לקראת יום הבחירות: וול סטריט ננעלה בירידות
לקראת יום הבחירות: וול סטריט ננעלה בירידות
מדדי וול סטריט ירדו בעד 0.6%; אנבידיה עקפה במהלך המסחר את אפל בשווי שוק, אך העליות בה נחלשו והיא שבה למקום השני; אופ"ק דחה בחודש את התוכנית להגדלת התפוקה, הנפט WTI זינק ב-2.9% ל-71.5 דולר לחבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות, ועתה עיניי המשקיעים נשואות לבחירות בארה"ב שיתקיימו מחר וצפויות להיות צמודות. דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.3%.
מניית אנבידיה עקפה במהלך המסחר את אפל בשווי שוק, אך לקראת הסיום העליות בה נחלשו והיא שבה למקום השני (3.34 טריליון דולר לעומת 3.36 טריליון דולר). היא תיכנס בשישי לדאו ג'ונס במקום אינטל שמחקה 2.9%.
22:30 - הנפט סיים ברמתו הגבוה זה יותר משבוע: WTI עלה ב-2.9% לרמה של 71.5 דולר לחבית. הברנט הוסיף 2.7% ל-75.1 דולר לחבית. זאת לאחר שאופ"ק דחה בחודש את התוכנית להגדלת התפוקה.
20:40 - הזהב רושם ירידה קלה של 0.1% למחיר של 2,746.20 דולר לאונקיה.
19:30 - בורסות אירופה רשמו בעיקר ירידות, כשדאקס הגרמני נחתך ב-0.6% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.5%, ואילו פוטסי הבריטי עלה ב-0.1%.
18:30 - לא רק שהמשיכה למכור מניות אפל ברבעון השלישי, ברקשייר האת'ווי של וורן באפט בכלל לא ביצעה רכישת מניות משום חברה במהלך הרבעון, לראשונה מאז 2018. בשבת פורסם כי היקף המזומנים של ברקשייר בשיא, על 325 מיליארד דולר. ברקשייר מכרה במהלך הרבעון נתח נוסף מאחזקותיה באפל ובכך המשיכה למלא את קופת המזומנים שלה.
17:15 - אנבידה עולה ב-1.5% ולשווי שוק הגדול בוול סטריט על 3.37 טריליון דולר, עוקפת את אפל ומדיחה אותה מהמקום הראשון. אפל יורדת ב-0.3% לשווי שוק של 3.36 טריליון דולר. מיקרוסופט שלישית על 3.06 טריליון דולר. זו לא הפעם הראשונה שאנבידיה הפכה לחברה הגדולה בשווי - ב-18 ליוני הדיחה את מיקרוסופט מהמקום הראשון.
16:30 - בורסות ניו יורק פותחות את שבוע המסחר בירידות: דאו ג'ונס נסוג ב-0.4%, S&P 500 ב-0.3% ונאסד"ק ב-0.7%.
אנבידיה עולה ב-1%, תיכנס בשישי למדד דאו ג'ונס במקום אינטל שיורדת ב-4%. טסלה נחתכת ב-3.7%, ביום שישי רצוף של ירידות.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-8 נקודות בסיס ל-4.28%, כשבחמישי החלטת הריבית הבאה של הפד שצפוי להורידה בכרבע אחוז, אחרי הורדה של חצי אחוז בהחלטה האחרונה, בספטמבר (נותרו עוד שתי החלטות ריבית לשנה זו).
אופ"ק דחה בחודש את התוכנית להגדלת התפוקה - הנפט WTI מזנק ב-2.6% ל-71.3 דולר לחבית, הברנט ב-2.3% ל-74.8 דולר לחבית.
14:00 - לקראת הפתיחה - ורגע לפני הבחירות בארה"ב מחר - החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-8 נקודות בסיס ל-4.28%
13:40 - אפל יורדת ב-0.8% בטרום, לאחר שבסוף השבוע חשפה ברקשיר האת'וויי של וורן באפט כי מכרה ברבעון השני 25% מאחזקותיה בחברה. ברקשייר מכרה ברבעון 100 מיליון מניות אפל, והיא מחזיקה עתה 300 מיליון מניות של החברה.
ברקשיר כבר מכרה ברבעון הראשון מחצית מהמניות שהחזיקה באפל בתחילת 2024 ובסך מימשה מתחילת השנה שני שליש מההחזקה שלה - מ-905 מיליון בתחילת ינואר ל-300 מיליון כיום.
התנועה באפל כלפי מטה ובאנבידיה כלפי מעלה (ראו עדכון מוקדם) מקרבת את ענקית השבבים לפסגת רשימת החברות הגדולות ביותר בארה"ב. אפל עומדת לפני הפתיחה על 3.39 טריליון דולר, אנבידיה על 3.32 טריליון דולר.
13:00 - מניית וייקינג (Viking Therapeutics) קופצת ב-24 בטרום, לאחר שפרסמה תוצאות ראשוניות מבטיחות בניסוי לגלולת ההרזיה שלה, במינונים גבוהים. לפי הדיווח, המשתתפים שלקחו גלולת VK2735 של וייקינג במינון 100 מ"ג איבדו 8.2% ממשקל הגוף שלהם לאחר שימוש של 28 יום – 6.8% יותר מהמשתתפים שקיבלו גלולת פלסבו.
חברת הביומד כבר פרסמה במרץ 2024 כי מטופלים שלקחו את הגלולה במינון של 40 מ"ג איבדו 5.3% ממשקל גופם, 3.3% יותר ממשתמשי פלסבו. לפי התוצאות שפורסמו כעת, הפער במינון הגבוה מובהק בהרבה. המשתמשים ממשיכים לקבל את הגלולה ובהמשך יתפרסמו תוצאות המעקב לתקופה ארוכה יותר.
התרופה של וייקינג נלקחת בגלולה לבליעה, יתרון משמעותי בהשוואה לזריקות המוכרות והפחות נוחות לשימוש של החברות המובילות בתחום, נובו נורדיסק ואיליי לילי. עוד לפני הקפיצה היום, מניית וייקינג נסקה ב-292% מתחילת 2024 וב-600% ב-12 החודשים האחרונים – היא ננעלה בשישי בנאסד"ק בשווי של 8.12 מיליארד דולר (החברה הונפקה במאי 2015).
12:30 - לאחר ההודעה על עדכון מדד דאו ג'ונס שיצאה בסוף השבוע: אנבידיה שתיכנס למדד עולה ב-2.5% בטרום, היא תחליף את אינטל שתצא ממנו, ומגיבה בירידה של 2.4%.
חברת הצבעים והכימיקלים שרווין ווילייאמס (Sherwin-Williams) שתיכנס למדד מזנקת ב-5.2% בטרום, היא תחליף חברת הכימיקלים דאו אינק, שמגיבה בירידה של 1.4%.
השינוי יצא לפועל לפני תחילת המסחר ביום שישי, 8 בנובמבר.
11:00 - בנעילה בבורסות אסיה: האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-1.2%, קוספי עלה ב-1.8%. כאמור בורסת טוקיו לא פעלה בשל חופשה ביפן.
10:30 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה, יום לפני הבחירות בארה"ב: מדד דאקס ללא תנועה מהותית, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.5%; בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.
עליות חזקות בנפט, כאמור בשל החלטת אופ"ק והשותפות לדחות בחודש את העלאת התפוקה. הברנט עולה ב-2% ל-74.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.1%% ל-71 דולר לחבית. ענקיות האנרגיה של ו-BP עולות ב-1% בלונדון.
9:40 - חברת התעופה וויז אייר (Wizz Air) דיווחה כי התטיסה באוקטובר 5.6 מיליון נוסעים, עלייה של 4.1% ביחס לאוקטובר שנה שעברה. ב-12 החודשים האחרונים עמד מספרם על 62.5 מיליון, עלייה של 6.9% ביחס לתקופה המקבילה.
6:30 - מגמה חיובית בשוקי אסיה בפתיחה חלקית של שבוע המסחר - בבורסת טוקיו אין מסחר היום בשל חופשת יום התרבות. מדד האנג סנג עולה ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.5%, קוספי עולה ב-1.5%.
עליות חזקות במחירי הנפט, לאחר שארגון אופ"ק והשותפות שלו הודיעו אתמול על דחייה של חודש בהעלאת התפוקה של מדינות הארגון, לינואר 2025 - לפי התוכנית המקורית הארגון היה אמור להגדיל בדצמבר את התפוקה ב-180 אלף חביות ליום. הברנט עולה ב-1.6% ל-74.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.7% ל-70.7 דולר לחבית.
בסין נפתח היום כינוס הפרלמנט, שצפוי להסתיים ביום שישי, בסבירות רבה עם הכרזה על צעדי תמיכה פיסקאליים חדשים לכלכלה המקומית. בשווקים העולמיים, כולל באסיה, ממתינים כמובן גם להכרעה בבחירות לארה"ב שיערכו מחר.
עליות חזקות נרשמות ביצרניות הרכב הסיניות בבורסה בהונג קונג - BYD ולי אוטו מטפסות ב-4.5%, ג'ילי עולה ב-3.6%. את מדד האנג סנג מובילה פלטפורמת התיירות טריפ.קום (Trip.com) עם עלייה של 4.8%.
סוגרות את המדד מניות הנדל"ן - צ'יינה ריסורסז נחלשת ב-2.4% (China Resources Land), צ'יינה אוברסיס יורדת ב-2.3% (China Overseas Land & Investment). בשבבים: אס. קיי. הייניקס מתחזקת ב-4.5% בסיאול (SK Hynix), שם רושמת סמסונג עלייה של 1.2%. TSMC עולה ב-1.5% בטאיפיי, SMIC עולה ב-1.4% בהונג קונג.
