וול סטריט ננעלה בירידות של יותר מ-1%, מגמה שלילית בבנקים
וול סטריט ננעלה בירידות של יותר מ-1%, מגמה שלילית בבנקים
מדד דאו ג'ונס ירד ב-1%, S&P נחלש ב-1.2% לרמתו הנמוכה זה חודש, נאסד"ק איבד 1.1%; פיץ' הודיעה כי תשקול בחינה מחודשת של דירוג חובות הבנקים - בנק אוף אמריקה איבד 3.2%, ג'יי.פי מורגן נחלש ב-2.6%; עלייה מפתיעה בנתוני המכירות הקמעונאיות עשויה לתמוך בהמשך ההידוק של הפד
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה אדומה בוול סטריט ברקע נתוני מאקרו מאכזבים בסין והודעת חברת פיץ' כי תשקול בחינה מחודשת של דירוג חובות הבנקים. לאחר שנתוני הייצור התעשייתי והמכירות הקמעונאיות בסין צמחו פחות מהצפוי ביולי (ומנגד המכירות הקמעונאיות בארה"ב הפתיעו לטובה, מה שעורר חשש להעלאות ריבית על ידי הפד), דאו ג'ונס ירד ב-1%, S&P 500 נחלש ב-1.2% לרמתו הנמוכה זה חודש, ונאסד"ק איבד 1.1%. מניות הבנקים הובילו את הירידות - בנק אוף אמריקה איבד 3.2%, בעוד ג'יי.פי.מורגן נחלש ב-2.6%.
21:35- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.8% (1.52 דולר) ונקבע על 80.99 דולר לחבית. ברקע: נתוני מאקרו מאכזבים שפורסמו הבוקר בסין (ראו דיווחים קודמים) שמעוררים חשש לירידה בביקוש לזהב השחור.
21:00 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.20% ומתקרבת לשיא של 10 חודשים. ב-20 באוקטובר 2022 עמדה התשואה על 4.243%.
20:30 - מאבדות גובה בנאסד"ק: פייפאל יורדת ב-4.7%, מיקרון יורדת ב-3.3%, מודרנה נחלשת ב-3.2%, טסלה ב-2.3%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.9%, קאק ירד ב-1.1%, פוטסי ירד ב-1.6%, סטוקס 600 ירד ב-1%.
17:20 - הירידה בבדאו ג'ונס מתחזקת למינוס 0.8%, ג'יי.פי מורגן בתחתית עם ירידה של 2.5%.
17:00 - מדד שוק הדיור של איגוד הבנקאים ירד באוגוסט ל-50 נקודות, מהותית פחות מהתחזיות שעמדו על 56 נקודות, ובהמשך לנתון של 56 נקודות ביולי. זוהי הירידה החודשית הראשונה במדד מזה שבעה חודשים והנתון הנמוך ביותר מאז חודש מאי. ברקע, ריבית של יותר מ-7% במשכנתא הממוצעת בארה"ב.
16:30 - בפתיחה בוול סטריט: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.2%; אנבידיה מטפסת ב-2.3%, בהמשך לקפיצה של 7.1% אתמול. לאחר הדוחות: הום דיפו עולה ב-1.5%, ON נופלת ב-11%.
לאחר האזהרה של פיץ' על בחינה אפשרית מחודשת של דירוג הבנקים: בנק אוף אמריקה יורד ב-1.5%, גולדמן זאקס יורד ב-1.6%, וולס פארגו וג'יי. פי מורגן נחלשים ב-1.3%, סיטי ב-1.4%, מורגן סטנלי ב-1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-0.2% ל-4.20%; הנפט WTI יורד ב-0.9% ל-81.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,937.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-1.2%.
15:30 - נתוני מאקרו, ארה"ב: המכירות הקמעונאיות עלו ביולי ב-0.7% (חודשי), מעל התחזיות שעמדו על 0.4% ובהמשך לעלייה של 0.3% ביוני. מדד הליבה של המכירות הקמעונאיות (ללא דלק ומכוניות) עלה ב-1%, התחזיות עמדו על ייה של עד 0.3%%.
14:50 - מניית On Holding נופלת ב-6% בטרום בוול סטריט לאחר שורת רווח רבעונית שפספסה את ציפיות השוק ותחזית מאכזבת להמשך הדרך. ההחברה פרסמה תחזית להכנסות שנתיות של 1.76 מיליארד פרנק שוויצרי (כ-2 מיליארד דולר) – האנליסטים מצפים ל-1.7.8 מיליארד פרנק. ON ייחסה את הנתונים המאכזבים לפרנק השוויצרי החזק (עלה ב-7.9% מול הדולר ב-12 החודשים האחרונים).
רוג'ר פדרר הוא מהמשקיעים המוכרים ב-ON שאף מייצרת נעל על שמו. הספורטאי הפעיל החשוב ביותר המייצג אותה הוא למעשה ספורטאית – הטניסאית מספר 1 בעולם איגה שוויונטק נכנסה השנה לעסקת חסות עם החברה (וכאן היא בתמונה עם בגדי המותג). .
החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח נקי של 3.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4 סנט למניה – האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 13 סנט למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-494.2 מיליון דולר, במקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 472 מיליון דולר.
14:05 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה שלילית ולעצור את הרוח האופטימית שנרשמה אתמול.
בצל נתוני מאקרו חלשים מהצפוי בסין - החוזים על המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.7%.
הום דיפו נסוגה ב-0.6% בטרום המסחר אחרי פרסום הדוחות הרבעוניים, למרות שעקפה את תחזיות האנליסטים.
קמעונאית המוצרים לשיפור הבית סיכמה את הרבעון השני של השנה עם הכנסות של 42.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.65 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 42.2 מיליארד דולר ורווח של 4.45 דולר למניה.
מניות הבנקים נחלשות בטרום המסחר ברקע האזהרה של סוכנות הדירוג פיץ' מכך שהבנקים האמריקאים נמצאים בסכנה להורדת דירוג.
בנק אוף אמריקה נחלש ב-1.3%, ג'יי.פי מורגן מאבד 1.2%, גולדמן זאקס נסוג ב-1.1%, וולס פארגו וסיטי יורדים ב-1% ומורגן סטנלי רושם ירידה של 0.9%.
השינויים האחרונים בהערכותיה של חברת הדירוג נובעים בין היתר מכשלים רגולטוריים שנחשפו בקריסות הבנקים האזורים במרץ וחוסר הוודאות סביב שיעורי הריבית.
12:55 - הירידות בבורסות אירופה מתגברות: מדד פוטסי הלונדוני מוחק 1.4%, קאק בפריז נסוג ב-1% ודאקס בפרנקפורט משיל 0.9% מערכו.
12:50 - התחזיות הכלכליות בגרמניה אופטימיות מהצפוי, כך לפי מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW. המדד, שסוקר את דעתם של מאות מוסדות השקעה ואנליסטים בנוגע לציפיות הכלכליות שלהם לששת החודשים הקרובים, הגיע בחודש אוגוסט לרמה שלילית של 5.5-. עם זאת, מדובר בתוצאה טובה מציפיות השוק לקריאת מדד של 12-.
12:35 - סוכנות דירוג האשראי פיץ' מזהירה שייתכן כי תיאלץ להוריד את הדירוג של עשרות בנקים אמריקאים, בהם ג'יי.פי.מורגן.
אנליסט בפיץ' הזהיר היום שמגזר הבנקאות האמריקאי מתקרב למקור נוסף של סערה, שמעלה את הסיכון להורדת הדירוג של הבנקים - כולל בנקים גדולים.
סוכנות הדירוג חתכה את הערכותיה לגבי מצב המגזר כבר ביוני, בצעד שעבר בצורה כמעט בלתי מורגשת כיוון שהוא לא לווה בהורדות דירוג לבנקים וגם לא עורר צעדים כאלה.
עם זאת, האנליסט כריס וולפה (Chris Wolfe) מפיץ' אמר ל-CNBC כי מספיקה הורדה של יחידת דירוג (נואוץ') אחת לבריאות מגזר הבנקים, מרמת -AA לרמת +A, והסוכנות תיאלץ לבחון מחדש את הערכותיה ליותר מ-70 הבנקים האמריקאים שהיא מסקרת.
"אם היינו מורידים את דירוג המגזר, זה היה מכייל את כל המדדים הפיננסיים וככל הנראה מיתרגם לפעולות דירוג שליליות", אמר וולפה.
מניית ג'יי.פי מורגן נחלשת ב-0.8% בטרום המסחר בניו יורק.
11:30 - הבנק המרכזי של רוסיה הקפיץ את הריבית ב-3.5% ל-12% בישיבת חירום שכינס בעקבות צניחה במטבע המקומי, הרובל.
מדד NOEX בבורסת רוסיה מטפס ב-0.3%.
המטבע הרוסי צנח אתמול לשפל של 17 חודשים של 102 רובל לדולר. מקסים אורנשקין, יועצו הכלכלי של הנשיא ולדימיר פוטין פרסם מאמר דעה בסוכנות החדשות הממשלתית טאס בו טען כי הירידה במטבע והאינפלציה העולה נובעים "ממדיניות מוניטרית מקלה מדי".
10:10 - הבורסות באירופה פותחות את היום בתנועות קלות. מדד פוטסי בבורסת לונדון נחלש ב-0.3%, בעוד קאק בפריז ודאקס בפרנקפורט שומרים על רמת הפתיחה.
שיעור האבטלה בבריטניה עלה ל-4.2% בחודש יוני, מעל שיעור של 4% בחודש הקודם ובניגוד לתחזיות האנליסטים שצפו קיפאון בשיעור האבטלה. מדובר בשיא של שיעור האבטלה בממלכה מאז אוקטובר 2021. ההכנסה הממוצעת בבריטניה לא כולל בונוסים צמחה ב-7.8% בחודש יוני, מעל תחזיות השוק לצמיחה של 7.4% ורמתה הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב-2001.
7:45 - המסחר בשוקי אסיה מתנהל במגמה מעורבת, כאשר הבורסה היפנית מטפסת לאחר נתוני צמיחה מפתיעים לטובה, ואילו בסין ובהונג קונג נרשמות ירידות לאחר נתוני מאקרו בסין שפספסו את התחזיות.
מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-0.8%, מדד שנגחאי נחלש ב-0.3% ומדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.1% מערכו.
כלכלת יפן הציגה צמיחה חדה מהצפוי ברבעון השני של השנה. התוצר המקומי הגולמי במדינה צמח ב-1.5% ברבעון השני של השנה לעומת הרבעון הראשון, וב-6% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. בשוק ציפו לצמיחה חודשים של 0.8% ולצמיחה שנתית של 3.2%.
הייצור התעשייתי בסין צמח ב-3.7% ביולי בחישוב שנתי, מתחת תחזיות האנליסטים שהיו לצמיחה של 4.4%. המכירות הקמעונאיות טיפסו ב-2.5%, הראו האטה לעומת עלייה של 3.1% שנרשמה בחודש הקודם והחמיצו גם הן את צפי האנליסטים לצמיחה של 4.5%.
הבורסות בניו יורק ננעלו אתמול בירוק בתום יום מסחר הפכפך. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק קפץ ב-1.1%, ו-S&P 500 התחזק ב-0.6%.
