146.1 מיליון, פחות מהתחזיות שעמדו על 151.1 מיליון.
11:50 - חברת הנדל"ן הגרמנית Vonovia (המחזיקה ביותר מ-500 אלף דירות בגרמניה, אוסטריה ושבדיה) מטפסת ב-3.5% בפסגת מדד דאקס. חברת הבנייה הבריטית פרסימון עולה ב-4% בפסגת מדד פוטסי, במקרה שלה לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם).
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.3%, האנג סנג נסגר ללא תנועה מהותית, קוספי ירד ב-0.1%.
10:30 - בפתיחה באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק מנתר ב-1.3%, פוטסי עולה ב-0.1%; לאחר הדוחות: נובו נורדיסק יורדת ב-1.7% בקופנהגן; בלונדון - דליברו עולה ב-3.4% ופרסימון מטפסת ב-1.3%.
בולטות בבבורסה של פריז: רנו עולה ב-2.5%, הרמס עולה ב-2.3%, לואי ויטון (LVMH) עולה ב-2.1%. מניות הבנקים הצרפתים עולים ביותר מ-1%.
לקראת פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב (ראו עדכון מוקדם): החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.6%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%.
10:10 - דליברו מקפיצה את התחזית השנתית שלה ל-EBITDA מתואם בטווח של 80-60 מיליון פאונד, לעומת תחזית קודמת של 50-20 מיליון פאונד.
חברת משלוחי המזון הבריטית סיימה את המחצית הראשונה עם EBITDA מתואם של 39.4 מיליון פאונד, לעומת הפסד EBITDA של 51.6 מיליון פאונד במחצית המקבילה.
ההכנסות במחצית צמחו ל-1.02 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-972.9 מיליארד פאונד במקבילה – בשוק ציפו ל-1.03 מיליארד פאונד. היקף העסקות בפלטפורמה גדל ב-3% ל-3.51 מיליארד פאונד.
10:00 - חברת הנדל"ן הבריטית פרסימון (Persimmon) דיווחה על ירידה חדה ברווח לפני מס במחצית השנה, ל-151 מיליון פאונד. זאת בהשוואה ל-439.7 מיליון פאונד ברבעון המקביל. התוצאה היתה נמוכה מתחזיות האנליסטים, שעמדו על 165.4 מיליון פאונד. ההכנסות נפלו ל-1.19 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-1.69 מיליארד פאונד ברבעון המקביל.
פרסימון מכרה מהותית פחות יחידות דיור בתקופת הדוח, בעיקר בשל העלאות הריבית החדות של הבנק המרכזי שהקפיצו את הריבית על המשכנתאות בבריטניה. בסך הכול מכרה החברה בתקופה 4,249 בתים במחיר ממוצע של 256,445 פאונד, לעומת 6,652 בתים במחיר ממוצע של 245,597 פאונד במחצית המקביל.
9:30 - ענקית הפארמה הדנית נובו נורדיסק (Novo Nordisk), המייצרת את התרופות Wegovy ו-Ozempic לירידה במשקל, העלתה תחזית שנתית (אוזמפיק מיועדת לטיפול בסוכרת אך מכיוון שיש בה מרכיבים דומים לווגובי היא מובילה לירידה במשקל).
החברה מצפה עתה לצמיחה של 27%-33% בהכנסות השנתיות, לעומת 24%-30% בתחזית קודמת. תחזית הרווח התפעולי גדלה לפלוס 31%-37%, לעומת 28%-34% בתחזית קודמת.
נובו נורדיסק רשמה ברבעון השני רווח של 19.43 מיליארד קרונות דניות (2.86 מיליארד דולר), לעומת 13.32 מיליארד ק"ד ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח מעט גבוה יותר, של 20.63 מיליארד ק"ד.
ההכנסות זינקו ב-32% ל-54.3 מיליארד ק"ד - בשוק ציפו ל-55.3 מיליארד ק"ד. מכירות Wegovy טסו ל-7.52 מיליארד ק"ד, לעומת 1.18 מיליארד ק"ד ברבעון המקביל.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של ירידות בניו יורק (נאסד"ק איבד 1.2%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 ירד ב-0.7%). מדד ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג יורד ב-1%, שנגחאי יורד ב-0.3% וקוספי יורד ב-0.4%.
בשווקים ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב שיתפרסמו ב-15:30 (שעון ישראל). לפי התחזיות מדד המחירים בחודש יולי יעמוד על 3.3% בחישוב שנתי, לאחר נתון של 3% ביוני - העלייה החודשית צפויה לעמוד על 0.2%, בדומה ליוני. החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.4%.
אינפקס (Inpex) קופצת ב-17% בפסגת מדד ניקיי – חברת הנפט והגז הגדולה ביפן העלתה את התחזית השנתית להכנסות של 2.031 טריליון ין ולרווח של 320 מיליארד ין.
התחזית הקודמת עמדה על הכנסות של 1.994 טריליון ין ולרווח של 300 מיליארד ין. החברה אף הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של עד 100 מיליארד ין (695.8 מיליון דולר), או עד 6.1% מהון המניות המונפק.
עוד בטוקיו - הונדה מטפסת ב-5%.5 לאחר שדיווחה על זינוק של 78% ברווח הנקי הרבעוני. אולימפוס נופלת ב-11% בתחתית מדד ניקיי לאחר שדיווחה על רווח תפעולי מאכזב של 28.27 מיליארד ין - 25% מתחת לתחזיות בשוק.
ירידות חזקות במניות הנדל"ן של סין - קאנטרי גארדן יורדת ב-5.5%, המתחרה לונגפור נחלשת ב-3%. ברקע - קאנטרי גארדן, מהחברות הגדולות בסקטור במדינה, לא העבירה שני תשלומי ריבית על סדרות האג"ח שלה.
המועד לתשלום היה ביום ראשון, לשתי סדרות עם מועד פירעון בפברואר 2026 ובאוגוסט 2030. מניית קאנטרי גארדן יורדת ב-5.5%, המתחרה לונגפור נחלשת ב-3% (בתמונה פרויקט של קאנטרי גארדן).
