הדובים מתרחקים: נאסד"ק טיפס ב-2.1%, ומאז השפל ביוני - ב-21%
הדובים מתרחקים: נאסד"ק טיפס ב-2.1%, ומאז השפל ביוני - ב-21%
S&P 500 עלה ב-1.7% ונעל שבוע חיובי רביעי ברציפות; דאו ג'ונס הוסיף 1.3%; אמון הצרכנים בכלכלת ארה"ב ממשיך לטפס, וציפיות האינפלציה נחלשות
דיווח שוטף מהשווקים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 11.08.22: ריביאן מדווחת היום אחרי שעות המסחר
23:00 - וול סטריט רשמה בנעילה יום מסחר ירוק ושבוע ירוק: נאסד"ק טיפס ב-2.1% (3.1% בסיכום שבועי), S&P 500 - ב-1.7% (3.3%). דאו ג'ונס הוסיף 1.3% (2.9%). זהו שבוע רביעי ברציפות של עליות בנאסד"ק וב-S&P 500 - הרצף הארוך מאז נובמבר - כשהמשקיעים מעודדים מהרגיעה הנרשמת באינפלציה, בפרט לאחר נתוני המאקרו שפורסמו היום (ראו דיווח מוקדם). עבור דאו ג'ונס מדובר ברצף חיובי של שלושה שבועות.
ומה עשו המדדים מאז השפל שרשמו באמצע יוני? דאו ג'ונס הספיק מאז לזנק ב-12.2%, S&P 500 טיפס ב-15.5% ונאסד"ק הוסיף לא פחות מ-21.4%.
21:35 - הנפט מסוג WTI ננעל היום בירידה של 2.4% לרמה של 92.1 דולר לחבית, ובסיכום שבועי עלה ב-3.5%. הירידה היומית נובעת מהתפוגגות החששות ביחס לקשיי אספקה מאזור מפרץ מקסיקו. הברנט ירד ב-0.8% ל-98.8 דולר לחבית, ועלה השבוע ב-4.1%. הגז הטבעי ירד ב-1.25 ל-8.8 דולר ליחידה, והשבוע עלה ב-8.7%.
20:30 - הזהב רשם עלייה יומית של 0.5% למחיר של 1,815.50 דולר לאונקיה. המתכת היקרה רושמת שבוע רביעי של עליות - הרצף הארוך מאז דצמבר 2021. השבוע טיפס הזהב ב-1.3%.
19:40 - פלוטון, יצרנית מכשירי הכושר הביתיים, לא מצליחה להתאושש מהריקולים שביצעה להליכונים שלה בשנה האחרונה בעקבות פציעות שונות שדווחו בשל שימוש במכשיריה (ומקרה מוות אחד): החברה הודיעה כי תפטר 780 עובדים ותסגור סניפים שהיא מפעילה ואף תעלה מחירים כחלק מתוכנית הבראה שהיא מתכננת.
המניה קופצת ב-6% אך מתחילת השנה נופלת ב-64%. שווי החברה עומד על 4.28 מיליארד דולר. כבר בפברואר השנה הודיעה על פיטורים נרחבים יותר של 2,800 עובדים, ובהם המנכ"ל שייסד את החברה ג'ון פולי.
19:10 - בורסות אירופה רשמו עלייה יומית: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.7%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.5% וקאק הצרפתי הוסיף 0.1%.
19:05 - בורסות ניו יורק ממשיכות לטפס, כשברקע אמון הצרכנים בכלכלת ארה"ב מתחזק ככל שנרשמת האטה באינפלציה (ראו עדכונים קודמים).
נאסד"ק מטפס ב-1.2% ומזנק ב-20% מאז השפל השנתי שרשם באמצע יוני. יחד עם זאת, המדד נחתך ביותר מ-17% מתחילת השנה.
מדד S&P 500 מזנק מאז השפל באמצע יוני ב-15.5% ודאו ג'ונס קופץ ב-12%.
17:00 - ביטחון הצרכנים בכלכלת ארה"ב ממשיך לטפס גם בחודש אוגוסט: מדד סנטימנט הצרכנים שעורכת אוניברסיטת מישיגן לפי סקר זינק לקריאה של 55.1 נק', הרבה מעל לצפי השוק לקריאה של 52.5 נק'. בסקר של יולי נרשמה קריאה של 51.5 נקודות. ביוני נרשם שפל כל הזמנים במדד על קריאה של 50.2 נק'.
ציפיות האינפלציה של הצרכנים ב-12 החודשים הקרובים האטו לשיעור של 5% במדד המחירים לצרכן לעומת 5.2% ביולי, כשהצפי בשוק היה ל-5.1%. ציפיות האינפלציה לחמש השנים הקרובות עלה ל-3% מ-2.9%, כשהתחזיות בשוק היו דווקא לירידה ל-2.8%.
16:50 - מניית דיסני עולה היום ב-3% ביום שלישי רצוף של עליות. ענקית הבידור דיווחה שלשום על עלייה במספר המנויים לשירות הסטרימינג שלה דיסני פלוס ברבעון השני - עקפה לראשונה את נטפליקס. המניה מזנקת ב-30% בתוך חודש. יחד עם זאת, מתחילת השנה נופלת המניה ב-22%.
16:30 - עליות בפתתיחת המסחר בדרך לשבוע רביעי רצוף בירוק: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ונאסד"ק מוסיף 0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-4 נק' בסיס לשיעור של 2.84%.
16:00 - מדד מחירי הייבוא בארה"ב בנסיגה ראשונה השנה: רשם ירידה של 1.4% מעל התחזיות לירידה של 1%, הנסיגה הגדולה במדד מאז אפריל 2020. יחד עם זאת המדד עולה בקצב שנתי של 8.8%.
מדד הייבוא שאינו כולל את מחירי הדלק נחתך ביולי ב-0.5%, ירידה חודשית שלישית ברצף. הירידה במדד נובעת בעיקר מנסיגה במחירי המזון והמכוניות. אך בקצב שנתי המדד מטפס ב-4.1%.
מדד ייבוא מחירי הדלק לבדו ירד ביולי ב-7.5%, הנסיגה החודשית הראשונה מזה שנה. למרות הירידה החודשית החדה, מחירי ייבוא הדלק רושמים זינוק שנתי של 56.6%.
מדד מחירי הייצוא נחתך ביולי ב-3.3%, אך עולה בקצב שנתי של 13.1%.
הנתונים מתחברים עם ההאטה באינפלציה שנרשמה ביולי בארה"ב עם עלייה שנתית של 8.5% לעומת עלייה חדה יותר ביוני של 9.1% לשיא של 41 שנה במדד המחירים לצרכן.
14:45 - נשיאת הבנק המרכזי של סן פרנסיסקו, מארי דיילי Mary Daly, לא שוללת העלאת ריבית של 0.75% בהחלטה הבאה של הפד ב-20-21 לספטמבר.
לדבריה, העלאה של חצי אחוז היא "הגיונית" לאור ההאטה באינפלציה שנרשמה השבוע (נתוני חודש יולי) בארה"ב, אך היא עדיין פתוחה לרעיון של העלאה חדה יותר במטרה להאט עוד יותר את עליית המחירים.
"אם יהיו שינויים לרעה בנתונים הקרובים אני פתוחה להעלאה של 75 נק' בסיס", אמרה דיילי לבלומברג, בטענה כי אינה רוצה להתבדות עקב הנתונים האחרונים של מדד המחירים לצרכן שמצביע על עלייה של 8.5% (טוב מהתחזיות) בקצב שנתי. המדד מסמן האטה לעומת חודש יוני אז רשם זינוק של 9.1% לשיא של 41 שנה.
בטרם הפגישה הבאה של הפד, בעוד יותר מחודש, צפויים להתפרסם נתונים נוספים, בין היתר על התעסוקה, ולהעניק תמונה טובה יותר על הכלכלה לפני החלטת הריבית הבאה.
בוול סטריט נרשמו עליות גם השבוע, בעיקר בשל כוונותיו המסתמנות של הפד להאט את קצב העלאת הריבית לאחר נתוני האינפלציה החיוביים, שדורשים העלאה מתונה יותר. על כן אמרה דיילי כי היא מודאגת שהעלאה חדה של הריבית תכביד עוד יותר על הצרכנים שלווים כספים, כמו גם על בעלי עסק, ועל נוטלי משכנתאות.
"האינפלציה גבוהה מדי" אמרה לאור כך שבתוך שנה הצרכן משלם ב-8.5% יותר על מוצרים ושירותים. מאז מרץ, כשהריבית הייתה אפסית, ועד היום, הריבית עלתה לטווח שבין 2.25%-2.50%. דיילי ציינה כי יש להעלותה עד סוף השנה ל-3.4% ובשנה הבאה להמשיך להעלות אותה עד שהאינפלציה תאט ליעד של הבנק המרכזי.
14:10 - וול סטריט בדרך לשבוע רביעי ברצף של עליות - הארוך מאז נובמבר 2021: מדד S&P 500 מטפס השבוע ב-1.5% לקראת עלייה נוספת היום בעד 0.4%. מתחילת השנה נחתך המדד ב-11.7%. נאסד"ק מטפס השבוע ב-1%, כשהמדד צפוי לטפס בפתיחה ב-0.3%.
13:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על פתיחה חיובית ועליות של עד 0.5%. במקביל, המסחר בבורסות אירופה מתנהל בעליות של 0.2% עד 0.4% במדדים המובילים. ברקע, נתוני האינפלציה שפורסמו אתמול בארה"ב ולפיהם האינפלציה עלתה ביולי בקצב שנתי של 8.5%, ירידה לעומת עלייה של 9.1% בקצב שנתי ביוני.
11:33 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל היום בעליות של כחצי אחוז, כשמניות של חברות הנסיעות והפנאי מטפסות ב-2.7% כאשר רוב המגזרים נסחרים בעלייה. מניית ענקית האנרגיה הגרמנית יוניפר מטפסת ביותר מ-7% כשברקע דיווח שעל פיו ייתכן ותתחיל להשתמש בגז אמריקאי במקום בגז טבעי נוזלי (LNG) שהיא מקבלת מוודסייד באוסטרליה, על מנת להגביר את האספקה לאירופה בחורף. חברת התוכנה הדנית SimCorp נופלת בכמעט 7% לאחר שפרסמה דוחות רבעוניים מאכזבים. מוקדם יותר היום ננעל המסחר בבורסות המובילות באסיה במגמה מעורבת. ניקיי היפני הוביל את העליות כשזינק ב-2.6%. מדד האנג סנג טיפס ב-0.5% ואילו מדד שנגחאי הסיני נחלש ב-0.2%.
10:05 - הבנק המרכזי בארגנטינה העלה את שיעור הריבית המרכזי ל-69.5%, בעודו מתנסה לעצור את האינפלציה הגואה במדינה. הבנק העלה את הריבית ל-28 יום ב-9.5%, העלאה שנייה שלו תוך כמה שבועות. ברקע להעלאת הריבית, נתונים חדשים שמראים שהאינפלציה במדינה בשיא של 20 שנה - מעל ל-70%. "העלאת הריבית תסייע בהפחתת ציפיות האינפלציה לשארית השנה", נכתב בהודעת הבנק. המהלך הגיע לאחר שהבנק העלה את הריבית ב-8% רק לפני שבועיים - וכעת זוהי העלאתו השמינית השנה. קצב האינפלציה במדינה צפוי להגיע ל-90% עד סוף השנה.
9:45 - כלכלת בריטניה התכווצה ברבעון השני של השנה, כשברקע משבר יוקר המחיה. לפי נתונים רשמיים שהתפרסמו היום בממלכה, התוצר המקומי הגולמי (GDP) של בריטניה התכווץ בשיעור שנתי של 0.1% ברבעון השני של השנה, פחות מהצפי להתכווצות של 0.3%. ההתכווצות ברבעון השני מגיעה לאחר שהכלכלה התרחבה בקצב שנתי של 0.8% ברבעון הראשון של השנה. בשבוע שעבר, הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) הזהיר שכלכלת בריטניה צפויה להיכנס ברבעון הרביעי למיתון הארוך ביותר שלה מאז המשבר הפיננסי העולמי. האינפלציה, בינתיים, צפויה להגיע לשיא של מעל 13% באוקטובר.
9:30 - חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון (J&J) הודיעה שתפסיק למכור אבקת החתלה מבוססת טלק. יותר משנתיים אחרי שהפסיקה את מכירת המוצר בארה"ב וקנדה, הודיעה החברה שתפסיק את מכירתו גם בשאר העולם ב-2023. החברה מתמודדת עם תביעות עתק של צרכנים שטוענים שהאבקה מסרטנת בשל זיהומה באסבסט. החברה ממשיכה לטעון שהמוצר לא מסוכן.
8:40 - המסחר בבורסות מזרח אסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת - מדד ניקיי היפני מטפס ב-2.5% בבורסת טוקיו אחרי שהשווקים הפיננסיים ביפן היו סגורים אתמול לרגל חג. מדד האנג סנג מוסיף 0.3% לערכו ואילו מדד שנגחאי המשולב נחלש ב-0.2%. ברקע לעליות - המשקיעים מעכלים את נתוני האינפלציה בארה"ב שפורסמו אתמול.
ראש ממשלת יפן, פומיו קישידה, אמר היום שיבקש מממשלתו למצוא דרכים להתמודד עם עליית מחירי הדלק והמזון במדינה, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. האינפלציה ביפן לא גבוהה כמו במדינות אחרות, אך היא מרחפת מעל היעד של 2% של הבנק המרכזי.
מניית סמסונג אלקטרוניקה עולה בשעה זו ב-0.5% בבורסות סיאול, כאשר ברקע נשיא דרום קוריאה, יון סוק-יאול, חנן רשמית את סגן יו"ר החברה, לי ג'יי יונג. "אני אעמוד בציפיות המדינה ובשיקולי הממשלה ואחייה את הכלכלה על ידי השקעה מתמשכת ויצירת מקומות עבודה לצעירים", אמר לי.
יצרנית השבבים הגדולה בסין Semiconductor Manufacturing International Corporation, או בקיצור SMIC, דיווחה על רווח נקי של 514 מיליון דולר ברבעון השני של 2022, ירידה של 25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות צמחו ב-42% ל-1.9 מיליארד דולר. מניית SMIC הנסחרת בהונג קונג יורדת ב-1.6%.
אמש ננעלה וול סטריט במגמה שלילית, כאשר דאו ג'ונס אמנם ננעל מעט מעל נקודת הפתיחה, אך נאסד"ק ירד ב-0.6% ו-S&P 500 איבד 0.1%. זאת לאחר ששלושת המדדים רשמו שלשום את רמתם הגבוהה ביותר מאז ראשית חודש מאי. אמנם מתגלים סימנים להיחלשות אפשרית באינפלציה, אך המשקיעים עדיין חוששים מהמשך העלאות הריבית של הפד. במקביל, התשואות על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים עלו ב-17 נקודות בסיס ל-2.886% - שיא של שלושה שבועות. מניות האנרגיה בלטו בעליות בעקבות הזינוק בנפט, כשאקסון עולה ב-2.9% ושברון - ב-2.5%. דיסני התחזקה ב-4.8% בעקבות הדו"חות.
