נאסד"ק קפץ ב-1% - אלפבית ניתרה ב-4%, טבע נפלה ב-8.1%
נאסד"ק קפץ ב-1% - אלפבית ניתרה ב-4%, טבע נפלה ב-8.1%
דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.4%; גוגל פתחה את שירות צ'טבוט הבינה המלאכותית שלה לציבור הרחב - והשיקה מכשירים חדשים; מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה באפריל ב-4.9% ביחס לאפריל שעבר - בשוק ציפו לעלייה של 5%; טבע החמיצה את ציפיות הרווח לרבעון הראשון; עוד אחרי הדוחות - Airbnb נפלה ב-10.9%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק קפץ ב-1%, S&P עלה ב-0.4%.
22:20 - מחיר הנפט הגולמי ירד ב-1.2% ל-72.5 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.3% ל-2,025 דולר לאונקיה.
אלפבית מזנקת ב-4.5%. החברה הבת גוגל הודיעה בכנס המפתחים שלה כי פתחה את צ'טבוט הבינה המלאכותית שלה בראד, לציבור הרחב. כמו כן השיקה החברה מכשירים חדשים תחת המותג פיקסל.
20:35 - מניית אייקן אנטרפרייזס (Icahn Enterprises) נופלת ב-15.4% ברקע חקירה פדרלית בארה"ב נגד חברת ההשקעות של קארל אייקן.
החקירה נפתחה בעקבות דוח שפירסמה משקיעת השורטים הינדנבורג (Hindenburg Research), שקבע כי החברה מנפחת את שווי נכסיה.
הדוח של הינדנבורג נגד אייקן אנטרפרייזס (Icahn Enterprises) פורסם ב-2 במאי, והחקירה הפדרלית נפתחה יום לאחר מכן על ידי משרד התובע הכללי של ניו יורק. כך דיווחה היום (ד') החברה של אייקן, הנסחרת בבורסת נאסד"ק.
הירידות בוול סטריט מתגברות - דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%, S&P 500 יורד ב-0.4% ואילו נאסד"ק רושם עלייה קלה של 0.1%.
18:55 - הבורסות באירופה נעלו את היום במגמה שלילית - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נסוג ב-0.4%, פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.2% וקאק בפריז איבד 0.5% מערכו.
18:25 - מחירי הנפט רושמים ירידות ברקע זינוק מפתיע במלאי האמריקאי.
הנפט מסוג WTI נסוג ב-0.9% ל-73 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.8% ונסחר תמורת 76.9 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיע שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב קפץ בשבוע החולף בכמעט 3 מיליון חביות. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו שהמלאי יציג ירידה של 917 אלף חביות. מיד לאחר פרסום הנתונים נסחרו החוזים על הנפט בירידות חדות יותר של מעל 2%, אך כעת התמתנו הירידות.
תמונת המדדים בוול סטריט משתנה וכעת נחלש דאו ג'ונס ב-0.2%, בעוד S&P 500 ונאסד"ק ממשיכים באווירה החיובית ומטפסים ב-0.3% ו-0.8% בהתאמה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות ברקע נתוני האינפלציה שהראו האטה מעט חדה מהצפוי.
דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.8% ונאסד"ק מוסיף לערכו 1.1%.
טבע צונחת ב-11.5% אחרי הדוחות. עוד לאחר פרסום הדוחות - Airbnb נופלת ב-11.7%, וירג'ין גלקטיק מאבדת 4%, ריביאן קופצת ב-9.7%.
15:35 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים עברו למגמה חיובית לאחר שנתוני האינפלציה לחודש אפריל היו מתונים מעט מהתחזיות.
החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.3% והחוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%.
מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה באפריל ב-4.9% בחישוב שנתי וב-0.4% בחישוב חודשי - לעומת מרץ. התחזיות היו לעלייה שנתית של 5% ועלייה חודשית של 0.4%.
מדובר בהאטה נוספת באינפלציה, ברקע רצף של עשר העלאות ריבית שביצע הבנק המרכזי של ארה"ב במטרה לבלום את עליית המחירים. בחודש מרץ עלתה האינפלציה ב-5% בחישוב שנתי.
14:10 - טבע נחלשת ב-3.3% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שפירסמה דוחות מעורבים לרבעון הראשון של 2023 - הרבעון הראשון תחת כהונת המנכ"ל החדש ריצ'רד פרנסיס.
חברת הפארמה הישראלית סיכמה את שלושת החודשים הראשונים של השנה עם הכנסות של 3.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 40 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 3.6 מיליארד דולר ורווח של 55 סנט למניה.
13:40 - לקראת פרסום נתוני האינפלציה: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%. מחיר הנפט WTI יורד ב-1.3% ל-72.7 דולר לחבית.
13:25 - ב-Airbnb מסכמים רבעון, התחזית הלא מלהיבה להמשך הדרך גוררת נפילה של של 13.8% במניה בשלב הטרום. מספר הלילות המוזמנים עמד ברבעון הראשון על 121.1 מיליון, כאמור המספר הגבוה אי פעם לדוח רבעוני של החברה, אך מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 121.7 מיליון. שיעור ההזמנות לתקופות ארוכות (28 לילות ומעלה) ירד ל-18% מכלל ההזמנות, מול 21% ברבעון המקביל.
החברה הדגישה עם זאת כי היקף ההזמנות צפוי לרדת ברבעון הנוכחי (שני) בהשוואה לתקופה המקבילה – שכן בחודשים אפריל-יוני 2022 נרשמו ביקושים חזקים במיוחד, עם ירידת החששות מזן האומיקרון של הקורונה.
את הרבעון הראשון סיימה Airbnb עם רווח נקי של 117 מיליון דולר או 18 סנט למניה, לעומת הפסד של 19 מיליון דולר או של 3 סנט למניה ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם עמד על 272 מיליון דולר, בשוק ציפו ל-259 מיליון דולר. ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב-1.82 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.51 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2022. האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר, של 1.79 מיליארד דולר.
החברה מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (שני) הכנסות בטווח של 2.45-2.35 מיליארד דולר. זאת בשעה שהאנליסטים מצפים לשורת הכנסות של 2.42 מיליארד דולר.
13:15 - ריביאן מטפסת ב-6% בטרום - יצרנית המסחריות החשמליות דיווחה על הפסד של 1.35 מיליארד דולר ברבעון הראשון, או של 1.45 דולר למניה. זאת לעומת הפסד של 1.6 מיליארד דולר או 1.77 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2022.
ההפסד המתואם עמד על 1.25 דולר למניה והיה נמוך משמעותית מהציפיות בשוק, להפסד מתואם של 1.62 דולר למניה. ההכנסות זינקו ל-661 מיליון דולר, לעומת 95 מיליון דולר ברבעון המקביל. שורת ההכנסות פספסה במעט את ציפיות האנליסטים, שעמדו על 664 מיליון דולר.
החברה סיפקה פחות מ-2,000 מכוניות במהלך הרבעון אך שמרה על התחזית שלה, לאספקה של 50,000 מכוניות בשנה כולה.
13:10 - וירג'ין גלקטיק יורדת ב-3.9% בטרום, לאחר שורת הפסד עמוקה מהתחזיות בשוק. זאת ואף שהודיעה כי היא מתכוונת לעמוד בלוח הזמנים לטיסה החלל המסחרית הראשונה, האמורה לצאת לקראת סוף יוני.
חברת החלל של ריצ'רד ברנסון סיימה רבעון ראשון עם הפסד של 159.4 מיליארד דולר או 57 סנט למניה ברבעון הראשון, בהשוואה להפסד של 93.1 מיליון דולר או של 36 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2022.
ההכנסות עמדו על 392,000 דולר, לעומת 319 אלף דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להפסד נמוך יותר, של 52 סנט למניה, ולהכנסות גבוהות מהותית של 1.1 מיליון דולר.
13:00 - לקראת מכירה אפשרית לאמזון: איירובוט נפלה ב-7.3% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על הפסד של 81.1 מיליון דולר או של 2.95 דולר למניה ברבעון הראשון, מול הפסד של 30.4 מיליון דולר או של 1.12 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם עמד על 1.67 דולר למניה, עמוק מהותית מציפיות האנליסטים שעמדו על מינוס 1.32 דולר למניה. המכירות נפלו ל-160.3 מיליון דולר, לעומת 292 מיליון דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-237.1 מיליון דולר.
באוגוסט שעבר הודיעה אמזון כי הגישה הצעה לרכישת איירובוט ב-1.7 מיליארד דולר, ולפי מחיר של 61 דולר למניה. העסקה נמצאת עדיין תחת בחינה של רשות ההגבלים בבריטניה - שווי החברה נפל בינתיים ל-1.06 מיליארד דולר, מחיר המניה ל-38.28 דולר.
11:45 - פולימטאל צונחת ב-25.5% בתחתית מדד פוטסי. מפעילת מכרות המתכות דיווחה על הכנסות רבעוניות של 733 מיליון דולר, לעומת 615 מיליון דולר בתקופה המקבילה, עלייה המיוחסת להתייצבות בערוצי המכירות ועלייה במחירי הזהב. בה בעת, היקף ההפקה ירד ב-5% בהשוואה לרבעון המקביל ל-345,000 אונקיות זהב.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, האנג סנג וקוספי ירדו ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-1.2%.
10:40 - בפתיחה באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק ופוטסי ללא שינוי; תנועות קלות מאד גם בחוזים על המדדים בניו יורק, לקראת פרסום נתוני האינפלציה של ארה"ב, ב-15:30.
פרסמו דוחות: קרדיט אגריקול מטפס ב-4.2% בפסגת מדד קאק; בלונדון - קמעונאית אופנת האונליין אסוס נופלת ב-8.7%, קבוצת התיירות טואי יורדת ב-2.5%.
10:25 - קרדיט אגריקול דיווח על רווח של 1.23 מיליארד יורו ברבעון הראשון, לעומת 571 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה - האנליסטים ציפו ל-755 מיליון יורו בלבד. ההכנסות צמחו ב-9.6% ל-6.12 מיליארד יורו, בשוק ציפו ל-5.82 מיליארד יורו.
10:20 - קבוצת התיירות טואי (Tui) דיווחה על הכנסות של 3.2 מיליארד פאונד ברבעון הפיסקאלי השני, לעומת 2.1 מיליארד פאונד במחצית המקבילה. ההפסד צומצם ל-88 מיליון פאונד, לעומת 242 מיליון פאונד במחצית המקבילה.
החברה המפעילה בתי מלון, מטוסים וספינות נופש ציינה כי היא מצפה לפעילות חזקה בעונת הקיץ – שני שליש מחבילות הנופש כבר נמכרו, היקף ההזמנות כבר דומה לעונת הקיץ של שנה קודמת אך גבוה ב-10% מהתקופה המקבילה לפני המגיפה.
10:15 - אסוס הבריטית עברה להפסד במחצית הפיסקאלית (שנחתמה ב-28 בפברואר) אך ציינה כי היא בטוחה שתחזור לרווח במחצית השנייה של השנה.
קמעונאית האופנה באונליין סיימה את המחצית עם רווח מואם לפני מס של 87.4 מיליון פאונד, לעומת רווח לפני מס של 14.8 מיליון פאונד במחצית המקבילה בשנה קודמת.
המכירות הכוללות ירדו ב-7%, ההכנסות מהפעילות בבריטניה ירדו ב-10%, בארה"ב ארה"ב נרשמה ירידה של 7%, באירופה ללא שינוי, בשאר העולם נרשמה ירידה של 12%.
7:30 - נסיגה בשוקי אסיה הבוקר, לאחר ערב דומה בוול סטריט (דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.6% ו-S&P 500 ירד ב-0.5%). מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-0.7%, שנגחאי נחתך ב-1.4% וקוספי יורד ב-0.2%.
את בורסת הונג קונג מובילות יצרניות המכוניות גילי ו-BYD שמטפסות ב-2.7% וב-2.5% במעלה מדד האנג סנג. בתחתית המדד נסחרת חברת הנדל"ן לונגפור שמאבדת 2.5%, אינדסטריאל בנק הסיני נחלש ב-2.8%.
תאגיד הענק היפני מיצובישי (Mitsubishi Corp) דיווח על רווח שיא של 1.18 טריליון ין (8.72 מיליארד דולר) בשנה הפיננסית שנחתמה בסוף מרץ – עלייה של 25.9% בהשוואה לשנה קודמת. מניית מיצובישי קורפ עולה ב-3.5%.
החברה העוסקת בין היתר בכימיקלים, מתכות, מכונות, אנרגיה ומוצרי צריכה, היא בעלת שווי השוק הגבוה בבורסת טוקיו, מצפה לסיים את השנה הנוכחית עם רווח נמוך יותר, של 92- מיליארד ין, בשל המחירים הגבוהים של החומרים.
מיצובישי קורפ היא חברה בת של קבוצת מיצובישי (Mitsubishi Group), בעלת השליטה בשורה ארוכה של חברות מובילות ביפן (מיצובישי פייננשל, מיצובישי מוטורוס, מיצובישי קורפ, מיצובישי פאואר ועוד).
מיצובישי מוטורס לעומת זאת נופלת ב-9.5% בתחתית מדד ניקיי לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת לירידה של 41% ברווח בשנה הפיסקאלית הנוכחית. לפי התחזית המעודכנת, הרווח לשנה שנפתחה באפריל יעמוד על 100 מיליארד ין (739.4 מיליארד דולר).
זאת בהשוואה לרווח של 168.73 מיליארד ין לשנה הפיננסית האחרונה שנחתמה בסוף מרץ – שבה רשמה גם צמיחה של 21% בהכנסות ל-2.45 טריליון ין.
נינטנדו יורדת ב-0.8% לאחר הדוחות. החברה דיווחה על ירידה של 5.5% במכירות בשנה הפיסקאלית (שהסתיימה ב-31 במרץ) ל-1.6 טריליון ין. הרוח השנתי עמד על 432.7 מיליארד ין, ירידה של 9% לעומת שנה קודמת, אך מעל התחזית שהציבה החברה מוקדם יותר השנה, לרווח של 370 מיליארד יו.
החברה מכרה בשנת הדוח 17.97 מיליון קונסולות סוויץ', לעומת 23 מיליון קונסולות בשנה קודמת – ירידה של 22%. הירידה צפויה להימשך – נינטנדו צופה למכור בשנה הנוכחית 15 מיליון יחידות.
המשקיעים בארה"ב מצפים היום לנתוני האינפלציה, שיתפרסמו בשעה 15:30 - התחזית היא לאינפלציה שנתית של 5%, לצד עלייה חודשית של 0.4% במדד המחירים- מול נתונים של 5% ו-0.4% בהתאמה במרץ.
