המדדים בוול סטריט התאוששו השבוע, דאו ג'ונס בשיא
המדדים בוול סטריט התאוששו השבוע, דאו ג'ונס בשיא
אחרי הירידות בשבוע שעבר, דאו ג'ונס טיפס השבוע ב-2%, S&P 500 ונאסד"ק עלו כל אחד ב-1.7% השבוע; הזהב מעל 2,700 דולר לאונקיה, הנפט התחזק השבוע ב-6.4%; מדד מנהלי הרכש של ארה"ב עלה בנובמבר. גאפ זינקה ב-12.9%, בואינג ב-4.1%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בעליות שערים לקראת חג ההודיה שחל בשבוע הבא. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-1% לשיא, S&P 500 הוסיף לערכו 0.4% ונאסד"ק טיפס ב-0.2%. מניית גאפ זינקה ב-12.9% ומניית בואינג עלתה ב-4.1%. הזהב מעל 2,700 דולר לאונקיה.
בסיכום שבועי, דאו ג'ונס טיפס ב-2%, S&P 500 ונאסד"ק התחזקו כל אחד ב-1.7%, כאשר שלושתם התאוששו מהירידות של השבוע שעבר. שוק המניות האמריקאי ייצא לחופש ביום חמישי הבא, ה-28 בנובמבר, לרגל חג ההודיה. מדד הצריכה הפרטית יתפרסם יום לפני כן.
22:00 - החוזים על הנפט הגולמי מסוג WTI למסירה בחודש ינואר עלו היום ב-1.6% למחיר של 71.24 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. בסיכום שבועי טיפסו המחירים ב-6.4%.
20:20 - המסחר בוול סטריט עבר לעליות בכל המדדים - דאו ג'ונס מטפס ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.4% ונאסד"ק, שירד מוקדם יותר, מוסיף לערכו 0.2% בשעה זו.
מניית בואינג מטפסת בשעה זו ב-4%, כשברקע דיווח על עסקה שחתמה מול צבא ארה"ב לאספקת 15 מטוסי תדלוק תמורת 2.38 מיליארד דולר.
מוקדם יותר ננעל המסחר בבורסות אירופה בעליות - פוטסי הבריטי התחזק ב-1.4%, דאקס הגרמני הוסיף לערכו 0.9% וקאק הצרפתי טיפס ב-0.6%.
18:50 - המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל עדיין במגמה מעורבת, כאשר מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק משיל מערכו 0.1%. גאפ מזנקת ב-9%, הזהב מטפס ב-1.1% למחיר של יותר מ-2,700 דולר לאונקייה.
18:37 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל הערב (ו') בעליות שערים - מדד פוטסי הבריטי מטפס ב-1.5% בבורסת לונדון, מדד דאקס הגרמני מוסיף לערכו 0.8% בבורסת פרנקפורט ומדד קאק הצרפתי מתחזק ב-0.5% בבורסת פריז.
בבריטניה, הפאונד נחלש לרמה הנמוכה זה חצי שנה מול הדולר האמריקאי, על רקע נתוני המכירות הקמעונאיות. משרד הסטטיסטיקה הלאומי מסר שהמכירות נחלשו ב-0.7% באוקטובר לעומת ספטמבר, מתחת לציפיות האנליסטים שהעריכו ירידה של 0.3%.
היורו יורד מול הדולר לאחר שנתוני מדד מנהלי הרכש (PMI) הראו כי הפעילות העסקית בגוש ירדה בחדות בנובמבר. היורו נסחר לאחרונה ברמה של 1.0409 דולר, ירידה של 0.6%, לאחר שירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2022.
נתונים נוספים שפורסמו ביום שישי הראו כי הכלכלה הגרמנית צמחה ב-0.1% ברבעון השלישי של השנה בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים - נמוך מהקריאה המקדימה של 0.2% לתקופה זו.
16:50 - בארה"ב, מדד מנהלי הרכש (PMI) של S&P Global עלה ל-55.3 בהערכה הראשונית בנובמבר, לעומת 54.1 באוקטובר. הקריאה, מעל 50 נקודות, מראה כי פעילות העסקית בסקטור הפרטי בארה"ב המשיכה להתרחב. כריס וויליאמסון, כלכלן עסקי ראשי ב-S&P Global Market Intelligence: "הלך הרוח העסקי התבהר בנובמבר, כאשר הביטחון בנוגע לשנה הקרובה הגיע לשיא של שנתיים וחצי".
16:32 - המסחר בוול סטריט נפתח היום (ו') במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.1% ואילו נאסד"ק נחלש ב-0.1%. מניית גאפ מזנקת ב-13.2%.
14:30 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות קלות, אך המדדים המובילים בדרך לחתום את השבוע בירוק. מתחילת השבוע (לא כולל התנודות במסחר היום, שטרם החל) טיפס מדד דאו ג'ונס ב-1%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.3% ונאסד"ק טיפס ב-1.6%. בתוך כך המסחר באירופה עבר לעליות של עד 1% במדדים המובילים.
בשבוע שלאחר בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב גילו המשקיעים אופטימיות רבה, שהתמתנה בשבוע שעבר אך השבוע חזרו המדדים לאווירה חיובית. "אני חושבת שהשווקים סוף סוף מוצאים את הקרקע בעקבות שתי סיבות: האחת היא התאוששות מההשפעות שלאחר הבחירות, והשנייה היא התגובה לתוצאות הרווחים של אנבידיה", כך אמרה סיירה מאליק, מנהלת ההשקעות הראשית ב-Nuveen, בתוכנית ב-CNBC.
המשקיעים ממשיכים לעקוב גם אחר פרסומי הדוחות. גאפ מזנקת ב-15.4% בטרום המסחר אחרי שחברת האופנה פרסמה אמש דוחות מעורבים אך העלתה את תחזית המכירות שלה לשנת 2024 כולה. גאפ, שמפעילה בין היתר את המותגים אולד נייבי ובננה ריפבליק, צופה כעת שהמכירות השנתיות יטפסו ב-1.5% עד 2%. שיפור לעומת התחזית הקודמת שלה שהייתה ל"עלייה קלה".
מניית אינטואיט נחלשת ב-4.5% בטרום, למרות שחברת התוכנה עקפה את התחזיות לרבעון. אינטואיט דיווחה על רווח מתואם של 2.5 דולר למניה והכנסות של 3.3 מיליארד דולר ברבעון הפיסקלי הראשון שלה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה רווח של 2.35 דולר למניה והכנסות של 3.1 מיליארד דולר. עם זאת, הרווח התפעולי של החברה ירד בהשוואה לשנה שעברה.
בשוק מצפים לנתוני מדד מנהלי הרכש בארה"ב, שיתפרסמו בשעה 16:45 (שעון ישראל).
מחירי הנפט רושמים ירידות, אחרי שאתמול טיפסו ברקע ההסלמה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אחרי שארה"ב אישרה לאוקראינה לתקוף ברוסיה באמצעות טילים ארוכי טווח מתוצרת אמריקאית. הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.8% ונסחר תמורת 69.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד גם הוא ב-0.8% ונסחר ברמה של 73.4 דולר לחבית. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר אתמול שרוסיה שיגרה טיל בליסטי על אוקראינה והזהיר מפני סכסוך עולמי, מה שמעלה את הסיכון להפרעות באספקת הנפט על ידי אחת היצרניות הגדולות בעולם.
"מה שהשוק חושש ממנו הוא הרס מקרי בכל חלק מתשתיות הנפט, הגז והזיקוק, שלא רק גורם לנזק ארוך טווח אלא גם מזרז את ההסלמה במלחמה", אמר ג'ון אוונס, אנליסט ב-PVM.
יבואנית הנפט הגדולה בעולם, סין, הודיעה אתמול על צעדי מדיניות לעידוד הסחר, כולל תמיכה בייבוא מוצרי אנרגיה, על רקע חששות מאיומיו של טראמפ להטיל מכסים.
בנק גולדמן זאקס ציין בהערה כי הוא מצפה שמחירי הברנט יישארו בטווח של 70 עד 85 דולר לחבית, אך הוסיף שהמחירים עשויים להגיע לקצה העליון של הטווח אם תפוקת הנפט האיראנית תושפע מההידוק האפשרי של הסנקציות על ידי טראמפ.
עוד בשוק הסחורות - הזהב מטפס ב-1% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 2,700.8 דולר לאונקיה.
13:00 - המטבע האמריקאי מתחזק ברחבי העולם: מול היורו הוא עולה ב-0.1% לרמה של 1.042 דולר ליורו, ומול הפאונד הבריטי - ב-0.5% ל-1.253 דולר. המדדים העוקבים אחרי ביצועיו מול מטבעות יריבים עולים גם הם: מדד DXY מתחזק ב-0.4% לרמה של 107.2 נקודות, ומדד וול סטריט ג'ורנל - ב-0.2% ל-101.2 נקודות.
12:40 - סגן שר המסחר של סין וונג שאוון אמר במסיבת עיתונאים כי ארצו מוכנה לנהל דיאלוג עם ארה"ב בהתבסס על העקרונות של כבוד הדדי ולקדם את הפיתוח של קשרים כלכליים ומסחריים הדדיים, כך לפי דיווח ברויטרס. וונג, המכהן גם כנציב הסחר הבינלאומי של סין, אמר עוד כי המדינה תוכל "לפתור ולעמוד" בהשלכות של טלטלות חיצוניות. "אנחנו מאמינים שסין וארה"ב יכולות לשמור על מגמת פיתוח יציבה, בריאה ומתמשכת בקשרים הכלכליים והמסחריים", אמר בנוגע לטראמפ, שיושבע לנשיאות בעוד פחות מחודשיים.
11:45 - בורסות אירופה עברו למגמה מעורבת: דאקס מאבד 0.5%, קאק - 0.7% אך פוטסי עולה ב-0.4%.
ברקע למסחר: מדד מנהלי הרכש של גוש היורו נפל בנובמבר לרמה של 48.1 נקודות - שפל של עשרה חודשים, כשהירידה נובעת בעיקר מחשש מפני מדיניות המכסים הצפויה של ממשל טראמפ. זאת לעומת צפי ל-50 נקודות, שהיא גם הרמה שנרשמה בחודש שעבר ומסמנת שאין שינוי במדד זה. מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים נפל מ-51.6 נקודות ל-49.2, ובתחום הייצור - מ-46 ל-45.2 נקודות.
בעקבות הנתונים היורו נפל לשפל של שנתיים מול הדולר ואיבד 0.7% מערכו לרמה של 1.0399 דולרים ליורו.
10:30 - המסחר באירופה מתנהל במגמה חיובית למרות נתונים לא מעודדים במיוחד מגרמניה: הכלכלה צמחה ברבעון השלישי ב-0.1% בלבד. מדובר בקריאה מתוקנת לנתון הראשוני שעמד על עלייה של 0.2%.
בבריטניה התפרסם כי היקף המכירות הקמעונאיות איבד באוקטובר 0.7% בשיעור חודשי. זאת בשעה שהאנליסטים ציפו לירידה של 0.3%.
10:00 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר האחרון לשבוע הנוכחי בעליות: דאקס מתחזק ב-0.5%, קאק ופוטסי - ב-0.6%. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-07% לאחר שאתמול עלה ב-0.5% תוך שהוא שובר רצף של ארבע ימי ירידות. זאת בשעה שהמשקיעים בוחנים את החרפת המתיחות בין רוסיה ואוקראינה.
09:30 - הזהב עולה ב-0.7% לרמה של 2,694.8 דולר לאונקיה, והוא בדרכו לרשום את העלייה השבועית החדה זה 13 חודשים. זאת על רקע התרחבות המתחים הגיאופוליטיים, בעיקר בזירת אוקראינה. הנפט עולה ב-0.3% לרמה של 70.3 דולר לחבית.
09:00 - בורסת שנגחאי סגרה את יום המסחר בירידה חדה של 3%, אך זו מנוגדת למגמה הכללית החיובית שנרשמה היום בבורסות אסיה: ניקיי וקוספי עלו ב-0.8% ובורסת אוסטרליה - ב-0.9%.
08:00 - רוב בורסות אסיה נסחרות בעליות, זאת בהמשך למגמה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט זה היום הרביעי ברציפות: ניקיי מתחזק ב-1%, אוסטרליה - ב-0.9% וקוספי - ב-0.8%. שנגחאי יורדת ב-1.5% והאנג סנג מאבד 1.6%.
יוג'ין הסיאו, אחראי תחום סין בחברת Macquarie Capital, אמר ל-CNBC כי המשקיעים ממתינים לתוצאות השיחות בין ארה"ב וסין ביחס למכסי הייבוא. עוד ציין כי הוא סבור שלא יהיו תוכניות תמריצים נוספות לכלכלה הסינית וזאת עד פגישת הפרלמנט בחודש מרץ.
המשקיעים גם שוקלים את נתוני האינפלציה שפורסמו ביפן עבור חודש אוקטובר. אינפלציית הליבה, שאינה כוללת את מחרי המזון הטרי, עלתה בשיעור שנתי של 2.3% - מעט מעל הצפי של 2.2%. עם זאת, מדובר בירידה לעומת 2.4% שנרשמו בספטמבר. המדד הכללי רשם עלייה של 2.3% - הרמה הנמוכה מאז ינואר - וזאת לעומת 2.5% בספטמבר.
הצמיחה בסינגפור ברבעון השלישי רשמה עלייה של 5.4% ברבעון השלישי, זאת לעומת הרבעון המקביל אשתקד ולעומת צמיחה שנתית של 3% ברבעון השני.
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בעליות. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.5% ונאסד"ק ננעל סביב רמות הפתיחה. אלפבית מחקה 4.7%, אנבידיה טיפסה ב-0.5%, אינוביד המריאה ב-86%.
