תחרות למנורה מבטחים: בנק ירושלים מצטרף למרוץ לרכישת ישראכרט
תחרות למנורה מבטחים: בנק ירושלים מצטרף למרוץ לרכישת ישראכרט
הבנק שבשליטת משפחת שובל מחפש כבר תקופה ארוכה אפשרות למיזוג עם גוף פיננסי, ויגיש בשבועות הקרובים הצעה לרכישת מלוא מניות ישראכרט; חברת כרטיסי האשראי אישרה כבר את הצעת הרכישה שקיבלה ממנורה מבטחים החזקות, אך עד למועד אישור העסקה בדצמבר רשאית ישראכרט להיענות לעסקה אחרת, בתשלום פיצוי למנורה
בנק ירושלים, שבשליטת משפחת שובל, מנסה גם הוא לרכוש את ישראכרט, שנענתה באוקטובר להצעת הרכישה של מנורה מבטחים.
דירקטוריון הבנק שלח היום מכתב לחברת כרטיסי האשראי שנסחרת ללא גרעין שליטה, שבו הודיע על כוונתו להגיש לחברה בתוך 21 יום הצעה לרכישת מלוא המניות של ישראכרט, וזאת באמצעות מיזוג משולש הופכי עם הבנק. כלומר, ישראכרט תמוזג לתוך בנק ירושלים ותימחק מהמסחר.
בסוף אוקטובר אישר הדירקטוריון של ישראכרט את ההצעה של מנורה מבטחים החזקות, החברה האם של מנורה מבטחים ביטוח, לרכוש 33% ממניות החברה באמצעות הקצאת מניות. ההצעה היא לפי שווי של 3.15 מיליארד שקל – פרמיה של 22% על מחיר המניה בבורסה בעת הגשת ההצעה הראשונית בסוף אוגוסט.
כלומר, מנורה מבטחים החזקות תזרים לישראכרט 1.55 מיליארד שקל. בנוסף, ישראכרט תחלק דיבידנד של 700 מיליון שקל טרם ביצוע העסקה.
לפי ההסכם שנחתם בין דירקטוריון ישראכרט, שבראשו עומדת תמר יסעור, לבין מנורה מבטחים החזקות, לישראכרט מותר לנהל מגעים ואף לחתום על עסקה אחרת, עד לאישור העסקה על ידי בעלי המניות של ישראכרט.
ב-17 בדצמבר תתכנס אספת בעלי המניות של חברת כרטיסי האשראי, ואם ההצעה של מנורה מבטחים החזקות תקבל רוב של 50%, תצא העסקה לפועל, בכפוף לאישורים רגולטוריים. עד למועד זה מותר לישראכרט לנהל מגעים עם גורמים אחרים, דוגמת בנק ירושלים.
מנורה מבטחים החזקות ניסתה לרכוש את השליטה בישראכרט בשנה שעברה, כשהציעה לרכוש ישירות מידי בעלי המניות 32% לפי שווי של 3.5 מיליארד שקל.
בסופו של דבר בעלי המניות העדיפו את ההצעה של הראל השקעות, החברה האם של הראל ביטוח, שהציעה לרכוש את מלוא המניות לפי שווי של 3.3 מיליארד שקל. הראל נסוגה מהעסקה בסופו של דבר לאחר שרשות התחרות הערימה קשיים, וכך ישראכרט נותרה חברה עצמאית.
אם ישראכרט תסוג מההסכם עם מנורה מבטחים בשל העדפתה לעסקה אחרת, היא תצטרך לשלם פיצוי של 4% מהעסקה, שהם כ-50 מיליון שקל, למנורה מבטחים.
בנק ירושלים הוא בנק קטן עם נתח שוק של פחות מ-3%. מזה תקופה הוא בוחן אפשרויות למיזוג עם גוף פיננסי שיקנה לו יתרון לגודל. בעבר ניסה לרכוש את בנק דקסיה, אז זה נמכר לבסוף לבנק דיסקונט.
