ירוק בוול סטריט: נאסד"ק התחזק ב-2.3%, תשואות האג"ח נפלו
ירוק בוול סטריט: נאסד"ק התחזק ב-2.3%, תשואות האג"ח נפלו
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-12 נקודות בסיס ל-4.1% - המשקיעים ממשיכים לבנות על האטה בקצב העלאות הריבית של הפד; מטא טיפסה ב-6%, אנבידיה - ב-5% ; לקראת פרסום הדו"חות: מיקרוסופט עלתה ב-1.4% ואלפבית ב-2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירוק בוהק זה היום השלישי ברציפות לנוכח תקוות המשקיעים כי הפד ימתן את קצב העלאות הריבית, כאשר נאסד"ק התחזק ב-2.3%, דאו ג'ונס - ב-1.1% ו-S&P 500 הוסיף 1.6%. במקביל תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-12 נקודות בסיס ל-4.1%.
ענקיות הטכנולוגיה התחזקו: מטא טיפסה ב-5.9%, אנבידיה עלתה ב-5.3%. לקראת פרסום הדו"חות לאחר הנעילה: מיקרוסופט עלתה ב-1.4% ואלפבית ב-1.9%.
21:45 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.9% לרמה של 85.3 דולר לאונקיה, ואילו הגז הטבעי זינק ב-8% לרמה של 5.6 דולר ליחידה.
20:55 - לפי דיווחים בארה"ב אלון מאסק הודיע לבנקים כי בכוונתו לסדור את עסקת הרכישה של טוויטר ביום שישי הקרוב. מניית טוויטר עולה ב-2.3%.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% או 3.90 דולר ונקבע על 1,658 דולר לאונקיה.
20:15 - בישראליות: פאגאיה עולה ב-10.5%, מאנדיי מזנקת ב-9.2%, קורנית מטפסת ב-8%, וויקס וטאבולה ב-7%, פייבר ב-6%, סולארדג' ב-5.5%, ריסקיפייד ב-4.8%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.9%, קאק עלה ב-1.9%, פוטסי נסגר ביציבות, סטוקס 600 עלה ב-1.4%.
17:00 - בטכנולוגיה: אפל עולה ב-1.2%, אמזון עולה ב-1%, מטא מטפסת ב-3% (לקראת הדוחות מחר); לקראת הדוחות הערב - מיקרוסופט עולה ב-0.8% ואלפבית ב-1%; טסלה מתחזקת ב-3%, נטפליקס מטפסת ב-3.8%, אנווידיה עולה ב-3.7%.
בראד גרסטנר, מנכ"ל חברת אלטימטר קפיטל (Altimeter Capital) המשקיעה במטא, שלח מכתב למנכ"ל מארק צוקרברג ובו קרא לו לקצץ בעובדים ולצמצם את שאיפות המטאוורס, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.
המכתב מצביע על התסכול הגובר בקרב בעלי המניות בחברה שבבעלותה פייסבוק, ווטסאפ ואינסטגרם. לדבריו של גרסטנר, צוקרברג חייב לנקוט בצעדים דרסטים כדי לבלום ירידה חדה במחיר המניה. "כמו חברות רבות אחרות בעולם של ריבית אפסית, מטא נסחפה לעולם היותר מדי – יותר מדי אנשים, יותר מדי רעיונות, פחות מדי דחיפות", כתב והוסיף: "מטא צריכה להחזיר לעצמה את המוג'ו".
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.3%; לאחר הדוחות: קוקה קולה עולה ב-1.7%, UPS עולה ב-3%, ג'נרל מוטורס עולה ב-2.5%, ג'נרל אלקטריק עולה ב-1.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-13 נקודות בסיס ל-4.13% - המשקיעים ממשיכים לבנות על האטה בקצב העלאות הריבית של הפד; הנפט WTI יורד ב-0.2% ל-84.4 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר סביב 1,653 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.7%, קאק עולה ב-0.6%.
16:15 - ירידה בקצב עליית מחירי הבתים בארה"ב: מדד מחירי הבתים קייס שילר (הכללי) עלה באוגוסט ב-13% בהשוואה לאוגוסט 2021 – מול עלייה של 15.6% ביולי – הפער, של 2.6 נקודות אחוז, הוא הגדול אי פעם שנרשם במדד מאז השקתו ב-1986.
מדד קייס שילר של 20 הערים הגדולות עלה שנתית ב-13.1% באוגוסט, מול עלייה של 16% ביולי. המדד של 10 הערים הגדולות עלה ב-12.1%, מול עלייה של 14.9% ביולי.
15:05 - ג'נרל מוטורס מטפסת ב-3% בטרום – יצרנית הרכב דיווחה על קפיצה של 37% ברווח הנקי ל-3.3 מיליארד דולר, לצד צמיחה חזקה של 56% בהכנסות ל-41.9 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 2.25 דולר למניה, הרבה מעבר לצפי בשוק שעמד על 1.88 דולר למניה.
15:00 - ג'נרל אלקטריק הורידה את התחזית השנתית שלה לרווח מתואם של 2.80-2.40 דולר למניה, מול תחזית קודמת לרווח של 3.50-2.80 דולר למניה. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם הפסד של 55 מיליון דולר, לעומת רווח של 584 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 35 סנט למניה, מול תחזיות לרווח של 49 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-19.08 מיליארד דולר, לעומת 18.57 מיליארד דולר ברבעון המקביל – במקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 18.77 מיליארד דולר.
14:50 - חברת התעופה ג'טבלו (שצפויה לרכוש את המתחרה ספיריט) דיווחה על רווח של 57 מיליון דולר ורווח מתואם של 21 סנט מניה ברבעון השלישי. ההכנסות גדלו ב-30% ל-2.56 מיליארד דולר. האנלסטים ציפו לרווח מתואם של 23 סנט למניה והכנסות של 2.56 מיליארד דולר. שיעור הרווחיות התפעולית נפל ל-5.4%, מול 9.4% ברבעון המקביל – ההוצאות קפצו ב-36%. מניית ג'טבלו יורדת ב-3.3% בטרום.
14:40 - ביוג'ן עולה ב-1.2% בטרום. החברה דיווחה על הכנסות של 2.51 מיליארד דולר, לעומת 2.58 מיליארד דולר ברבעון המקביל; הרווח המתואם למניה עמד על 4.77 דולר, הרבה מעבר לצפי בשוק שעמד על 4.13 דולר למניה. חברת הפארמה העלתה תחזית שנתית להכנסות של 10.15-10.00 מיליארד דולר ורווח מתואם של 17.15-16.50 דולר למניה, מול תחזית קודמת להכנסות של 1.01-9.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 16.75-15.25 דולר למניה.
14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות מתונות, כשהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר פרסומי הדוחות של החברות ומצפים לדוחות כמה מענקיות הטכנולוגיה שיתפרסמו הלילה עם סיום המסחר.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק יציבים.
בטרום המסחר אחרי פרסום הדוחות הכספיים - קוקה קולה עולה ב-3.1%, UPS מטפסת ב-4.5% ויצרנית מוצרי התעופה לוקהיד מרטין יציבה, תעשיינית הענק 3M מאבדת מעל 2% (לאחר הורדת תחזית והכנסות שפספסו את ציפיות השוק). אחרי נעילת המסחר הלילה צפויים להתפרסם בין היתר דוחות אלפבית, מיקרוסופט, ויזה וטקסס אינסטרומנטס.
מחירי הנפט נחלשים ב-1.4% בצל החששות המתמשכים מהאטת הכלכלה שתגרור פגיעה בביקוש. הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 83.4 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט ב-92 דולר לחבית.
ענקית המשקאות קוקה קולה עקפה את תחזיות השוק לרבעון השלישי של השנה, כשהעלאות המחירים קיזזו בפעילות החברה את ההשפעות השליליות של האינפלציה. הרווח הנקי של קוקה קולה טיפס ב-14% ל-2.8 מיליארד דולר, הרווח המתואם עמד על 69 סנט למניה ועלה מעל הציפיות ל-65 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-10.2% ל-11.1 מיליארד דולר ועקפו את תחזיות האנליסטים ל-10.5 מיליארד דולר.
13:20 - המורל של העסקים בגרמניה כמעט לא השתנה באוקטובר, בניגוד לתחזיות שציפו לירידה חדה יותר. סקר IFO למצב העסקים בגרמניה הגיע בחודש אוקטובר ל-84.3 נקודות, אחרי 84.4 נקודות בספטמבר. אנליסטים בשוק ציפו שהסקר יראה קריאה של 83.3 נקודות. הסקר של IFO נערך בקרב אלפי יצרנים, סיטונאים וקמעונאים שמעריכים את מצב העסקים הנוכחי ואת הצפוי במחצית השנה הקרובה.
של כ – 7000 יצרנים, קבלנים, סיטונאים וקמעונאים, המתבקשים להעריך את מצב העסקים הנוכחי והערכתם לצפוי במהלך ששת החודשים הקרובים.
12:10 - מניית UBS קופצת ב-5.4% אחרי שהבנק השוויצרי דיווח על נפילה ברווח אך עקף את תחזיות השוק.
הבנק סיכם את הרבעון השלישי של השנה עם רווח נקי של 1.7 מיליארד דולר, נפילה של 24% לעומת הרבעון המקביל ב-2021 אך מעט מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 1.64 מיליארד דולר.
ברבעון הקודם (השני של 2022) החמיץ UBS את תחזיות השוק וציין כי אותו רבעון היה "אחת התקופות המאתגרות ביותר למשקיעים בעשור האחרון", בשל האינפלציה הגבוהה, המלחמה באוקראינה והחמרת הגבלות הקורונה באסיה.
הבנק ציין היום שאותם מאפיינים נשארו בתודעת המשקיעים גם ברבעון השלישי של השנה.
"הסביבה המאקרו כלכלית והגיאופוליטית הפכה מורכבת יותר ויותר. לקוחות עדיין מודאגים בנוגע לאינפלציה הגבוהה המתמשכת, מחירי האנרגיה הגואים, המלחמה באוקראינה וההשפעות הנותרות של המגפה", אמר מנכ"ל UBS ראלף האמרס (Ralph Hamers).
מניית בנק HSBC נופלת ב-6.5% אחרי הדוחות.
7:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעליות, כשהמדדים המובילים מנסים להחזיר לעצמם חלק ממה שאיבדו אתמול.
מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-1.2%, האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.8% ושנגחאי מטפס ב-0.7%.
מניות הטכנולוגיה הסיניות שנסחרות בבורסת הונג קונג מתחילות להתאושש אחרי הנפילות החדות שרשמו אתמול. עליבאבא ושיאומי מטפסות ב-4.7%, JD.com עולה ב-5.1%, באידו מוסיפה לערכה 3.1%.
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש בירוק: דאו ג'ונס הוסיף 1.3%, נאסד"ק עלה ב-0.9% ו-S&P 500 הוסיף 1.2%. פתיחת השבוע החיובית במסחר בוול סטריט מגיעה לאחר שהשבוע הקודם היה הטוב ביותר מאז יוני. ברקע: תקוות המשקיעים שהפד יוריד את קצב העלאות הריבית לאחר נובמבר. במקביל ממתינים לשורת דוחות של ענקיות הטכנולוגיה שיפורסמו השבוע: מיקרוסופט, אלפבית, פייסבוק, אפל ואמזון.
מניות הטכנולוגיה הסיניות נפלו אתמול עד 15% בהונג קונג לאחר בחירתו של נשיא סין שי ג'ינפינג לכהונה נוספת, והנפילות בהן עברו לניו יורק - פינדודו צללה ב-25%, באידו מחקה 16%, JD.com נפלה ב-13%. עליבאבא איבדה 12.5%.
