בחירות 2023 בוול סטריט: אילו מניות יזנקו בשנה הבאה, ובכמה?
בחירות 2023 בוול סטריט: אילו מניות יזנקו בשנה הבאה, ובכמה?
שנת 2022 בבורסות ניו יורק עומדת להסתיים, כשמדד S&P 500 המניות המובילות נחתך השנה ב-16%; לצד חשש המשקיעים ממיתון, האינפלציה מתקררת בשל הריבית הגבוהה, ועתה האנליסטים בשוק מסקרים 92 מניות מתוך ה-500 בהמלצת 'קניה'; אז מי ברשימה?
שנת 2022 מטלטלת מתקרבת לסיומה, וכשאנחנו כבר בזמן הפציעות, בוול סטריט מביטים על הזדמנויות חדשות בשוק אחרי נפילות ב-2022 ועם תקוות ל-2023.
2022 הייתה שנת אינפלציה, כשהריבית במשק האמריקאי צפויה לעלות היום לטווח שיעור של 4.5%-4.75% ואף אולי יותר בחודשים הקרובים, בטרם תיעצר ותרד. הבנק הפדרלי צפוי להעלות היום את הריבית בעוד חצי אחוז (אחרי ארבע העלאות רצופות של 0.75%) , ועד סוף הרבעון הראשון של 2023 צפויים העלאות מתונות אף יותר. לאחר מכן הפד עשוי להותיר את הריבית על כנה עד אשר תחול התקררות משמעותית באינפלציה, לפני שיתחיל בהורדת ריבית.
אתמול פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ובו נרשמה האטה מפתיעה עם עלייה של 7.1% לעומת נובמבר 2021. הצפי היה לעלייה של 7.3%, אחרי עלייה של 7.7% באוקטובר (גם כן האטה מפתיעה).
בכירים בבנק המרכזי, כולל היו"ר ג'רום פאוול, אמרו כי קצב העלאות הריבית צפוי לרדת בהתאם לנתוני המאקרו, כשאחד המכשולים המרכזיים לתזה הזאת הוא סקטור התעסוקה שאינו מאט בקצב שהפד רוצה. סקטור עבודה חזק, ובו תוספת משרות גדולה מהצפוי ועלייה בשכר הממוצע, הוא גורם מרכזי לעליות מחירים לפי הפד.
בעקבות העלאות הריבית החדות השנה (החל ממרץ, אז הייתה הריבית עוד אפסית), תשואות אג"ח ארה"ב זינקו (משקפות את צפי המשקיעים לגובה הריבית) והבריחו חלק מהשקיעים משוק המניות שנחשב בטוח פחות, ככל שגובר החשש למיתון. זאת בעקבות הפגיעה בצמיחה הכלכלית שנגרמת ע"י העלאות הריבית שנועדו לקרר את האינפלציה.
מדד S&P 500 נחתך השנה ב-16%, כשמניות האנרגיה זינקו בממוצע ב-53% ומנעו ירידה חזקה אף יותר במדד. שינוי במדיניות הריבית הניצית צפוי להוביל לשינוי מגמה בשוק האג"ח ועל כן בשוק המניות ב-2023.
מתוך 500 המניות המובילות בוול סטריט, 92 מהן סוקרו בהמלצת 'קניה' ע"י לפחות 75% מהאנליסטים שמסקרים את וול סטריט, כך לפי אתר מרקטווטש שפרסם את הנתונים. חלקן מוכרות מאד למשקיע הממוצע:
מבין ה-20 המובילות ברשימה לעלייה הצפויה החזקה ביותר, המוכרת מכולן היא אמזון (שלישית ברשימה), שמנייתה נפלה מתחילת השנה ב-46%. סה"כ 91% מהאנליסטים שמסקרים את המניה העניקו לה המלצת 'קניה' עם פוטנציאל לעלייה ('אפסייד') של 50% בשווייה, למחיר של 136 דולר מ-90.55 דולר למניה. מחירה עדיין יהיה נמוך ב-18% ממחירה בסוף 2021 על 166.72 דולר.
מניית אלפבית (גוגל) צפויה לזנק בשנה הבאה ב-35%, כש-92% מהאנליסטים בוול סטריט מסקרים אותה בהמלצת 'קניה'. המניה נחתכה ב-36% מתחילת השנה והיא צפויה לפי האנליסטים לעלות בשנה הבאה למחיר של 125.70 דולר מ-93.31 דולר. מניות נוספות מוכרות: מניית דלתא איירליינס צפויה לקפוץ בשנה הבאה ב-39% ואלסקה איירליינס ב-34%.
גם במדד דאו ג'ונס (30 המניות המובחרות של וול סטריט) צפויות תנועות מעניינות בשנה הבאה: המדד ירד השנה ב-6%, נסיגה קטנה בהרבה לעומת S&P 500 ונאסד"ק 100 מניות הטכנולוגיה המובילות שנפל ב-28%.
והנה התחזית של האנליסטים בוול סטריט למניות דאו ג'ונס לשנה הבאה: מניית חברת הענן סיילפורס צפויה לזנק בשנה הבאה ב-47%, כש-80% מהאנליסטים מסקרים אותה בהמלצת 'קניה'. היא מובילה את הרשימה במדד (וגם אחת המובילות במדד S&P 500).
אחריה, מניית דיסני שצפויה לזנק ב-26%. שלישית אפל שצפויה לקפוץ ב-20% אחרי שאיבדה 19% משווייה השנה. מיקרוסופט שישית ברשימה – צפויה לטפס ב-16% אחרי שמחקה השנה 25%. אחריה מניית חברת הנפט שברון שצפויה להתחזק בעוד 13% בשנה הבאה אחרי שקפצה השנה ב-45% (אלופת המדד השנה, נכון לעתה).
מניית הבנק הגדול בארה"ב ג'יי.פי מורגן צ'ייס צפויה לטפס ב-2023 ב-7% אחרי שנחתכה השנה ב-15%. קוקה קולה תעלה ב-4% בשנה הבאה לפי האנליסטים אחרי שהתחזקה השנה ב-8%. עוד המלצות - בואינג תוסיף 3% אחרי שירדה ב-7%, אינטל תעלה ב-3% אחרי שצללה ב-44%, נייקי לא צפויה לתנועה מהותית אחרי שנפלה ב-33%.
