בלעדיגיוס ענק של מיליארד דולר לבנק הפועלים באג"ח קוקו
בלעדי
גיוס ענק של מיליארד דולר לבנק הפועלים באג"ח קוקו
הגיוס - בריבית של 3.25% לשנה לתקופה מקסימלית של 10 שנים - התבצע אתמול בערב בחו"ל וכלל בעיקר גופים זרים. הוא נעשה לראשונה בישראל לאג"ח "ירוק", מה שיחייב את הפועלים לתת אשראי לפרויקטים ירוקים בחמש השנים הקרובות. הפועלים עשוי להשתמש בסופו של דבר רק בחלק מכספי הגיוס
גיוס ענק של כמיליארד דולר לבנק הפועלים באג"ח קוקו. ל"כלכליסט" נודע כי הגיוס התבצע אתמול בערב בעיקר בחו"ל בידי גופים זרים.
הגיוס הוא של אג"ח קוקו ירוק. כלומר, אגרת חוב שעומדת בכללים לפיהם הגוף המגייס מתחייב לתת אשראי לפרויקטים ירוקים במשך חמש השנים הקרובות בגובה סכום ההנפקה. הפועלים הוא הגוף הראשון בארץ שמגייס אג"ח ירוק.
עוד נודע כי הריבית נקבעה על 3.255% לשנה לתקופה מקסימלית של 10.25 שנים. בסופו של דבר, ייתכן שהבנק יסתפק בחלק קטן יותר מהסכום.
מה שמייחד אג"ח מסוג קוקו, בשונה מאיגרות חוב רגילות, הוא שניתן להמיר אותן למניות או לבצע מחיקה של הקרן במצב של חשש ליציבות הבנק.
את הגיוס מלווים ברקליס, סיטי, ג'יי.פי מורגן, מורגן סטנלי, ג'פריז ואי.בי.אי.
