דיווח שוטףתנועות קלות בוול סטריט, ברודקום קופצת ב-21%
דיווח שוטף
תנועות קלות בוול סטריט, ברודקום קופצת ב-21%
ברודקום דיווחה על זינוק שנתי של 200% בהכנסות חטיבת ה-AI וסיפקה תחזית חזקה; נסיגה במתכות: הזהב יורד ב-1.1% ל-2,679 דולר לאונקיה; לאחר הנעילה יוכרזו המניות שייכנסו למדד נאסד"ק 100 בעדכון הקרוב -פלנטיר ומיקרוסטרטג'י עם סיכויים גבוהים להיבחר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
17:55 - לאחר הנעילה הערב תודיע בורסת נאסד"ק מיהן המצטרפות החדשות למדד היוקרתי נאסד"ק 100 – הכולל את 100 החברות הגדולות והלא פיננסיות בנאסד"ק (שבו נסחרות כ-3,280 חברות).
הכניסה למדד לא רק עניין של יוקרה, אלא מלווה בכניסת כסף של קרנות הסל על נאסד"ק 100 למניה הנכנסת, בעדכון שמתבצע פעם בשנה.
לפי הערכות מוקדמות, המועמדות הבכירות לכניסה הן פלנטיר ומיקרוסטרוג'י, שתיהן עם זינוק מתחילת השנה - הראשונה בזכות הראלי ב-AI והשנייה, המחזיקה בביטקוין במיליארדי דולרים, בזכות העלייה החדה בשווי המטבע. פלננטיר זינקה ב-335% ומיקרוסטרטג'י קפצה ב-540% מתחילת 2024. מודרנה מועמדת ליציאה מהמדד, לאחר שאיבדה 58% מתחילת השנה.
17:30 - התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה עתה ב-5 נקודות בסיס ל-4.37% ומשתווה לתשואת האיגרת ל-10 שנים של ישראל
לפני חודשיים וחצי בלבד, ב-23 בספטמבר, עמדה תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים על5.12%, המקבילה האמריקאית עמדה אז על 3.74% - פער של 138 נקודות.
17:10 - מדד דאו ג'ונס עבר מפלוס 0.2% בפתיחה למינוס 0.1%. אנבידיה עולה ב-1.2% בפסגת המדד, טרוולרז עולה ב-1.1% - ומנגד קוקה קולה ונייקי יורדות ב-1% בתחתית.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.35%.
ברודקום קופצת ב-20% לאחר תחזית חזקה - העלייה היומית החדה ביותר אי פעם במניה; ובתגובה: אנבידיה עולה ב-1.1%, ARM עולה ב-4%, מיקרון ב-2.5%; סיילספורס מתחזקת ב-1% בעקבות המלצת קניה של קייבנק.
בנפט - ה-WTI עולה ב-0.5% ל-70.4 דולר לחבית; נסיגה במתכות: הזהב יורד ב-1% ל-2,680 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-2% ל-30.9 דולר לאונקיהבאירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יציב.
14:30 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7% ועל S&P 500 עולים ב-0.3%.
התחזית החזקה של ברודקום בתחום ה-AI דוחפת בטרום את מניית אנבידיה, שעולה ב-1.3% - ARM מתחזקת ב-2.5%.
14:00 -ברודקום קופצת ב-17% בטרום, לאחר שפרסמה תחזית להכנסות של 14.6 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון), בשעה שהאנליסטים מצפים ל-14.55 מיליארד דולר.
ההכנסות בחטיבת פתרונות השבבים יעמדו לפי התחזית על 8.23 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות בשוק, שעומדות על 8.03 מיליארד דולר.
ברודקום ציינה ששיעור ה-EBITDA המתואם הרבעוני יעמוד על 66% מההכנסות הצפויות, גם כאן מדובר ברמה גבוהה מהציפיות. את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה ברודקום עם צמיחה של 51% בהכנסות ל-14.05 מיליארד דולר - עוד ציינה כי בסיכום השנה כולה ההכנסות מפעילות ה-AI קפצו ב-220%, ושהיא מצפה שהביקושים החזקים ימשיכו גם בשנה הקרובה.
החברה שוב העלתה את הדיבידנד השנתי שלה, בפעם ה-14 ברציפות – הדיבידנד בשנה שבפתח יעלה ב-11% ל-59 סנט למניה.
13:55 - סיילספורס עולה ב-1.7% בטרום לאחר שב- Keybancהעלו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' (קניה), וקבעו מחיר יעד של 440 דולר. מניית סיילספורס ננעלה אתמול ב-358.03 דולר.
13:50 - קוסטקו סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 4.04 דולר למניה והכנסות של 62.2 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 3.79 דולר למניה ולהכנסות של 66.5 מיליארד דולר. המכירות בחניות הזהות צמחו ב-5.2%, בדומה לתחזיות. המניה ללא תנועה מהותית בטרום.
13:00 - מניית טסלה עולה ב-1% בטרום. המניה ירדה אתמול ב-1.6% לאחר רצף של 7 ימי עליות, ותוספת של 240 מיליארד דולר לשווי.
מניית טסלה רושמת רצף היסטורי של עליות בחודש האחרון, שהביא אותה לשיא ראשון זה שלוש שנים. המניה זינקה ב-21.3% בשבעת ימי המסחר האמורים, רצף העליות הארוך ביותר מאז יולי, והוסיפה 240.3 מיליארד דולר לשווי השוק שלה - יותר מהשווי של ג'נרל מוטורס, פורד וסטלנטיס - יחד.
העלייה החדה ביותר במהלך הרצף הנוכחי הייתה ביום רביעי, כשהמניה זינקה ב-5.9% בעקבות ההודעה של ג'נרל מוטורס על נטישת תחום המוניות האוטונומיות. צעד זה אישש את היתרון התחרותי שעשוי להיות לטסלה בתחום הרובוטקסי, שעליו היא מהמרת. לפי אנליסטים מ-Wedbush, תחום הנהיגה האוטונומית צפוי להיות שווה טריליון דולר עד סוף 2025.
העליות במניית טסלה הוסיפו 53.5 מיליארד דולר להונו של אלון מאסק, שמחזיק בכ-715 מיליון מניות טסלה. מאז הבחירות ב-5 בנובמבר, המניה זינקה ב-69.5% והוסיפה 561.3 מיליארד דולר לשווי השוק של החברה, מה שהעשיר את מאסק ב-125 מיליארד דולר נוספים. כיום טסלה היא החברה השביעית בגודלה בארה"ב עם שווי שוק של 1.37 טריליון דולר.
11:00 - המסחר באירופה נפתח בירידות: הכלכלה הבריטית ממשיכה להתכווץ
המדדים המובילים באירופה פתחו את המסחר הבוקר (ו') ביציבות, כאשר המשקיעים הגיבו לנתונים מאכזבים שסיפקו להם בריטניה וגרמניה. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 יורד ב-0.1% בפתיחת המסחר. מדד קאק הבריטי עולה בשעה זו ב-0.2%, מדד דאק הגרמני עולה ב-0.4%, ומדד פוטסי הבריטי מתחזק ב-0.2%.
הכלכלה הבריטית התכווצה זה החודש השני ברציפות באוקטובר, כך על פי נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה בבריטניה (ONS). התמ"ג ירד ב-0.1% על בסיס חודשי, כאשר גורמים רשמיים ייחסו את הירידה לנסיגה בתפוקת הייצור. כלכלנים שנסקרו על ידי רויטרס צפו דווקא עלייה של 0.1% בתמ"ג באוקטובר.
במקביל, נתוני הלשכה הפדרלית לסטטיסטיקה של גרמניה (Destatis) הראו כי הייצוא הגרמני ירד ב-2.8% באוקטובר בהשוואה לחודש ספטמבר, בעוד הייבוא ירד ב-0.1%, בניכוי השפעות עונתיות. בהשוואה לאוקטובר 2023, הייצוא ירד גם כן ב-2.8%, בעוד הייבוא עלה ב-1.7%.
אתמול (ה') הוריד הבנק המרכזי האירופי את ריבית הבסיס ב-0.25%, בהורדת הריבית הרביעית והאחרונה שלו לשנה זו. קובעי המדיניות גם אותתו על אפשרות להורדות נוספות ב-2025.
הבנק הלאומי השווייצרי הוריד גם הוא את הריבית אתמול בשיעור גבוה מהצפוי של 0.5%, בעוד הבנק המרכזי של דנמרק הכריז על הפחתה של 0.25%. המשקיעים מפנים כעת את תשומת הלב להחלטות הריבית של הפד האמריקאי והבנק המרכזי של אנגליה בשבוע הבא.
10:30 - ירידות חדות בנעילה באסיה: הבורסות בסין צנחו ביותר מ-2%
באסיה פסיפיק ננעל המסחר במגמה שלילית. בסין מדד שנגחאי ירד ב-2%, מדד שנזן המשולב איבד מערכו 2.2%, בהונג קונג מדד האנג הפחית מערכו 2.1%, מדד ניקיי ביפן ירד ב-1%, מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי ירד ב-0.4%. לעומת זאת, מדד קוספי בדרום קוריאה עלה ב-0.5%.
8:00 - ירידות באסיה: סין הדגישה את מחויבותה להאצת הצמיחה
המדדים המובילים בסין מובילים את המגמה השלילית שנרשמת באסיה הבוקר (ו') - זאת לאחר שבכנס שהסתיים אתמול בייג'ינג אישררה את השינויים במדיניות שלה והדגישה את תוכניותיה להאצת הצמיחה.
נשיא סין שי ג'ינפינג קרא בכנס למדיניות פיסקלית אקטיבית, הכוללת בין היתר את הגדלת הגירעון והנפקת יותר אגרות חוב לטווח ארוך במיוחד בשנה הבאה, כך על פי הדיווח בסין. הדיווח הוסיף כי בכנס אושרו גם תוכניות להרחבה מוניטרית מתונה בסין, כמו הורדת ריבית.
ברקע החדשות מסין ירד מדד האנג סנג בהונג קונג ב-1.4%, בעוד מדד CSI 300 בסין ירד ב-0.9%. מרבית השווקים האחרים באסיה-פסיפיק נצבעו גם הם באדום, בעקבות הירידות אתמול בוול סטריט. בארה"ב פורסם אתמול מדד המחירים ליצרן שרשם עלייה גבוהה מהצפי בחודש שעבר.
היוצא מן הכלל מבין שוקי אסיה היה השוק הקוריאני. מדד קוספי הדרום קוריאני עלה ב-0.2%, בעוד מדד המניות הקטנות קוסדק עלה ב-1%. חברת האינטרנט Kakao זינקה ביותר מ-5%, כאשר חברות בנות רבות שלה רשמו עליות חדות. מניות סמסונג ביולוג'יקס, החברה הרביעית בגודלה במדד קוספי לפי שווי שוק, עלו ב-3.6%.
מדד הניקיי היפני ירד ב-1.2%, ואילו מדד הטופיקס הרחב יותר ירד ב-1.1%. המשקיעים הושפעו, בין היתר, מנתוני הבנק המרכזי היפני שהצביעו על אופטימיות גבוהה מהצפי בקרב יצרנים גדולים: מדד טנקאן ליצרנים גדולים עלה ל-14 נקודות ברבעון שהסתיים בדצמבר, לעומת 13 נקודות ברבעון שהסתיים בספטמבר ומעל לתחזית של 12 נקודות. מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי ירד ב-0.7%.
אתמול וול סטריט ננעלה בירידות שערים: דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשו ב-0.4% ו-S&P 500 איבד 0.6%. תשואות האג"ח ל-10 שנים עלו ב-6 נקודות בסיס לשיא של שבועיים - 4.334%. גם חלק ניכר ממניות הטכנולוגיה רשמו ירידות, למשל אנבידיה שאיבדה 1.4%, באופן שתרם למגמה השלילית. בין המניות שבלטו אתמול במיוחד: אדובי שנפלה ב-13.7% לאחר תחזית מאכזבת, ולעומתה וורנר-דיסקברי זינקה ב-15.4% לאחר שהודיעה על ארגון מחדש ופיצול פעילות הסטרימינג שלה.
