וול סטריט ננעלה בירידות לאחר נתוני האינפלציה: נאסד"ק איבד השבוע 1.3%
וול סטריט ננעלה בירידות לאחר נתוני האינפלציה: נאסד"ק איבד השבוע 1.3%
המדדים המובילים איבדו עד 0.8%; מדד המחירים ליצרן לחודש ינואר עלה יותר מהצפי - אינדיקטור נוסף שמקשה על הפד להוריד את הריבית; התשואות על האג"ח זינקו; בורסת הקריפטו קוינבייס משכה עניין לאחר שרשמה רווח ראשון זה שנתיים, וזינקה ב-9%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - בתום מסחר תנודתי בעקבות נתוני מאקרו שאכזבו ברובם (ראו דיווח קודם), וול סטריט ננעלה בירידות שערים: דאו ג'ונס איבד 0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.8% ו-S&P 500 ירד ב-0.5%. בסיכום שבועי מדובר בירידות של 0.1%, 0.4% ו-1.3% בהתאמה.
בתוך כך נרשמו זינוקים בתשואות האג"ח: התשואה על האיגרת לעשר שנים עלתה ב-6 נקודות לרמה של 4.295%, ובמהלך המסחר כבר חצתה את הרף של 4.3%. התשואה על האיגרת לשנתיים עלתה ב-9 נקודות ל-4.66%, ואף נגעה ברמה של 4.718% - שיא מאז אמצע דצמבר.
בורסת הקריפטו קוינבייס משכה עניין לאחר שרשמה רווח ראשון זה שנתיים, ובעקבות כך עלתה ב-8.8% לאחר שכבר רשמה זינוק של 16%.
22:00 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.5% לרמה של 79.2 דולר לחבית - שיא מאז ה-6 בנובמבר. בסיכום שבועי עלה ב-3.1%.
20:40 - נשיאת הפד בסן פרנסיסקו, מרי דיילי, אמרה כי על הפד להמתין לפי שיוריד את הריבית, זאת לנוכח העובדה שהגורמים שהביאו לירידת אינפלציה עלולים להשתנות. לדבריה, "עלינו להתנגד לפיתוי לפעול מהר במקום שבו הסבלנות דרושה, ולהתכונן לפעולה זריזה ביחס להתפתחויות בכלכלה". עוד אמרה כי הציפייה לשלוש הורדות ריבית היא "הגיונית" השנה.
19:45 - מניית ענקית השבבים אנבידיה בולטת עם עלייה של 1.6% - לרמה של כמעט 740 דולר. זאת לאחר עוד תחזית חיובית, הפעם מצד Loop Capital שמעריכה כי תעקוף את רף ה-1,200 דולר.
19:00 - בורסות אירופה נעלו את יום המסחר בעליות, כשהפוטסי מתבלט עם זינוק של 1.5%. דאקס התחזק ב-0.4% וקאק - ב-0.3%. מדד סטוקס 600 הוסיף 0.6% בהובלת מניות הכרייה שהתחזקו ב-2.3%.
18:15 - בגזרת הסחורות: הזהב עולה ב-0.3% לרמה של 2,020 דולר לאונקיה. הנפט עולה ב-0.1% ל-78.1 דולר לחבית.
17:00 - ונתון אופטימי לשם שינוי: סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה בפברואר לשיא מאז יולי 2021. שתי הקריאות הראשונות לחודש הנוכחי עלו ל-79.6 נקודות מ-79 בינואר. דבר זה מעיד על ביטחון כי האינפלציה תמשיך להאט וששוק העבודה ימשיך להיות חזק.
16:30 - על רקע נתוני המאקרו המאכזבים והערכות המשקיעים כי הפד יתקשה להוריד את הריבית (ראו דיווח מוקדם), המסחר בוול סטריט נפתח בירידות של עד 0.3% במדדים המובילים. מניות קוינבייס ואפלייד מטריאלס מזנקות ב-13% וב-7% בהתאמה.
בתוך כך, התשואות על האג"ח עולות, וכך התשואה על האיגרת לעשר שנים עולה ב-8 נקודות ל-4.322%. התשואה לאיגרת לשנתיים עולה ב-13 נקודות ל-4.703%. בשלב מסוים כבר נגעה ברמה של 4.718% - שיא מאז אמצע דצמבר.
15:30 - מדד המחירים ליצרן בחודש ינואר עלה ב-0.3%, זאת לעומת צפי לעלייה של 0.1%. להוציא סעיפי המזון והאנרגיה, מדובר בעלייה של 0.5%, כשגם פה הצפי היה לעלייה של 0.1%. הדיווח מגיע ימים לאחר פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן, שגם הוא נחשב למנבא חשוב ביחס לרמת האינפלציה וגם במקרה זה נתוניו אכזבו - עם קצב שנתי של 3.1%, מעל הצפי. אלו מעלים את הסבירות הפד יתקשה לחתוך את הריבית בהקדם.
גם נתוני התחלות הבנייה לחודש ינואר אכזבו לאחר שנפלו ב-14.8% ל-1.33 מיליון, ולעומת קריאה מתוקנת שכללה עלייה של 3.3% בדצמבר ל-1.56 מיליון. צפי האנליסטים שבחודש שעבר תישמר רמה דומה. אישורי הבנייה נפלו ב-1.5% ל-1.47 מיליון.
14:30 - החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחה חיובית של המסחר היום. החוזים על S&P 500 עולים בשלב טרום המסחר ב-0.2% - מה שעשוי לרמז על שבירת שיא נוספת של המדד הפופולרי לאחר השיא ששבר אתמול. במקביל החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.5%, ועשויים לרשום יום מסחר שלילי רצוף בטריטוריה חיובית. החוזים על דאו ג'ונס מאבדים כעת פחות מ-0.1%.
מניות שעשויות למשוך עניין היום יהיו אלה של קוינבייס שמזנקת ב-15% בטרום מסחר לאחר שדיווחה על הרווח הראשון זה שנתיים. במקביל Applied Materials קופצת ב-13% בטרום המסחר לאחר שחברת ציוד השבבים הכתה את ציפיות האנליסטים והעלתה תחזיות בדוחות שפורסמו אתמול לאחר נעילת המסחר. עוד צפויות לבלוט הערב: מניית טסלה שעולה בטרום המסחר ב-2% ו-Nvidia שמתחזקת בטרום מסחר ב-1.5%. ענקית השבבים צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הרביעי בשבוע הבא.
המשקיעים יפקחו עין היום גם על מספר נתוני מאקרו שיפורסמו בהמשך, ובכלל זה מספר התחלות הבנייה לינואר ומדד המחירים ליצרן (Produce Price Index) שיפורסמו בשעה 15:30 (שעון ישראל). בנוסף, יפורסם גם סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן בשעה 17:00 (שעון ישראל). בהמשך היום צפוי נאום של סגן יו"ר הפד מייקל בר ושל נגידת הבנק הפדראלי בסן פרנסיסקו מארי דלי.
11:30 - קוינבייס מזנקת במסחר המוקדם בוול סטריט. מניית קוינבייס קופצת הבוקר במסחר המוקדם בוול סטריט ב-13% לאחר שבורסת הקריפטו דיווחה על רווח ראשון זה שנתיים. קוינבייס, הבורסה הגדולה ביותר בארה"ב לקנייה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפיים, מסרה כי הרווח הנקי שלה הסתכם ב-273 מיליון דולר ברבעון הרביעי.
11:00 - בורסת אירופה פותחות את המסחר בעליות שערים. ברקע העליות אמש בוול סטריט והמסכים הירוקים באסיה הבוקר המדדים המובילים באירופה פתחו את המסחר בעליות שערים. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 עלה ב-0.5%, בעוד מדד הפוטסי הבריטי הוסיף לערכו 0.8%, מדד קאק הצרפתי עלה ב-0.6% ומדד הדאקס הגרמני טיפס ב-0.5%. באסיה ננעלו הבורסות המרכזיות בעליות שערים. מדד הניקיי עלה, כאמור, ב-0.9% ונמצא בשיא של 34 שנים (בדרך לשבור את שיא כל הזמנים). גם מדד ההאנג סנג בהונג קונג מרקיע שחקים וזינק ב-2.5%. מדד הקוספי בדרום קוריאה הוסיף לערכו 1.3%.
8:00 - המיתון הקפיץ את הניקיי, המשקיעים מהמרים על המשך הריבית השלילית. מדד הניקיי היפני שבר הבוקר (ו') שיא של 34 שנים ובדרך לשיא של כל הזמנים. במהלך המסחר התוך-יומי הגיע המדד לרמה של 38,863 נקודות - פחות מ-100 נקודות משיא כל הזמנים שלו. המדד ננעל בעלייה של 0.9%, יום לאחר שהמדינה איבדה את מקומה ככלכלה השלישית בגודלה בעולם לטובת גרמניה ונכנסה למיתון טכני.
על רקע ההאטה הכלכלית במדינה, המשקיעים מהמרים שיפן לא תמהר לשנות את מדיניות הריבית השלילית שלה (הריבית ביפן עומדת על מינוס 0.1%, בעוד בכל שאר העולם היא מרקיעה שחקים) ותדבוק לפרק זמן ממושך יותר במדיניות המרחיבה שלה, זאת למרות ששר האוצר היפני העלה חששות באשר להשלכות שעלולות להיות לחולשת הין.
גם מדדים אחרים באסיה-פסיפיק רושמים הבוקר עליות, על רקע המסכים הירוקים בוול סטריט אתמול: מדד האנג סנג ההונג קונגי מטפס ב-2.5%. באוסטרליה, מדד S&P/ASX 200 עלה ב-0.7% בעוד שהקוספי בדרום קוריאה טיפס ב-1.2%. השווקים בסין סגורים היום לרגל השנה החדשה. בין היתר, ממתינים המשקיעים הבוקר לתקציב החדש לשנת 2024 בסינגפור שאמור להתפרסם היום.
אתמול ננעלה וול סטריט בעליות שערים על רקע הירידה בתשואות האג"ח: דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק התחזק ב-0.3% ו-S&P 500 הוסיף 0.6% לשיא חדש. בין המניות שבלטו במסחר: ג'יי פרוג שזינקה ב-28.4% לאחר תחזית אופטימית, וסיסקו שירדה ב-2.4% לאחר שהודיעה כי תפטר אלפי עובדים. תשואות האג"ח נפלו, כשהתשואה לאיגרת ל-10 שנים איבדה שלוש נקודות ל-4.245%. התשואה לאיגרת לשנתיים איבדה 2 נקודות ל-4.56%.
