וול סטריט: נאסד"ק זינק ב-1.5%, נסיגה בתשואות אג"ח ארה"ב
וול סטריט: נאסד"ק זינק ב-1.5%, נסיגה בתשואות אג"ח ארה"ב
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בעליות לאחר דו"ח התעסוקה; דאו ג'ונס התחזק ב-0.5%, S&P 500 עלה ב-0.9%; תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים נפלה ב-7 נ"ב לרמה של 1.55%; נתוני התעסוקה מגבירים את הצפי לעלייה בביקוש לנפט שעלה השבוע ב-5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים: נאסד"ק זינק ב-1.5%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.5%, S&P 500 עלה ב-0.9%. במקביל לעליות בשוק המניות, נסיגה בתשואות אגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים שנפלה ב-7 נקודות בסיס לרמה של 1.55%. בלטו במסחר: גוגל שעלתה ב-1.9%, בלקברי צנחה ב-12.8%, מודרנה זינקה ב-5.6%, וזום הוסיפה לערכה 5.3%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, S&P 500 התחזק ב-0.6%, ונאסד"ק הוסיף לערכו השבוע 0.5%.
21:45- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.2% (81 סנט) ל-69.6 דולר לחבית. בסיכום השבוע, עלה מחיר הזהב השחור ב-5%.
20:40 - הזהב רשם עלייה יומית של 1% (18.70 דולר) למחיר של 1,892 דולר לאונקיה. ברקע, צניחה בערכו של הדולר ונסיגה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב, אחרי פרסום נתוני התעסוקה המאכזבים בחלקם.
עם זאת, בסיכום חודשי מחק הזהב 0.7% מערכו, בעיקר של הירידה החדה שרשמה המתכת היקרה אתמול.
19:15 - דוקוסיין DocuSign מזנקת ב-16% אחרי הדוחות: חברת שירותי החתימה הדיגטלית על טפסים מקוונים רשמה רווח נקי של 44 סנט ברבעון הראשון, 16 סנט מעל התחזיות בשוק.
ההכנסות אף הן עקפו את צפי האנליסטים. דוקוסיין אף העלתה את התחזית השנתית שלה להכנסות, כשברקע יותר חברות משתמשות בשירותיה. דוקוסיין נסחרת בשווי שוק של 43.8 מיליארד דולר.
18:55 - בורסות אירופה רשמו עלייה יומית: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.4%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי עלו ב-0.1%, כל אחד.
בסיכום שבועי בורסת פרנקפורט התחזקה ב-1.8%, לונדון עלתה ב-0.6%, פריז הוסיפה 1.1%.
17:30 - טסלה מתקנת את הנפילה מאתמול ועולה ב-4%. אמש נחלשה המניה ב-5.3% אחרי שהמכירות בסין בחודש מאי נחתכו כמעט בחצי לעומת אפריל, כך פורסם ביאהו פייננס.
ברקע לדברים, הגברת הרגולציה על יצרנית הרכבים החשמליים מצד בייג'ינג. סה"כ הוזמנו 9,800 מכוניות במאי לעומת 18,000 באפריל.
16:30 - נתוני התעסוקה הרשמיים לחודש מאי בארה"ב אמנם בעיקר אכזבו, אך דחפו את וול סטריט לפתיחה ירוקה: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% (במרחק של 1% מהשיא) ונאסד"ק מטפס ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסוגה ב-3 נק' בסיס מתחת ל-1.6%. הדולר נחתך מול המטבעות העיקריים.
מנגד, זינוק בסחורות, בשל הצפי לעלייה בביקוש והירידה בתשואות האג"ח ובערכו של הדולר: הזהב קופץ ב-1% כמעט לשווי של 1,900 דולר לאונקיה. מחירי הנפט מזנקים - כשה-WTI האמריקאי עולה ב-1.3% כמעט למחיר של 70 דולר לחבית, והברנט מתחזק ב-1.2% מעל למחיר של ל-72 דולר.
אחרי הדוחות - לולולמון עולה ב-1%, ברודקום מתחזקת ב-1.5%.
16:05 - הנפט האמריקאי (WTI) מטפס ב-1% לשווי של 69.55 דולר לחבית, לשיא של שנתיים ושבעה חודשים. ב-23.10.18 עמד על שווי של 69.66. הברנט בשיא של שנתיים, כמעט על מחיר של 72 דולר לחבית - מתחזק ב-0.8%. מאז ה-22.5.19 לא הגיע הברנט לשווי של 72 דולר. ה-WTI לא הדיע למחיר של 70 דולר מאז ה-18.10.18
15:30 - והנה דוח התעסוקה הרשמי של ארה"ב לחודש מאי: 559 אלף עובדים חדשים נוספו, נמוך מהתחזיות בשוק ל-671 אלף. יחד עם זאת, שיעור האבטלה ירד במאי ל-5.8% מ-6.1% באפריל, טוב מהתחזיות שעמדו על 5.9%.
ובוול סטריט: החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.5%, על S&P 500 עולים ב-0.3%, על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.1%. הדולר עבר לירידות מול המטבעות העיקריים, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.62%. הזהב מתחזק ב-0.6% למחיר של 1,883 דולר לאונקיה. מחירי הנפט מטפסים אף הם.
15:10 - דוחות: לולולמון עולה בטרום ב-0.5% אחרי שפרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון: חברת בגדי היוגה, הספורט והפנאי רשמה רווח נקי של 1.16 דולר למניה, טוב מתחזיות האנליסטים בשוק על 91 סנט למניה. ההכנסות אף הן עקפו את צפי השוק. החברה נהנתה ברבעון מחזרה לשגרה במתחמי הספורט השונים, לצד זינוק במכירות המקוונות. כמו כן, לולולמון העלתה את התחזית השנתית שלה להכנסות.
ברודקום: יצרנית השבבים, שנסחרת בשווי שוק של 190 מיליארד דולר, רשמה רווח נקי של 6.62 דולר למניה, 19 סנט מעל תחזיות השוק. ההכנסות עקפו במעט את צפי האנליסטים. ברודקום אף העלתה את התחזית להכנסות לשנה כולה, יותר ממה שציפו האנליסטים בשוק, כשברקע המשך אימוץ טכנולוגיית ה-G5 בעולם. מניית החברה ללא תנועה מהותית בשלב הטרום בניו יורק.
14:25 - לקראת דוח התעסוקה של חודש מאי, כולל נתוני האבטלה - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק כמעט ללא תנועה: החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, על S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.1%.
כבר אתמול פורסם מדד התעסוקה של חברת ADP, העוסקת בתחום, לפיה ארה"ב שבה לרמת התעסוקה שקדמה לקורונה. אך דווקא מהסיבה הזו נרשמו ירידות בוול סטריט, מאחר והבנק המרכזי בארה"ב (הפד) מתחיל בהאטת הסיוע שהוא מעניק למשק - והמשקיעים חוששים כי מגמה זו תימשך, ככל שיתפרסמו נתונים נוספים על התאוששות המשק.
עידן הקורונה אולי מראה סימנים כי הוא מתקרב לסיום, אבל הצרות הישנות חוזרות: ביידן אסר על השקעה ב-59 חברות סיניות. נשיא ארה"ב הרחיב את ההגבלות המוטלות על השקעות אמריקאיות בחברות סיניות מסוימות, שלפי החשד יש להן קשרים למאמצי הריגול של המדינה.
הצו עליו חתם נשיא ארה"ב אוסר השקעת כספים אמריקאיים, בין השאר, בחברות טכנולוגיה המפתחות תוכנות ריגול - ומרחיב את הרשימה השחורה של טראמפ. סין בתגובה: "על ארה"ב להפסיק את הפעולות המערערות על הסדר הפיננסי העולמי".
עוד על סדר היום: הרגולטורים בבריטניה ובאיחוד האירופי פתחו בחקירה נגד פייסבוק בחשד לעבירה על חוקי ההגבלים העסקיים. האיחוד יבחן האם החברה הפרה את הכללים בכך שאספה מידע על מפרסמים, במטרה להתחרות בהם"; בין השאר ייבדק החיבור שבין פייסבוק ל-Marketplace - שירות המכירות והרכישות שלה.
מניית רשת בתי הקולנוע AMC, האהובה על צבא המשקיעים מ'רדיט' ממשיכה במגמה השלילית ונחתכת בטרום ב-6% אחרי שנפלה אמש ב-18%. הרשת ביצעה אתמול הנפקה של 11.5 מיליון מניות וגייסה סכום של 587 מיליון דולר.
12:45 - רשות התחרות בגרמניה פתחה בחקירה נגד אלפבית, בשל מוצר ה- News Showcase שלה. מדובר בפיצ'ר המציע פאנלים של חדשות המופיעים תחת שירותי Google, כאשר גוגל משלמת למפרסמים עבור התוכן.
"שיתוף פעולה עם גוגל יהיה אטרקטיבי עבור מוציאים לאור וספקי חדשות, על מנת להציע לצרכנים שירותי מידע טובים יותר. ואולם חייבים לוודא שלא תהיה אפליה לרעה של ספקי חדשות עצמאיים", נמסר מהרשות.
11:25 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל ביציבות; מדד יורוסטוקס 600 עולה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1% - וכך גם מדד דאקס בפרנקפורט. קאק בפריז מאבד 0.1%.
10:25 - נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הרחיב את ההגבלות המוטלות על השקעות אמריקאיות בחברות סיניות מסוימות, שלפי החשד יש להן קשרים למאמצי הריגול של המדינה. ביידן חתם על צו נשיאותי שאוסר על משקיעים אמריקאים לפתח קשרים עסקיים עם 59 חברות סיניות, וזאת בשל החשש מאופי הקשרים שלהן לממשלה הסינית. בכך ממשיך ביידן חלק מהגישה הנוקשה שאימץ הנשיא הקודם דונלד טראמפ נגד סין.
08:30 - הבורסות באסיה נסחרות במגמה מעורבת. ניקיי איבד 0.4%, קוספי בקוריאה ירד ב-0.3%, הבורסה בשנגחאי עולה ב-0.8%, הונג קונג יציבה.
אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט בירידות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק איבדה 1%, דאו ג'ונס - 0.1% לאחר חמישה ימי ירידות ו-S&P 500 ירדה ב-0.4%.
המשקיעים נושאים עינים לדו"ח התעסוקה האמריקאי לחודש מאי, שיפורסם היום (15:30 שעון ישראל), ויחפשו רמזים לגבי התאוששות כלכלת ארה"ב העשויה להביא לעלייה אפשרית אינפלציה. האנליסטים צופים תוספת של 650 אלף משרות - לאחר הגידול הקטן יחסית, 266 אלף משרות, שנרשם באפריל. שיעור האבטלה צפוי לרדת מ-6.1% ל-5.9%.
ֳ
