פי ארבעה ב-4 שנים: חוליות יוצאת להנפקה לפי שווי 800 מיליון שקל
פי ארבעה ב-4 שנים: חוליות יוצאת להנפקה לפי שווי 800 מיליון שקל
החברה הוותיקה בתחום צנרת הפלסטיק מנסה לגייס בין 200 ל-300 מיליון שקל; ב-2018 רכשה קרן טנא מחצית מהחברה מידי קיבוץ שדה נחמיה לפי שווי של 200 מיליון שקל; במקביל מתקדמת חוליות לרכישת שתי חברות
קרן טנא וקיבוץ שדה נחמיה מוציאים את חברת צינורות הפלסטיק חוליות להנפקה ראשונה (IPO) בבורסה בתל אביב ותנסה לגייס בין 200 ל-300 מיליון שקל לפי שווי של כ-800 מיליון שקל. ב-2018 הקרן רכשה מהקיבוץ 50% מהחברה ב-100 מיליון שקל ולפי שווי של 200 מיליון שקל.
בימים האחרונים חוליות הניחה תשקיף לקראת המהלך והיום (א') החל שלב ה"רוד שואו" בקרב משקיעים, בהם גם מוסדיים. את ההנפקה מובילה ווליו בייס חיתום.
חוליות סיימה את שנת 2021 עם מכירות בהיקף של כ 430 מיליון שקל, עלייה של 41% לעומת היקף המכירות שלה ב 2020 ועם רווח גולמי של יותר מ-141 מיליון שקל, עלייה של 45% ביחס לשנה הקודמת. היא סיפקה תחזית שנתית שלפיה ב-2022 הכנסותיה יצמחו ב-22% ל-525 מיליון שקל והרווח הגולמי יעמוד על 158 מיליון שקל, שיהוו כ-30% מהכנסותיה.
חוליות היא חברת פלסטיק ותיקה שנוסדה עוד טרם הקמת המדינה, ופעילויותיה המרכזיות הן בתחום פתרונות הזרימה למערכות מים נקיים ודלוחין ("מים אפורים") בבתי מגורים ובתחום פתרונות האחסון לחברות תעשייתיות ולגופי רפואה ובריאות, פעילות שמוגדרת על ידה כמנוע צמיחה. מוצריה החברה נמכרים בכ-60 מדינות והיא מקיימת את הייצור שלה בשמונה אתרים בישראל, באירופה, בהודו ובארה"ב.
חוליות נמצאת בשלבים מתקדמים של משא ומתן לרכישת שתי חברות, אחת בישראל והשנייה בגרמניה. החברה הישראלית שבכוונתה לרכוש עוסקת בתחום מערכות המים, וחוליות צפויה לרכוש 70% ממנה ב-60 מיליון שקל. החברה מגרמניה עוסקת בתחום הצנרת לאספקת מים וחימום תת רצפתי, ובכוונת חוליות לרכוש 70% ממנה תמורת 25 מיליון שקל. בנוסף, היא נערכת לרכישות עתידיות נוספות, לאחר שמאז אמצע 2019 ביצעה ארבע רכישות בהיקף כולל של כ-130 מיליון שקל.
