החששות מתקיפה איראנית הפילו את וול סטריט: S&P 500 ביום הגרוע מאז ינואר
החששות מתקיפה איראנית הפילו את וול סטריט: S&P 500 ביום הגרוע מאז ינואר
מדד S&P 500 ירד ב-1.6% , דאו ג'ונס איבד 1.5%, ונאסד"ק נפל ב-1.7%; תשואת אג"ח ארה"ב נפלה ב-7.6 נקודות בסיס; הזהב מחק זינוק של 3%, ועבר לירידות; מחיר הנפט עלה ב-0.8% לאחר שכבר ניתר בכ-3%; הדולר זינק מול השקל ובעולם; ג'יי.פי מורגן מחק 6.4% אחרי הדוחות
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים ברקע המתיחות סביב תקיפה אפשרית של איראן. דאו ג'ונס איבד 1.3%, מדד S&P 500 ירד ב-1.6% (היום הגרוע ביותר שלו מאז ינואר), ונאסד"ק נפל ב-1.7%. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס ירד ב-2.7%, S&P 500 איבד 1.7%, ונאסד"ק השיל 0.5% מערכו.
22:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.8% לרמה של כ-85 דולר לחבית, לאחר שמוקדם יותר כבר זינק ב-3%. בסיכום שבועי איבד הנוזל השחור כ-1%.
הירידות במדדי המניות החריפו: נאסד"ק מאבד 1.8%, דאו ג'ונס 1.5%, ו-S&P 500 משיל 1.7% מערכו.
20:40 - הזהב מחק עלייה של 3% ונסחר עתה תמורת 2,372 דולר לאונקיה - מוקדם יותר זינק ל-2,440 דולר לאונקיה ושוב ניפץ את השיא. המשקיעים עדיין פונים לאג"ח ארה"ב שמזנקות - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נקודות בסיס ל-4.487%. הנפט עולה ב-1%, מוקדם יותר זינק בכמעט 3%. הדולר מזנק בעולם ומול השקל (ראו עדכונים מוקדמים). מדד הפחד מזנק ב-25%, נאסד"ק יורד ב-1.7%, S&P 500 יורד ב-1.5% ודאו ג'ונס במינוס 1.4%.
19:40 - מדד הפחד vix בוול סטריט ממריא ב-25% ומחליש את מדדי המניות, כשנאסד"ק כבר נסוג ב-1.7%. יחד עם זאת התמתנו העליות החזקות בנפט, בזהב, בדולר ובאג"ח האמריקאיות.
19:30 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1%, קאק הצרפתי נסוג ב-0.2%. פוטסי הבריטי עלה ב-0.9% ופספס נעילת שיא. במהלך המסחר עלה ל-8,040 נק' מעל נעילת השיא האחרון מפברואר 2023 על 8,014 נק', אך בנעילה היום סיים ב-7.995 נק'.
18:40 - העליות החזקות ב"חופי המבטחים" התמתנו מעט, כמו גם הירידות במדדי המניות בוול סטריט.
17:15 - החששות מתקיפה איראנית קרובה על מטרות בישראל שולחת את המשקיעים גם לאג"ח האמריקאי שמזנק. על כן תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נקודות בסיס ל-4.485%. הנפט ממשיך לזנק, גם הזהב ומתכת הכסף (שמזנקת ב-5%) שם מחפשים המשקיעים מקלט בטוח. מדד המניות יורדים בעד 1%.
כמו כן, גם הדולר מזנק מול המטבעות המובילים ומול מקבילו הישראלי. היורו והפאונד יורדים בכמעט 1% מול המטבע האמריקאי שקופץ מעל ל-3.77 שקלים, לשיא מינואר.
17:00 - ירידה מפתיעה באמון הצרכנים בכלכלת ארה"ב בחודש אפריל, כך לפי סקר שעורכת אוניברסיטת מישיגן, לקריאה ראשונה החודש של 77.9 נק' מ-79.4 נק' במרץ, הצפי היה ל-79 נק'.
ציפיות האינפלציה אצל הצרכנים לשנה הקרובה טיפסו ל-3.1%, כך לפי הסקר, מ-2.9%, כשהתחזיות היו ל-2.9%. ברביעי פורסם כי מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה במפתיע בחודש מרץ ב-3.5% בחישוב שנתי, מ-3.2% בפברואר, כשהצפי היה ל-3.4%.
16:30 - ירידות בוול סטריט בפתח עונת הדוחות של הבנקים הגדולים בארה"ב. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 נסוג ב-0.7% ונאסד"ק יורד ב-0.9%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-4.507%.
המתיחות בין ישראל לאיראן מקפיצה את מחירי הסחורות - הזהב מזנק ב-1.8% ל-2,415.20 דולר לאונקיה. הנפט האמריקאי WTI קופץ ב-2.4% ל-87.02 דולר לחבית, הברנט מזנק ב-2% ל-91.56 דולר לחבית.
אחרי הדוחות - ג'יי.פי מורגן נופל ב-4%, סיטיגרופ קופץ ב-2.7%, וולס פארגו יורד ב-1.6%. עוד לאחר תוצאות הרבעון הראשון - בלאקרוק עולה ב-2%.
15:45 - מדד פוטסי הבריטי מתקרב לנעילת שיא, נסחר עתה ב-8,040 נק' מעל נעילת השיא האחרון מפברואר 2023 על 8,014 נק'.
המדד מזנק היום ב-1.5% ברקע נתוני הצמיחה בבריטניה (ראו עדכון מוקדם) ובדחיפת מניות המתכות והאנרגיה, כשהזהב בשיא (ראו עדכון מוקדם) ומחירי הנפט בעולם אף הם מזנקים - הברנט קופץ ב-1.7% לשווי של 91.22 דולר לחבית.
ברקע, ההמתנה לתקיפה אפשרית של איראן על מטרות בישראל, מקפיצה את מחירי הנפט בעולם ושולחת את המשקיעים לחוף מבטחים בדמות המתכת היקרה.
15:05 - מניית בנק סיטיגרופ עולה ב-1.7% בטרום אחרי שעקפה את תחזיות השוק ברבעון הראשון. הרווח המתואם עמד על 1.58 דולר למניה לעומת צפי ל-1.23 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 21.1 מיליארד דולר מול צפי ל-20.4 מיליארד דולר.
14:05 - הבנק ג'יי.פי מורגן פרסם את תוצאות הרבעון הראשון של 2024, ועקף את תחזיות האנליסטים בשוק ברווח ובהכנסות. הרווח הנקי עלה ב-6% ל-13.42 מיליארד דולר.
הרווח המתואם עמד על 4.44 דולר למניה לעומת צפי ל-4.11 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 42.55 מיליארד דולר מול התחזיות ל-41.85 מיליארד דולר. יחד עם זאת המניה נופלת בטרום בניו יורק ב-3%.
הרווח הנקי של הבנק וולס פארגו נחתך ב-7% ל-4.62 מיליארד דולר, או 1.20 דולר למניה, אך מעל תחזיות השוק. המניה יורדת בטרום ב-1.6%.
בלאקרוק שוברת שיא, כשלפי דוחות הרבעון הראשון היא מנהלת נכסים בשווי של 10.5 טריליון דולר. הרווח הנקי שלה ברבעון זינק ב-36% ל-1.57 מיליארד דולר, מעל התחזיות. המניה מטפסת בטרום ב-2.3%.
בתוך כך החוזים על מדדי המניות יורדים בעד 0.5%. הזהב שוב מזנק בכמעט 2% לשיא, מגיע עד למחיר של 2,418 דולר לאונקיה, כשברקע רכישות של בנקים מרכזיים באסיה, לצד מתיחות גיאופוליטית (ישראל-איראן, רוסיה-אוקראינה) כשהמשקיעים נוהרים לחוף מבטחים בדמות המתכת היקרה.
13:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על פתיחת מסחר מעורבת היום. בעוד שהחוזים על דאו ג'ונס מאותתים על עליות של 0.1% בפתיחה, החוזים על S&P 500 ועל נאסד"ק מאותתים על ירידות של 0.2% ו-0.4% בהתאמה בפתיחת המסחר. היום יתפרסמו הדוחות הרבעוניים של ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטי. גם מניית אפל תרכז עניין אחרי שעלתה אתמול ב-4.3%.
11:10 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל היום (ו') בעליות של יותר מאחוז בשלושת המדדים המובילים, על רקע נתוני הצמיחה שהתפרסמו בבריטניה. מדד יורו סטוקס 600 מטפס ב-1% בשעה זו. מניות חברות המכרות מובילות את העליות כשהן מוסיפות לערכן 2%, בעוד שמניות הטכנולוגיה עולות ב-1.5%.
כלכלת בריטניה צמחה ב-0.1% במונחים חודשיים בפברואר, בהתאם לציפיות, כך לפי נתונים שפרסם היום המשרד לסטטיסטיקה לאומית במדינה. הנתון סיפק עוד סימן לחזרה לצמיחה כלכלית אטית השנה. עוד באירופה - הבנק המרכזי ביבשת הותיר אתמול את הריבית על כנה, בשיעור של 4.5%, זו הפעם החמישית ברציפות.
מוקדם יותר הבוקר ננעל המסחר בבורסות אסיה במגמה מעורבת - מדד ניקיי עלה ב-0.2% בבורסת טוקיו, ולעומתו המדדים שנגחאי והאנג סנג נחלשו ב-0.5% וב-2.1% בהתאמה.
9:00 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום (ו') במגמה מעורבת אחרי הנעילה השלילית אמש בניו יורק. מדד ניקיי היפני מתחזק ב-0.2% ומדד שנגחאי המשולב מטפס ב-0.3%, אך לעומתם מדד האנג סנג נחלש ב-1.5% בהונג קונג ומדד קוספי נופל ב-0.9% בבורסת סיאול בדרום קוריאה.
ברקע למסחר, נתוני המאקרו שהתפרסמו בסינגפור ובדרום קוריאה, והמתנה לנתוני המסחר של סין עבור חודש מרץ שיפורסמו בהמשך היום, עם תחזית יצוא נמוכה ב-2.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, על פי סקר של כלכלנים שערכה רויטרס. הנתונים יגיעו לאחר עלייה קטנה מהצפוי באינפלציה במדינה, נכון לאתמול.
התמ"ג של סינגפור ברבעון הראשון עלה ב-2.7% לעומת התקופה המקבילה ב-2023 - כך מראים אומדנים מתקדמים - ובקצב מהיר יותר מהצמיחה שנרשמה ברבעון האחרון של 2023 – 2.2%. הבנק המרכזי של סינגפור שמר על מדיניותו הכלכלית ללא שינוי.
שיעור האבטלה בדרום קוריאה עלה במרץ ל-2.8%. מדד קוספי המקומי יורד כאמור ב-0.9%, אך מדד הקוסדאק עולה ב-0.8% לאחר שהבנק המרכזי של המדינה הותיר על כנו את שיעור הריבית בשיא של 15 שנה – 3.5%.
אמש, המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים ובהובלת מניות הטכנולוגיה לאחר נתונים נמוכים מהצפוי במדד המחירים ליצרן - נתון מרכזי בקביעת מצב האינפלציה. נאסד"ק עלה ב-1.7%, דאו ג'ונס ננעל ביציבות ו-S&P 500 התחזק ב-0.7%.
בין המניות שבלטו ניתן לציין את אנבידיה שעלתה ב-4.1%, ואפל שטיפסה ב-4.3% לאחר דיווח בבלומברג לפיו החברה תשנה את קו ייצור מחשבי המק שלה לשבבים ממוקדי AI. זה היה יומה הטוב ביותר של יצרנית האייפון מאז מאי 2023. הנפט מסוג WTI איבד אתמול 1.4% לרמה של 85 דולר לחבית, כשהמשקיעים בוחנים את ההשפעות של תקיפה איראנית אפשרית על ישראל.
לפי הנתונים שהתפרסמו אתמול בארה"ב, מדד המחירים ליצרן עלה בחודש מרץ ב-0.2% בחישוב חודשי וב-2.1% בחישוב שנתי, זאת בזמן שאנליסטים בשוק ציפו לעלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 2.2%. עוד אתמול - הבנק האירופי המרכזי הותיר את הריבית ברמה של 4.5%, בהתאם לתחזיות האנליסטים.
