נעילה מעורבת בוול סטריט; טסלה איבדה 2.4%, טאפרוור זינקה ב-26%, ירידה חדה בזהב
נעילה מעורבת בוול סטריט; טסלה איבדה 2.4%, טאפרוור זינקה ב-26%, ירידה חדה בזהב
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.4%; מחיר הזהב נפל ב-1.5% ל-1,980 דולר לאונקיה; קאטרפילר היכתה את התחזיות לרבעון - המניה קפצה ב-8.9%; הרגולטור בארה"ב חוקר מקרים של בעיות במערכת ההיגוי בחלק ממכוניות טסלה; ניקולה נסקה ב-16.9% - החברה קיבלה מענקי מדינה של 58 מיליון דולר להקמת תחנות תדלוק מימן
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.4%, ומדד S&P 500 נחלש ב-0.3%.
22:25 - מניית טסלה יורדת ב-2.4%, ברקע פרסומים שלפיהם מנהל בטיחות הדרכים בארה"ב (NHTSA) חוקר מקרים של בעיות במערכת ההיגוי בדגמים מודל 3 ומודל Y. מספר כלי הרכב העלולים להיות מעורבים עומד על 280 אלף.
21:00 - חוצה מחדש את ה-4%: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-10 נקודות בסיס ל-4.05%.
20:40 - לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה: מניית רשת בתי הקפה סטארבקס נחלשת ב-0.6%, מניית השבבים AMD מתחזקת ב-2.6%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.3%, קאק ירד ב-1.2%, פוטסי ירד ב-0.4%, סטוקס 600 ירד ב-0.9%
18:50 - הזהב נופל ב-1.4% ל-1,982 דולר לאונקיה. "זה נראה עתה לגמרי סביר שארה"ב תשיג את הגביע הקדוש של נחיתה רכה לכלכלה. במקביל הרשויות הרלבנטיות בסין ממשיכות להעביר מסרים על כוונתן לתמוך מהותית בשווקים. כל ההתפתחויות הללו מייצרות בעת האחרונה גל של אופטימיות בשווקים הפיננסים, שפוגע במקלט הבטוח של הזהב", אומר ריקרדו אבנגליסטה (Ricardo Evangelista) אנליסט בכיר ב- ActivTrades.
17:20 - בקצוות בדאו ג'ונס: קאפטרפילר קופצת ב-7.2% בפסגה לאחר הדוחות, אינטל נחלשת ב-1.1% בתחתית המדד.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.2%; ניקולה נוסקת ב-50% לאחר שקיבלה מענק נוסף של 16 מיליון דולר (ובסה"כ 58 מיליון דולר) ממדינת קליפוניה להרחבת תשתיות תדלוק מבוסס מימן (ראו עדכון מוקדם). לאחר הדוחות: קאטרפילר מטפסת ב-4%, אובר נופלת ב-5.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.02%; הנפט WTI יורד ב-0.7% ל-81.2 דולר לחבית; הזהב נופל ב-1.3% ל-1,938 דולר לאונקיה - במקביל להתחזקות הדולר בשווקים הגלובליים; באירופה - דאקס וקאק יורדים ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.3%.
15:50 - ניקולה קופצת ב-14% בטרום, לאחר שדיווחה על קבלת מענק של 16.3 מיליון דולר ממדינת קליפורניה להקמת שבע תחנות תדלוק במימן במדינה. הסכום מעלה את היקף המעניקים שקיבלה יצרנית המשאיות החשמליות מונעות המימן מקליפורניה לטובת הקמת תשתיות תדלוק מימן ל-58.2 מיליון דולר - הפעילות מתבצעת תחת חברת Hyla שבבעלות ניקולה.
מניית ניקולה קפצה אתמול ב-17.3% לאחר שהודיעה כי חברת JB Hunt Transport תרכוש ממנה 13 משאיות.
15:00 - יצרנית המכוניות החשמליות הסינית אספקנג דיווחה על עלייה של 28% במספר המכוניות שמכרה ביולי, ל-11,008 יחידות. גם המתחרה הסינית ניו פרסמה נתוני מכירות מעודכנים.
14:50 - מרק מדווחת על הכנסות של 15.035 מיליארד דולר ברבעון השני, לצד הפסד מתואם של 2.06 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 14.592 מיליארד דולר ולהפסד מתואם של 2.18 דולר למניה.
ענקית התרופות פרסמה תחזית לרווח מתואם שנתי של 3.05-2.95 דולר למניה ולהכנסות של 59.6-58.6 מיליארד דולר. הציפיות בשוק עומדות על רווח מתואם של 2.90 דולר למניה ולהכנסות של 58.7 מיליארד דולר.
14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את חודש אוגוסט בירידות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר פרסומי הדוחות הרבעוניים. אחרי נעילת המסחר יפרסמו את הדוחות בין היתר ענקית השבבים AMD ומפעילת רשת בתי הקפה סטארבקס.
החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.2%.
בחודש יולי עלה דאו ג'ונס ב-3.4%, נאסד"ק עלה ב-4.1% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 3.1%.
בטרום המסחר אחרי שפירסמו דוחות - אובר מטפסת ב-4.6%, מרק מתחזקת ב-2.5%, פייזר נחלשת ב-0.7%, קטרפילר ומריוט עולות ב-0.6%.
ענקית התרופות מרק דיווחה על הפסד נמוך מהתחזיות ועל הכנסות שעלו על צפי האנליסטים. החברה השלימה את הרבעון השני של השנה עם הכנסות בגובה 15 מיליארד דולר והפסד של 2.06 דולר למניה. זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 14.4 מיליארד דולר ורווח של 2.18 דולר למניה.
גם יצרנית ציוד התעשייה הכבד קטרפילר עקפה את תחזיות השוק עם הכנסות של 17.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 5.6 דולר למניה. תחזיות האנליסטים לחברה היו להכנסות של 16.4 מיליארד דולר ורווח של 4.6 דולר למניה.
פייזר פירסמה דוחות מעורבים ברקע צניחה במכירות המוצרים לקורונה. הכנסות חברת הפארמה הסתכמו ברבעון ב-12.7 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 67 סנט למניה. בשוק צפו לפייזר הכנסות של 13.3 מיליארד דולר ורווח של 57 סנט למניה.
14:00 - אובר מדווחת על פלוס בשורה התפעולית, לראשונה מאז היווסדה ב-2009 – החברה סיימה את הרבעון השני רווח תפעולי של 325 מיליון דולר, הרווח הנקי עמד על 394 מיליון דולר או של 18 סנט למניה, לעומת הפסד של 2.60 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה – האנליסטים ציפו להפסד של 18 מיליון דולר או של סנט אחד למניה. ההכנסות צמחו ב-14% ל-9.23 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עמדו על 9.3 מיליארד דולר. היקף ההזמנות גדל ב-16% ל-33.60 מיליארד דולר תחזית החברה לרבעון השלישי עומדת על היקף הזמנות בסכום של 35-34 מיליארד דולר, ציפיות האנליסטים עומדות על 34.09 מיליארד דולר.
13:50 - יותר מ-160 חברות החברות במדד S&P 500 עתידות לפרסם השבוע את הדוחות הרבעוניים. יותר ממחצית מהחברות במדד כבר פירסמו את הדוחות, ו-80% מהן עקפו את תחזיות השוק. נתונים אלה מעלים את התקוות בשוק לכך שהכלכלה תצליח להימנע ממיתון למרות סימני ההאטה באינפלציה.
13:20 - המדדים המובילים באירופה עוברים למגמה שלילית - דאקס וקאק מוחקים 0.9%, פוטסי מאבד 0.4%.
13:00 - ענקית האנרגיה BP מתחזקת ב-1.8% בבורסת לונדון אחרי שדיווחה על נפילה ברווח והחמיצה את תחזיות השוק, אך העלתה את הדיבידנד.
הענקית הבריטית רשמה צניחה של כמעט 70% ברווח ברבעון השני ברקע חולשה במחירי דלקי המאובנים. הנתון המשמש כמדד לרווח נקי בחברות אנרגיה הגיע ל-2.6 מיליארד דולר, בעוד בשוק ציפו שהחברה תציג קווח של 3.5 מיליארד דולר.
10:10 - המסחר בשוקי אירופה נפתח בתנועות קלות בפתחו של חודש אוגוסט.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.1%, פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.1% ואילו קאק הפריזאי יציב.
מניית HSBC מטפסת ב-2.4% אחרי שרווחי הבנק הוכפלו במחצית הראשונה של 2023, והבנק דיווח על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף 2 מיליארד פאונד.
הבנק הגדול באירופה סיכם את ששת החודשים ינואר עד יוני עם רווח נקי של 18.1 מיליארד דולר, לעומת 9 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח לפני מס זינק ב-147% ל-21.7 מיליארד דולר.
בעקבות התוצאות החזקות אישר דירקטוריון הבנק חלוקת דיבידנד ביניים של 10 סנט למניה וכן הודיע על תוכנית רכישה חוזרת של מניות שהבנק מקווה להתחיל בקרוב ולהשלים בתוך שלושה חודשים.
ב-CNBC שאלו את מנכ"ל הבנק, נואל קווין (Noel Quinn), מתי תחזור החברה לרמות הדיבידנד שקדמו למגפת הקורונה. קווין ענה כי "אם הכל ילך השנה לפי התוכנית, נהיה מעל רמות הדיבידנד של לפני המגפה". ב-2018 שילם HSBC דיבידנד כולל של 51 סנט, וב-2019 דיבידנד של 30 סנט.
7:30 - הבורסות באסיה מתחזקות הבוקר אחרי נתונים שמעידים על התכווצות במגזר הייצור בסין.
מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-0.6%, האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.3% ומדד שנגחאי מוסיף לערכו 0.1%.
מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין ירד ל-49.2 בחודש יולי, זאת לאחר קריאה של 50.5 נקודות בחודש הקודם ומתחת הציפיות לקריאה של 50.3 נקודות. נתון גבוה מ-50 מעיד על התרחבות של הפעילות, בעוד נתון נמוך מ-50 משקף התכווצות של פעילות מגזר הייצור.
אתמול הראו נתוני מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור הרשמיים עלייה ל-49.3 נקודות, אחרי 49 נקודות בחודש יוני ומעל הצפי ל-49.2 נקודות. מדובר בהתכווצות חודשית רביעית ברציפות בפעילות מגזר זה בסין.
מדד S&P/ASX 200 באוסטרליה מטפס ב-0.8% אחרי שהבנק המרכזי של אוסטרליה הותיר את הריבית בשיעור של 4.1%, בניגוד לתחזיות האנליסטים להעלאה של 0.25% ל-4.35%.
אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בעליות קלות - דאו ג'ונס התחזק ב-0.3% ובסיכום חודשי עלה ב-3.4%, נאסד"ק עלה ב-0.2% וב-4.1% בחישוב חודשי ו-S&P 500 עלה גם הוא ב-0.2% והשלים עלייה של 3.1% מתחילת יולי. ב-S&P 500 ובנאסד"ק מדובר בחודש החמישי ברציפות של מגמה חיובית - הרצף הארוך זה שנתיים.
ברקע לעליות ניתן לציין את עונת הדוחות שמספקת תוצאות טובות מהצפי וכן נתוני מאקרו שמרגיעים את המשקיעים באשר לעוצמת שוק העבודה ולאינפלציה בארה"ב. עתה הם ממתינים בעיקר לדוחות אמזון ואפל שיפורסמו בתום המסחר ביום חמישי, כאינדיקציה להמשך.
