ניו יורק ננעלה בירידות, דאו ג'ונס ביום הגרוע השנה; אנבידיה קפצה ב-9%
ניו יורק ננעלה בירידות, דאו ג'ונס ביום הגרוע השנה; אנבידיה קפצה ב-9%
המדדים המובילים איבדו עד 1.5%; אנבידיה חצתה שווי שוק של 2.5 טריליון דולר לאחר דוחות מוצלחים; בואינג חתכה את תחזית תזרים המזומנים, ונפלה ב-7.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה ב-4 נקודות בסיס ל-4.48%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בניו יורק ננעל בירידות שערים: דאו ג'ונס נחלש ב-1.5% ליום הגרוע ביותר שלו מראשית השנה, נאסד"ק - ב-0.4% ו-S&P 500 איבד מערכו 0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה ב-4 נקודות בסיס ל-4.48%.
בתוך כך אנבידיה חצתה שווי שוק של 2.5 טריליון דולר לאחר דוחות מוצלחים ששלחו אותה היום לעלייה של 9.3%, אך זו לא סייעה למדדים שכאמור נחלשו. מאידך בואינג נחלשה ב-7.6% לאחר שחתכה את תחזית תזרים המזומנים.
22:50 - הנפט מסוג WTI ירד זה היום הרביעי ברציפות, ואיבד 0.9% לרמה של 76.9 דולר לחבית. זאת על רקע הערכות לגבי אפשרות להעלאת ריבית וההשלכות שיהיו למהלך על הביקושים.
20:50 - עוד יורדות בולטות בדאו ג'ונס (מעבר לבואינג ואינטל שהוזכרו): מקדונלד'ס יורדת ב-2.3%, דיסני וג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשות ב-2.2%, טרבלרס מאבדת 2%.
20:30 - הזהב יורד ב-2.2% ל-2,341 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-3.3% ל-30.45 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.48%.
20:20 - עוד בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-1%, מיקרוסופט ומטא יציבות, אמזון יורדת ב-0.3%, אלפבית יורדת ב-0.8%, טסלה יורדת ב-1.8%.
בשבבים - אינטל יורדת ב-3.4%, AMD נחלשת ב-2%, טקסס אינסטרומנטס יורדת ב-1.6%, קוואלקום יציבה, NXP יורדת ב-2%.
19:10 - בואינג עם ירידה חדה של 5.3% בתחתית מדד דאו ג'ונס, לאחר הורדת תחזית תזרים מזומנים: החברה הודיעה כי היא צפויה לרשום ברבעון השני תזרים מזומנים שלילי בהיקף גרוע יותר מזה שרשמה ברבעון הראשון - אותו חתמה עם תזרים שלילי של 3.9 מיליארד דולר.
רק לפני חודש פרסמה בואינג תחזית לתזרים חיובי של מיליארדי דולרים בודדים ברבעון השני. לנוכח הורדת התחזית, סיכוי גבוה שבואינג תסיים את את השנה כולה עם תזרים שלילי.
שלילי בסיכום השנה - לפני חודש פרסמה החברה תחזית לתזרים חיובי של מילארדי דולרים בודדים.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס נסגר ללא תנועה מהותית, קאק עלה ב-0.1%, פוטסי ירד ב-0.4%, סטוקס 600 עלה בפחות מ-0.1%.
17:15 - הנסיגה בדאו ג'ונס מתחזקת, המדד על מינוס 0.5%, אינטל יורדת ב-2.3% בתחתית המדד, לצד ירידה של 2% בבואינג.
16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-1%, S&P 500 עולה ב-0.4%; מניית אנבידיה מזנקת ב-9% לאחר הדוחות המוצלחים וחוצה לראשונה מחיר של 1,000 דולר ושווי שוק של יותר מ-2.5 טריליון דולר.
סנופלייק יורדת ב-2% לאחר הדוחות; דו פונט יורדת ב-1%, לאחר ההודעה על חלוקה לשלוש חברות נפרדות; ניוז קורפ עולה ב-2% לאחר עסקת הרשיונות עם OpenAI.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.43%.הנפט WTI עולה ב-1% ל-78.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1% ל-2,369 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יציב.
15:35 - מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב עמד בשבוע שעבר על 215 אלף – מול 223 אלף בשבוע שקדם לו. התחזיות עמדו על 220 אלף בקשות.
המספר הנמוך יחסית, וגם ביחס לתחזיות, מבסס שוב את העובדה ששוק התעסוקה האמריקאי ממשיך להיות חזק מאד - וככזה ממשיך "לתמוך" באינפלצייה (ספציפית באינפלציית השירותים).
מאז תחילת השנה נע מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בין 184 אלף ל-232 אלף - הטווח הנמוך ביותר שנרשם בארה"ב מאז תחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת.
14:40 - ניוז קורפ מטפסת ב-5.3% בטרום, לאחר שהודיעה על חתימת הסכם רישיונות עם OpenAI - העסקה תאפשר שימוש בתכנים של ניוז קורפ בכלי הבינה המלאכותית של OpenAI.
לפי הודעת מעצמת המדיה של רופרט מרדוק (בין היתר הבעלים של וול סטריט ג'ורנל), ההסכם צפוי להכניס לה מעל 250 מיליון דולר ב-5 השנים הבאות.
14:20 - ענקית החומרים והכימיקלים דו פונט תחולק ל-3 חברות נפרדות – המניה מזנקת ב-5% בטרום.
החלוקה תתבצע באופן הבא: חברה אחת תכלול את פעילות החומרים; השנייה תכלול מוצרים לתעשיית השבבים; השלישית תשרת את תעשיית המים. המהלך יצא לפועל בתוך 24-18 חודשים.
"זו הזדמנות יוצאת מן הכלל לספק ערך ארוך טווח לבעלי המניות שלנו, באמצעות יצירה של שלו חברות חזקות המובילות בתחומים שלהן", אמר המנכ"ל אד גרין (שיפרוש בחודש הבא וימונה לראש החברה).
14:10 - סנופלייק מטפסת ב-3.8% בטרום לאחר העלאת תחזית – החברה מצפה שהכנסות המוצר יעמדו בסיכום השנה על 3.3 מיליארד דולר (צמיחה שנתית של 24%), מול תחזית קודמת של 3.25 מיליארד דולר.
את הרבעון הפיסקאלי הראשון סיימה חברת הענן עם הכנסות של 829 מיליון דולר, לעומת 624 מיליון דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להכנסות של 788 מיליון דולר.
הכנסות המוצר טיפסו ברבעון ל-690 מיליון דולר, בהשוואה ל-590 מיליון דולר במקביל, גם כאן מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 751 מיליון דולר.
סנופלייק רשמה בשורה התחתונה הפסד נקי של 317 מיליון דולר, או של 95 סנט למניה, מול הפסד של 226 מיליון דולר או של 70 סנט למניה במקביל. בשורה המתואמת הציגה החברה רווח של 14 סנט למניה (מל 15 סנט במקביל), ובמקרה זה מתחת לציפיות האנליסטים, שעמדו על 18 סנט למניה.
13:45 - אנבידיה מזנקת בטרום בניו יורק ב-7%, וצפויה לפתוח בשיא את המסחר מעל למחיר של 1,000 דולר למניה. עם הצגת הדוחות אמש אחרי הנעילה הכריזה החברה על ספליט של 10:1 במניה.
12:00 - החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.8% כשאנבידיה מזנקת ב-6.5% בטרום מסחר בניו יורק אחרי הדוחות החזקים.
10:30 - מגמה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.3%, כמו גם קאק הצרפתי, בעוד פוטסי הבריטי יורד ב-0.1%.
8:10 - ג'יימי דיימון מנכ"ל ג'יי,פי מורגן, הבנק הגדול בארה"ב לפי שווי שוק, אמר בראיון ל-CNBC כי הכלכלה האמריקאית עשויה לחוות "נחיתה קשה". לדבריו, "איך מישהו יכול לקרוא את ההיסטוריה ולומר שאין סיכוי לכך".
דיימון שוחח עם כתבי CNBC בכנס של הבנק בשנחאי. לדבריו, התוצאה הגרועה ביותר עבור כלכלת ארה"ב היא סטגפלציה, מצב שבו האינפלציה עולה, אך הצמיחה הכלכלית מאטה בשל עלייה בשיעור האבטלה (זה לא המצב כרגע).
"אני מביט באפשרויות שעומדות בפנינו בהמשך הדרך, והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו הוא סטגפלציה, העלאת ריבית ומיתון. זה גם אומר שרווחי החברות ירדו. כמובן שהעולם כבר שרד אירועים כאלה, אבל אני רק חושב שהסיכוי שנגיע לשם גבוה יותר ממה שאחרים חושבים", כך אמר.
יחד עם זאת, "נתוני הצריכה עדיין טובים", אמר דיימון, גם אם הכלכלה גולשת אט אט לתוך מיתון. הוא ציין את שיעור האבטלה שנמצא מתחת ל-4% כבר שנתיים, את השכר הממוצע, מחירי הבתים ומחירי המניות בוול סטריט, שרק עולים. אך לדבריו, ביטחון הצרכנים בכלכלת ארה"ב יורד, "ונראה שזה בעיקר בגלל האינפלציה".
7:00 - בורסות אסיה במגמה מעורבת לאחר הנעילה השלילית בניו יורק. טוקיו עולה ב-1%, הונג קונג יורדת ב-1.4% ושנחאי נסוגה ב-1%. סיאול עולה ב-0.2%, סידני יורדת ב-0.4%.
הבנק המרכזי בדרום קוריאה הותיר כצפוי את הריבית על 3.5%, וצפוי לחתוך אותה ב-50 נק' בסיס (0.5%) במהלך הרבעון הרביעי.
הפרוטוקולים של הפד מהפגישה האחרונה של ועדת השוק הפתוח בהחלטת הריבית האחרונה, מראה כי מספר בכירים בבנק המרכזי לא שוללים ריבית גבוהה לזמן ממושך ככל שיידרש עד שהאינפלציה תתקרר, וישנם בכירים שאף אינם שוללים העלאת ריבית במקרה הצורך. על כן, דאו ג'ונס איבד אמש 0.5%, S&P ירד ב-0.3%, נאסד"ק נסוג ב-0.2%.
מניית אנבידיה זינקה ב-6% במסחר המאוחר, לאחר הצגת תוצאות הרבעון הראשון, כשחברת השבבים שוב עוקפת את תחזיות האנליסטים בשוק.
הכנסות החברה ברבעון הראשון עמדו על 26 מיליארד דולר לעומת צפי של 24.6 מיליארד דולר. גם הרווח הנקי עלה על הציפיות ועמד על 6.12 דולרים למניה. החברה מעלה את התחזיות וצופה הכנסות של 28 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (השני).
