נעילה מעורבת בוול סטריט, מניית ריסקיפייד הישראלית נפלה ב-4.5%
נעילה מעורבת בוול סטריט, מניית ריסקיפייד הישראלית נפלה ב-4.5%
מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%. לעומתו, S&P 500 עלה ב-0.1% ונאסד"ק טיפס ב-0.4%; חברת הפינטק הישראלית ריסקיפייד הודיעה על הוצאת כל המזומן שלה מישראל; טסלה איבדה 3%, לאחר שפירמת ברנברג הורידה המלצה על המניה, מ'קניה' ל'החזק'; הנפט נחלש ב-1.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:05 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%. לעומתו, S&P 500 עלה ב-0.1% ונאסד"ק טיפס ב-0.4%; מניית ריסקיפייד הישראלית צנחה ב-4.5%, לאחר שהחברה הודיעה על הוצאת כל המזומן מישראל. טסלה איבדה 3%, לאחר שפירמת ברנברג הורידה המלצה על המניה, מ'קניה' ל'החזק'.
21:45 - החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש אפריל ירדו היום ב-1.2% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית נקבע על 76.66 דולר.
20:45 - מחיר הזהב רשם היום ירידה זניחה של פחות מ-0.1%, או של 1.40 דולר, ונקבע על 1,818.60 דולר לאונקיה.
20:30 - בענקיות: אפל עולה ב-0.6%, אלפבית עולה ב-0.9%, אנבידיה עולה ב-2.2%, ומנגד אמזון יורדת ב-0.6%, מיקרוסופט יורדת ב-0.7%, מטא נחלשת ב-0.3%.
20:20 - נחלשות בישראליות: לצד ירידה של 4% בריסקיפייד (ראו עדכון מוקדם), טאבולה יורדת ב-3.5%, סולאראדג' מאבדת 3.2%, וויקס נסוגה ב-3% ומובילאיי ב-2%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.5%, פוטסי עלה ב-0.1%, קאק ירד ב-0.2%, סטוקס 600 עלה ב-0.1%.
18:20 - אנלייט אנרגיה מזנקת ב-7.6% בנאסד"ק, בהמשך לעלייה חדה של 4.9% מוקדם יותר בבורסה בת"א.
17:00 - חברת הציוד הכבד קאפרפילר וחברת הכימיקלים דאו עולות ב-1.5% בראש מדד דאו ג'ונס, מניית הפארמה מרק נחלשת ב-1.5% בתחתית המדד.
16:30 - פתיחה בוול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%; ריסקיפייד נחלשת ב-1.5% לאחר ההודעה על הוצאת הכספים מישראל; טסלה מאבדת 2% לאחר הורדת המלצה של ברנברג מ'קניה' ל'החזק'.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-3.92% - תשואת האג"ח לשנתיים יציבה, על 5.01%; הנפט WTI יורד ב-1.3% ל-76.6 דולר לחבית; הזהב יציב, בסביבת 1,718 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי יציב.
15:50 - נורדסטרום עולה ב-1.8% בטרום לאחר שבארגוס (Argus Research) העלו המלצה על המניה מ'החזק' ל'קניה'.
15:10 - טסלה נחלשת ב-1.4% לאחר שבחברת ההשקעות ברנברג (Berenberg) הורידו המלצה על המניה מ'קניה' ל'החזק', בעקבות הראלי במניה מתחילת השנה (מעל 52%).
15:00 - אוקסידנטל (Occidental Petroleum) עולה ב-2.7% בטרום לאחר שברקשייר האת'ווי של באפט הגדילה את אחזקתה בחברת הנפט (רכשה עוד 5.8 מיליון מניות בשורה של עסקאות בשוק בשישי שני ושלישי).
14:05 - הירידות אתמול בניו יורק לא מתקזזות בינתיים, נכון לשלב הטרום, כשהמשקיעים ממשיכים לשקול את דברי פאוול הניצי: החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא תנועה מהותית - יו"ר הפד שהעיד אתמול בפני ועדה של הסנאט יעיד היום בפני ועדת השירותים הפיננסים של בית הנבחרים.
בעקבות דבריו פאוול אתמול ציינה בלאקרוק (מנהלת הנכסים הגדולה בעולם), כי הפד עשוי להעלות את הריבית במשק ל-6% בהמשך השנה, ואף להשאיר את הריבית ברמה זו לזמן ממושך. "זאת כדי לגרום להאטת הכלכלה שתוביל לירידה במחירים עד ליעד הפד לאינפלציה של 2%", כתב ריק ריידר (Rick Rieder), אסטרטג השקעות בכיר בבלאקרוק.
בנוסף לזה, מתרחב הפער בתשואות האג"ח הממשלתיות, בין קצרת הטווח לשנתיים לארוכת הטווח ל-10 שנים. התשואה על האיגרת לשנתיים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-5.04%, בעוד התשואה על האיגרת ל-10 שנים ללא תנועה על 3.97%. מדובר בפער של יותר מ-100 נקודות בסיס ושיא מ-1981 (ראו עדכון מוקדם).
כמו כן, מחירי הנפט, הזהב ומתכת הכסף, לא התאוששו מהירידות החדות אמש (סביב 2%-4%) לאחר שהדולר זינק. נאום פאוול הקפיץ את הדולר, שבתורו החליש את מחירי הסחורות. והיום הנפט האמריקאי יורד ב-0.3% לשווי של 77.36 דולר לחבית. הזהב יציב על 1,819 דולר לאונקיה, הכסף על 20.1 דולר לאונקיה. הדולר בתנועות קלות מול סל המטבעות העיקריים.
12:25 - מניית ריסקיפייד נופלת בטרום מסחר בניו יורק ב-8% אחרי שנודע לכלכליסט כי חברת הפינטק הישראלית מוציאה את כל המזומן שלה מישראל. המנכ"ל עידו גל שלח מכתב לעובדים והודיע על העברת 500 מיליון דולר מחוץ למדינה: "החשש הוא מכך שהממשלה תגביל משיכות והעברות של סכומים גדולים. נרחיב את מרכז הפיתוח בליסבון ונסייע למעוניינים ברילוקיישן". ריסקיפייד נסחרת בוול סטריט לפי שווי של מיליארד דולר.
10:50 - בורסות אירופה פותחות את יום המסחר בתנועות קלות - מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.1%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.3% וקאק הצרפתי יורד ב-0.1%. בורסת הונג קונג נחתכה ב-2.4%.
10:45 - בבלאקרוק, מנהלת הנכסים הגדולה בעולם (סביב 10 טריליון דולר), מציינים כי "הבנק המרכזי בארה"ב עשוי להעלות את הריבית במשק ל-6% בהמשך השנה, ואף להשאיר את הריבית ברמה זו לזמן ממושך. זאת כדי לגרום להאטת הכלכלה שתוביל לירידה במחירים עד ליעד הפד לאינפלציה של 2%".
לאחר נאום פאוול אמש בקונגרס, גברו הסיכויים (ל-73.5%) להעלאת ריבית של חצי אחוז בהחלטה הבאה של הבנק בעוד שבועיים. כעת הריבית על 4.75%.
הכלכלה האמריקאית חזקה מהצפוי, למרות המדיניות הניצית של הפד מול האינפלציה, אמרו בבלאקרוק וציינו את שוק העבודה החזק. "בשונה מהעשורים האחרונים, הכלכלה כיום רגישה פחות להעלאות ריבית", הוסיפו.
9:10 - קת'אי פסיפיק, חברת התעופה הלאומית של הונג קונג, רשמה הפסד גדול מהצפוי ב-2022. החברה אמנם הפסידה אשתקד 834.4 מיליון דולר, אך הציגה תחזית מעודכנת אופטימית יותר ל-2023, מאחר והגבלות הקורונה הוסרו. מניית קת'אי ננעלה ביציבות בבורסת הונג קונג. היא נסחרת בשווי שוק של 50.4 מיליארד דולר.
7:00 - הדי נאום יו"ר הפד גלשו עד למסחר הבוקר בבורסת הונג קונג שנחתכת ב-2.5%. שנחאי יורדת ב-0.5% וטוקיו עולה ב-0.5%. סיאול נחלשת ב-1.2% וסידני במינוס 0.5%.
בתוך כך, דבריו של ג'רום פאוול אמש לקונגרס (יישא נאום נוסף היום) כי הבנק הפדרלי צפוי להמשיך בהעלאות הריבית (בעוד שבועיים ההחלטה הבאה) ובקצב חד יותר לעומת ההחלטה האחרונה, גרמו לעלייה חדה בתשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים.
תשואת האיגרת לשנתיים זינקה מעל ל-5% והפער בינה לבין התשואה ארוכת הטווח ל-10 שנים התרחב ל-100 נקודות בסיס, לשיא מאז ה-22.9 בשנת 1981. התשואה על האיגרת ל-10 שנים על 3.99%. התשואה על האיגרת לשנתיים - 5.07%.
על כן, גובר הסיכוי למיתון ככל שהפער בין התשואות מתרחב לטובת קצרת הטווח, כשהתשואה על האיגרת קצרת הטווח יותר מתגמלת יותר מזו הארוכה – אינדיקטור למיתון מתקרב.
הבנק הפדרלי צפוי להעלות את הריבית בשבוע הבא בחצי אחוז (בהחלטה האחרונה העלה את הריבית ברבע אחוז), זאת מאחר והמחירים במשק לא יורדים בקצב שציפה הפד, כששוק התעסוקה תורם לעליות המחירים, כל עוד נוספות משרות חדשות מעל התחזיות ושיעור האבטלה ברמה הנמוכה שלו משנת 1969.
אמש המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות שערים: דאו ג'ונס מחק 1.7%, בעוד S&P 500 נחתך ב-1.5% ונאסד"ק איבד מערכו 1.3%. הירידות נרשמו לאחר נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בפני הקונגרס, שבו אמר כי הבנק צפוי להעלות בהמשך את הריבית בקצב חד יותר כדי להיאבק באינפלציה. בלטו במסחר: אפל ואלפבית שירדו ב-1.6% וריביאן שצנחה ב-13.6% עקב הודעתה על הנפקת אג"ח להמרה ב-1.3 מיליארד דולר. תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים זינקה ב-12 נקודות מעל 5% ל-5.0148%.
