נעילה מעורבת בוול סטריט; יום ירוק לישראליות: פייבר המריאה ב-18.9% אחרי הדוחות
נעילה מעורבת בוול סטריט; יום ירוק לישראליות: פייבר המריאה ב-18.9% אחרי הדוחות
דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.1%; הפרוטוקולים של הפד: "למרות הירידה באינפלציה - נדרשות עוד העלאות ריבית"; פייבר עקפה את תחזיות הרווח; עוד אחרי הדוחות - וויקס זינקה ב-12.4%, פאלו אלטו שנוסדה על ידי הישראלי ניר צוק קפצה ב-12.5%; מחיר הנפט ירד ב-3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 איבד 0.2%, ונאסד"ק עלה ב-0.1%.
22:30 - המדדים מחקו את כל העליות ונסחרים בטריטוריה אדומה. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.5%, נאסד"ק מאבד 0.2%.
המעבר לירידות נרשם בעקבות פרסום הפרוטוקולים של ישיבת הריבית של הפדרל ריזרב שנערכה ב-31 בינואר וב-1 בפברואר, ובה הוחלט על העלאת הריבית ב-0.25%; לפי הפרסום, בכירי הבנק המרכזי האמריקאי סבורים כי למרות הירידה שנרשמה באחרונה באינפלציה, נדרשות עדיין העלאות ריבית נוספות. "המשתתפים בישיבה ציינו כי הנתונים משלושת החודשים האחרונים הראו על ירידה באינפלציה, ואולם דרושים נתונים נוספים כדי להיות בטוחים שהאינפלציה אכן בדרך למטה", נכתב.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד זה היום השישי ברציפות - הנוזל השחור איבד 3% לרמה של 74.1 דולר לחבית. הברנט ירד בשיעור דומה ל-80 דולר לחבית.
20:40 - אמזון מתחזקת ב-2.2% לאחר שהודיעה על סגירת העסקה לרכישת ספקית העזרה הראשונה One Medical.
18:50 - המסחר באירופה ננעל בעיקר בירידות - מדד פוטסי הלונדוני השיל 0.6% מערכו, קאק בפריז נחלש ב-0.1% ודאקס בפרנקפורט שמר על רמת הפתיחה.
18:10 - מתגברות הירידות במחירי הנפט ברקע הערכות לכך שפרוטוקול הפד שיפורסם הלילה יחשוף את כוונות הבנק המרכזי של ארה"ב להמשיך להעלות את הריבית בחדות ובכך להוביל לירידה בביקוש לזהב השחור.
הנפט מסוג WTI נופל ב-2.1% לרמה של 75.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 2% מערכו ונסחר תמורת 81.4 דולר לחבית.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בעליות קלות אחרי שאתמול נרשם בוול סטריט יום המסחר הגרוע ביותר ב-2023.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.3%.
כמה מהמניות הישראליות שנסחרות בניו יורק בולטות בעליות חדות אחרי פרסומי הדוחות - וויקס מזנקת ב-13.4%, פייבר ממריאה ה-17.2% ופאלו אלטו האמריקאית שנוסדה על ידי הישראלי ניר צוק קופצת ב-11.4%.
14:45 - אינטל נחלשת ב-1.2% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שענקית החומרה הודיעה על קיצוץ הדיבידנד מ-36.5 סנט למניה ל-12.5 סנט למניה. בנוסף אישרה אינטל את התחזיות שלה והיא צופה שתחסוך בשנת 2023 הפיסקלית 3 מיליארד דולר בעלויות.
פייבר ממריאה ב-10.5% בטרום אחרי פרסום הדוחות שהגיעו קרוב לתחזית ההכנסות והיכו את צפי הרווח של האנליסטים.
החוזים על המדדים המובילים מתחזקים - החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% והחוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.2%.
14:15 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית; הנפט WTI יורד ב-1% ל-75.6 דולר לחבית; אנווידיה נחלשת ב-0.2% בטרום לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר המסחר.
13:40 - קוינבייס יורדת ב-0.8% בטרום. פלטפורמת המסחר בקריפטו רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי נפילה של 75% בהכנסות (בהשוואה למקביל) ל-629 מיליון דולר – בשוק ציפו ל-590 מיליון דולר. החברה רשמה הפסד חשבונאי רבעוני של 557 מיליון דולר, לעומת רווח של 840 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה קודמת – רגע לפני הצניחה החופשית בערך המטבעות והקריסה של חברות רבות בתחום.
ההכנסות מעסקאות בפלטפורמה ירדו ב-12% ל-322 מיליון דולר, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-327 מיליון דולר. היקף העסקאות ירד ב-9% ל-145 מיליון דולר. בסיס המשתמשים הפעיל ירד ל-8.3 מיליון לחודש בממוצע במהלך הרבעון, לעומת 8.5 מיליון ברבעון הקודם. בשוק ציפו ל-8.22 מיליון משתמשים חודשיים פעילים.
14:35 - באידו פרסמה דוחות והודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בסכום של 5 מיליארד דולר. הכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-33.08 מיליארד יואן (4.80 מיליארד דולר), מעט מעל הציפיות בשוק שעמדו על 32.01 מיליארד יואן.
ההכנסות מפעילות הליבה של פרסומות על בסיס מנוע החיפוש לצד טכנולוגיות הנהיגה האוטונומית ירדו ב-1% ל-25.7 מיליארד יואן. הרווח הנקי כמעט שולש לסביב 5 מיליארד יואן. המניה מתחזקת ב-6.7% בטרום.
13:30 - פאלו אלטו קופצת ב-9.7% בטרום לאחר הדוחות. חברת הסייבר שייסד ניר צוק (מכהן כמנהל הפיתוח) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם הכנסות של 1.66 מיליארד דולר, צמיחה של 26% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה קודמת. האנליסטים ציפו להכנסות של 1.65 מיליארד דולר.
הרווח הנקי ברבעון עמד על 84.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 93.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.05 דולר למניה, בפער מהציפיות בשוק שעמדו על 78 סנט למניה.
פאלו אלטו הקפיצה את תחזית הרווח המתואם שלה לשנה הפיסקאלית כולה, לטווח של 4.03-3.97 דולר למניה – בחודש נובמבר פרסמה החברה תחזית לרווח מתואם של 3.44-3.37 דולר למניה. ציפיות האנליסטים עומדות על 3.42 דולר למניה.
13:00 - ישראליות בוול סטריט:
חברת WIX דיווחה על הכנסות של 355 מיליון דולר ברבעון הרביעי, לצד רווח מתואם של 61 סנט למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 351.9 מיליון דולר ורווח מתואם של 7 סנט למניה. החברה סיפקה תחזית להכנסות של 361-367 מיליון דולר ברבעון הראשון – בשוק מצפים ל-266 מיליון דולר. מניית WIX עולה ב-3.3% בטרום.
חברת פייבר דיווחה על הכנסות של 83.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי, עלייה של 4.2% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2021 (ודומה לציפיות האנליסטים). הרווח המתואם עמד על 26 סנט למניה – בשוק ציפו להפסד 4 סנט למניה. תחזית ההכנסות השנתית עומדת על 365-350 מיליון דולר, במקרה זה הקצה העליון מעט מתחת לציפיות. עדיין לא החל שלב הטרום במניה, שעלתה ב-4% במסחר המאוחר אמש.
12:00 - במכרות בלונדון: אנטופגסטה ו-BHP יורדות ב-3.3%, ריו טינטור יורדת ב-2.8%, אנגלו אמריקן וגלנקור נחלשות ב-2.5%.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.3%, קוספי ירד ב-1.7%, האנג סנג ושנגחאי ירדו ב-0.5%.
10:40 - מגמה שלילית בבורסות המובילות של אירופה: מדד דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.8% ופוטסי יורד ב-1%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-1% ל-82.3 דולר לחבית.
לאחר הדוחות: סטלנטיס מטפסת ב-2.7%, דנונה עולה ב-2.3% - שתיהן בפריז; הבנק הבריטי לוידס יורד ב-2% בלונדון - שם נרשמת נסיגה של 2%-3% במניות המכרות.
10:20 - האינפלציה בגרמניה עמדה בינואר על 8.7% בקצב שנתי, בדומה לתחזיות ובהמשך לנתון של 8.6% בדצמבר. בחישוב חודשי עלה מדד המחירים ב-1%, בדומה לתחזיות, ולאחר ירידה של 0.8% בדצמבר. מחר יתפרסמו נתוני האינפלציה באיחוד האירופי.
9:40 - יצרנית הרכב האירופית סטלנטיס (Stellantis) מדווחת על רווח של 16.8 מיליארד יורו בסיכום 2022 – עלייה של 26% בהשוואה לשנה שקדמה לה. החברה שנוצרה ממיזוג קבוצת פיאט-קרייזלר האיטלקית-אמריקאית וקבוצת PSA הצרפתית (יצרנית פיג'ו וסיטרואן) רשמה צמיחה שנתית של 18% בהכנסות ל-179.6 מיליארד יורו.
סטלנטיס הודיעה במקביל לפרסום הדוח על דיבידנד שנתי של 4.2 מיליארד יורו ועל אישור תוכנית רכישה עצמית של 1.5 מיליארד יורו שתצא לפועל עד לסוף 2023.
עוד פרסמו דוחות (בין היתר): לוידס (הבנק הבריטי), דנונה, טלפוניקה גרמניה וריו טינטו. הרווח לפני מס של לוידס עמד ב-2022 על 6.9 מיליארד פאונד, בדומה לשנה שקדמה לה. העלייה החדה בהכנסות ריבית קוזזה בהגדלת החובות המסופקים.
7:10 - מגמה שלילית ברוב השווקים של אסיה, לאחר ערב של ירידות חדות בוול סטריט (נאסד"ק צנח ב-2.5%, דאו ג'ונס ירד ב-2.1% ו-S&P 500 איבד 2%). מדד ניקיי יורד ב-1.3%, קוספי יורד ב-1.4%, שנגחאי יורד ב-0.3% והאנג סנג נסחר ביציבות - משרד האוצר בהונג קונג פרסם תחזית לצמיחה של 3.5%-5.5% ב-2023, לאחר ש-2022 הסתיימה בירידה של 3.5% בתוצר.
מניות הרכב מאבדות גובה בטוקיו: ניסאן נחלשת ב-3.4%, טויוטה יורדת ב-1.5%, מאזדה ב-2.6%; בטכנולוגיה - ראקוטן מאבדת 2.6%, נינטנדו יורדת ב-1.7%, סופטבנק בכמעט 2%.
מניית חברת הביטוח T&D Holdings נופלת ב-5.2% בתחתית מדד ניקיי; את מדד האנג סנג מובילה מניית HSBC (הנסחרת בלונדון) עם עלייה חדה של 5%. באידו עולה ב-3.2% ומנגד עליבאבא יורדת ב-1.7%.
סינגפור איירליינס דיווחה על רווח תפעולי של 755 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2022, הגבוה בתולדות החברה ועלייה של 11.4% בהשוואה לרבעון שקדם לו. הרווח הנקי עמד על 628 מיליון דולר, לעומת 556.5 מיליון דולר ברבעון הקודם, ההכנסות עמדו על 4.85 מיליארד דולר, עלייה של 8% בהשוואה לרבעון הקודם. המניה נסחרת בעלייה קלה של 0.2% בסינגפור.
הבנק המרכזי של ניו זילנד העלה את הריבית ב-50 נקודות בסיס, מ-4.25% ל-4.75%, בהתאם לתחזיות, והבהיר כי ייתכנו העלאות נוספות בהמשך במטרה לרסן את האינפלציה ולהשיבה ליעד של 2%.
"אף שאנו רואים סימנים מוקדמים לצינון הלחץ, אינפלציית הליבה ממשיכה להיות גבוהה מדי... גם ציפיות האינפלציה לטווח הרחוק נותרו גבוהות", נאמר בהודעת הבנק.
