נעילה מעורבת בוול סטריט, הנפט בשפל של קרוב לשלוש שנים; אורקל זינקה ב-11.4%
נעילה מעורבת בוול סטריט, הנפט בשפל של קרוב לשלוש שנים; אורקל זינקה ב-11.4%
דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.8%; מניית אורקל רשמה שיא חדש לאחר שדיווחה על זינוק ברווח ובהכנסות; בכיר בג'יי.פי מורגן אמר שציפיות השוק לרווחי הבנק ב-2025 גבוהות מדי - המניה איבדה 5.2%; אפל ירדה ב-0.4% ברקע ההחלטה לחייבה לשלם לאירלנד מס של 13 מיליארד יורו; מחיר הנפט מסוג WTI נפל ב-4.3%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.8%, ומדד S&P 500 טיפס ב-0.5%.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI נפל ב-4.3% ל-65.75 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז 1 בדצמבר 2021. מחיר הברנט ירד ב-3.7% ל-69.19 דולר לחבית, גם כן הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2021.
20:50 - המסחר בוול סטריט מוסיף להיות תנודתי, וכעת מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.5% בעוד S&P 500 מטפס ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.5%.
מניות הבנקים בולטות באדום - ג'יי.פי מורגן מאבד 5.8% אחרי שסמנכ"ל התפעול דניאל פינטו הזהיר שצפי השוק לרווח הנקי ב-2025 גבוה מדי. עוד בענף - גולדמן זאקס מוחק 4.8%, סיטי יורד ב-3%, מורגן סטנלי נחלש ב-2.3%.
19:20 - המדדים המובילים בוול סטריט עוברים כולם למגמה שלילית - דאו ג'ונס, שעבר לאדום כבר מוקדם יותר, נסוג ב-0.9%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.4% ונאסד"ק יורד ב-0.3%.
בשוקי אירופה הסתיים המסחר בירידות - מדד דאקס איבד 0.9%, פוטסי נסוג ב-0.8% וקאק ירד ב-0.2%.
17:10 - מדד דאו ג'ונס מוחק את העליות הקלות של פתיחת היום ומשיל כעת 0.4% מערכו. זאת בעוד מדד נאסד"ק ממשיך בכיוון חיובי עם עלייה של 0.6%, ומדד S&P 500 מוסיף לערכו 0.2%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות עוד יום חיובי, אחרי העליות שרשמו אמש המדדים המובילים.
מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.4% ונאסד"ק עולה ב-0.7%.
אורקל קופצת ב-10.5% אחרי שפרסמה אתמול בלילה דוחות שעקפו את צפי האנליסטים. אפל נחלשת ב-1.6% לאחר אירוע השקת האייפונים החדשים והפסד בפרשת הטבות המס באירלנד.
14:00 - רגיעה בוול סטריט בשלב המקדמי: המשקיעים שומרים על עמדת המתנה לקראת פרסום נתוני האינפלציה של חודש אוגוסט, מחר לפני המסחר.
החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא שינוי מהותי, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%; מחיר הנפט WTI יורד ב-0.9% ל-68.1 דולר לחבית.
12:00 - גוגל תחויב לשלם את הקנס שהטיל עליה האיחוד האירופי, בסכום של 2.4 מיליארד יורו - כך לפי הכרעה נוספת שקיבל בית המשפט לצדק של האיחוד.
הנציבות האירופית הטילה את הקנס לאחר שקבעה כי החברה ניצלה לרעה את כוחה המונופוליסטי בתחום החיפוש כדי לתעדף את שירות הקניות שלה על פני שירותים מתחרים.
בית המשפט לצדק, הערכאה המשפטית הגבוהה והסופית של מדינות הגוש, קבע היום כי ההחלטה של הנציבות מוצדקת ושעל אלפבית, החברה האם של גוגל, לשלם את הקנס.
הקנס הוטל על גוגל ב-2017, בתום חקירה בת שבע שנים, לאחר שנציבות האיחוד מצאה החברה מבצעת מניפולציות לתוצאות החיפוש שלה.
מניפולציות אלו הביאו לכך ששירות הקניות שמפעילה גוגל יקבל עדיפות בתוצאות החיפוש - בעוד תוצאות משירותים מתחרים (שלא שילמו לגוגל על שדרוג החשיפה) יוסתרו.
11:40 - הפסד צורב לאפל בפרשת הטבות המס באירלנד: בית המשפט הבכיר ביותר באירופה קבע שהחלטת הנציבות האירופית לקנוס את החברה ב-13 מיליארד יורו היתה מוצדקת.
הנציבות שפתחה את החקירה ב-2014 הגיעה שנתיים לאחר מכן למסקנה שהטבות המס שקיבלה מאירלנד, אליה העבירה את המטה האירופי שלה, היו מנוגדות לחוקי המס באיחוד (בתמונה מרחב הכניסה לקמפוס באירלנד).
במסגרת ההחלטה שפרסמה הנציבות באוגוסט 2016, נקבע כי היא נדרשת לשלם את הקנס האמור, בשל ניצול פסול של הטבות המס הפסולות. אפל ערערה על ההחלטה וערכאה מוקדמת קיבלה את טענותיה.
ואולם היום קבע בית המשפט לצדק, הערכאה הגבוהה ביותר של מערכת המשפט באיחוד כאמור, כי החלטת הנציבות המקורית מוצדקת – ואפל נדרשת לשלם את הקנס האמור בגינה.
ההחלטה מתפרסם יום לאחר השקת האייפונים החדשים של אפל, והשירותים החדשים במכשירים הנוספים שלה - השקה שלא הלהיבה במיוחד את המשקיעים.
11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי נחלש ב-0.2%, יום שישי רצוף של ירידות במדד; האנג סנג ושנגחאי עלו ב-0.3%, קוספי ירד ב-0.5%. עליבאבא עלתה ב-4.2% בהונג קונג (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.3%; החוזים על מדדי וול סטריט עם תנועות קלות מאד.
אסטרזניקה נופלת ב-5% בתחתית מדד פוטסי, לאחר שניסוי קליני בתרופה לסרטן ריאות לא השיג שיפור מהותי בשיעור ההישרדות של החולים. את המדד מובילות חברת המכרות פרסנילו וחברת ההימורים פלוטר, שתיהן עולות ב-2.5%.
ספקית הציוד הרפואי סארטוריוס עולה ב-2.7% בפסגת מדד דאקס (Sartorius), לצד עלייה של 2% בדויטשה פוסט. סוגרת את המדד ענקית הכימיקלים באייר שנחלשת ב-1%.
10:20 - בבריטניה פורסם דוח התעסוקה החודשי: השכר הממוצע לשעה כולל בונוסים עלה ב-4% בחודשים מאי-יולי, התחזיות היו לעלייה של 4.1% בחודשים מאי-יולי, בהמשך לעלייה של4.6% במרץ-יוני. השכר ללא בונוסים עלה ב-5.1%
הפתעה נרשמה במספר מחפשי העבודה, שעמד באוגוסט על 23.7 אלף בלבד - התחזיות היו לעלייה של 95.5 אלף במספר מחפשי עבודה, בהמשך ל-102.3 אלף בחודש שקדם לו.
6:45 - תנועות קלות בבורסות אסיה הבוקר, לאחר הנעילה הירוקה אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו אמש ב-1.2%). מדד ניקיי עולה ב-0.1% (לאחר 5 ימי ירידות רצופים), האנג סנג עולה ב-0.3%, שנגחאי יורד ב-0.5%, קוספי יציב.
חברת כרטיסי האשראי קרדיט סייסון מטפסת ב-4% במעלה מדד ניקיי (Credit Saison), מניות השבבים דיינפון סקרין (Dainippon Screen) וטוקיו אלקטרון עולות ב-3% כ"א. את המדד סוגרת חברת התרופות דאיצ'י עם נפילה של 8.5%.
עליבאבא מתחזקת ב-4.5% בפסגת מדד האנג סנג, בעקבות ההודעה על שילובה בתוכנית המסחר הפתוח בין הונג קונג לבורסות הסיניות. המשמעות בפועל היא פתיחת גישה למיליוני סינים למסחר במניה, דרך הבורסות בשנגחאי ובשנזן.
היצוא הסיני גדל באוגוסט ב-8.7% בהשוואה לאוגוסט 2023 (במונחי דולר), הכלכלנים ציפו לעלייה שנתית של 6.5%; היבוא לסין עלה ב-0.5%, במקרה זה פחות מהציפיות שעמדו על פלוס 2%.
בניו יורק, אורקל קפצה ב-8.8% במסחר המאוחר לאחר דוחות מוצלחים – עלייה שאם תימשך לתוך המסחר בפועל תקפיץ את המניה לשיא חדש. אתמול ננעלה אורקל במחיר של 139.89 דולר ועלייה של 9% מעמידה אותה על 152 דולר – השיא שנרשם ביולי השנה עומד על 145.03 דולר (מתחילת השנה טיפסה אורקל ב-33%, לשווי של 386 מיליארד דולר).
את הרבעון הפיסקאלי הראשון סיימה אורקל עם רווח נקי של 2.92 מיליארד דולר או 1.03 דולר למניה, בהשוואה ל-2.42 מיליארד דולר או 86 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.39 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.33 דולר.
ההכנסות הסתכמו ב-13.31 מיליארד דולר, לעומת 12.45 מיליארד דולר במקביל, שוב מעל ציפיות השוק, שעמדו על 13.23 מיליארד דולר. הכנסות הענן (רישיונות ושירותים) צמחו ב-7% ל-10.52 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-10.47 מיליארד דולר.
תחזית אורקל לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) עומדת על רווח מתואם של 1.49-1.45 דולר למניה. ציפיות השוק עומדות על 1.48 דולר למניה. החברה הודיעה במקביל לפרסום התוצאות על שותפות עם אמזון, שתעניק גישה ללקוחות הענן של אמזון לנתוני הענן של החברה.
באורקל כבר הכריזו על שותפות דומה עם מיקרוסופט ואלפבית, וההסכם עם אמזון משלים מהלך עם שלוש ענקיות הענן המתחרות של החברה (ההסכמים משקפים שינוי גישה באורקל, עד לאחרונה חברה שהקפידה על שירות סגור).
אנדר ארמור ירדה ב-1.5% במסחר המאוחר, לאחר הורדת תחזית שנתית – בין היתר לנוכח ההוצאות הגדולות מהצפוי הנובעות מתוכנית השינוי הארגוני ומסגירת מרכז ההפצה בקליפורניה.
התחזית לשנה הפיסקאלית הבאה (2025) עודכנה להפסד של בין 220 ל-240 מיליון דולר, ושל 61-58 סנט למניה. זאת מול תחזית קודמת להפסד של 214-194 מיליון דולר ושל 56-53 סנט למניה.
