הבורסה ננעלה בעליות קלות לאחר המתקפה האיראנית; אלביט מערכות טיפסה ב-4%
הבורסה ננעלה בעליות קלות לאחר המתקפה האיראנית; אלביט מערכות טיפסה ב-4%
בתום יום מסחר תנודתי בתנועות מתונות - המדדים ת"א 35 ות"א 125 טיפסו ב-0.3%, ת"א בנקים עלה ב-0.7% בהובלת בינלאומי שקפץ ב-2.7%; ההסלמה הביטחונית מספקת דחיפה למניית אלביט מערכות; התגובה בסקטור הביטוח - כלל ירדה ב-2.1%, מגדל נסוגה ב-1.9%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה בתל אביב סיימה את היום בעליות קלות בסיום יום מסחר תנודתי לאחר המתקפה האיראנית על ישראל אמש.
המדדים המובילים פתחו את היום במגמה חיובית, עברו במהלכו לירידות וחזרו לעליות מתונות. בסיכומו של היום טיפסו המדדים ת"א 35 ות"א 125 ב-0.3%, ת"א בנקים התחזק ב-0.7%, ת"א ביטוח נחלש ב-0.8%.
יצרנית מערכות הנשק אלביט מערכות עלתה היום ב-4% במחזור הרביעי בבורסה, פערי ארביטראז' הורידו את טבע וטאואר ב-2.6% ואת נייס ב-2.2%.
במניות הביטוח - כלל נחלשה ב-2.1%, מגדל נסוגה ב-1.9%. בבנקים - בינלאומי קפץ ב-2.7%, מזרחי טפחות עלה ב-2.1%, דיסקונט הוסיף לערכו 1.6% ואילו פועלים ולאומי ננעלו בשער דומה לשער הפתיחה.
14:45 - המדדים המובילים בבורסה חוזרים לרמת הפתיחה - ת"א 35 יציב, ת"א 125 מטפס בפחות מ-0.1% ואילו ת"א בנקים מוסיף לערכו 1.1% ות"א ביטוח נחלש ב-1%.
מגמות מסחר בבורסה: בצד החיובי - יוטרון מתחזקת ב-0.3% ביום שביעי לעליות, אלקטריאון מטפסת ב-1.4% ורושמת יום חיובי חמישי ברצף. בצד השלילי - אבגול נחלשת ב-2.7% ורושמת יום ירידות שמיני ברציפות.
12:55 - נסיגה במניות הביטוח: כלל ביטוח יורדת ב-2.6%, איידיאיי יורדת ב-2.2%, מגדל נחלשת ב-2%, הראל ב-1.5%, מנורה מבטחים והפניקס ב-1.3% - ת"א ביטוח יורד ב-1.8%.
12:50 - מחזור גבוה של 573 מיליון שקל בבורסה לקראת מחצית היום - וביחס לימי א' הרגועים בד"כ. לאומי בראש עם מחזור של 46.4 מיליון שקל, אלביט מערכות שנייה עם 36.2 מיליון שקל.
12:40 - ת"א ביומד יורד ב-3%, אנלייבקס צונחת ב-21% וקומפיוג'ן מאבדת 6%; בנדל"ן: ת"א נדל"ן ות"א בנייה יורדים ב-1.1%, מניב חו"ל יורד ב-1.2% ומניב ישראל ב-1% - חג'ג' נדל"ן יורדת ב-3.7%, דניה סיבוס ורבוע נדל"ן יורדות ב-2.7%, נכסים ובניין, ישראל קנדה ואשטרום נחלשות ב-2%.
12:00 - נקסט ויז'ן עולה ב-3.6% בפסגת ת"א 90, לאחר שדיווחה על הזמנה חדשה בסכום של 1.4 מיליון דולר, שתסופק עד לתום הרבעון השני של 2023. לא פחות מהחוזה החדה, להסלמה הבטחונית עשויה בהחלט להיות השפעה על התנועה החיובית במניה. פורמולה מערכות יורדת ב-3.2% בתחתית המדד.
11:00 - המדד הענפי ת"א תשתיות אנרגיה עולה ב-0.8% - אנרג'יקס מטפסת ב-2.3%, פז נפט עולה ב-1.9%, אנלייט עולה ב-1.3% ואו.פי.סי ב-1.2%.
10:40 - לצד הרגיעה היחסית במדדים הבכירים, מדד הפחד של הבורסה VTA 35 ממשיך לטפס, כרגע על פלוס 6.5%, ל-27.5 נקודות (המדד בודק את רמת התנודתיות הגלומה באופציות על מדד ת"א 35). המדד מטפס ב-11%, בהמשך לקפיצה של 17.2% בחמישי, של 7.6% ברביעי ושל 10.6% בשלישי.
10:25 - תוך זמן קצר התמונה משתנה, והמדדים עברו למינוס: ת"א 35 יורד ב-0.5%, ת"א 125 יורד ב-0.6% ות"א בנקים יורד ב-0.8% - לאומי נחלש ב-1.2%, פועלים עם נסיגה של 0.8%.
10:00 - וכך השוק מגיב בפתיחת שבוע המסחר: מדד ת"א 35 עולה ב-0.5%, ת"א 125 עולה ב-0.2%, ת"א בנקים ללא תנועה מהותית.
ההתפתחויות דוחפות (באופן לא מפתיע) ב-4.5% את אלביט מערכות - יצרנית מערכות הנשק הגדולה בישראל נסחרת בפסגת ת"א 35.
ארביטראז' שלילי מוריד את טבע ואת טאואר ב-3% בתחתית המדד; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.62%.
9:40 - אנרג'יקס חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת הבעלות המלאה בצבר פרויקטים פוטו-וולטאים בארה"ב. התמורה בעסקה, אם תצא לפועל, תעמוד על 62 מיליון דולר במועד הרכישה, ודמי הצלחה בהתאם לפרויקטים שיגיעו לתחילת הקמה, בסכום של עד 58 מיליון דולר.
9:30 - ריטיילורס מדווחת על חתימת מזכר הבנות לא מחייב לרכישת הבעלות המלאה בתאגידים בצרפת המפעילים כ-12 חנויות נייקי במדינה, תמורת 45 מיליון יורו. "לפי הערכת החברה, הצדדים צפויים להתקשר בהסכם מחייב עד לתום הרבעון השני לשנת 2024".
9:00 - שיכון ובינוי חתמה על הסכם עקרונות לא מחייב למכירת 40% מהזכויות בפעילות מעונות הסטודנטים.
8:10 - ולפני שעה קלה יוצאת הודעה על פתיחה מחדש של המרחב האווירי ופתיחה מחודשת של נתב"ג (ראו עדכון קודם על הסגירה של המרחב הלילה).
7:20 - חברות התעופה אל על וישראייר יגיבו להחלטה שהתקבלה אמש, על סגירת המרחב האווירי של מדינת ישראל לטיסות בינלאומיות ופנימיות, החל מ-24:30. גם נמל התעופה רמון נסגר לתנועת מטוסים. תגובה אפשרית צפויה גם במניות התיירות, בהובלת קבוצת פתאל.
6:30 - דיווחי כלכליסט: ביום חמישי האחרון חל המועד הקובע לעדכון הרכב המדדים הקרוב, שיכלול כניסה של שופרסל ופתאל החזקות לת"א 35, על חשבון שיכון ובינוי ואשטרום שיצאו מהמדד. העדכון צפוי לצאת לפועל בשלב הנעילה של 2 במאי. לחצו כאן להרחבה על השינויים הצפויים.
אהרון פרנקל מסיר את הכפפות ועולה שלב במאבק שהוא מנהל מול אלי עזור על השליטה בתמר פטרוליום. בסוף השבוע שלח פרנקל מכתב לוועדת ההשקעות של מנורה מבטחים, הגוף המוסדי הבולט בתמר פטרוליום, שבו הוא מטיח ביקורת קשה בחברה, בדירקטוריון ובמנכ"ל שלה, ומסביר מדוע יצא למהלך להחלפת הדירקטוריון.
שבוע לאחר שקיבלה פנייה מרשות ני"ע ובה שאלות ביחס לתקינות מינוי הדירקטורים, היו"ר והמנכ"ל, השיבה שופרסל לרשות כי הפעולות נעשו במטרה לאפשר המשכיות בניהול החברה ובעבודת הדירקטוריון. במקביל, תוקם ועדת דב"תים (דירקטורים בלתי תלויים) שתבחן את פרופיל תפקידו של היו"ר פרופ' יצחק שפירא, שאמור לעבוד שעה בשבוע.
קבוצת נאוי, שמחזיקה ב-5% ממניות ישראכרט לא הצליחה להכניס את היו"ר שלה, שחר אושרי, לדירקטוריון חברת כרטיסי האשראי ישראכרט. ביום חמישי בערב פורסמו תוצאות אסיפת בעלי המניות של ישראכרט שכללו בחירות לדירקטוריון. אושרי התמודד על כיסא בדירקטוריון מול ארבעה דירקטורים מכהנים, שבהם יו"ר החברה תמר יסעור. מתוך החמישה נבחרו ארבעת הדירקטורים המכהנים - יסעור, נעמה גת, צפריר הולצבלט, אילן כהן, אמנון דיק ובן שיזף.
6:20 - הבורסה בת"א תיפתח הבוקר בצל מתקפת הטילים האיראנית על הישראל - לפי דיווחים איראן שיגרה מעל 300 טילים וכטב"מים, ישראל ירטה את רובם הגדול, לצד יירוטים רבים ארה"ב, בריטניה ואף ירדן. לחדשות המדאיגות מצטרפות הירידות החזקות שנרשמו בשישי בוול סטריט, בעקבות הדיווחים המוקדמים על מהלך איראני.
ובעולם מקביל, המתנה לנתוני האינפלציה המעודכנים. מדד המחירים של חודש מרץ יתפרסם מחר לאחר נעילת המסחר – שבוע לאחר שבנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, על 4.5%. עד החלטת הריבית הבאה, ב-27 במאי, יתפרסמו שני מדדי מחירים – מחר של מרץ וב-15 במאי של אפריל.
בשישי בניו יורק, כאמור בשל המתיחות הגיאופוליטית, מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.2%, S&P 500 ירד ב-1.5%, נאסד"ק ירד ב-1.6%. אלה פערי הארביטראז' שנפתחו הדואליות הבכירות של הבורסה:
חיובי – אלביט מערכות 0.2%; שלילי - טבע וטאואר 3.8%-, נייס 3%-, איי.סי.אל 1.6%-; ללא שינוי מהותי – אורמת, נובה, קמטק ואנלייט. בת"א 90 בולטת לייבפרסון עם פער שלילי של 13%-.
חזרה לניו יורק: המשקיעים עברו למקלטים הבטוחים של הדולר, והאג"ח האמריקאיות, במקביל לעליות חזקות במחירי הנפט – כאמור לנוכח החשש ממהלך איראני על ישראל, שאכן יצא לפועל. ה-WTI עלה עד לכמעט 88 דולר לחבית לפני שנסגר ב-85.45, הברנט טיפס ליותר מ-92 דולר ונסגר ב-90.45 דולר לחבית.
הפנייה לאג"ח ארה"ב גררה בתנועה מראה ירידה של 6 נקודות בסיס בתשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים, לרמה של 4.52%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 4.57%, לאחר זינוק של 16 נקודות בסיס בשבוע שעבר.
הדולר אינדקס טיפס בשיי ב-0.7% ל-106.0 נקודות, רמתו הגבוה בחמשת החודשים האחרונים. השילוב בין המתיחות הגיאופוליטית לנתוני האינפלציה הגבוהים שפורסמו בארה"ב דחפו את הדולר אינדקס לעלייה שבועית של 1.5%.
במקביל, היורו נחלש בשישי ב-0.8% ל-1.064 דולר וסגר נסיגה שבועית של 1.5% מול המטבע האמריקאי, הפאונד נחלש בשישי ב-0.8%, ל-1.245 דולר. ביפן, הין נחלש עד לרמה של 153.39 ין לדולר, רמתו הנמוכה מאז מחצית שנות ה-90, והתאושש חלקית ל-153.28. בסיכום השבוע נחלש הין ב-1% והשלים ירידה של 8% מתחילת 2024.
בשוק המט"ח המקומי, הדולר היציג נחלש בשישי ב-0.1% ל-3.757 שקלים, אולם בהמשך היום, כחלק ממגמת ההתחזקות האמורה בשווקים העולמיים, הוא טיפס חזרה, עד ל-3.770 שקלים.
בשווקים העולמיים השבוע, בין היתר – ביום שלישי יתפרסמו נתוני התוצר המעודכנים של סין לרבעון הראשון, ברביעי יתפרסמו נתוני האינפלציה בבריטניה.
בניו יורק, יחתם פרק הדוחות של ששת הענקים הפיננסיים (לאחר שביום שישי פורסמו התוצאות של ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטי): ביום שני לפני המסחר יצאו דוחות גולדמן זאקס, בשלישי של בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי.
ג'ונסון אנד ג'ונסון ויונייטדהלת', יפרסמו את הדוחות ביום שלישי לפני המסחר ו-IBM ברביעי לאחר הנעילה – שלוש החברות נמנות על מדד דאו ג'ונס, וכך גם גולדמן זאקס שהוזכר.
השיא של השבוע בהיבט של הדוחות יגיע בחמישי בערב, אז יצאו התוצאות הכספיות של נטפליקס. בשישי יגיע תורן של שתי חברות דאו ג'ונס נוספות – פרוקטר אנד גמבל ואמריקן אקספרס.
