S&P 500 רשם ביולי חודש שישי רצוף של עליות; אמזון נפלה היום ב-7.6%
S&P 500 רשם ביולי חודש שישי רצוף של עליות; אמזון נפלה היום ב-7.6%
ענקית הסחר המקוון גררה את נאסד"ק לנסיגה של 0.7%, ו-S&P 500 ודאו ג'ונס איבדו 0.5% ו-0.4%, בהתאמה; עם זאת, בסיכום חודש יולי רשמו שלושת המדדים עליות, S&P 500 עלה ב-2.3%; אמזון פספסה את תחזית ההכנסות לראשונה אחרי 3 שנים; ריסקיפייד הישראלית עלתה ביומה השני במסחר ב-4.2% אחרי שזינקה בבכורה אמש ב-24%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות: נאסד"ק ירד ב-0.7%, S&P 500 נחתך ב-0.5% ודאו ג'ונס הפחית מערכו 0.4% - שני האחרונים רשמו את יום המסחר הגרוע ביותר שלהם זה שבועיים. בלטה בירידות היום אמזון שנפלה ב-7.6%, לאחר שפספסה את תחזית ההכנסות לראשונה אחרי 3 שנים. ריסקיפייד הישראלית, שזינקה בבכורה אמש בוול סטריט, עלתה היום ב-4.2%. בסיכום שבועי, S&P 500 ירד 0.4%, נאסד"ק ירד השבוע ב-1.1%, בעוד דאו ג'ונס איבד מערכו השבוע 0.4%. בסיכום יולי S&P 500 עלה ב-2.3% ורשם את חודש שישי ברציפות של עליות, נאסד"ק הוסיף לערכו ביולי 1.2%, ודאו ג'ונס התקדם החודש ב-1.3%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.5% (33 סנט) ונקבע על 74 דולר לחבית. בסיכום שבועי התחזק הזהב השחור ב-2.6%. בסיכום חודשי הוסיף הנפט לערכו 0.7%.
20:45 - הזהב רשם ירידה יומית של 1% (איבד 18.60 דולר מערכו) למחיר של 1,817.20 דולר לאונקיה. אך טיפס השבוע ב-0.6% והחודש התחזק ב-2.4%.
8 צפייה בגלריה
מטילי זהב; המתכת היקרה רשמה אמנם ירידה יומית, אך בסיכום שבועי וחודשי התחזקה
(צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark))
19:00 - בורסות אירופה רשמו נעילה שלילית: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.6%, פוטסי הבריטי נחתך ב-0.6% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.3%. IAG החברה האם של בריטיש איירווייז נפלה ב-7.5% בלונדון על רקע תחזית קודרת להמשך השנה (ראו עדכון מוקדם).
בסיכום שבועי: מדד דאקס ירד ב-0.8%, פוטסי עלה ב-0.1%, קאק התחזק ב-0.7%.
בסיכום חודשי: דאקס עלה ב-0.1%. פוטסי רשם מסחר חודשי יציב, קאק טיפס ב-1.6%.
18:35 - בכיר בפדרל ריזרב תומך בהאטת הרכישות של הבנק המרכזי האמריקאי: נשיא הפד של סנט לואיס, ג'יימס בולארד, אמר היום כי הוא בעד להקטין את רכישות האג"ח שהבנק המרכזי מבצע כבר בסתיו הקרוב ולסיים את התוכנית כבר במרץ 2022.
לטענתו, השווקים הפיננסיים "התכוננו היטב", לצמצום הרכישות. מאז יוני 2020, שיא המשבר, רוכש הפד בכל חודש אג"ח בשווי של 80 מיליארד דולר, ואג"ח מגובות משכנתאות בשווי של 40 מיליארד דולר. זאת, כחלק מהתוכנית הפדרלית לסייע ולהקל על המשק בשעת משבר.
המשק האמריקאי צמח בשיעור של 6.4% בקצב שנתי בשישה החודשים האחרונים, ועל כן בפד החלו בחודשים האחרונים לשוחח על האפשרות לצמצם את התוכנית. בולארד הוא בין התומכים העיקריים בבנק בצעד שכזה.
ברביעי האחרון, אמר יו"ר הפד פאוול (לאחר ההחלטה להשאיר את הריבית במשק ברמה אפסית) כי בבנק אכן התנהלו שיחות בנוגע לשינויים עתידיים בתוכנית רכישות האג"ח שלו.
17:35 - מניית חברת התוכנה האוסטרלית Atlassian Corporation מזנקת ב-25% אחרי הדוחות. המניה נסחרת בנאסד"ק 100 בשווי של 83 מיליארד דולר. הכנסות החברה קפצו ברבעון ב-30% ל-560 מיליון דולר. 23 אלף לקוחות הצטרפו לשירותי החברה במהלך הרבעון הפיסקאלי הרביעי של 2021 שתם ב-30 ביוני, זינוק של 50% לעומת הרבעון המקביל.
17:20 - רוינהוד ממשיכה לאבד מהשווי שלה גם ביומה השני במסחר, נחתכת ב-2%. פלטפורמת המסחר נפלה אתמול בפרימיירה ב-8.4%. מנגד, ריסקיפייד הישראלית שרשמה אמש בכורה מוצלחת (זינקה ב-24%) מתחזקת גם היום - מטפסת ב-3%.
16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק ביום המסחר האחרון לחודש זה. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.5% ונאסד"ק נחתך ב-1%. אמזון נופלת ב-8% ומוחקת 140 מיליארד דולר מהשווי שלה, אחרי הדוחות המאכזבים בחלקם, והורדת מחיר היעד על המניה אצל שני בתי השקעות - UBS ו-Susquehanna.
16:00 - זינוק בהוצאות לצריכה הפרטית (מוצרי ליבה) בארה"ב ביוני: מדובר בעלייה של 3.5% בקצב שנתי שמצביעה על המשך העלייה באינפלציה ועשויה להפעיל לחץ נוסף על הפדרל ריזרב לשקול העלאת ריבית בשלב מוקדם יותר מהצפוי ולצמצם את תוכנית הרכישות שלו שנועדו לסייע במצב של משק מקרטע. יחד עם זאת, צפי האנליסטים בשוק עמד על זינוק גדול אף יותר בהוצאות לצריכה הפרטית - לעלייה של 3.6% ביוני.
15:40 - עוד דוחות, ותחילה באירופה: IAG, החברה האם של חברת התעופה בריטיש איירווייז, נופלת ב-8% בלונדון ברקע תחזית קודרת של החברה להמשך 2021.
החברה רשמה במחצית הראשונה של השנה הפסד תפעולי של 2.37 מיליארד דולר - לא מפתיע בהתחשב בעובדה שכמות הטיסות עמדה ברבעון השני על 22% בקצב שנתי לעומת 2019. ב-IAG ציינו כי שיעור הנוסעים לא ישוב לרמה שקדמה למגפה, לפחות עד 2023, כשהתחזית לרבעון השלישי עומדת על שיעור נוסעים של 45% לעומת 2019.
ובניו יורק: פרוקטר אנד גמבל, יצרנית המותגים פמפרס, הד אנד שולדרס וג'ילט עולה ב-1.5% בטרום. רשמה רווחים והכנסות טובים מהצפי בשוק ברבעון השני, אך הזהירה מפני גידול בהוצאות החברה בשל הלחץ האינפלציוני במשק.
נפט: אקסון מובייל עולה בטרום ב-0.6%, שברון מתחזקת ב-1.1%. ענקיות האנרגיה עקפו את צפי האנליסטים גם בהכנסות וברווחים ברבעון השני, ככל שהמשק ממשיך להתאושש מהמגפה והביקוש גובר.
14:10 - צפי לפתיחה שלילית בבורסות ניו יורק שינעלו הלילה את חודש יולי: החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.2%, על S&P 500 נחתכים ב-0.6% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.9%.
אמזון נופלת בטרום ב-6.5% אחרי הדוחות – פספסה את התחזית להכנסות (לראשונה אחרי שלוש שנים) ברבעון השני: ענקית הסחר המקוון רשמה הכנסות של 113.1 מיליארד דולר ברבעון השני לעומת תחזיות ל-115 מיליארד דולר, אך עקפה את תחזיות הרווח - 15.12 דולר למניה לעומת צפי ל-12.47 דולר למניה. פעילות הענן צמחה ב-37% והכניסה לחברה 14.8 מיליארד דולר, מעט מעל לתחזיות.
על רקע הדוחות שפרסמה אמש, UBS קיצץ את מחיר היעד למניה מ-4,350 דולר ל-4,020 דולר. גם ב-Susquehanna קיצצו את מחיר היעד, מ-5,500 ל-5,000 דולר.
12:35 - כלכלת גוש היורו צמחה ב-2% ברבעון השני, על רקע ההקלות בהגבלות הקורונה. כך לפי נתונים ראשוניים שפרסמה יורוסטאט. ברבעון הראשון התכווצה כלכלת הגוש ב-0.4%, וברבעון האחרון של 2020 - ב-0.6%. לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שיעור הצמיחה בגוש היורו עמד על 13.7%.
גרמניה, הכלכלה הגדולה באירופה, צמחה ב-1.5% ברבעון השני, לעומת הרבעון הקודם - לאחר התכווצות של 2.1% ברבעון הראשון. כך לפי נתונים שפרסמה לשכת הסטטיסטיקה במדינה; הכלכלנים ציפו לצמיחה של 2% ברבעון השני.
11:00 - ירידות גם באירופה: פוטסי בלונדון ודקאס ברפנקפורט מאבדים 1%, קאק בפריז יורד ב-0.4%.
באסיה: שנגחאי ננעלה במינוס 0.4%, והונג קונג איבדה 1.6%.
10:50 - הבנק הצרפתי BNP פאריבה דיווח היום על זינוק של 26%, בשיעור שנתי, ברווח שלו ברבעון השני - מעל תחזיות השוק. הרווח הנקי הסתכם ב-2.9 מיליארד יורו בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני; האנליסטים ציפו לרווח נקי של 2.24 מיליארד דולר. ברקע לזינוק: ההקלות בסגרים ובמגבלות הקורונה ברחבי העולם.
08:30 - בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה שלילית, על רקע התפשטות זן הדלתא של הקורונה.. מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את המניות ביפן, מאבד 0.8% ונמצא בדרכו לסגור את השבוע במינוס 6.5%.
מדד ניקיי ביפן נפל ב-1.6% וסגר חודש אדום 11 ברציפות. הבורסה בשנגחאי יורדת ב-1%, וזו של הונג קונג - בכ-2%.
אמש ננעל המסחר בוול סטריט בעליות שערים - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.4% ומדד נאסד"ק טיפס ב-0.1%. אמזון איבדה 6% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה דוחות מעורבים.
בתוך כך, ממשלת יפן מעוניינת להכריז על מצב חירום בשלושה מחוזות סמוכים לטוקיו, המארחת את האולימפיאדה, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. על פי אחד מחברי הממשלה במדינה, הוצע להחיל מצב חירום גם במחוז אוסקה. מצב החירום הנוכחי בטוקיו צפוי להתארך עד ל-31 באוגוסט, כך לפי שר הכלכלה יסוטושי נישימורה. אתמול נרשם שיא יומי של 3,865 מאומתים לנגיף בבירה, ומספר הנדבקים היומי בכלל המדינה עמד לראשונה על יותר מעשרת אלפים. במקביל, לפי דו"ח של Capital Economics על כלכלת יפן, במכירות הקמעונאיות, בייצור התעשייתי ובתעסוקה - נרשם שיפור ניכר ביוני.
