נעילה שקטה בבורסה למרות הורדת תחזית הדירוג; טבע נפלה ב-10%
נעילה שקטה בבורסה למרות הורדת תחזית הדירוג; טבע נפלה ב-10%
תנודתיות בשוק המקומי לאחר הודעת מודי'ס על הורדת תחזית הדירוג של ישראל - ת"א 35 פתח את היום ביציבות, עבר לעליות מתונות ובהמשך המגמה התהפכה; ה-FDA לא אישר מפעל לתרופה מהותית בפורטפוליו של טבע; מדד הבנקים עלה ב-1.6% - דיסקונט טיפס ב-0.2% לאחר הודעת המנכ"ל לוין על פרישתו מהתפקיד; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים קפצה ב-11 נקודות בסיס ל-3.95%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע בירידות קלות לאחר שחברת הדירוג מודי'ס הורידה את תחזית הדירוג של ישראל.
המדדים ת"א 35 ות"א 125 נחלשו ב-0.2%.
מדד ת"א בנקים התחזק ב-1.6% בהובלת לאומי שקפץ ב-2.8% ופועלים שטיפס ב-2.1%. דיסקונט טיפס ב-0.2% אחרי שהמנכ"ל אורי לוין הודיע על פרישתו מהתפקיד.
מניית טבע נפלה ב-10% לאחר שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לא אישר מפעל לתרופה מהותית עבור חברת הפארמה הישראלית. מניית טבע נפלה בסוף השבוע בוול סטריט ופער הארביטראז' הפיל את המניה היום בבורסה המקומית.
לייבפרסון זינקה ב-7.3%, גם היא ברקע פער ארביטראז'. תשואת האג"ח הממשלתי ל-10 שנים קפצה ב-11 נקודות בסיס ל-3.95%.
14:20 - קצוות מדדים בבורסה: טאואר מטפסת ב-2.6% בפסגת ת"א 35, טבע צונחת ב-10.5% בתחתית המדד. לייבפרסון קופצת ב-7% ומובילה את מדד ת"א 90, אאורה סוגרת את המדד בירידה של 4.5%.
12:50 - המדדים ת"א 35 ות"א 125 עברו לירידות קלות של 0.3%; המדד הענפי האדום ביותר נכון לשעה זו הוא ת"א קלינטק שנחלש ב-1.2% - ברנמילר נופלת ב-12.5% בתחתית מדד האנרגיה המתחדשת (המניה קפצה ב-53.3% ביום חמישי בעקבות הודעה על שת"פ עם חברת אנרגיה בינ"ל), אקונרג'י יורדת ב-4.7%, אפולו פאואר מאבדת 3.5%, אנלייט יורדת ב-2.9%.
12:00 - נסיגה באג"ח, עלייה בתשואות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-3.89%; תשואת האג"ח השקלית לשנתיים עולה ב-2 נקודות ל-4.13%.
11:45 - תמונת מצב בחמשת הבנקים: לאומי עולה ב-2.5%, פועלים עולה ב-2.1%, בינלאומי ב-1.5%, דיסקונט ב-0.7% ומזרחי טפחות ב-0.6%.
10:50 - מדד ת"א 35 עוזב את רמת הבסיס ועומד עתה על פלוס 0.5%; בת"א 90 בולטת לייבפרסון - ארביטראז' חיובי מקפיץ את המניה ב-7% בפסגת המדד.
10:10 - הבורסה לא מתרגשת מהחלטת מודי'ס על הורדת תחזית הדירוג של ישראל: המדדים ת"א 35 ות"א 125 נסחרים סביב רמת הפתיחה; ארביטראז' חיובי דוחף את טאואר ב-3% בפסגת ת"א 35, פער שלילי מפיל את טבע ב-11% בתחתית ת"א 35 (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
מדד ת"א בנקים מטפס ב-1.3% - לאומי מתחזק ב-1.7% ופועלים ב-1.5% בראש הסקטור; דיסקונט עולה ב-0.7% לאחר הודעת המנכ"ל אורי לוין על פרישתו מהתפקיד; המסחר נפתח בעיכוב לאחר הפעלת מנגנון ממתן תנודות (פתיחה אנגלית), בשל התנועה החדה במניית טבע.
9:40 - טופ גאם רוכשת את חברת פארמאיטבי המתמחה בפיתוח תרופות ושירותי מעבדה אנליטית, תמורת 3.5 מיליון שקל. פארמאיטבי (Pharm It Be) תפעל כחברה בת ומייסדת החברה, ד"ר יבגניה לוזינסקי, תמונה לסמנכ"לית המו"פ של טופ גאם.
9:15 - דרמה בבנק דיסקונט: אורי לוין, מנכ"ל הבנק, החליט לפרוש מתפקידו - הוא עדכן הבוקר את הנהלת הבנק ואת הדירקטוריון בהחלטתו. לוין פורש נוכח מינויו הצפוי לתפקיד מנכ"ל קבוצת הנדל"ן תדהר. הערכות בשוק הן כי לוין לא יכהן רק כמנכ"ל שכיר אלא יקבל מניות שיהפכו אותו לשותף בתדהר.
9:00 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: ביום חמישי חל המועד הקובע לעדכון המשקל החודשי שיכנס לתוקף בנעילה של 4 במאי. בעדכון של מאי יבלטו ביקושים של קרוב לרבע מיליון שקל שקרנות הסל יזרימו לכל אחת מהמניות פועלים ולאומי בעקבות התאמת פקטור משקל, הן במדדי הבורסה והן במדדי אינדקס. מנגד צפוי היצע לשלושת הבנקים הגדולים הנוספים בעקבות העדכון של מדד אינדקס בנקים.
כלל ביטוח תזכה לביקוש מקרנות הסל בעקבות עליית מדרגת החזקות ציבור; המניות בזן, פרטנר וקמטק יזכו לביקוש בעקבות התאמת פקטור משקל; מנגד, טבע, נייס, פריון, ישראכרט ואורמת יספגו היצע בעקבות התאמת פקטור משקל ואאורה וחג'ג' יספוג היצע בעקבות ירידת מדרגת החזקות ציבור.
7:15 - בורסת ת"א תיכנס הבוקר לשבוע מסחר חדש, כשעל הפרק הודעת מודי'ס מסוף השבוע על הורדת תחזית הדירוג של ישראל מ'חיובית' ל'יציבה' – והאזהרה החד משמעית שהוציאה חברת הדירוג הבינ"ל: "שינוי התחזית משקף הידרדרות בממשל בישראל, כפי שממחישים האירועים האחרונים סביב הצעת הממשלה לשינוי מערכת המשפט במדינה.
בעוד שמחאות המוניות הובילו את הממשלה להשהות את החקיקה ולנהל דיאלוג עם האופוזיציה, האופן שבו ניסתה הממשלה ליישם רפורמה רחבת היקף מבלי להגיע להסכמה רחבה מצביע על היחלשות החוסן המוסדי ועל היכולת לצפות מדיניות", ציינה מודי'ס.
המשקיעים יגיבו גם לנתוני האינפלציה שפורסמו בשישי. מדד המחירים לצרכן רשם עלייה חודשית של 0.4%, וקצב העלייה השנתי עמד על 5%. מחירי הדירות ירדו ב-0.2% בחודשים ינואר-פברואר ביחס לחודשים דצמבר 2022-ינואר 2023, נסיגה ראשונה מאז אפריל 2020, ימי הפתיחה של המגיפה.
תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 3.84%; תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 3.52% (עלתה בשישי ב-6 נקודות בסיס). תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים קפצה בשישי ב-11 נקודות וחצתה שוב את ה-4% (4.10%).
עוד ברקע למסחר, הירידות הקלות שנרשמו בשישי בוול סטריט – מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.2%. טבע חוזרת לבורסה בת"א עם ארביטראז' שלילי של 12%, בהמשך לנפילה של 10.5% בשישי בניו יורק, בעקבות החלטת ה-FDA שלא לאשר לשותפתה אלווטק להקים מפעל לייצור תרופת היומירה (מהתרופות החשובות בפורטפוליו של טבע).
הפער השלילי הגדול שנפתח במניית טבע צפוי לגרור עיכוב ממתן תנודות בפתיחת המסחר (פתיחה אנגלית). אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות הנוספות של ת"א: חיובי – טאואר 3.5%, נייס, אלביט מערכות וקנון כ-0.5%, אורמת 0.7%; שלילי – נובה ואיי.סי.אל 0.3%-. בתא 90 בולטת לייברסון עם פער חיובי של 7%.
השבוע בחזית הבינ"ל: ברביעי יפרסמו נתוני האינפלציה לחודש מרץ בבריטניה ובאירופה; בניו יורק עונת הדוחות, כולל (בין היתר) בנק אוף אמריקה, גולדמן זאקס וג'ונסון אנד ג'ונסון שיפרסמו תוצאות בשלישי לפני הפתיחה, נטפליקס בשלישי אחרי הנעילה; מורגן סטנלי ברביעי בצהריים, טסלה ו-IBM ברביעי בערב.
